Arhiva etichetelor: componente auto

Key Safety Electronics va acoperi achiziția de 1,59 mld. Dolari a fabricilor de componente auto Takata printr-o combinație de capital propriu și de finanțare. Cumpărătorul a lucrat cu KPMG, Jefferies și cu avocații Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom

 

Compania americană Key Safety Systems, intrată anul trecut în portofoliul gigantului chinez Joyson Electronics, a anunțat pe 21 noiembrie că a semnat un acord definitiv de achiziție a principalelor operațiuni și active globale ale firmei japoneze Takata pentru un preț cumulat de cumpărare de 1,588 mld. Dolari, conform precizărilor cumpărătorului.

Anunțul urmează memorandumului de înțelegere anunțat de Key Safety Systems și Takata pe 26 iunie 2017.

Tranzacția are un impact puternic în sectorul producției locale de componente auto, având în vedere că atât cumpărătorul, cât și vânzătorul dețin câte trei fabrici în România.

Key Safety Systems Ro SRL din Curtici a raportat pentru 2016 un profit net de 27,5 mil. Lei (6,1 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 1,14 mld. Lei (253 mil. Euro).

Takata Romania SRL a raportat pentru 2016 o cifră de afaceri de 2,57 mld. Lei (571 mil. Euro) și un profit net de 112,8 mil. Lei (25 mil. Euro) la un număr mediu de 4.347 de angajați, conform ultimului bilanț făcut public.

De asemenea, Takata Sibiu SRL a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 481,3 mil. Lei (circa 106,9 mil. Euro) și un profit net de 18,6 mil. Lei (4,1 mil. Euro) la un număr mediu de 2.790 de angajați.

Astfel, operațiunile celor două companii implicate în tranzacție cumulează la nivel local circa 10.000 de angajați și o cifră de afaceri globală de aproape 1 mld. Euro. Takata a intrat în România în 1996, iar Key Safety Systems în 1999.

Pe piața locală a componentelor auto, alți jucători internaționali majori cu fabrici aici sunt Continental, Pirelli, Michelin, Autoliv, Draxlmaier sau Delphi.

Cumpărătorul a anunțat că va finanța achiziția activelor Takata printr-o combinație de capital propriu și finanțare. Închiderea tranzacției, care este așteptată să aibă loc în primul trimestru din 2018, este subiectul anumitor condiții, printre care obținerea aprobărilor din partea autorităților din Japonia și SUA.

Cumpărătorul este asistat în dosarul achiziției activelor Takata de către KPMG în calitate de consultant financiar, Jefferies LLC – consultant financiar coordinator, respectiv firma de avocatură Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

De cealaltă parte, Takata a mizat pe serviciile băncii de investiții Lazard, ale PricewaterhouseCoopers în calitate de consultant financiar, respectiv Nagashima Ohno & Tsunematsu și Weil, Gotshal & Manges LLP în calitate de consultanți juridici.

Tranzacția va poziționa subsidiara americană a Joyson Electronics ca lider global în domeniul sistemelor auto de siguranță, cu vânzări pro forma totale de aproximativ 7 mld. Dolari și aproximativ 60.000 de angajați în 23 de țări.

“Achiziția Takata se potrivește perfect cu angajamentul KSS de-a lungul secolului pentru afacerea auto. Compania combinată va spori capacitatea noastră de a servi clienții la nivel global și de a oferi produse și inovații superioare în industria de automobile cu evoluție rapidă. Intrăm în această tranzacție într-un spirit de parteneriat și anticipăm că directorii și angajații din KSS și Takata împreună vor juca roluri importante – de la integrarea inițială prin execuția strategică. Așteptăm cu nerăbdare să finalizăm tranzacția și să avansăm în următoarea fază de creștere pentru noua companie combinată”, a spus Yuxin Tang, Președintele companiei Key Safety Systems.

Cumpărătorul a anunțat că are în plan să continue să susțină și să se folosească de prezența Takata în Japonia și să lucreze cu toți angajații Takata din facilitățile de producție aflate în Japonia și în jurul lumii.

”Suntem foarte încântați că am ajuns la acest acord cu KSS, care reprezintă un pas important spre realizarea vânzării noastre și atingerea obiectivelor pe care le-am identificat la începutul acestui proces. Prioritățile noastre principale continuă să fie furnizarea unei serii de produse la clienții noștri apreciați, incluzând piese de schimb pentru rechemări și o locuință stabilă pentru angajații noștri excepționali. Credem că afacerea combinată va fi bine poziționată pentru succesul pe termen lung în industria auto globală”, a declarat Shigehisa Takada, Președinte și Director General Executiv al Takata.

În 2016, compania chineză Ningbo Joyson Electronics a cumpărat producătorul american de component auto Key Safety Systems într-o achiziție evaluată la aproximativ 920 mil. Dolari.

Acțiunile firmei Ningbo Joyson Electronics sunt listate pe bursa de la Shanghai.

 

Fondul britanic de investiții 3i a preluat o fabrică de subansamble auto din Satu Mare cu afaceri de 20 mil. Euro în cadrul unei tranzacții internaționale

Investitorul financiar britanic 3i a finalizat achiziția unei fabrici de subansamble auto din Satu Mare în cadrul unei tranzacții internaționale prin care a devenit noul proprietar al grupului german Schlemmer Group.

Schlemmer România operează o unitate de producție a sistemelor de protecție a cablurilor pentru industria auto, investiție cifrată la zece milioane de euro.

Schlemmer România a raportat o cifră de afaceri netă de 19,6 milioane de euro în 2015 și un profit net de 3 milioane de euro la un număr mediu de 163 de salariați.

3i și managementul grupului au preluat pachetul de 100% din acțiunile Schlemmer Group din Germania de la fondul de investiții german Hannover Finanz și Mackprang Holding, compania – mama controlată de familia care a fondat afacerea.

Hannover Finanz a vândut în această tranzacție participația pe care o deținea, de aproximativ 70% din acțiuni.

Consiliul Concurenței a emis o decizie de neobiecțiune în acest dosar, având în vedere că grupul 3i nu este activ pe piața locală în domeniile de activitate ale Schlemmer Group.

Finalizarea tranzacției internaționale, semnată în luna mai 2016, a fost anunțată pe 1 septembrie de către grupul german Schlemmer.

Pe 31 mai 2016, 3i a anunțat printr-un comunicat că a fost de acord să investească 181 milioane de euro în grupul german Schlemmer. Părțile au convenit să nu facă public prețul achiziției.

Grupul Schlemmer a generat vânzări de 263 milioane de euro în anul 2015, are peste 2.500 de angajați și deține 23 de unități de producție în 14 state.

Schlemmer este unul dintre principalii producători și distribuitori mondiali de sisteme de protecție a cablurilor, de Air & Fluid and Mechatronic Systems pentru industria auto, precum și pentru distribuitorii de sisteme de cabluri din industrie și comert en-gross, în domeniile construcțiilor de mașini și nave.

3i este axat pe investiții în capitalul întreprinderilor mijlocii, în infrastructură și în administrarea datoriilor în Europa, Asia și America de Nord.

Fondul de investiții 3i este unul dintre investitorii Catalyst România, primul fond de investiții dedicat pieței locale de tehnologie, media și telecomunicații. Catalyst are un capital de 15 mil. Euro, din care a investit 10 mil. Euro în zece companii cu potențial de creștere.

3i a făcut pe piața românească în urmă cu mai mulți ani și investiții de calibru mai mare, din care și-a făcut exitul.

Astfel, fondul de investiții 3i a vândut în 2014 un pachet de 43% din firma de salubritate Romprest Service către oamenii de afaceri Dragoș Dobrescu și Radu Budeanu.

De asemenea, în 2010, 3i a anunțat după vânzarea participației de 48,7 % pe care o deținea în cadrul operatorului de servicii medicale Centrul Medical Unirea (CMU) – care operează lanțul de servicii medicale Regina Maria – către fondul de investiții global  Advent Internațional, care a preluat atunci un pachet de 80% din afacere. Advent a vândut în 2015 afacerea împreună cu fondatorul Wargha Enayati către fondul de investiții Mid Europa Partners în cadrul unei tranzacții de circa 145 mil. Euro.

Fondul britanic 3i, consiliat de 3TS Capital Partners, a intrat ca acționar minoritar în CMU în februarie 2007.

Grupul de investiții 3i are organizate afacerile pe trei linii – administrare de fonduri de investiții, ifrastructură și administrare de datorii.

Ca administrator de capital privat, fondurile de investiții ale 3i investesc în sectoare precum servicii de consum, industrie (cum este cazul achiziției Schlemmer Group) și servicii de afaceri.

Țintele sale sunt companii cu valoare de întreprindere între 100 și 500 mil. Euro.

Pe bursa din Londra, capitalizarea de piață a 3i este de 6,32 miliarde de lire sterline.