Arhiva etichetelor: CME

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 23 decembrie 2014

ROMÂNIA

CME iese din piața de radio din România cu o tranzacție în jurul a 4 mil. euro. RCS & RDS intră cu Pro FM în top 3 stații de radio

RADIO. Grupul CME, proprietarul Pro TV – liderul pieței de televiziune din România, a vândut Pro FM și celelalte posturi de radio pe care le deținea la nivel local în cadrul unei tranzacții a cărei valoare se situează în jurul sumei de 4 milioane de euro, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață. Tranzacția asigură intrarea RCS & RDS direct pe locul al treilea în topul stațiilor de radio locale, după veniturile de publicitate estimate pentru primul semestru al anului.

Gigantul Weatherford ar putea vinde o companie din Târgu Ocna

ECHIPAMENTE PETROLIERE. Compania americană Weatherford, un business de 15 mld. $ în 2013 specializat în furnizarea de servicii şi echipamente pentru industria de petrol şi gaze, ar putea renunţa la una dintre com­paniile din România, Foserco Târgu Ocna, activă în domeniul forajului pe uscat. Grupul ar fi pornit demersuri pentru găsirea de potențiali cumpărători, scrie ZF.

Guvernul face primul pas pentru privatizarea OPCOM

ENERGIE. Odată cu remanierea, Guvernul a făcut primul pas pentru privatizarea bursei noastre de energie (OPCOM). În ordonanţa care consfinţeşte schimbările din Guvernul Ponta 4, Ministerul Economiei este autorizat să aprobe toate operaţiunile necesare pentru trecerea acţiunilor deţinute de Transelectrica la OPCOM în proprietatea privată a statului şi administrarea sa, relatează ziarul Bursa.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Achiziție Unipetrol la rafinăria ENI din Cehia, aprobată de autoritățile de la Praga

PETROL. Oficiul pentru Protecția Concurenței a aprobat preluarea de către grupul de petrol Unipetrol a unei participații de 32,4% în compania de prelucrare a țițeiului Ceska Rafinerska din Republica Cehă de la firma italiană de petrol și gaze ENI din Italia cu scopul de a dobândi controlul deplin al rafinăriei, conform unui comunicat de presă al grupului de petrol Unipetrol.

EUROPA

Bilfinger vinde din afacerile sale pe piața de construcții către elvețieni

CONSTRUCȚII. Compania germană de inginerie și servicii Bilfinger SE a fost de acord să vândă cea mai mare parte a diviziei de construcții către gigantul elvețian de construcții Implenia AG, precum urmărește să se concentreze asupra serviciilor industriale mai profitabile, scrie Warsaw Business Journal.

Barclays cumpără cu 453 mil. euro o participație în sectorul spaniol de asigurări

SERVICII FINANCIARE. Banca londoneză Barclays Plc a fost de acord să cumpere o participație de 50% într-o afacere de asigurări din Spania de la firma CNP Assurances pentru 453 milioane de euro (555 milioane dolari), anunță Wall Street Journal.

AMERICA DE NORD

Tranzacție estimată la aproximativ 1,22 mld. dolari în industria de cazinou și divertisment din America

CAZINOU ȘI DIVERTISMENT. Conducerea companiei americane de cazinou și divertisment Caesars Entertainment Corp. a anunțat că va cumpăra firma afiliată Caesars Acquisition Co într-o tranzacție în acțiuni, notează Reuters. Bazat pe prețul de închidere de vineri pentru compania Caesars Entertainment, oferta evaluează firma Caesars Acquisition Co la 1,22 miliarde de dolari, sau un preț de 8,96 dolari pe acțiune.

Negocieri de peste 1 mld. dolari în industria farmaceutică din SUA

FARMA. Firma americană cu capital privat Madison Dearborn Partners LLC poartă negocieri avansate pentru a cumpăra o participație majoritară în afacerea de servicii de perfuzie a operatorului de lanțuri de farmacii Walgreen Co din SUA pentru mai mult de 1 miliard de dolari, au declarat două surse apropiate situației, notează Reuters.

Managerii de fonduri Carlyle și Warburg Pincus intenționează să cumpere o agenție de rating de credit din Canada

Reprezentanții firmelor americane de private equity Carlyle Group LP și Warburg Pincus LLC au spus că ar cumpara agenția de rating de credit DBRS Ltd în parteneriat cu un consorțiu de investitori canadieni pentru mai mult de 500 milioane dolari, scrie Dealbook New York Times.

AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

Achiziție AT & T de 1,7 mld. dolari în sectorul mexican de telecomunicații, aprobată de autoritățile din domeniul concurenței

TELECOMUNICAȚII. Autoritățile concurențiale din Mexic au aprobat preluarea companiei locale de telecomunicații Iusacell de către firma americană de telecomunicații AT & T Inc pentru 1,7 miliarde dolari, cu condiții nespecificate, scrie Reuters.

ASIA

Cel mai bogat om din Hong Kong plătește 35 mil. dolari pentru a intra în sectorul aerospațial din China

INDUSTRIA AEROSPAȚIALĂ. Cel mai bogat om din Hong Kong, Li Ka-shing, a cumpărat o participație într-o unitate chineză ce aparține producătorului de avioane Aviation Industry Corp. din China pentru 35 milioane dolari, relatează Bloomberg.

Tranzacție de 219 mil. dolari în sectorul de retail din China

RETAIL. Lanțul de magazine Wumei Holdings Inc din China va achiziționa o participație de 70% în divizia de retail B & Q China într-o afacere în numerar pentru 140 milioane de lire sterline (219 milioane dolari), tranzacție ce este supusă aprobării de către autoritățile din China, scrie BBC News.

AUSTRALIA

Ferrovial din Spania a majorat oferta de preluare a unei companii australiene de infrastructură la 838,7 mil. dolari

INFRASTRUCTURĂ. Grupul spaniol de infrastructură Ferrovial SA a majorat oferta integrală de preluare pentru compania australiană de infrastructură Transfield Services Ltd, fapt ce evaluează compania australiană la 838,7 milioane de dolari, au declarat reprezentanții companiei australiene de infrastructură pentru Reuters.

Sursă foto: Pro FM.

Americanii de la CME au vândut pentru circa 4 mil. euro posturile locale de radio. Tranzacția aduce RCS & RDS în top 3 pe piața de radio din România

Compania americană Central European Media Enterprises (CME) a vândut operațiunile de pe piața de radio din România către grupul RCS & RDS, cu afaceri în sectorul de telecomunicații și media, în cadrul unei tranzacții a cărei valoare se situează în jurul a patru milioane de euro, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Pachetul de operațiuni vândut de CME, compania – mamă a liderului pieței locale de televiziune Pro TV, cuprinde postul Pro FM, care ocupă poziția a patra pe piața radio la nivel național după cota de piață și a treia după veniturile din publicitate estimate pe primul semestru, precum și Info Pro, Music FM și Dance FM, conform ultimelor informații disponibile pe piață.

Reprezentanții CME nu au făcut niciun comentariu privind această tranzacție și prețul ei, în urma solicitărilor înaintate pe 18 decembrie de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Nici reprezentanții RCS & RDS nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect până la momentul publicării acestui articol.

Tranzacția are nevoie de aprobarea autorităților pentru a putea fi finalizată.

Pentru CME, vânzarea operațiunilor de pe piața de radio din România este o mișcare care face parte din strategia de optimizare a portofoliului, impusă de noii șefi instalați, Michael Del Nin și Christoph Mainusch, după plecarea lui Adrian Sârbu de la conducerea companiei în 2013.

De cealaltă parte, grupul local de telecomunicații RCS & RDS, controlat de omul de afaceri orădean Zoltan Teszari, face un pas important în conturarea unui portofoliu de conținut media integrat, în care posturile de radio se adaugă unui pachet de stații TV nișate și online. RCS & RDS este liderul pieței de cablu TV, unde are deja un profil integrat de operațiuni în telecomunicații, care mai cuprinde furnizarea de servicii de internet fix, internet mobil și telefonie mobilă.

Pe piața de media, RCS & RDS deține canalele TV de nișă Digi24 (știri), Digisport 1, Digisport 2, Digisport 3 (sport), Digi Film (canal de filme), Digi World, Digi Life, Digi Animal World (canale de documentare) și canalul de muzică U TV, cumpărat de la grupul UTI, patronat de familia lui Tiberiu Urdăreanu. RCS & RDS are operațiuni pe mai multe piețe din regiune, dar recentele vânzări de active indică faptul că centrul de greutate al grupului de telecomunicații rămâne în România și Ungaria.

Ce poziție preia RCS & RDS pe piața de radio

Din pachetul de operațiuni radio cumpărat de la CME, cel mai important activ este stația Pro FM, care este al patrulea jucător pe piața radio cu o audiență estimată la 1,692 milioane de ascultători pe zi, ceea ce îi asigură o cotă de piață de 8,6% la nivel național, potrivit ultimului val de măsurare a audiențelor radio, realizat de către IMAS și GfK România în perioada 28 aprilie – 17 august. Pe primele trei poziții la nivel național se situează postul de stat Radio România Actualități cu o cotă de piață estimată la 14,2% (peste 2 milioane de ascultători pe zi), Radio Kiss FM, aparținând Antenna Group din Grecia, cu 11% cotă de piață și Radio ZU, aparținând trustului Intact, cu 9,1%.

În mediul urban, Pro FM este pe locul al cincilea după Radio România Actualități, Kiss FM, Radio ZU și Europa FM din trustul francez Lagardere.

Pe segmentul de public comercial, cu ascultători ale căror vârste sunt cuprinse între 18 și 49 de ani, Pro FM este a treia stație de radio din România cu o cotă de piață de 10%, după Kiss FM cu 15,3% cotă de piață și Radio ZU cu 11,8%.

La nivelul încasărilor din publicitate, Pro FM este al treilea jucător cu venituri din publicitate estimate la 12,1 mil. euro la rate card în primul semestru al acestui an, după Kiss FM cu 18,3 mil. euro calculate la rate card, respectiv Radio ZU, cu un volum brut estimat la 16,4 mil. euro, conform studiului ”Monitorizarea Investițiilor în Publicitatea pentru Radio” realizat de către Biroul Român de Audit Transmedia în parteneriat cu Media Forest România, citat de Forbes.

Cine sunt părțile tranzacției

Americanii de la CME își marchează prin tranzacția cu RCS & RDS exitul de pe piața locală de radio, operațiunile lor fiind acum concentrate pe piața de TV, considerată ”regina” pieței de publicitate pentru că atrage în continuare cele mai mari bugete din piața de media, cu mult peste radio, online sau presă scrisă.

CME este cel mai mare jucător pe piața televiziunii din România cu un portofoliu ce cuprinde Pro TV, cu o audiență cotată la 17,5% pe segmentul de public comercial urban (vârstă 18 – 49), și cu o audiență totală de 23,3%, dacă adăugăm și celelalte stații – Pro TV International (canal pentru românii din diaspora), Acasă TV, Acasă Gold (canale de telenovele), Pro Cinema (canal de filme), Sport.ro (canal de sport) și MTV România (canal de muzică), potrivit datelor prezentate de către companie. Celălalt jucător mare pe piața de televiziune, și pe piața de media, în ansamblu, este trustul Intact, care dispune de un portofoliu puternic de televiziuni, radio, online, ziare și alte operațiuni conexe. Trustul Intact este controlat de către familia Voiculescu.

Datele prezentate de către CME pentru anul trecut indică o cotă totală de 61% din veniturile de publicitate pe piața TV din România, estimată la 193 mil. dolari, conform unor estimări realizate pe cifre furnizate de Kantar Media și CME.

CME este un jucător de talie regională, cu operațiuni pe piețele din Cehia, România, Slovacia, Slovenia, Bulgaria și Croația.

Ultimele rezultate financiare raportate de către CME indică venituri nete de 46,8 mil. dolari în trimestrul al treilea de pe urma operațiunilor din România, în creștere cu 6,5% față de perioada similară din 2013 și un rezultat operațional înaintea deprecierii și amortizării (OIBDA) de 4,9 mil. dolari comparativ cu un minus de 3,3 mil. dolari înregistrat în același interval al anului anterior. În ceea ce privește audiențele TV, raportul indică o scădere de 2% a cotei de piață în același interval, atât la nivel național, cât și în prime time (intervalul de maximă audiență între orele 19 – 24).

Gigantul american Time Warner, una dintre cele mai mari conglomerate de media din lume, este principalul acționar al CME, deținând 45,4% din acțiunile CME, respectiv 49,6% din drepturile de vot în cadrul companiei, potrivit datelor disponibile la 24 octombrie.

CME a fost fondată de către americanul Ronald Lauder în 1994, odată cu lansarea postului Nova TV în Cehia. La 31 decembrie 2013, CME avea aproximativ 3.900 de angajați, venituri nete de 691 mil. dolari, din care 208 mil. dolari din România (cea mai mare piață din portofoliul CME) și active totale de 1,96 mld.đolari.

CME a raportat pentru anul trecut o pierdere de 277 mil. dolari, redusă la jumătate față de pierderile de 535 mil. dolari înregistrate în 2012. Acțiunile CME sunt listate pe bursele de la Praga și Nasdaq (SUA).

Cumpărătorul activelor CME din piața de radio este RCS & RDS, grup cu operațiuni puternice în sectorul de telecomunicații, dar intrat în ultimii ani pe piața de media.

RCS & RDS este o afacere pornită în 1994, care a reușit să se dezvolte puternic în două decenii, prin achiziții succesive, devenind liderul pieței de cablu TV și internet.

Afacerea în spatele căreia stă omul de afaceri Zoltan Teszari, are și susținerea unor acționari străini puternici, printre care fondul de investiții Quadrant Management, al cărui exponent este americanul Alan Quasha, și fondul de investiții EPIC, condus de un grup de austrieci cu istoric în piața de finanțări și achiziții din Europa centrală și de est.

RCS & RDS și-a susținut campania de achiziții și de investiții cu credite bancare, pe care le-a rostogolit, fiind una dintre puținele companii românești ce rulează finanțări de calibru mare alături de companiile petroliere OMV Petrom și Rompetrol, care au în spate însă grupuri internaționale. Anul trecut, RCS & RDS a testat cu succes piețele internaționale de capital, reușind să atragă printr-o emisiune de obligațiuni 450 mil. euro de la investitorii externi.

RCS & RDS a raportat pentru anul trecut venituri totale de 2,957 mld. lei (669,373 mil. euro, calculat la cursul mediu pentru 2013 comunicat de BNR de 4,419 lei la euro) și o pierdere de 13,78 mil. lei (3,11 mil. euro) la un personal format din 9.374 de angajați.