Arhiva etichetelor: Citigroup

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 6 martie 2015

ROMÂNIA

Activele Lafarge din România au jucat un rol important în tranzacția de 6,5 mld. euro cu CRH

CIMENT. Facilităţile de producţie deţinute de Lafarge în România au jucat un rol important în decizia de achiziţie luată de grupul irlandez CRH, care s-a angajat să preia toate activele ce stau în calea fuziunii dintre Holcim şi Lafarge, consideră Costin Borc, CEO-ul Lafarge România, scrie Capital.ro, care estimează la circa 500 mil. euro valoarea activelor Lafarge România ce vor fi transferate CRH.

„Au fost vizite tehnice la uzinele Lafarge din România din partea a 8-10 cumpărători interesaţi, printre care fonduri de investiţii şi jucători industriali, dar negocierile nu s-au purtat aici. Impresia mea este că activele din România au jucat un rol important în tranzacţie. După finalizarea vânzării, CRH va deveni cel mai mare producător de materiale de construcţii din România, pentru că mai deţine şi producătorii Elpreco şi Ferrobeton“, a declarat Costin Borc. În urma vânzării către CRH, Lafarge România îşi va schimba numele, însă şeful companiei nu a putut spune care va fi acesta.

MOL a angajat consultanții de la Roland Berger pentru integrarea benzinăriilor preluate de la Agip. Trei giganți petrolieri din Occident – Amoco (SUA), gigantul anglo – olandez Shell și italienii de la Eni și-au făcut exitul de pe piața benzinăriilor din România pe fondul campaniei de extindere a companiei ungare de la intrarea pe piață

PETROL. Grupul petrolier ungar MOL, jucător de talie regională în industria de profil, a angajat consultanții de la Roland Berger pentru a se ocupa de integrarea postachiziție a benzinăriilor Agip preluate de la firma italiană Eni, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Mandatul primit de firma germană de consultanță de strategie Roland Berger are în vedere integrarea operațională a lanțului de benzinării Agip, care numără 42 de stații numai în România, în structurile MOL, un grup petrolier integrat, însă al cărui centru de greutate este pe segmentul de downstream – reprezentat de rafinarea și distribuția carburanților.

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Auchan vinde 8 hypermarketuri în Polonia

COMERȚ. Oficiul Concurenței și pentru Protecția Consumatorilor a aprobat vânzarea a opt hypermarketuri Auchan către Schiever Polonia și preluarea a două hypermarketuri de către Auchan, care în acest moment sunt deținute în comun de către Auchan și Schiever, a anunțat instituția. Tranzacțiile vor satisface condițiile impuse de către autoritate în privința achiziția lanțului de comerț, scrie Warsaw Business Journal.

Raiffeisen vrea să plece din Polonia, în ciuda obiecțiilor autorității locale de supraveghere financiară

BĂNCI. Raiffeisen Bank International (RBI), divizia grupului austriac pentru piețele externe, este determinată să-și vândă unitatea din Polonia, în ciuda obiecțiilor formulate de către Autoritatea locală de Supraveghere Financiară, relatează Warsaw Business Journal.

EUROPA

Numericable va ceda din operațiunile sale de telecomunicații către un antreprenor din Madagascar

TELECOMUNICAȚII. Numericable a ales să cedeze activitățile sale de la Outremer Telecom către Telma, operator pe piața din Madagascar, anunță Les Echos.

Privatizat în 2004, operatorul Telma din Oceanul Indian este condus de către Hassanein Hiridjee, un antreprenor din Madagascar de naționalitate franceză cu afaceri în telecomunicații, imobiliare, bănci, distribuție.

O firmă japoneză de asigurări va deveni cel mai mare acționar în reasigurătorul francez SCOR

ASIGURĂRI. Firma niponă Sompo Japan Nipponkoa Insurance va investi 830 mil. euro în două etape pentru a prelua 15% din acțiunile firmei franceze SCOR, informează Les Echos.

Consiliul de administrație al BPI a respins oferta de preluare a băncii spaniole Caixabank

BĂNCI. Oferta băncii spaniole Caixabank, de 1,329 euro pe acțiune, a fost respinsă de către Consiliul de administrație al băncii portugheze BPI, care cere un preț de 2,26 euro pe acțiune, scrie publicația financiară Expansion.

Respingerea ofertei Caixabank, acționar al BPI, are loc pe fundalul propunerii venite din partea lui Isabel dos Santos, fiica președintelui angolez și acționar major al băncii, care a cerut fuziunea cu cealaltă mare bancă portugheză BCP.

O firmă germană își vinde participația într-o afacere de pe piața gazelor de 1,3 mld. euro

GAZE. EWE AG, a cincea firmă de utilități din Germania după vânzări, este în discuții pentru vânzarea participației pe care o deține în firma de gaze VNG AG, într-o tranzacție care ar putea ajunge la 1,3 mld. euro, au spus două surse familiare cu tranzacția pentru Reuters.

O firmă irlandeză de asigurări a vândut proprietăți de 60 mil. euro în Belgia

IMOBILIARE. IBRC Assurance, divizia de asigurări a fostei Anglo Irish Bank, a vândut un portofoliu de trei proprietăți din Belgia pentru 60 mil. euro, scrie Irish Times. Portofoliul este format dintr-un proiect comercial în Antwerp, care a fost vândut pentru 35 mil. euro către compania imobiliară locală GH Group. La acestea se adaugă două imobile de birouri în Bruxelles, închiriate de o firmă de avocatură.

AMERICA DE NORD

Tranzacție de 2,3 mld. dolari pe piața medicamentelor

MEDICAMENTE. Producătorul de medicamente Mallinckrodt a anunțat joi că va cumpăra Ikaria, firmă sepcializată în tratamente pentru copii, pentru 2,3 mld. dolari, relatează DealBook New York Times.

Ikaria este deținută de fondul de investiții Madison Dearborn Partners. New Mountain Capital, Arch Venture Partners, Venrock și 5AM Ventures dețin un pachet minoritar de acțiuni.

ASIA

Citigroup își vinde pachetul de 10% dintr-o bancă turcească pentru 1,2 mld. dolari

BĂNCI. Grupul financiar american Citigroup și-a vândut pachetul de aproape 10% din acțiunile Akbank din Turcia pentru 1,2 mld. dolari, au spus reprezentanții băncii, în cadrul ultimei tranzacții de vânzare de active internaționale pentru a tăia din costuri și a crește profiturile, notează publicația turcă Today’s Zaman. Citi nu a dezvăluit identitatea cumpărătorului.

Înaintea tranzacției, Citi avea 9,9% din Akbank, a patra bancă din Turcia după active, cel mai mare acționar fiind conglomeratul turc Sabanci Holding, cu 48,9% din acțiuni. Restul de 41,2% din acțiuni se tranzacționează pe bursa turcească. Citi a încheiat în 2006 un parteneriat cu Akbank când a cumpărat 20% din acțiunile băncii pentru 3,1 mld. dolari.

PayPal cumpără o firmă israeliană de securitate cibernetică pentru 60 mil. dolari

IT. Gigantul plăților online PayPal a cumpărat CyActive, o firmă israeliană specializată în furnizarea de soluții de securitate cibernetică, pentru 60 mil. dolari, informează publicația israeliană Globes.

Tranzacția a fost semnată și este așteptată să se încheie în scurt timp. CyActive a fost înființată în 2003 de către Liran Tancman, directorul general executiv, și Shlomi Boutnaru, director tehnic al companiei. Firma a strâns 2 mil. dolari de la gigantul german Siemens, firma israeliană de administrare de fonduri cu capital de risc JVP și alți investitori străini.

Achiziție pe piața indoneziană de publicitate pe mobil

MOBIL. Compania integrată de servicii pe mobil Yello Mobile a anunțat că intră pe piața publicității pe mobil din Indonezia prin achiziția AdPlus, unul dintre cei mai mari furnizori locali de publicitate digitală, relatează The Korea Economic Daily. AdPlus este al treilea jucător pe piața de profil din Indonezia după Google și Innity și are în portofoliu companii ca Danone, AXA, Samsung, Nokia, Chevrolet, Minute Maid și Coca Cola.

AUSTRALIA

Fostul șef al Xstrata a strâns 7,2 mld. dolari pentru investiții în sectorul minier

MINERIT. Mick Davis, fostul director general al Xstrata, este pregătit să cumpere active miniere după ce a confirmat că a strâns 7,2 mld. dolari pe vehiculului său de investiții, X2, potrivit Australian Financial Review.

O firmă petrolieră vinde active pentru a rezista asaltului unui magnat thailandez

PETROL. Firma petrolieră australiană Tap Oil ia în considerare vânzări de active și oferte de preluare în condițiile în care încearcă să reziste avansurilor făcute de magnatul thailandez și acționar major al companiei, Chatchai Yenbamroong, notează Australian Financial Review.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 15 octombrie 2014

ROMÂNIA

Austriecii de la S&T trec la achiziția furnizorului local de soft şi soluţii IT Quality Business Solutions pentru a-și majora cota de piață

IT. S&T România, subsidiara locală a furnizorului austriac de soluţii IT cu acelaşi nume, are în plan să preia furnizorul local de soft şi soluţii IT Quality Business Solutions, acţiune pentru care a solicitat avizul Consiliului Concurenţei, scrie ZF. Quality Business Solutions  (QBS) este o afacere deținută integral de către antreprenorul Octavian Nicolau.

”După ce Consiliul Concurenței își va exprima acordul în legătură cu acest contract, QBS va transfera către S&T România soluțiile și aplicațiile software și va deveni asociat minoritar în cadrul S&T România”, au precizat reprezentanții companiei austriece pentru ZF. În urma tranzacției, Octavian Nicolau va prelua poziția de președinte executiv al Consiliului de administrație în cadrul S&T România, în timp ce Mircea Neagu va rămâne managing director al companiei.

Fuziunea RADET – Elcen, aprobată de Consiliul General al Municipiului București. Tranzacția va avea loc „undeva spre martie 2015”, spune primarul general al Capitalei

ENERGIE TERMICĂ. Proiectul privind fuziunea dintre RADET, care asigură alimentarea Bucureștiului cu energie termică, și producătorul de energie Elcen a obținut aprobarea Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Primarul general al Capitalei Sorin Oprescu a declarat, după ședința CGMB, că fuziunea va avea loc ”undeva spre martie 2015”, potrivit Mediafax.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Citigroup intenționează să vândă afacerile sale din sectorul de consum din Ungaria și Cehia. Americanii se retrag de pe 11 piețe la nivel global

BĂNCI. Gigantul financiar american Citigroup și-a anunțat intenția de a-și vinde afacerile din sectorul de consum de pe 11 piețe, pe listă fiind Ungaria, Cehia, Japonia, Coreea de Sud și Egipt. Mutarea face parte din strategia Citi de a-și reduce costurile și de a-și concentra activitățile diviziei de retail Global Consumer Banking asupra piețelor unde are cea mai mare scară a operațiunilor și potențial de creștere, potrivit unui raport al băncii americane, citat de portalul ungar Portfolio.hu. Vânzarea acestor afaceri este deja în derulare, iar reprezentanții Citi se așteaptă ca acest proces să fie ”substanțial” finalizat până la finele lui 2015.

EUROPA

Schimbările în sistemul american de taxe determină boardul de directori AbbVie să își revizuiască recomandarea privind achiziția producătorului irlandez de medicamente Shire Plc pentru 55 mld. dolari

FARMA. Board-ul de directori ai grupului american AbbVie a anunțat că își va reconsidera recomandarea dată acționarilor companiei pentru a susține achiziția producătorului irlandez de medicamente Shire Plc pentru 55 mld. dolari. Decizia se datorează schimbărilor din legislația americană în materie de taxe, informează Bloomberg. Board-ul de directori se va întruni pentru a discuta acest subiect pe 20 octombrie. AbbVie intenționează să își mute sediul în străinătate pentru a-și diminua nivelul de taxare în SUA, în contextul în care și alte companii au luat decizii similare în ultimele luni.

Geberit oferă 1,3 mld. dolari pentru cumpărarea unui producător finlandez de toalete

MATERIALE DE CONSTRUCȚII. Conducerea companiei elvețiene Geberit AG a anunțat că va cumpăra producătorul finlandez de toalete și articole ceramice pentru baie Sanitec Corp într-o tranzacție în numerar în valoare de aproximativ 1,35 mld. dolari, pentru a-și extinde oferta de produse, conform Dealbook New York Times. Geberit a oferit un preț de 97 de coroane suedeze pentru o acțiune Sanitec, ceea ce înseamnă un premiu de 54,6% peste prețul de închidere de ieri de pe bursa din Stockholm. Fondul de investiții suedez EQT și firma de consultanță în investiții Zeres Capital Partners, doi dintre cei mai mari acționari ai Sanitec, au acceptat oferta elvețienilor.

Ineos din Elveția a cumpărat o participație majoritară într-o explorare de gaze de șist din Marea Britanie

GAZE DE ȘIST. Compania elvețiană Ineos, condusă de omul de afaceri britanic Jim Ratcliffe, a preluat o participație de 80% dintr-o licență de explorare de gaze de șist, care îi dă acces la patru perimetre cu o suprafață totală de circa 400 kilometri pătrați din apropierea orașului scoțian Glasgow, scrie Financial Times. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Ineos este deja la a doua achiziție în sectorul britanic de profil, după ce în luna august a anunțat achiziția unei alte participații majoritare într-o licență a BG Group.

Finmeccanica a selectat o firmă din China și una din Japonia pentru vânzarea activelor sale feroviare

INDUSTRIE. Grupul italian Finmeccanica a selectat pe lista scurtă firma chineză CNR Corporation și pe japonezii de la Hitachi în procesul de vânzare a activelor sale din sectorul feroviar, relatează Reuters. Oferte angajante încă nu au fost depuse, a precizat, marți, Mauro Moretti, CEO al Finmeccanica în fața unei comisii parlamentare.

AMERICA DE NORD

Compania franceză Iliad renunţă la achiziţia T-Mobile SUA

TELECOMUNICAȚII. Grupul francez de telecomunicații Iliad a anunţat că renunţă la oferta de achiziţie a unui pachet majoritar de acţiuni de la T-Mobile din SUA, conform Wall Street Journal. Oferta de 33 de dolari pe acțiune care viza achiziția unui pachet de 67% din operatorul de telefonie mobilă ce i-ar fi asigurat intrarea pe piața americană a fost respinsă de către grupul german Deutsche Telekom, acționarul majoritar al T – Mobile SUA, și de membri ai boardului companiei.

Două fonduri de investiții pregătesc o ofertă comună pentru achiziția unei companii de anunțuri imobiliare pe internet

MEDIA. Conducerea firmei americane de investitii cu capital privat Providence Equity Partners LLC poartă discutii cu fondul de investiții TPG Capital LP pentru a achiziționa un pachet majoritar din compania RentPath Inc, cunoscută pentru site-urile de anunțuri imobiliare Apartment Guide and Rent.com, au declarat persoane familiare cu discutiile pentru Reuters.

Canadienii insistă pentru o fuziune cu americanii pe piața transportului feroviar

TRANSPORT FEROVIAR. Oferta de fuziune a companiei feroviare Canadian Pacific Railway cu CSX Corp rămâne valabilă, în urma dorinţei conducerii CSX pentru consolidare, anunță Wall Street Journal. Partea americană a respins oferta canadienilor înaintată săptămâna trecută. O fuziune între cele două companii ar crea un operator de transport feroviar cu o valoare de piață combinată de peste 62 mld. dolari.

ASIA

Japonezii de la Softbank și-au dat acordul pentru achiziția unei platforme online video din Coreea de Sud

MEDIA. SoftBank Corp. din Japonia a luat decizia de a cumpăra DramaFever Corp., un producător coreean de programe TV pe internet pentru utilizatori de limbă engleză, achiziție ce întărește portofoliul de conținut online al companiei lista pe bursa din Tokyo. Site-ul fondat în 2009 a strâns o finanțare de 12 mil. dolari de la investitori, printre care se numără AMC Networks Inc și Softbank, informează Bloomberg. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

AUSTRALIA

Vânzarea DTZ pentru 1,1 mld. de dolari, așteptată să se încheie pe 5 noiembrie

IMOBILIARE. Conducerea firmei australiene de servicii de infrastructură și inginerie UGL Ltd a declarat că se așteaptă ca vânzarea DTZ, afacere în sectorul serviciilor destinate pieței imobiliare, să se încheie la data de 5 noiembrie. Conducerea firmei australiene de servicii de infrastructură și inginerie UGL Ltd a convenit în luna iunie să vândă afacerea DTZ unui consorțiu condus de firma de private equity TPG Capital pentru 1,1 miliarde de dolari, transmite Reuters.