MidEuropa, unul dintre cei mai mari manageri de capital privat din Europa Centrala si de Est, afirma ca a investit in reteaua Regina Maria 260 mil. euro in 7 ani de la preluarea acesteia in campania de achizitii si in extinderea organica a afacerii. De asemenea, Regina Maria a intrat pe piata serviciilor medicale din Serbia, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Astfel, Regina Maria, aflata in portofoliul managerului de private equity MidEuropa, a investit peste 260 mil. euro in intervalul 2015 – 2022 intr-o campanie care a cuprins 29 de achizitii, ce au adus 35 de locatii noi in portofoliu, si au fost construite 18 facilitati greenfield pe langa modernizarea echipamentelor si a spatiilor, conform reprezentantilor retelei de servicii medicale private.

De asemenea, Regina Maria a facut un pas strategic si a intrat pe piata din Serbia, astfel incat la acest moment reteaua de servicii medicale private a MidEuropa este prezenta pe pietele din Romania si Serbia.

MidEuropa controleaza deja pe piata din Serbia reteaua de servicii medicale MediGroup.

„MediGroup este cel mai mare furnizor medical integrat din Serbia, cu o cifra de afaceri de peste 70 mil. Euro si pot confirma ca exportam modelul de succes Regina Maria si in alte tari. Intr-adevar, sunt Executive chairman of the board (presedinte al consiliului de administratie – n.r.), asigurand strategia de expansiune, impreuna cu echipa locala de management. Din partea retelei Regina Maria, am alti doi colegi in board si diferiti experti din companie care ofera suport ori de cate ori este nevoie”, a declarat pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO Fady Chreih, CEO Regina Maria.

MidEuropa a anuntat pe 26 iulie 2018 ca a finalizat achizitia pachetului majoritar al MediGroup din Serbia, in conditiile in care vanzatorul, Blue Sea Capital, a pastrat un pachet de 45% din actiunile companiei.

„MediGroup a avut o crestere fulminanta in ultimii 5 ani, cu venituri de doua ori si jumatate mai mari si peste 1,5 milioane de vizite pe an. In prezent, peste 1600 de angajati si colaboratori lucreaza in Medigroup, iar de la 1 aprilie compania are un nou CEO, Marijana Vasilescu, de origine sarba si romana”, afirma Fady Chreih.

Potrivit reprezentantilor companiei, platforma Regina Maria si-a majorat de peste 5 ori veniturile in intervalul de 7 ani de la preluarea acesteia de catre MidEuropa, in contextul in care reteaua sa a ajuns la 470 de clinici proprii si partenere, 7 spitale, 40 de laboratoare, 27 centre de imagistica si peste 660.000 abonati in portofoliul corporate.

„Daca vorbim despre valoarea business-ului, suntem cel mai mare operator medical din Romania si unul dintre cei mai importanti din regiune. In plus, standardul nostru de calitate si nivelul de digitalizare sunt recunoscute in Europa”, a spus pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO Fady Chreih, CEO Regina Maria.

Pe piata serviciilor medicale private din Romania, cele doua mari retele Regina Maria si Medlife, o afacere antreprenoriala listata pe bursa de la Bucuresti, duc o lupta foarte stransa si isi revendica fiecare de ani de zile pozitia de lider al pietei de profil. Ambii operatori au combinat campaniile de achizitii de jucatori – cheie la nivel local cu deschideri de noi locatii in intreaga tara, in lupta lor pentru consolidarea pietei.

Aceste campanii de expansiune puternica pe piata de profil ale celor doua retele dominante au fost alimentate de catre marile banci locale cu imprumuturi sindicalizate de sute de milioane de euro, la care au participat inclusiv banci internationale de renume precum JP Morgan, Citi, dar si institutii financiare internationale de talia EBRD si IFC.

Astfel, RM Healthcare Investments SRL, vehicul corporativ prin care Mid Europa controleaza platforma Regina Maria, a incheiat pe 23 septembrie 2021 cu un sindicat de banci un contract de credit al carui principal care trebuie rambursat catre creditori se ridica la 295 mil. euro, marcand cel mai mare imprumut contractat de catre o retea medicala privata de pe piata din Romania, asa cum jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO a informat in premiera pe 7 iulie 2022.

MidEuropa a cumparat in 2015 pachetul de 100% din Centrul Medical Unirea, compania care opereaza reteaua Regina Maria, dupa o tranzactie in care a preluat 80% din actiuni de la managerul global de fonduri de investitii Advent International, respectiv 20% de la Wargha Enayati, fondatorul retelei Regina Maria.

Ulterior, MidEuropa a ridicat miza pe piata din Romania si a preluat platformele Profi (2017) in sectorul de retail si Cargus (2019) in sectorul de curierat, deschizand un birou la Bucuresti in urma cu 4 ani ceea ce arata importanta pietei locale pentru portofoliul investitorului de private equity. Tranzactiile au fost urmate apoi de campanii de bolt-on si de majorarea succesiva a creditelor sindicalizate contractate pentru finantarea investitiilor de extindere a platformelor.

MidEuropa a tatonat apoi o tranzactie de exit la Regina Maria, in conditiile in care avea in 2019 un mandat dat bancherilor de investitii de la Rothschild de a cauta un cumparator.

Portofoliul MidEuropa din Romania a trecut prin schimbari importante in ultimele 6 luni.

Astfel, de la 1 octombrie 2022 noul CEO al Profi este Gaetan Pacton, care a luat locul polonezului Pawel Musial, iar de la 1 noiembrie 2022 Yanick Mooijman a preluat postul de CEO al Cargus de la Olivier Van Houtte. Mutarea a fost completata cu noi numiri in top managementul platformei de curierat prin care de la finele anului trecut Eirik Hjeltnes a devenit Chief Revenue Officer, iar Serban Andrei Stoica a preluat pozitia de Director de Strategie, iar din 2023 Oana Mandicescu este noul Chief Sales Officer, iar Zoe Dobre a preluat postul de Chief People and Culture Officer (CPCO) al Cargus.

Decizia cu cea mai mare greutate a fost luata la finele anului 2022, cand Berke Biricik, care a condus biroul MidEuropa inca de la deschiderea acestuia in 2019, a plecat de la managerul londonez de private equity, iar in pozitia de coordonare a portofoliului din Romania a fost numit Bence Horvath, asa cum jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO a informat in premiera pe 1 februarie 2023.

Bence Horvath a condus negocierile echipei fondului londonez de investitii la exitul partial din Waberer International, companie cu pozitie de lider pe piata europeana de transport rutier de marfuri, in cadrul unei tranzactii in care Mid Europa a vandut in 2020 un pachet de 24% din companie catre grupul ungar Indotek, cumparatorul avand si o clauza de call option pentru restul participatiei de 47,99% detinute inca de fondul londonez.

Cea mai importanta provocare cu care se confrunta noul sef al operatiunilor MidEuropa din Romania este gestionarea tranzactiilor de exit la companii precum Regina Maria si Profi, in contextul in care si alti manageri regionali de private equity activi in Romania asteapta un context favorabil de piata pentru a marca tranzactii de exit, care le-ar permite sa ramburseze bani investitorilor de tip Limited Partners si sa ridice noi fonduri de investitii.