Arhiva etichetelor: Carlyle

BERD intenționează să aloce 20 mil. Euro pentru preluarea unui pachet minoritar în afacerea locală a Carlyle care operează zăcămintele de gaze în două perimetre din Marea Neagră. Fondul de investiții are nevoie de la investitori de un cec de circa 400 mil. Dolari pentru a finaliza proiectul de producție de gaze off-shore

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) urmează să discute pe 4 octombrie în board-ul său un proiect de investiții, care vizează preluarea unui pachet minoritar de acțiuni în compania Black Sea Oil & Gas SRL, deținută integral de către fondul american de investiții Carlyle.

Investiția în acțiunile subsidiarei locale a Carlyle este estimată la aproximativ 19,9 mil. Euro și ar susține finanțarea Proiectului de Dezvoltare Gaze Midia, care constă în săparea a cinci sonde de dezvoltare, construirea unei platforme de producție gaze off-shore, montarea unei rețele de transport care să conecteze platforma de producție cu sistemul de transport operat acum de către Transgaz și o stație de tratare a gazelor.

Black Sea Oil & Gas SRL este operator în perimetrele XIII Pelican și XV Midia, situate pe platforma continentală a Mării Negre.

Fondul de investiții Carlyle International Energy Partners, ridicat în 2013 cu un capital de 2,5 mld. Dolari de la investitori, a cumpărat în august 2015 operațiunile companiei canadiene Sterling Resources din sectorul românesc al Mării Negre în cadrul unei tranzacții de peste 40 mil. Dolari.

Black Sea Oil & Gas SRL deține o participație de 65% în acordul de concesiune, în timp ce Petro Ventures Resources SRL are 20%, iar Gas Plus International BV dispune de o participație de 15%.

Mark Beacom, Directorul General al Black Sea Oil & Gas SRL, spunea în luna mai în cadrul unui interviu pentru Reuters că speră să producă primele gaze în 2019, care adăuga că are discuții cu Transgaz, cu contractori, pentru structurarea unor acorduri de vânzare, precum și alte activități necesare pentru a securiza un acord al investiției finale pentru investitori.

“La acel moment, ne putem întoarce către acționarii și partenerii noștri și să cerem un cec de aproximativ 400 mil. Dolari pentru a merge înainte și a construi totul“, declara Beacom pentru Reuters.

Acesta a estimat, conform sursei citate, că investiția totală în explorare și evaluare a ajuns la circa 200 mil. Dolari.

În acest moment, producția locală de gaze este dominată de către Romgaz și OMV Petrom, care mizează pe zăcămintele aflate pe uscat. OMV Petrom are în derulare o investiție alături de Exxon Mobil, însă programele de investiții au fost diminuate în condițiile în care cotațiile petrolului de pe piața internațională au afectat marjele de profit ale producătorilor de profil și au favorizat mai degrabă, segmentele de operațiuni downstream.

Mazarine, companie aflată în portofoliul fondului de investiții Carlyle International Partners, a finalizat pe 1 august tranzacția de preluare a 19 zăcăminte de la OMV Petrom, a căror rată de producție era în declin și necesitau noi investiții pentru reabilitarea producției.

Fondul american de investiții Carlyle este cel mai important cumpărător din industria petrolieră românească din ultimii doi ani, după achizițiile de active de la Sterling Resources și OMV Petrom.

BERD, cel mai puternic investitori instituțional în România, a mai alocat în acest an 25 mil. euro pentru a intra co-investitor alături de fondul de investiții Mid Europa Partners în afacerea cu supermarketuri Profi, o afacere aflată într-un ritm rapid de dezvoltare.

BERD joacă un rol – cheie în afacerile în care intră ca investitor sau ca finanțator, fiind un catalizator pentru finanțări din partea sindicatelor bancare sau pentru instrumente de pe piața de capital, precum emisiunile de obligațiuni.

Fondul de investiții Carlyle, la a doua achiziție de perimetre petroliere din România: Mazarine Energy preia 19 zăcăminte petroliere de la OMV Petrom

 

OMV Petrom a anunțat în această dimineață vânzarea a 19 zăcăminte petroliere onshore către Mazarine Energy BV, fără să dezvăluie valoarea tranzacției.

“Fondurile pentru tranzacție vor proveni din linia de capital de 500 mil. dolari furnizată de Carlyle International Energy Partners, un fond de 2,5 mld. dolari care investește în explorare și producție de petrol și gaze, rafinare și marketing, servicii la zăcăminte petroliere la nivel internațional, și în rafinare și marketing în Europa, Africa, America latina și Asia”, se arată în comunicatul OMV Petrom.

OMV Petrom caută să vândă perimetrele petroliere în care producția este scăzută, în contextul în care afacerile companiei au fost afectate în ultimii ani de scăderea cotației țițeiului. De cealaltă parte, fondul de investiții Carlyle a preluat anul trecut un perimetru petrolier local de la firma canadiană Sterling Resources pentru 42,5 mil. dolari.

Compania petrolieră aflată în portofoliul grupului austriac OMV a convenit cu Mazarine Energy Romania S.R.L., o subsidiară locală controlată integral de Mazarine Energy B.V., transferul a 19 zăcăminte petroliere onshore, a trei instalații pentru reparații capitale și a echipelor aferente către Mazarine Energy Romania S.R.L. în schimbul unei sume ce nu poate fi divulgată, afirmă reprezentanții părților.

Transferul este supus aprobării autorităților competente. Finalizarea tranzacției este așteptată să aibă loc la finele acestui an, când Mazarine Energy România va prelua rolul de operator al zăcămintelor și angajator al celor peste 200 de salariați ai OMV Petrom în prezent.

“Având în vedere actualul context al petrolului, facem eforturi pentru a ne crește eficiența și pentru a genera mai multă valoare. Măsurile vizează și optimizarea portofoliului, ceea ce ne permite să simplificăm operațiunile și să ne concentrăm pe creșterea profitabilității din zăcămintele rămase”, a declarat  Peter Zeilinger, membru al Directoratului OMV Petrom și responsabil cu activitățile de upstream.

Mazarine a identificat o serie de oportunități de optimizare a producției și lucrări de reparații capitale care vor determina o creștere a producției. În plus, sunt planificate campanii de achiziție seismică pentru a identifica structuri care nu au fost încă forate.

Cele 19 zăcăminte fac parte dintr-un pachet de zăcăminte selectate în 2014 pentru a fi transferate, ca parte a programului de optimizare a portofoliului. În 2015, cele 19 zăcăminte au avut o producție zilnică totală de aproximativ 1.000 barili echivalent petrol pe zi, adică sub 1% din producția zilnică a OMV Petrom.

“Suntem încântați că am agreat această investiție în timp ce continuăm implementarea strategiei noastre concentrate pe active onshore cu costuri și riscuri reduse și pe valoare adăugată prin expertiza de management al zăcămintelor și operațiuni eficiente din punct de vedere al costurilor. Le urăm bun venit noilor noștri colegi și așteptăm cu nerăbdare să dezvoltăm împreună aceste zăcăminte”, afirmă Edward van Kersbergen, fondator și CEO al Mazarine Energy.

Pe 16 mai, fondul american de investiții Carlyle a anunțat că a investit în Mazarine Energy pentru a dezvolta o platformă de petrol și gaze în Europa, Africa și regiunea Mediteranei.

“Edward și echipa continuă să atingă obiectivele strategiei de creștere a Mazarine Energy prin investiții în active de calitate, iar noi suntem bucuroși să continuăm să sprijinim compania în planurile sale de expansiune”, afirmă Marcel van Poecke, Director Carlyle International Energy Partners.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 17 iulie 2014

ROMÂNIA

Mega Image a pus ochii pe rețeaua de magazine Angst

Lanțul belgian de comerț Mega Image este interesat de achiziția rețelei de magazine Angst, scrie ZF. Mega Image a dus în ultimii ani o politică agresivă de extindere, concentrată în special pe București.

EUROPA

Liberty Global cumpără un pachet minoritar de acțiuni din ITV
TELECOMUNICAŢII. Preşedintele grupului Liberty Global Plc, John Malone, a cumpărat o participaţie de 6,4% în firma britanică ITV de la compania BSkyB. Tranzacţia în valoare de 481 milioane de lire sterline (824 milioane dolari) poate indica, de asemenea, că reprezentantii firmei BSkyB îşi propun să majoreze activele deţinute sub formă de numerar pentru a avansa cu propriile sale planuri de expansiune, după ce a propus în acest an cumpărarea companiilor Sky Italia şi Sky Deutschland ale magnatului Rupert Murdoch. Liberty Global este proprietarul UPC România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața de cablu TV.

Vodafone şi Wind licitează pentru Forthnet
TELECOMUNICAŢII. Acţionarii companiei Vodafone din Marea Britanie şi partenerii săi greci de afaceri, compania Wind, au facut o ofertă pentru cumpărarea pachetului de acţiuni ramase ale companiei Forthnet, potrivit unui comunicat al companiei Forthnet.

Blackstone plătește 3,6 miliarde de euro pentru preluarea unui portofoliu de credite al Catalunya Banc
BĂNCI. Fondul de investiţii american Blackstone Group LP a plătit 3,6 miliarde de euro (5 miliarde dolari) pentru un portofoliu de credite de locuinţe aparţinând băncii spaniole Catalunya Banc, a declarat un reprezentant al băncii pentru Reuters.

AMERICA DE NORD

General Electric vinde afacerea cu aparate electrocasnice vechi de un secol
ELECTROCASNICE. Reprezentanţii companiei General Electric Co sunt în discuţii pentru vânzarea afacerii cu aparate electrocasnice vechi de un secol pentru nu mai puţin de 2,5 miliarde dolari, a raportat Bloomberg, citând surse familiare cu discuțiile. GE are nevoie acum de bani pentru a finanța achiziția diviziei de energie a Alstom.

AMERICA DE SUD

Tranzacţie pe piaţa braziliană de petrol şi gaze
PETROL ŞI GAZE NATURALE. Acţionarii companiei braziliene de petrol de stat Petróleo Brasileiro SA sunt în discuţii pentru a vinde participaţia de 40% deţinută în distribuitorul brazilian de gaze naturale către compania de electricitate Cia Energética de Minas Gerais SA, relatează Reuters.

ASIA

Orix Corp, acţionar majoritar într-o unitate de logistică a conglomeratului sud coreean Hyundai Group
TRANZACŢIE. Acţionarii companiei Hyundai Logistics Co, o unitate a conglomeratului Hyundai Group din Coreea de Sud, au semnat un contract pentru a vinde o participaţie în valoare de 600 miliarde woni din unitate către firma financiară japoneză Orix Corp, a declarat un reprezentant al grupului.

Ofertă de 2,5 miliarde de dolari pentru Murphy Oil Corp
PETROL ŞI GAZE. Reprezentanţii companiei japoneze Mitsubishi Corp au prezentat o ofertă neangajantă de a cumpăra activele companiei de petrol şi gaze Murphy Oil Corp din Malaezia evaluate la aproximativ 2,5 miliarde de dolari, a declarat o sursa familiară cu subiectul pentru Reuters.

Tranzactie pe piaţa de oțel sud-coreeană
SIDERURGIE. Reprezentanţii producătorului de oţel sud-coreean POSCO au declarat că vor merge mai departe cu vânzarea a trei unităţi, inclusiv terminalul de gaze naturale lichefiate din sud-vestul oraşului Gwangyang pentru a îmbunătăţi structura financiară a companiei, au declarat surse oficiale pentru Reuters.

Tranzacţie de 11,8 milioane de acțiuni pe bursa asiatică de valori
PIAŢA DE CAPITAL. Compania Golboot Holdings din Cipru, o firmă controlată de banca americană de investiţii Goldman Sachs Group Inc, a vândut 11,8 milioane de acțiuni, sau o participatie de 1,9% din producatorul auto din India Mahindra & Mahindra Ltd printr-un acord bloc pe bursa asiatică de valori, relatează Reuters.

Carlyle Group LP îşi vinde pachetul de acţiuni din Repco Home Finance Ltd.
TRANZACŢIE. Valoarea companiei Carlyle Group LP s-a ridicat cu aproximativ 78 de milioane de dolari în urma vânzării întreagii participaţii din firma Repco Home Finance Ltd din India, a informat Financial Express.

AUSTRALIA
Ofertă de 1 miliard de dolari de la guvernul australian
ENERGIE ELECTRICĂ. Oficialii guvernului statului australian New South Wales evaluează ofertele pentru două centrale de energie electrică pe care speră ca le vor vinde pentru cel puţin 1 miliard de dolari australieni (937,3 milioane dolari), a declarat un purtător de cuvânt al guvernului.