Mazarine Energy a anuntat pe 25 februarie 2025 ca fondatorul companiei a finalizat achizitia participatiilor detinute de catre Carlyle si fondul de investitii olandez Ramphastos Investments, tranzactie facuta publica de catre cumparator inca de la finele lui octombrie 2024, conform informatiilor disponibile jurnalului de tranzactii MIRSANU.RO.
Astfel, Carlyle a vandut pachetul majoritar pe care il detinea prin intermediul fondului de private equity Carlyle International Energy Partners I in compania Mazarine Energy, care in Romania administreaza un portofoliu format din 28 de campuri petroliere onshore (pe uscat) si o capacitate de productie de electricitate de 8,3 MW.
Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica de catre partile implicate.
Semnarea tranzactiei a fost anuntata de catre Mazarine Energy printr-un comunicat de presa din 31 octombrie 2024.
Achizitia pachetelor de actiuni detinute de catre Carlyle si Ramphastos Investments la Mazarine Energy, care a dus la schimbarea controlului companiei de la gigantul american global din sectorul de investitii catre fondatorul Edward van Kersbergen, nu a fost notificata pana acum Consiliului Concurentei, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Mazarine Energy Romania, subsidiara locala a companiei Mazarine Energy, a raportat pentru 2023 o cifra de afaceri de peste 179 mil. RON (circa 36 mil. Euro) si o pierdere de peste 13 mil. RON (aproximativ 2,6 mil. Euro) la un personal format din 152 de angajati.
Indicatorii din ultimul bilant anual indica active totale ale Mazarine Energy Romania in jurul a 292 mil. RON (peste 58 mil. Euro), conform calculelor jurnalului de tranzactii MIRSANU.RO.
Portofoliul Mazarine Energy Romania a fost format in urma a doua achizitii de perimetre petroliere care au fost vandute de catre OMV Petrom, liderul local al pietei petroliere aflat sub controlul concernului austriac OMV.
In 2017, Mazarine Energy a finalizat achizitia unui pachet de active si drepturile aferente din acorduri de concesiune pentru 19 perimetre ale OMV Petrom alaturi de personalul aferent de peste 200 de oameni, valoarea tranzactiei nefiind facuta publica de catre partile implicate.
Cele 19 perimetre au inregistrat inainte de vanzare o productie zilnica totala de aproximativ 1.000 barili echivalent petrol pe zi, adica sub 1% din producția zilnică a OMV Petrom.
Achizitia a fost finantata dintr-o linie de capital de 500 mil. USD asigurata de catre fondul de investitii Carlyle International Energy Partners I.
In 2019, Mazarine Energy si-a majorat semnificativ portofoliul sau de active din Romania cu o noua achizitie de active de la OMV Petrom care a constat intr-un transfer de 9 campuri petroliere alaturi de instalatiile si personalul aferent.
Mazarine Energy BV – o companie cu operatiuni in sectorul de petrol si gaze din Tunisia si Romania a fost infiintata in 2013, iar din 2016 pachetul majoritar al acesteia a fost preluat de catre fondul de investitii Carlyle International Energy Partners I.
Intrarea Mazarine Energy sub administrarea gigantului american global Carlyle si dezvoltarea companiei au conectat trei olandezi cu pozitii – cheie in incheierea acestui parteneriat pe linia Mazarine Energy – Carlyle – Ramphastos Investments.
Fondatorul si CEO al Mazarine Energy este antreprenorul olandez Edward van Kersbergen, care si-a inceput cariera in 1988 in cadrul gigantului petrolier global Shell.
Edward van Kersbergen este co-fondator al Sunrise Energy Group si a fost un antreprenor activ de-a lungul timpului in mai multe companii din sfera sectorului de energie. In 2013, si-a vandut pachetul majoritar al firmei de consultanta in sectorul de petrol si gaze Xodus catre compania japoneza Chiyoda.
Fondul de investitii Ramphastos Investments, actionar minoritar in cadrul Mazarine Energy pana in 25 februarie 2025, a fost fondat in 1994 de catre investitorul olandez Marcel Boekhoorn.
Marcel Boekhoorn si-a inceput cariera in 1981 in cadrul firmei de consultanta globale Deloitte, iar in 1991 a devenit Partener in firma din Big Four.
Marcel Boekhoom era cotat in 2023 de catre revista Forbes ca unul dintre cei mai bogati oameni din Olanda, cu o avere estimata la 2,5 mld. USD, valoare comparabila cu cea a averii lui Frans Muller, CEO al gigantului Ahold Delhaize – noul proprietar al Profi, conform sursei citate.
De asemenea, omul – cheie la preluarea Mazarine Energy de catre fondul de investitii Carlyle Energy International Partners I a fost antreprenorul si investitorul Marcel van Poecke, actualul Chair pentru energie al Carlyle. Marcel van Poecke are un istoric bogat de tranzactii de succes cu active din sectorul de petrol si gaze din Europa.
Marcel van Poecke a condus pana recent administrarea fondurilor de investitii Carlyle International Energy Partners I si II.
Pariul sau pe randamentele din sectorul de petrol si gaze intr-o vreme in care pe val au fost proiectele de energie verde si nu industria clasica de extractie si productie de hidrocarburi a fost atat de determinat incat Marcel van Poecke a investit circa 100 mil. USD din proprii sai bani, conform Financial Times, in noul fond Carlyle International Energy Partners II, care a strans 2,3 mld. USD de la investitori.
Strategia Carlyle de investitii pe piata globala de energie vizeaza un mix extins de resurse, insa fata de alti investitori financiari a pariat pe achizitia de active in sectorul de explorare si productie de petrol si gaze si pe cresterea valorii acestor active prin adaugarea de componente de “inverzire” a unui portofoliu “brown”.
Strategia a dat déjà roade si a marcat in 2023 vanzarea unui portofoliu de active globale cunoscut sub umbrela Neptune Energy catre gigantul petrolier italian Eni in cadrul unei tranzactii totale de 4,9 mld. USD.
Reteta folosita la Neptune Energy de a adauga active de productie de energie regenerabila alaturi de activele clasice de productie de petrol si gaze ar putea fi un argument solid pentru viitoare exituri, inclusiv la un potential exit de la Black Sea Oil & Gas SA, compania care este operatorul proiectului Midia de exploatare gaze din Marea Neagra.
Black Sea Oil & Gas SA este o companie controlata in proportie de 90% de catre fondul de investitii Carlyle International Energy Partners I, iar alte 10% sunt in mana EBRD.
De fapt, exitul Carlyle din Mazarine Energy reduce expunerea pe piata din Romania exclusiv la proiectul Midia, unde déjà compania controlata de catre Carlyle dezvolta in paralel si alte oportunitati de investitii care sa ii permita sa foloseasca infrastructura construita déjà in cadrul proiectului Midia din Marea Neagra pentru proiecte de productie de energie verde – un parc fotovoltaic (productie de energie solara) pe uscat, un parc eolian in largul Marii Negre – dar si alte proiecte de decarbonare, inclusiv oportunitati de captare si stocare a carbonului.
In plus, Carlyle a anuntat in 2024 un plan ambitios de investitii in centrale de productie de biogaz in Romania, care ar putea costa in jurul a 150 mil. Euro pentru dezvoltarea a pana la 5 proiecte de biometan, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Black Sea Oil & Gas a investit déjà circa 400 mil. USD in proiectul de productie de gaze Midia din Marea Neagra, efort sustinut inclusiv prin contractarea unui credit de 200 mil. Euro in 2019 de la un sindicat de banci romanesti si internationale.
Compania controlata de catre Carlyle a rambursat integral acest imprumut déjà dupa pornirea productiei in perimetrul Midia.
In octombrie 2024, Black Sea Oil & Gas SA si-a reimprospatat puterea de investitii si a contractat pe termen lung o finantare noua in valoare de 173 mil. USD de la un sindicat de banci romanesti si internationale, asa cum jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO a informat in premiera pe 24 februarie 2025.
Carlyle International Energy Partners (CIEO) I este un fond de investitii ridicat de catre Carlyle in 2013 cu un capital de 2,5 mld. USD.
Fondul de investitii CIEP I a investit déjà 99% din capitalul fondului, adica 2,464 mld. USD si a obtinut pana acum venituri de 3,047 mld. USD. La 31 decembrie 2024, fondul CIEP I a raportat un multiplu de 1,9x la capitalul investit si un IRR net (rata de rentabiitate interna) de 9%, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Carlyle este unul dintre cei mai mari manageri de investitii la nivel global cu active sub administrare de 441 mld. USD.