Arhive etichete: BT bonds

EBRD a investit 59 mil. Euro in emisiunea de obligatiuni sustenabile a Bancii Transilvania, luand o cota de 20% din intreaga tranzactie

EBRD a investit 59 mil. Euro in emisiunea de obligatiuni sustenabile a Bancii Transilvania, plasand circa 20% din valoarea intregii tranzactii, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Institutia financiara internationala a investit 297,6 mil. RON in obligatiunile senior nepreferentiale corelate cu obiective de sustenabilitate prin care Banca Transilvania a atras in total 1,5 mld. RON (circa 296 mil. Euro) in cadrul unei tranzactii plasate pe 26 iunie 2025.

EBRD este unul dintre investitorii institutionali internationali tematici in sectorul finantarii verzi, si implicit in emisiunile de obligatiuni in format verde sau sustenabil derulate pe pietele de capital.

Titlurile au o maturitate de 7 ani cu optiune de rascumparare dupa 6 ani. Cuponul oferit este de 8,875%.

Noua emisiune de obligatiuni ridica la aproape 2,5 mld. Euro valoarea celor 5 emisiuni de obligatiuni lansate de catre Banca Transilvania incepand cu 2023.

EBRD este un actionar – cheie minoritar al Bancii Transilvania, care are o capitalizare bursiera de peste 30 mld. Euro (peste 6 mld. Euro) pe bursa de la Bucuresti.

Banca Transilvania a plasat o emisiune de obligatiuni sustenabile de 1,5 mld. RON la un cupon de 8,875%

Banca Transilvania a anuntat pe 26 iunie 2025 ca a plasat o emisiune de obligatiuni in format sustenabil in valoare de 1,5 mld. RON (aproape 300 mil. Euro) la un cupon de 8,875%, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzactia este prima emisiune de obligatiuni in format sustenabil in RON si majoreaza la aproape 2,5 mld. Euro valoarea totala a celor 5 emisiuni de obligatiuni lansate de catre banca din 2023 pana acum.

Emisiunea a constat in obligatiuni senior nepreferentiale, cu o maturitate de 7 ani, cu optiune de rascumparare dupa 6 ani, iar subscrierea minima a fost de 600.000 RON, au precizat reprezentantii bancii.

Potrivit acestora, in primele ore de la lansare, jumatate dintre cei care au investit in obligatiuni au fost investitori institutionali din Romania – fonduri de investitii, fonduri de pensii, banci comerciale, companii de asigurare si companii comerciale.

Emisiunea de obligatiuni a primit rating de tip Investment Grade, BBB- din partea agentiei internationale de evaluare Fitch.

Suma atrasa de la investitori va avea ca destinatie finantarea proiectelor durabile, au adaugat reprezentantii Bancii Transilvania.

Emisiunea de obligatiuni va fi listata pe bursa de la Bucuresti in luna iulie 2025.

Vanzarea obligatiunilor emise de catre Banca Transilvania a fost coordonata de BT Capital Partners, Banca Comerciala Romana  (membru al Erste Group), Raiffeisen Bank si de Alpha Bank Romania (parte a Grupului UniCredit). Consultantii juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea si Clifford Chance, iar auditorul financiar, Deloitte Audit.

IFC si Asian Infrastructure Investment Bank au investit fiecare cate 100 mil. Euro in ultima emisiune de obligatiuni in euro a Banciii Transilvania

Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania dupa valoarea activelor, a listat pe 17 iulie pe bursa de la Bucuresti ultima emisiune de obligatiuni in euro, in valoare de 200 mil. Euro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Banca Transilvania a emis 2.000 de obligatiuni nominative, Tier2, dematerializate, liber transferabile, cu o valoare nominala de 100.000 euro, avand scadenta la 29 iunie 2033 si o rata variabila anuala si cupon semestrial, conform EURIBOR la 6 luni + 6,68%.

Obligatiunile Bancii Transilvania au fost subscrise de catre International Finance Corporation (IFC) si Asian Infrastructure Investment Bank, care au investit fiecare cate 100 mil. Euro in tranzactie.

„Ne bucuram sa avem ocazia sa listam la BVB aceasta noua emisiune de obligatiuni in euro. IFC, alaturi de Asian Infratructure Investment Bank, a oferit Bancii Transilvania 100 de milioane de euro, ca parte a unui pachet de obligatiuni subordonate de 200 de milioane euro. Finantarea este de tip datorie subordonata si de azi este listata la bursa locala”, a declarat Omer Tetik, CEO al Bancii Transilvania.

Titlurile emise fac parte din programul de obligatiuni de circa 1 mld. Euro al bancii pentru intarirea capitalului sau.

Marile banci de pe piata precum Banca Transilvania, BCR, Raiffeisen Bank Romania, Unicredit si, mai nou, CEC Bank au plasat in ultimii ani mai multe emisiuni de obligatiuni atat la nivel local, cat si international, care le ajuta sa isi intareasca baza de capital, in conformitate cu cerintele bancii centrale.