BRD Groupe Société Générale Arhive

Maria Rousseva, noul CEO al BRD – Groupe Société Générale, tinteste mentinerea institutiei de credit pe care o conduce pe pozitia a treia in topul bancilor din Romania dupa active, precum si majorarea pe cale organica a cotei sale de piata si a profitabilitatii, si se va concentra asupra cresterii volumului de finantari sustenabile, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Bancherul de origine bulgara, instalat la sefia BRD in noiembrie 2023, a vorbit pe 8 februarie 2024 despre o pozitie solida a bancii si o crestere – record inregistrata anul trecut de catre subsidiara din Romania a grupului francez Societe Generale, punctand asupra unei cresteri a cotei de piata cu 0,5% pe partea de creditare, asupra majorarii profitului net cu 24% in 2023 fata de 2022, respectiv un avans al rentabilitatii capitalului (ROE) de la 15,9% in 2022 la 21% in 2023.

BRD – Groupe Société Générale a raportat la nivel de grup pentru 2023 un profit net – record de 1,656 mld. RON si venituri anuale de 3,834 mld. RON, cu o rata de crestere anuala de 10,8%, obtinuta de pe urma unor volume mai mari si rate mai ridicate ale dobanzilor. Rata NPL (creditele neperformante raportate la total credite) a scazut anul trecut la 1,9%, conform reprezentantilor bancii.

„Tintim in continuare top 3 (in clasamentul bancilor locale dupa active – n.r.) si am reusit sa ne crestem cota de piata (…) Tintim sa ne crestem cota de piata”, a punctat Maria Rousseva, CEO al BRD – Groupe Société Générale, in cadrul primei sale conferinte de presa.

„BRD a preferat in ultimii ani strategia cresterii organice, iar acum se confirma ca acest lucru este posibil. Pentru acest an, planul este exact acelasi. Pentru viitor nu putem spune cu siguranta ca acesta va fi singurul mod de crestere, dar in ultimii ani am crescut organic si am demonstrat ca putem sa facem asta”, a adaugat noul sef al BRD.

Principala provocare pentru BRD ca sa-si mentina pozitia in top 3 banci vine din partea grupului italian UniCredit, care a anuntat in 2023 semnarea unui acord regional cu grupul elen Alpha Bank in urma caruia ar urma sa preia controlul Alpha Bank Romania si sa capitalizeze astfel un salt semnificativ in ceea ce priveste cota sa de piata, cu care ar putea intra in topul celor mai mari banci locale. Insa, o scurta privire catre topul primelor 7 banci dupa active confirma pana acum strategia de crestere organica a BRD, avand in vedere ca in ultimii ani Banca Transilvania, liderul pietei bancare, a mizat pe achizitii M&A pentru a-si majora cota de piata, ceilalti jucatori mari gasind spatiu suficient de dezvoltare fara „sa inghita” alti concurenti. Tranzactia Unicredit – Alpha Bank, anuntata in 2023, este in curs de derulare si are o structura regionala, deci va mai dura pana la obtinerea avizelor necesare si finalizarea acesteia.

Noul sef al BRD nu a putut evita insa intrebarile legate de o potentiala vanzare a bancii pe care o conduce, pe fondul informatiilor din piata ca banca americana de investitii JP Morgan ar avea un mandat pentru a explora optiuni strategice privind subsidiara locala a Societe Generale.

„As vrea sa mai discut un subiect pe care cumva il consider elefantul din camera, asa cum s-ar spune. Si vreau sa anticipez putin intrebarile inainte sa le adresati. Este legata de acest zvon raspandit in presa legat de intentiile companiei noastre – mama Societe Generale fata de BRD si, pe de o parte, este foarte clar ca si manager al unei companii listate, asa cum este BRD, si ar trebui sa fie foarte responsabila atunci cand comunica si foarte atenta in felul in care comunica si ce spune cui, trebuie in acelaşi timp sa informam pe toate persoanele interesate, si nu vorbesc aici doar de actionari, ci si de angajaţi, clientii nostri, comunitatile, departamentul legislativ si vreau sa insist ca BRD este parte din SG si nu comenteaza aceste zvonuri de pe piata. Mai ales acest tip de zvonuri. De aceea nu voi putea sa comentez aceste zvonuri. Cu toate acestea, este foarte important sa spunem, si e o informatie publica, nu este un zvon, ca Grupul Societe Generale a definit niste criterii foarte stricte pe baza carora isi estimeaza toate subsidiarele si toate companiile, pentru toate tipurile de business.”, a declarat Maria Rousseva.

Intrebata de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO pe marginea informatiilor din piata privind un mandat pentru o eventuala vanzare a BRD Finance, CEO-ul BRD – Groupe Société Générale si-a mentinut pozitia de a nu face niciun alt comentariu legat de entitati ale grupului francez din Romania pe un astfel de subiect.

Prezenta pe piata locala din aprilie 2004, BRD Finance are in portofoliu credite pentru achizitia de bunuri, carduri de credit, credite auto si credite de nevoi personale, iar actionariatul sau este impartit de catre BRD – Groupe Société Générale cu 49%, respectiv SG Financial Services Holding (companie din Franta a grupului Société Générale) care detine 51 % din actiuni, conform informatiilor facute publice.

De asemenea, intrebata de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO ce va avea prioritate pe agenda sa cand se uita la cresterea cotei de piata si la majorarea profitabilitatii bancii, CEO-ul BRD a raspuns ca va urmari ambele obiective. De asemenea, Maria Rousseva se va concentra asupra cresterii portofoliului de finantari sustenabile, care a ajuns la circa 800 mil.Euro, si estimeaza ca va fi realizata mai devreme tinta de 1 mld. Euro asumata pentru 2025.

Potrivit acesteia, BRD si-a majorat in 2023 cota de piata in corporate banking de la 6,5% la 7%, sustinand astfel cresterea cotei de piata pe creditare cu 0,5% anuntata anterior. In ceea ce priveste sectoarele – tinta pe acest segment de piata, Maria Rousseva a spus ca BRD va actiona potrivit modelului sau de banca universala, avand deci in vizor o varietate de domenii, pastrand insa un focus in directia finantarilor sustenabile.

In 2021, intr-o miscare rara pentru piata de corporate banking din Romania, BRD a acordat un credit bilateral record de 1,25 mld. RON catre producatorul de energie controlat de catre stat Hidroelectrica.

Banca a raportat pentru 2023 o rata de crestere de 23% a portofoliului de credite pentru companii, cu un avans mai puternic pe segmentul companiilor mari unde rata de crestere anuala ajunge la 26%, in timp ce pe segmentul IMM plusul anual este de 18%.

BRD – Groupe Société Générale a raportat active totale de circa 83,8 mld. RON la nivel de grup, respectiv circa 81,4 mld. RON la nivel de banca la 31 decembrie 2023 comparativ cu 73,8 mld. RON la nivel de grup, respectiv 71,5 mld. RON la nivel de banca la 31 decembrie 2022.

Intrebati de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO daca BRD are in strategia sa de intarire a capitalului si lansarea de emisiuni de obligatiuni sau de obligatiuni verzi pe bursa, la care au apelat deja incadrul programelor MREL alte banci mari de pe piata locala – BCR, Raiffeisen, UniCredit, Banca Transilvania sau CEC Bank, reprezentantii bancii au declarat ca au ales alta optiune.

Intre cele doua strategii de recapitalizare MREL, single point of entry (SPE) si multiple points of entry (MPE), grupul Société Générale merge pe directia single point of entry, ceea ce inseamna ca de intarirea capitalului BRD si a altor subsidiare se ocupa grupul – mama din Franta. Astfel, grupul – mama isi poate sprijini prin credite – senior subsidiarele sale si poate merge pana la a participa cu propriul capital (equity) daca situatia o cere, potrivit lui Etienne Loulergue, Deputy CEO Finance & Treasury in cadrul BRD Société Générale.

Cresterea cotei de piata a BRD in topul pietei bancare din Romania este o provocare ce trebuie gestionata de catre noul CEO, avand in vedere faptul ca BRD – Groupe Société Générale a pierdut cota de piata din 2015 incoace, interval de timp in care cota sa de piata dupa activul net bilantier a coborat de la 13% in 2015 pana la 10,20% in 2022, dupa cum arata datele publicate de catre banca centrala. Totusi, BRD – Groupe Société Générale a reusit in aceasta perioada sa isi mentina pozitia in top 3 banci fara sa apeleze la achizitii de alti jucatori, mizand exclusiv pe cresterea sa organica, strategie care va fi continuata si de succesoarea francezului Francois Bloch.

Numirea Mariei Rousseva la sefia BRD – Groupe Société Générale si a Mihaelei Lupu la conducerea UniCredit Bank Romania fac ca in acest moment 3 din cele mai mari 5 banci cu capital strain din Romania sa fie conduse de catre femei. De asemenea, in perioada 2019 – 2023, 5 din cele mai mari 7 banci din Romania dupa active au numit un nou CEO dupa schimbarile de management care au avut loc la ING Bank Romania, CEC Bank, Raiffeisen Bank Romania, BRD – Groupe Société Générale si UniCredit Bank Romania.

BRD – Groupe Société Générale are o capitalizare bursiera de circa 12,6 mld. RON (peste 2,5 mld. Euro) pe bursa de la Bucuresti. In 1998, grupul financiar francez Société Générale a intrat pe piata bancara din Romania odata cu privatizarea Bancii Romane pentru Dezvoltare (BRD), prin intermediul careia a devenit noul actionar majoritar in locul statului roman.

BRD Groupe Société Générale, subsidiara locală a grupului financiar francez Société Générale, a raportat pentru anul 2017 o creștere de 85% a profitului net la nivel de grup bancar local până la 1,415 mld. Lei (309,7 mil. euro), avans obținut de pe urma veniturilor solide din activitatea de bază şi a costului de risc pozitiv.

Banca a afișat pentru 2017 un profit net de 1,38 mld. Lei (302 mil. euro), depășind câștigul obținut în 2007 înainte de declanșarea crizei financiare globale, ceea ce echivalează cu un rezultat istoric pentru BRD. Factorul – cheie care a determinat recordul raportat de bancă este reprezentat de către evoluția costului net al riscului, care a trecut de la minus 461,17 mil. lei în 2016 la un plus de 375,68 mil. lei la finele anului trecut, pe fondul reducerii substanțiale a expunerii neperformante și, implicit, a provizioanelor alocate pentru acoperirea acestora.

În acest context, conducerea BRD a aprobat alocarea a 83% din câștiguri pentru dividende acordate acționarilor.

Creditele nete au crescut în perioada raportată la 30,3 mld. lei, cu un plus de 5,3% în comparație cu sfârşitul lui 2016, susţinute de creşterea robustă atât pe segmentul persoanelor fizice cât şi pe portofoliul mari clienţi, au explicat reprezentanții băncii.

“Producţia de credite pentru persoane fizice a continuat sa fie dinamică, ajungând la 6,4 miliarde RON (+13,8% faţă de anul trecut), fiind reconfirmată poziţia de lider a BRD pe piaţa creditelor pentru persoane fizice, cu o cotă de piaţă de 16,9% la sfârşitul lui 2017”, afirmă oficialii BRD.

Întrebat de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO care este cota de piață a BRD în 2017, respectiv cota de piață pe segmentul corporate (companii) de către banca pe care o conduce, François Bloch, Directorul general al BRD Groupe Société Générale a spus: “Cota de piață pe segmentul corporate a fost de 9%. Portofoliul nostru este mai concentrat pe corporații mari față de cel de IMM-uri“.

Pe piața creditelor corporative, BRD luptă cu subsidiarele locale ale altor grupuri internaționale precum Erste, UniCredit, Raiffeisen, ING Bank și Citi.

Dacă pe retail, BRD a înregistrat o rată de creștere de 6,6%, pe piața finanțărilor corporative avansul a fost marginal, de 0,9%, în contextul în care a fost implicată în câteva tranzacții mari printre care și împrumutul de 177 mil. euro acordat alături de UniCredit către grupul A&D Pharma. La nivelul finanțării companiilor mari, portofoliul de credite a avansat cu 3,1% în 2017 față de 2016.

La nivelul bilanțului BRD, creditele retail au o pondere de 65%, în timp ce finanțarea dedicată companiilor înseamnă numai o treime din portofoliul de credite.

Șeful BRD nu a răspuns ce cotă de piață a obținut BRD la nivelul întregii piețe bancare locale, unde ocupă poziția a treia după BCR – subsidiară a grupului austriac Erste – și după Banca Transilvania, aflată în plin proces de achiziție a Bancpost și a altor operațiuni locale ale grupului elen Eurobank. De asemenea, întrebat dacă strategia băncii pe 2018 se va concentra asupra profitabilității sau asupra unei creșteri a cotei de piață, acesta a răspuns: “Asupra satisfacției clienților”.

BRD a marcat în 2017 una dintre cele mai mari tranzacții pe piața locală a creditelor neperformante, prin tranzacția Iris, anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 19 octombrie 2016.

În mai 2017, firma poloneză Kruk a făcut public că a plătit prețul de achiziție pentru un portofoliu bancar cu o valoare nominală de circa 1,25 mld. Lei (circa 272 mil. euro). Părțile nu au făcut public atunci prețul de achiziție, surse din piața de profil estimând în jurul a 24 mil. euro valoarea tranzacției.

Întrebat de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, câți bani a încasat BRD în 2017 din vânzarea de credite neperformante, în special din tranzacția Iris, François Bloch a răspuns: ”15 mil. euro (pentru portofoliul Iris – n.r.)“. Cifra de aproximativ 15 mil. euro se referă la câștigul (impactul asupra contului de profit și pierderi) realizat din tranzacția menționată, au precizat reprezentanții BRD.

Ca urmare a acestor vânzări de credite neperformante, rata acestora în portofoliul băncii a scăzut de la 10,5% în decembrie 2016 la 6,6% în decembrie 2017, cifre calculate potrivit metodologiei Autorității Bancare Europene (EBA). Banca a urmat astfel tendința generală a sectorului bancar local, în care rata creditelor neperformante (NPL) la nivel de sistem era de 7,3% în noiembrie 2017, fiind pe o curbă de scădere.

Banca – mamă din Franța, Société Générale, a prezentat în noiembrie 2017 un plan financiar și strategic de dezvoltare până în 2020 “Transform to grow (transformă pentru a crește – n.r.)“, potrivit căruia, BRD își propune să își consolideze poziția în top 3 local și să își mențină poziția de lider în segmentul de retail (persoane fizice). Potrivit acestui document, banca locală a înregistrat cu succes un proces de revenire și ar trebui să captureze mai departe potențial de creștere în România.

Pe lista de măsuri a BRD din planul prezentat de SocGen intră astfel adaptarea modelului de distribuție în retail către comportamentul clienților și accelerarea procesului de digitalizare, consolidarea poziției de lider în finanțarea marilor corporații și creșterea portofoliului IMM, precum și modernizarea modelului operațional, între altele prin creșterea eficienței în back office.

BRD dispune de lichiditate semnificativă, ca și alte bănci mari locale, cu un raport între credite și depozite de 69%.

Pe lângă bancă, și alte linii de afaceri au înregistrat creșteri. Astfel, activele sub administrare ale BRD Asset Management au avut o creștere de 9% în 2017 față de anul anterior, iar cota de piață la nivelul pieței de fonduri mutuale administrate a înregistrat o creștere de 0,6 puncte procentuale.

SocGen, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din Europa, deține 60% din BRD, care pe bursa de la București are o capitalizare bursieră de 9,29 mld. Lei (1,99 mld. euro). De la intrarea în 1999 în acționariatul BRD, grupul francez a preferat un model de dezvoltare organică în contextul în care alți jucători mari au abordat și cartea achizițiilor pentru a-și crește cota de piață dacă ne uităm la evoluția Băncii Transilvania, a UniCredit Bank și a Raiffeisen Bank România.