Arhiva etichetelor: BPost

Statul român a acceptat oferta neangajantă a belgienilor de la bpost pentru achiziția a 51% din Poșta Română

Ministerul pentru Societatea Informațională a anunțat astăzi că a acceptat oferta neangajantă a belgienilor de la bpost în cadrul procesului de privatizare a Poștei Române, unul din ultimele mari active din portofoliul statului.

”Statul român, prin Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI), a acceptat oferta neangajantă depusă de operatorul belgian de servicii poştale bpost pentru achiziţionarea pachetului de 51% din acţiunile deţinute la Compania Naţională Poşta Română. Acordul înseamnă trecerea la următoarea etapă a procesului de privatizare, cea de due diligence, premergătoare depunerii unei oferte angajante”, afirmă reprezentanții ministerului de resort.

În urma analizei detaliate a documentelor depuse de compania belgiană bpost, Comisia de Privatizare a concluzionat că aceasta răspunde cerinţelor din caietul de sarcini.

”Operatorul naţional de servicii poştale a încheiat anul 2014 cu un profit substanţial, după şase ani de pierderi consecutive, şi a demonstrat că poate fi un activ valoros pentru un investitor strategic”, afirmă Sorin Grindeanu, ministrul pentru Societatea Informaţională.

Admiterea ofertantului bpost în etapa de due diligence a procesului de privatizare presupune, în principal, acces la camera de date, întâlniri operaţionale cu managementul companiei şi negocierea contractului de privatizare. La finalul acestei etape, bpost va putea depune o ofertă finală fermă pentru achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni la Poşta Română.

Operatorul belgian de servicii poştale bpost a avansat, la finalul lunii septembrie a anului trecut, o ofertă neangajantă pentru achiziţionarea pachetului de 51% din acţiunile Companiei Naţionale Poşta Română. În paralel cu etapa de due diligence, MSI intenţionează să finalizeze conversia datoriilor Poştei Române către stat în acţiuni, decizie care va creşte atractivitatea companiei.

Guvernul României a decis, în 12 decembrie 2012, demararea procedurii de privatizare a Poştei Române prin metoda majorării de capital prin aport de capital privat. Aceasta presupune dobândirea de către un nou investitor a unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al companiei, inclusiv cel rezultat ca urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor statului faţă de companie.

Poşta Română este deţinută de statul român, prin Ministerul pentru Societatea Informaţională, în proporţie de 75%, şi de Fondul Proprietatea (FP) în proporţie de 25%. Compania deţine cea mai mare reţea de distribuţie la nivel naţional, însemnând peste 80% din totalul subunităţilor poştale care operează, în prezent, în România și deservește peste 19 milioane de locuitori și acoperă peste 7,5 milioane de adrese prin reţeaua poştală proprie.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 24 octombrie 2014

ROMÂNIA

Ministru: Singurul competitor pentru Poşta Română sunt belgienii de la BPost

SERVICII POȘTALE. Ministrul pentru Societatea Informaţională, Răzvan Cotovelea, a declarat la Călimăneşti, într-o conferinţă de presă, că singurul competitor pentru privatizarea Poştei Române, cu care se negociază în prezent, este compania BPost din Belgia, transmite Capital.

”Putem spune public că singurul competitor, singura companie cu care comisia de privatizare are un dialog este Poşta Belgiană. Poşta belgiană a depus oferta tehnică, urmează analiza acestei oferte tehnice, după care deschiderea ofertei financiare, procesul de negociere, de identificare a resurselor financiare şi a planului de afaceri pe care belgienii îl prezintă. În aceste condiţii, statul român poate propune vânzarea a 51% din acţiunile pe care le deţinem la Poşta Română. 25% din acţiunile Poştei sunt în proprietatea Fondului Proprietatea, astfel statul român va vinde 51% din 75%. Avem în vedere ca această privatizare, dacă se va face, să fie una de succes, mai ales că vorbim de 27.000 de angajaţi, fiind cel mai mare angajator din România”, a precizat  ministrul pentru Societatea Informaţională.

Cea mai bogată familie franceză dă drumul la bani în Braşov

CENTRE COMERCIALE. Grupul Auchan nu are în plan înstrăinarea centrului comercial aflat în construcţie pe fosta platformă industrială Tractorul Braşov, pentru că proprietatea poate fi extinsă în următorii zece ani, afirmă Tatian Diaconu, directorul general al Imochan România, citat de Capital. În schimb, compania a început să vândă din cele circa 100 ha de teren.

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Rosneft, evaluată la nu mai puțin de 8,12 dolari pe acţiune la o posibilă vânzare a acţiunilor de către stat

PETROL. Igor Sechin, directorul general executiv al companiei petroliere de stat Rosneft din Rusia, a declarat că vede un preț de cel puțin 8,12 dolari pe acţiune, în cazul unei posibile vânzări a acţiunilor de către stat, conform agenției de presă TASS, preluate de ziarul The Moscow Times.

Pe bursa de la Moscova, titlurile companiei petroliere se tranzacționează la o cotație de 224,3 ruble (5,4 dolari). Guvernul rus deține 69,5% din acțiunile Rosneft și are în plan să își reducă participația cu 19,5%.

EUROPA

UniCredit intenţionează să-și vândă afacerea de colectare a creanțelor UCCMB și un portofoliu de credite neperformante

BĂNCI. Federico Ghizzoni, directorul general executiv al băncii UniCredit SpA, a declarat că banca pe care o conduce înclină să intre în negocieri exclusive pentru a forma un parteneriat cu grupul imobiliar Prelios SpA și Fortess Investment Group LLC pentru a-și vinde unitatea de colectare a creanțelor UCCMB și un portofoliu de credite neperformante, scrie The Wall Street Journal. Vânzarea ar putea aduce în conturile italienilor peste 600 mil. euro, conform Reuters.

O decizie în acest sens ar pune capăt negocierilor avute în ultimele luni cu mai mulți investitori care și-au arătat interesul. UniCredit a listat în luna iulie un pachet de 34,5% din banca online Fineco pentru 774 mil. euro. Tot în iulie, banca a vândut 81,4% din acțiunile casei de brokeraj online DAB Bank către BNP Paribas pentru 354 mil. euro. Banca italiană a continuat mutările prin care să își întărească poziția de capital și a vândut în această lună un pachet de credite neperformante cu o valoare nominală de 1,9 mld. euro către fondul de investiții britanic AnaCap.

E.ON și VNG AG vând participaţia de 50% dintr-o rețea regională de gaze către o divizie de administrare a activelor băncii Commonwealth Bank of Australia

UTILITĂȚI. Furnizorul de energie electrică E.ON și firma de gaze VNG AG și-au vândut participaţia de 50% din EVG, compania care deține o rețea de gaze locală în Germania, către fondul First State European Diversified Infrastructure Fund,  aparținând diviziei de administrare a activelor din cadrul băncii Commonwealth Bank of Australia, potrivit unui comunicat al companiei E.ON.

Tranzacția face parte din strategia companiilor germane E.ON și VNG de optimizare a portofoliilor de afaceri. Părțile au agreat să nu facă publică valoarea tranzacției. Avizul Oficiului Concurenței din Germania pe acest dosar este așteptat în săptămânile următoare.

Fondurile americane de investiții Carlyle Group LP și Bain Capital pregătesc o ofertă pentru preluarea unei afaceri de lux în Marea Britanie

INVESTIȚII. Fondurile americane de investiții Carlyle Group LP și Bain Capital sunt într-un grup de patru investitori cu capital de risc care pregătește al doilea rând de oferte pentru preluarea afacerii de lux britanice Farrow & Ball, au declarat pentru Reuters surse familiare cu situația. Investcorp și Ares Private Equity sunt ceilalți ofertanți pentru Farrow & Ball, a cărei valoare ar putea ajunge la 250 mil. lire sterline (401 mil. dolari), au mai spus sursele citate de Reuters.

AMERICA DE NORD

Tranzacţie de aproximativ 1 miliard de dolari pe piaţa americană de asigurări de sănătate

ASIGURĂRI. Compania americană de asigurări de sănătate Humana Inc analizează o posibilă vânzare a diviziei sale Concentra, specializate în servicii de urgență, într-o afacere care ar putea evalua unitatea la aproximativ 1 miliard de dolari, au declarat trei persoane familiare cu vânzarea pentru Reuters.

Grupul brazilian care încearcă să preia Chiquita Brands a ridicat oferta existentă la 14,50 dolari pe acţiune

BANANE. Consorțiul brazilian dintre producătorul de băuturi răcortitoare Cutrale și grupul de investiții Safra încearcă să preia producătorul american de banane Chiquita Brands International și a făcut un ultim efort pentru a câștiga încrederea acționarilor producătorului de banane, ridicând oferta existentă la 14,50 dolari în numerar pe acţiune în ajunul unei reuniuni speciale pentru a decide soarta companiei, informează Dealbook New York Times.

Noua ofertă evaluează Chiquita la 680 mil. dolari. Oferta anterioară era de 14 dolari pe acțiune.

Tranzacţie de mai mult de 800 de milioane de dolari în sectorul de administrare a activelor din America

ADMINISTRARE DE ACTIVE. Compania de administrare a activelor Brookfield Asset Management Inc s-a oferit să achiziționeze o participaţie de 30% din dezvoltatorul imobiliar american Brookfield Residential Properties pe care încă nu o deține, pentru mai mult de 800 de milioane de dolari, scrie The Wall Street Journal.

Tranzacţie de 1,5 mld. de dolari în sectorul american de servicii de sterilizare

SERVICII DE STERILIZARE. Sterigenics International LLC, un furnizor american de servicii de sterilizare  pentru industria de dispozitive medicale și alimentară, analizează o vânzare care ar putea evalua compania la nu mai puţin de 1,5 miliarde dolari, cu tot cu datorii, au declarat surse familiare cu vânzarea pentru Reuters.

Un grup de investitori cumpără cu 840 mil. dolari un furnizor de servicii de comerț online

ONLINE. Reprezentanții furnizorului american de servicii de comerț online Digital River Inc au declarat joi că au încheiat un acord potrivit căruia compania urmează să fie preluată de către un grup de investitori condus de Siris Capital Group LLC pentru aproximativ 840 mil. dolari, relatează Reuters.

Tranzacția încheiată la un preț de 26 de dolari pe acțiune include un premiu de aproximativ 50% peste cotația titlurilor Digital River de la închiderea ședinței de joi. Afacerea este așteptată să fie finalizată în primul trimestru al anului viitor. Banca de investiții Morgan Stanley a fost consultantul financiar al lui Digital River, în timp ce Macquarie Capital (SUA), Union Square Advisors LLC și Evercore Partners au fost consultanții financiari pentru Siris.

Deutsche Telekom caută alt cumpărător pentru afacerea T-Mobile din SUA

TELECOMUNICAȚII. Gigantul german de telecomunicații Deutsche Telekom a început să caute un alt cumpărător pentru afacerea T-Mobile din SUA după ce francezii de la Iliad au abandonat eforturile de a încheia o achiziție la începutul acestei luni, scrie publicația germană lunară Manager Magazin.

AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

Telecom Italia speră să obțină 900 mil. euro din vânzarea unor active din Brazilia

TELECOMUNICAȚII. Compania Telecom Italia SpA este în discuții avansate pentru vânzarea turnurilor de telecomunicații deținute de subsidiara sa braziliană TIM Participacoes (TIM Brasil) și ar putea ajunge la o înțelegere în acest sens în câteva săptămâni, au declarat pentru Reuters trei surse familiare cu situația, potrivit Reuters. Telecom Italia intenționează să strângă 900 mil. euro (1,1 mld. dolari) din vânzare, însă ofertele primite se situează între 500 și 600 mil. euro, mai spun sursele citate.

ASIA

Banca Chinei a cumpărat o deţinere la Mediobanca

BĂNCI. Fondurile afiliate băncii centrale a Chinei au cumpărat un pachet minoritar de 2,001% din acţiunile băncii italiene de investiţii Mediobanca, anunţă autoritatea pieţei de capital din Milano, Consob.

Malaezienii vor să cumpere acțiuni la un aeroport din Istanbul

TRANSPORT AERIAN. Operatorul aeroportuar Malaysia Airport Holdings Bhd (MAHB) intenționează să cumpere pachetul rămas de 40% din acțiunile aeroportului Sabiha Gokcen din Istanbul și a firmei care operează serviciile în cadrul aeroportului, potrivit unei declarații a reprezentanților MAHB, preluate de Reuters.