NEPI Rockcastle, cel mai important investitor pe piața centrelor comerciale din România, a mandatat băncile ING, J.P.Morgan și Societe Generale Corporate & Investment Banking să aranjeze începând din 8 noiembrie o serie de întâlniri cu investitorii în titluri cu venit fix.
Întâlnirile vor avea loc în Europa Continentală și Marea Britanie, au precizat reprezentanții companiei.
O emisiune de obligațiuni denominate în euro cu maturitate intermediară ar putea urma în funcție de condițiile de piață.
NEPI a lansat pe piețele financiare internaționale pe 23 noiembrie 2015 obligațiuni negarantate de 400 mil. Euro cu o maturitate de 5,25 ani la o dobândă anuală de 3,75% pentru refinanțarea parțială a datoriilor și pentru proiectele de investiții ale companiei, inclusiv achiziții.
NEPI Rockcastle este compania rezultată în vara acestui an în urma fuziunii dintre grupurile de investiții imobiliare NEPI și Rockcastle. Noua companie a primit ratingul Baa3 cu perspectivă pozitivă din partea agenției internaționale de evaluare financiară Moody’s, calificativul BBB însoțit de o perspectivă stabilă din partea agenției financiare internaționale Standard & Poor’s, respectiv nota BBB însoțită de o perspectivă stabilă din partea Fitch.
În urma fuziunii, NEPI și-a retras de la tranzacționare acțiunile listate pe bursa de la București, titlurile NEPI Rockcastle fiind listate pe bursele de la Johannesburg și Euronext Amsterdam, unde capitalizarea de piață este de 7,066 mld. Euro.
Cei mai mari acționari ai NEPI Rockcastle sunt Fortress Income Fund cu 25,13%, Resilient Reit Limited cu 13,34% și Public Investment Corporation cu 9,36%, potrivit datelor făcute publice la 31 august.
NEPI Rockcastle este unul dintre investitorii majori de pe piața imobiliară din România, unde portofoliul său local își are centrul de greutate pe segmentul centrelor comerciale, o altă componentă fiind imobilele de birouri.
Investitorii imobiliari NEPI Rockcastle și Globalworth, cei mai activi cumpărători de active locale din ultimii ani, au derulat mai multe tranzacții pe piața bursieră și financiară pentru a-și optimiza structura de capital și a-și scădea costurile de finanțare, dar în același timp pentru a face rost de bani proaspeți pentru investiții de dezvoltare și achiziții.
Globalworth a plasat în iulie o emisiune de obligațiuni de 550 mil. Euro, listată inclusiv pe bursa de la București. Titlurile denominate în euro au o maturitate de 5 ani până pe 20 iunie 2022 și poartă o dobândă fixă de 2,875% pe an, care va fi plătită investitorilor anual începând cu 20 iunie 2018.
Principalul acționar al Globalworth este investitorul sud – african Growthpoint, iar în acest an un alt grup sud- african, Atterbury a preluat 50% dintr-o asociere cu Iulian Dascălu, unul dintre cei mai importanți investitori locali din piața imobiliară. România are un randament mai bun de câștig față de piețele din regiune pe toate segmentele – spații de birouri, centre comerciale sau spații industrial și logistică ceea ce a atras interesul grupurilor cu capital sud – african, precum și alți investitori internaționali.