BCR, a doua banca din Romania dupa active, a anuntat pe 30 martie 2023 ca a semnat vanzarea pachetului integral de actiuni al subsidiarei sale din Republica Moldova catre Victoriabank, al carei principal actionar este Banca Transilvania, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica de catre partile implicate.

Victoriabank, a treia banca dupa marimea activelor pe piata din Republica Moldova, isi va consolida pozitia de top cu achizitia BCR Chisinau, o banca de talie medie cu o cota de piata de circa 2,3% la finele anului 2021. Ultimele raportari disponibile indica pentru Victoriabank un nivel al activelor totale de peste 891 mil. Euro dupa primele noua luni din 2022, in crestere cu circa 13% fata de perioada similara din 2021. La finele lui 2021, Victoriabank avea o cota de piata de 14%, cu putin sub cea a Mobiasbanca, subsidiara locala a grupului francez Societe Generale, pe care au depasit-o in 2022.

Finalizarea tranzactiei este asteptata sa aiba loc in a doua parte a acestui an si este necesar sa indeplineasca mai multe conditii suspensive, inclusiv aprobarea Bancii Nationale a Moldovei, a Bancii Nationale a Romaniei, a Bancii Centrale Europene, a Consiliului Concurentei din Republica Moldova si a Comisiei Nationale a Pietei Financiare din Republica Moldova. Pana la primirea aprobarilor, BCR Chisinau si Victoriabank isi vor desfasura activitatea independent, dupa care va avea loc integrarea BCR Chisinau in Victoriabank.

BCR Chisinau are peste 13.000 de clienti activi, 110 angajati si patru unitati, doua in Chisinau, respectiv cate o unitate in Cahul si Balti.

„BCR Chisinau este o banca solida si performanta, un model de buna guvernanta cu servicii si produse de calitate, care aduc valoare adaugata clientilor. Toate acestea vin din efortul si dedicarea unei echipe de oameni extraordinari. Le sunt recunoscator colegilor de la BCR Chisinau pentru toata pasiunea si daruirea lor si pentru sprijinul oferit clientilor de-a lungul anilor. Pentru BCR, aceasta decizie tine de strategia de a ne concentra exclusiv asupra dezvoltarii businessului din Romania, in timp ce pentru toate partile interesate – colegi, clienti si parteneri -, preluarea BCR Chisinau de catre Victoriabank reprezinta deschiderea unui nou ecosistem de parteneriate si sinergii comerciale. In perioada imediat urmatoare, prioritatea noastra, alaturi de parteneri, este sa asiguram o tranzitie cat mai simpla pentru clienti si colegi”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR si Presedinte al Consiliului de Supraveghere BCR Chisinau.

BCR, subsidiara a grupului bancar austriac Erste, a avut consultanta juridica in tranzactie din partea unei echipe ai casei de avocatura austriece Schoenherr. De cealalta parte, cumparatorul a contractat casele de avocatura Filip & Company, respectiv firma Vernon, David si Asociatii din Republica Moldova, care actioneaza in calitate de consultant juridic pentru Victoriabank S.A.

„Aceasta achizitie reconfirma misiunea Victoriabank de a-si consolida pozitia pe piata bancara si angajamentul de a fi un sustinator al economiei Republicii Moldova. Victoriabank si BCR Chisinau au un model de business asemanator, cu produse si servicii pentru clientii persoane fizice si juridice. Apreciem realizarile de pana acum ale BCR Chisinau si loialitatea ridicata a clientilor sai”, a declarat Levon Khanikyan, CEO Victoriabank.

Victoriabank este controlata in proportie de 72,19% prin vehiculul VB Investment Holding BV, ai carei actionari sunt Banca Transilvania cu 61,82%, si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) cu alte 38,18%. EBRD este, de asemenea, un actionar-cheie in Banca Transilvania.

Astfel, Banca Transilvania, liderul pietei bancare din Romania, este principalul actionar al Victoriabank, din care detine deci un pachet de circa 44,63%. Al doilea actionar cu greutate este EBRD, care detine deci un pachet in jurul a 27,56%. Ceilalti actionari semnificativi ai Victoriabank sunt Victor Turcan (10,76%), Valentina Turcan (8,07%), Elena Artemenco (4,95%) si Galina Proidisvet (1,58%), potrivit datelor facute publice de catre banca.

„Procesul de vanzare a inceput la mijlocul anului trecut. Pentru BCR, aceasta decizie tine de strategia de a ne concentra exclusiv asupra dezvoltarii businessului din Romania”, au declarat pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO reprezentantii BCR.

„Dupa finalizarea acestei tranzactii, pretul de vanzare va fi incasat de BCR in calitate de vanzator. Tranzactia se inscrie in planul BCR de dezvoltare strategica, care implica prioritizarea activitatii din Romania prin sustinerea tranzitiei catre o economie digitala si verde, investitii pentru modernizarea experientei bancare si democratizarea accesului la educatie financiara”, au adaugat reprezentantii subsidiarei locale a grupului bancar austriac Erste.

Intrebati de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO daca tranzactia incheiata cu Victoriabank este rezultatul unui proces bilateral de negociere sau a unui proces competitiv de vanzare, reprezentantii BCR au precizat: „Semnarea acordului de vanzare integrala a actiunilor detinute de BCR in filiala BCR Chisinau este urmarea unui proces competitiv de selectie a ofertelor, la care a participat un numar ridicat de investitori interesati.  Procesul a fost castigat de Victoriabank, una dintre cele mai mari banci din Republica Moldova”.

Acestia nu au oferit mai multe detalii privind ofertele primite sau profilul altor ofertanti invocand ca astfel de informatii sunt subiect de confidentialitate.

De cealalta parte, reprezentantii Victoriabank nu au facut alte comentarii pe marginea tranzactiei cu BCR.

Intrebat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO daca Banca Transilvania, cel mai important actionar al Victoriabank, este in acest moment angajat in tranzactii similare si in Romania, Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, a precizat: „Legat de piata din Romania, nu suntem intr-un proces de M&A (fuziuni si achizitii – n.r.)”.

BCR Chisinau a incheiat anul financiar 2021 cu un  profit net de 2,1 mil. MDL (0,5 mil. RON) si a raportat o crestere a portofoliului de credite 16,4% fata de 2020 (an aflat sub impactul crizei Covid19 – n.r.), impulsionata de evolutia segmentului IMM.

Ultimul raport anual al BCR indica o depreciere a soldului net al investitiei in filiala BCR Chisinau cu 2,3 mil. RON in 2021 ajungand astfel la o depreciere totala 163,6 mil. RON ca diferenta intre valoarea contabila bruta si valoarea contabila neta calculata de catre banca – mama.

BCR Chisinau a intrat in 1998 pe piata bancara din Republica Moldova, cand a fost infiintata ca una dintre primele banci cu capital strain din tara. Dupa privatizarea BCR din 2005, banca-mama din Romania a intrat in portofoliul grupului austriac Erste, avand in structura sa proprie si subsidiara BCR Chisinau.

De cealalta parte, la Victoriabank, pe 7 noiembrie 2017, Banca Transilvania a anuntat achizitia unui pachet initial de peste 39% din Victoriabank intr-o tranzactie facilitata de catre EBRD, care la acel moment, ca si acum, se afla in pozitia de actionar minoritar atat la Banca Transilvania, cat si la Victoriabank, unde detine 27,5% din actiuni. In 2018, Banca Transilvania oferea un pret de 31,4 mil. euro pentru un pachet de 33,23% din Victoriabank, ceea ce evalua pachetul de 100% din actiunile bancii la aproape 95 mil. euro la acel moment.

Banca Transilvania a derulat o campanie puternica de fuziuni si achizitii pe piata din Romania in ultimul deceniu, care i-a permis sa cumpere pe rand Volksbank Romania (2014), Bancpost (2018) si Idea Bank (2021), miscari prin care banca a castigat cota de piata ajungand lider de piata, depasind BCR, si consolidand aceasta pozitie. Concomitent, Banca Transilvania isi consolideaza astfel indirect prin vehiculul controlat alaturi de EBRD si a treia pozitie pe piata bancara din Republica Moldova cu ultima tranzactie anuntata de catre Victoriabank.

Banca Transilvania are o capitalizare bursiera de 13,9 mld. RON (peste 2,8 mld. Euro).