Arhiva etichetelor: bancheri de investiţii

Ioana Filipescu (dreapta) și Florin Vișa (stânga), fondatorii Filipescu Vișa Financial Advisors. Sursă foto: Deloitte. Prelucrare grafică: MIRSANU.RO.

Bancherii de investiții independenți de la Filipescu Vișa trec sub „umbrela” Deloitte pentru a reveni în marile tranzacții locale. Ioana Filipescu preia conducerea echipei de Fuziuni și Achiziții și poziția de partener în cadrul firmei locale a Big Four, iar Florin Vișa vine pe poziția de director Corporate Finance la Deloitte România

Deloitte România a anunțat, astăzi, preluarea Filipescu Vișa, una dintre cele mai cunoscute case locale independente de consultanță în fuziuni și achiziții, pentru a-și întări departamentul specializat în astfel de tranzacții.

Mișcarea survine după doi ani de la înființarea Filipescu Vișa Financial Advisors, în contextul în care firmele din Big Four – PwC, Deloitte, EY și KPMG – și băncile de investiții străine au o poziție dominantă în ceea ce privește mandatele de fuziuni și achiziții de talie mare.

Miza mutării bancherilor de investiții Ioana Filipescu și Florin Vișa sub „umbrela” Deloitte este revenirea pe mandatele marilor tranzacții locale. O mișcare similară a anunțat și casa de investiții locală independentă Capital Partners, condusă de Doru Lionăchescu și Vlad Bușilă, care în acest an a fuzionat cu BT Securities, parte a grupului Băncii Transilvania, noua entitate schimbându-și denumirea în BT Capital Partners.

Ioana Filipescu, unul dintre cei mai importanți bancheri de investiții din România, va prelua poziția de Partener al Deloitte România și va conduce echipa de consultanți în fuziuni și achiziții.

Florin Vișa va ocupa poziția de Director Corporate Finance în cadrul aceluiași departament al firmei. De asemenea, Iulia Bratu, Director în cadrul Filipescu Vișa, va trece, de asemenea, la Deloitte pe poziția de Senior Manager Corporate Finance.

“Suntem încântați de venirea în echipa Deloitte a conducerii Filipescu Vișa”, a spus Ahmed Hassan, Country Managing Partner Deloitte România. “Clienții noștri vor cunoaște beneficii extraordinare de pe urma cooptării Ioanei Filipescu și a lui Florin Vișa în echipa actuală. Noua echipă aduce în fața clienților cele mai bune abilități de pe piață, care astfel vor primi servicii complete și consistente”, a mai spus acesta.

Deloitte a fost oferit recent consultanță în tranzacții remarcabile cum ar fi  vânzarea de către grupul german REWE a 86 de supermarketuri Billa România către Carrefour sau vânzarea de către GoodMills România a lanțurilor de magazine Belforno către management, precum și consultanță acordată Bog’Art în obținerea unei finanțări de 10 milioane euro numerar și 10 milioane euro disponibili pentru scrisori de garanție.

Echipa de consultanță financiară a Deloitte numără peste 40 de profesioniști specializați în evaluarea și modelarea afacerilor, fuziuni și achiziții, finanțe corporative, servicii de suport în tranzacții și investigarea fraudelor.

“Atât eu cât și colegii mei suntem deosebit de entuziasmați în legătură cu venirea la Deloitte. Experiența noastră combinată cu cea a Deloitte ne va ajuta să venim în sprijinul clienților în vederea finalizării cu succes a tranzacțiilor. Sperăm totodată ca astfel să lucrăm la o scară mai mare și să ne folosim experiența pentru a ne concentra mai mult pe deservirea antreprenorilor locali”, a declarat Ioana Filipescu, noul partener al Deloitte România.

“Proiectele aflate în derulare indică un număr semnificativ de tranzacții care vor urma până la finalul acestui an, precum și în 2017. Datorită contextului economic actual, România este foarte bine poziționată, iar investitorii urmăresc atent piața în vederea derulării unor potențiale proiecte. Creșterea numărului de tranzacții este de asemenea o tendință globală, cele mai numeroase având loc în industria bunurilor de larg consum sau în sectorul industrial”, a adăugat Ioana Filipescu.

Ioana Filipescu are o experiență de peste 20 de ani în servicii financiare și investiții bancare, lucrând pentru Filipescu Vișa, Raiffeisen Investment, KPMG și EBRD. Pe parcursul carierei sale, Ioana a contribuit la finalizarea cu succes a peste 30 de tranzacții, printre care achiziția Asiban pentru 350 mil. Euro de către Groupama sau achiziția Labormed de către Advent pentru 123 mil. euro.

Ioana Filipescu deține un certificat de absolvent al École Nationale d’Administration – ENA, precum şi masterate în administrarea afacerilor şi studii politehnice.

Florin Vişa are o experiență de peste 16 ani în fuziuni și achiziții dobândită la Filipescu Vişa și în companii ca Raiffeisen Investment, ABN AMRO/RBS și KPMG.

Vișa a fost consultant în peste 20 de tranzacții finalizate cu succes, având o valoare cumulată de peste un miliard de euro. Florin Vișa este absolvent de Relații Internaționale.

Ioana Filipescu și Florin Vișa au lucrat împreună la Raiffeisen Investment România, divizia locală de bancă de investiții, până când austriecii au decis închiderea birourilor din regiune, activitățile de profil fiind integrate în structurile locale ale băncii. În acest context, cei doi au decis să-și pornească propria afacere, înființând în 2014 Filipescu Vișa Financial Advisory.

În ultimii ani, Filipescu Vișa a fost implicată în numeroase tranzacții de impact cum ar fi consultanță acordată fondului de investiții Advent International la vânzarea Ceramica Iași, în 2014, sau consultanță acordată acționarilor Real Estate Services Group (RESG) cu privire la vânzarea subsidiarei bulgare, în 2015, precum și la vânzarea pachetului majoritar deținut la RESG Romania către compania franceză Samsic în 2016. Totodată, firma a oferit consultanță acționarilor Ana Imep cu privire la vânzarea companiei în acest an către grupul nipon Nidec.

Piața locală a consultanței în fuziuni și achiziții este disputată de firmele din Big Four – PwC, Deloitte, EY și KPMG, bănci de investiții internaționale precum Rothschild, Morgan Stanley, Citi, departamentele specializate ale marilor bănci locale – BCR, BRD, UniCredit, ING Bank sau Alpha Bank, respectiv firme locale independente precum BAC România Investment Banking, condus de Matei Păun, sau Rampart Capital.

Bancherii de la Alpha Bank au fost consultantul exclusiv al familiei Sofianos la vânzarea International Health Systems către Diaverum

Alpha Bank a fost consultantul exclusiv al acționarilor International Healthcare Systems (IHS), al doilea cel mai mare operator de centre medicale de dializă  și cabinete de nefrologie din România și al treilea cel mai mare furnizor independent din Europa, în vânzarea către compania suedeză Diaverum, cel mai mare jucător independent din domeniul serviciilor de dializă la nivel global, potrivit unui comunicat remis de instituția financiară.

Tranzacția vine în contextul în care Alpha Bank lucrează de peste 10 ani cu IHS,finanțând planurile de expansiune a rețelei de clinici de dializă  și nefrologie a IHS.

 “Suntem încântați de încheierea cu succes a acestei tranzacții de referință, care atestă rolul strategic al Alpha Bank România într-un demers antreprenorial extrem de ambițios, solicitant și cu o componentă socială importantă pe parcursul întregului ciclu de viață”, a declarat Dimitris

Hatzisarros, director coordonator al unității de investiții  și piețe de capital a Alpha Bank.

Pornind de la două clinici în București și Buzău în 2005, IHS s-a dezvoltat într-un ritm alert, ajungând la un număr de 15 centre localizate în 12 județe și un număr de peste 1.700 de pacienți. În plus, alături de centrele de dializă, au fost dezvoltate și 11 cabinete de nefrologie  și ecografie în cadrul entității Inter Health Systems .

În  urma  tranzacției finalizate la începutul anului 2016,  Diaverum  și-a dublat activitatea  în  România,  consolidându-și amprenta la nivel național cu 28 centre situate în 19 județe care deservesc aproximativ 3.200 de pacienți cu boală cronică renală. În aceeași tranzacție, Diaverum a achiziționat, prin transfer de business și activitatea de nefrologie a Inter Health Systems.

Diaverum a lucrat cu consultanții KPMG la achiziția IHS. Tranzacția dintre IHS și Diaverum a fost anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 2 noiembrie 2015.

Tranzacția a fost aprobată de către Consiliul Concurenței în data de 30 octombrie.

Diaverum Romania  este o subsidiară a Diaverum Gmbh, deținut de fondul de private equity Bridgepoint Capital. A intrat pe piață locală în 2011 prin achiziția a nouă centre de dializă Dialmed.

IHS, fondată în 2004, a investit masiv în dezvoltarea propriei reţele, o parte din finanţare fiind acoperită cu o linie de împrumut de peste 13 mil. Euro contractată de la Alpha Bank România.

Ultimul bilanț al IHS pentru 2014 indică o cifră de afaceri de 24,3 mil. euro și o pierdere de 1,7 mil. euro la un număr mediu de 511 angajați.

Raiffeisen pierde doi bancheri de investiții către EY și boutique-ul de consultanță în tranzacții Filipescu Vișa

Bancherii de investiții Iulia Bratu și Florența Birhala au plecat recent de la Raiffeisen Bank România, prima către boutique-ul de consultanță în tranzacții Filipescu Vișa, iar a doua a ajuns în Big Four la EY, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO mai multe surse din piața financiară. Mutările au fost confirmate de EY și Filipescu Vișa.

Cele două au făcut parte timp de mai mulți ani din echipa coordonată de către Ioana Filipescu, unul cei mai puternici bancheri de investiții locali, în perioada în care aceasta a condus Raiffeisen Investment România. După reorganizarea birourilor Raiffeisen de profil din regiune, biroul Raiffeisen Investment România a fost închis la 1 iulie 2014, iar Ioana Filipescu și Florin Vișa, directorul adjunct al firmei, au plecat și au pornit propriul boutique de consultanță în tranzacții, Filipescu Vișa. Oamenii rămași din Raiffeisen Investment România au fost integrați în structurile băncii Raiffeisen Bank România, mai exact în echipa coordonată de Dana Mirela Ionescu, șefa Raiffeisen Capital Investment.

Iulia Bratu și Florența Birhala au lucrat în echipa Ioanei Filipescu la mai multe tranzacții mari înainte de criză, una dintre ele fiind achiziția companiei de asigurări Asiban de către grupul francez Groupama pentru 350 mil. euro în 2008.

Florența Birhala este acum manager fuziuni & achiziții în cadrul departamentului de asistență în tranzacții al EY România, condus de Florin Vasilică. Birhala a lucrat ca asociat consultant în perioada 2005 – 2006 la firma de consultanță de strategie AT Kearney, iar din septembrie 2006 a venit la Raiffeisen.

Iulia Bratu are o carieră de nouă ani în corporate finance și investment banking, asistând în numeroase tranzacții, precum și în alte proiecte, a căror valoare agregată depășește 700 mil.euro. Absolventă a Academiei de Studii Economice din București, Iulia Bratu a lucrat la firma de consultanță Schnecker van Wyk & Pearson și la GarantiBank International NV, iar începând cu septembrie 2007 ca bancher de investiții la Raiffeisen,din acest an trecând la Filipescu Vișa, a cărei echipă este formată din oamenii fostei Raiffeisen Investment România.