Arhiva etichetelor: bancher BCR

Bancherul austriac Wolfgang Schoiswohl, fostul șef al diviziei de creditare companii din BCR, a reprezentat Terazone la achiziția ultimelor patru hipermarketuri Real din România

Bancherul austriac Wolfgang Schoiswohl, fost vicepreședinte executiv BCR pentru clienții corporate, trezorerie și piețe de capital în perioada 2009 – 2013, a fost reprezentantul Terazone la achiziția ultimelor patru hipermarketuri Real din România, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Schoiswohl a fost mandatat în baza unei procuri să reprezinte cumpărătorul în faza finală a tranzacției cu grupul german Metro.

Pe 22 decembrie 2016, Terazone Enterprises Ltd din Cipru a semnat achiziția pachetului de 100% din acțiunile Real Hyper Magazine SRL, compania care operează cele patru hipermarketuri Real care rămăseseră în portofoliul grupului german Metro după tranzacția din 2012 cu Auchan.

Tranzacția a fost anunțată pe 20 ianuarie, după finalizarea acesteia însă valoarea nu a fost făcută publică. Surse din piață susțin că cea mai mare parte a tranzacției a constat în preluarea datoriilor companiei de către cumpărător, iar valoarea estimată a tranzacției este de aproximativ 40 mil. Euro. Datele nu au fost confirmate de către părțile implicate.

Firma de avocatură PeliFilip a asistat cumpărătorul, iar Metro a lucrat pe partea de vânzare cu casa austriacă de avocatură Schoenherr.

Wolfgang Schoiswohl a reprezentat Terazone în calitate de mandatar la adunarea generală a acționarilor Real Hyper Magazine SRL din 20 ianuarie, data la care tranzacția a fost finalizată. Terazone este un vehicul de investiții în spatele căruia se află Dusan Wilms, fostul șef al Metro România, și alți asociați ai acestuia.

Real – Group Holding Gmbh (Germania) și Metro Dienstleistungs Holding Gmbh (Germania) au vândut astfel 99,72% din acțiunile Real Hyper Magazine SRL, respectiv 0,28% din companie. Cei doi vânzători, ambii făcând parte din grupul Metro, au fost reprezentați la finalizarea tranzacției de către Nils Hoffmann, consilier juridic fuziuni și achiziții în cadrul Metro AG, respectiv Simon Boll.

Wolfgang Schoiswohl este un bancher corporate care cunoaște bine piața românească, în perioada 2005 – 2006 fiind vicepreședinte corporate banking și HR, ocupând diferite poziții în timpul integrării Băncii Comerciale Ion Țiriac în structurile HVB Bank (acum banca funcționând sub numele UniCredit Bank). Între 2009 și 2013, acesta a coordonat zona de finanțare corporativă, trezorerie și piețe de capital, fiind ulterior înlocuit de către Sergiu Manea, actualul CEO BCR. În anul 2014, Schoiswohl a trecut la Viena în centrala grupului bancar Erste, proprietarul BCR, pe o poziție de consultant strategic pe zona de corporate banking.

Din ianuarie 2015, terminându-și angajamentul cu Erste, Schoiswohl a început să lucreze la Viena în calitate de consultant de afaceri pe zona de Bănci & Finanțe, fiind Cooperation Partner la Mader Corporate Finance Consulting. Acesta și-a folosit expertiza acumulată ca bancher de corporate pentru aranjarea unor structuri de optimizare a datoriilor, pentru proiecte de management a finanțărilor și refinanțărilor, pentru pregătirea unor planuri de afaceri, pentru pregătirea și aplicarea unor programe de restructurare, pentru asigurarea de servicii de consultanță strategică și pentru fuziuni și achiziții. Din această perspectivă, implicarea lui Schoiswohl alături de Terazone la achiziția hipermarketurilor este naturală, având în vedere că tranzacția are o importantă componentă a datoriilor, care în cazuri similare fac parte dintr-un aranjament de finanțare a companiei preluate.

Wolfgang Schoiswohl și Dusan Wilms nu au putut fi contactați pentru mai multe detalii privind  tranzacția Metro – Terazone.

În 2012, Metro a vândut către grupul francez Auchan rețeaua hipermarketurilor Real din Europa de Est, inclusiv a 20 unități din România, în cadrul unei tranzacții totale de 1,1 mld. Euro.

Pentru cele două 20 de hipermarketuri Real, Metro a obținut aproximativ 257 mil. Euro, însă a rămas să opereze mai departe unitățile de la Oradea, Arad, Suceava și Constanța.

În ultimul exercițiu financiar, cele patru unități au obținut vânzări de 57 mil. Euro și pierdere de 11 mil. Euro la un număr mediu de 735 de angajați.

Grupul german Metro operează în România o rețea de 25 de magazine cash and carry, a căror cifră de afaceri în anul 2015 a fost de 4,49 mld. Lei (peste 1 mld. Euro) și un profit net de 35,4 mil. Lei (7,9 mil. Euro) și un număr de 4.576 angajați.

În anul 2015, omul de afaceri Ion Țiriac și-a vândut participația de 15% din afacerea Metro România către acționarul majoritar, în cadrul unei tranzacții a cărei valoare nu a fost făcută publică, estimată de către surse din piață la 60 – 70 mil. Euro.

Piața de retail din România a devenit recent scena celei mai mari tranzacții locale de profil, după ce Mid Europa Partners a semnat în noiembrie 2016 achiziția lanțului Profi pentru 533 mil. Euro de la Enterprise Investors. Investitorii strategici și financiari sunt atrași de potențialul de creștere al consumului în anii următori și de spațiul încă disponibil de extindere pentru marile rețele.

Pe piața locală de retail, cele mai puternice poziții le au Kaufland, Carrefour și Auchan pe etajul de hipermarketuri, în timp ce pe suprafețe mai mici principalii concurenți sunt Lidl, Mega Image, Carrefour Market, Profi și Penny Market.