Arhive etichete: Banca Transilvania obligatiuni

IFC si Asian Infrastructure Investment Bank au investit fiecare cate 100 mil. Euro in ultima emisiune de obligatiuni in euro a Banciii Transilvania

Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania dupa valoarea activelor, a listat pe 17 iulie pe bursa de la Bucuresti ultima emisiune de obligatiuni in euro, in valoare de 200 mil. Euro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Banca Transilvania a emis 2.000 de obligatiuni nominative, Tier2, dematerializate, liber transferabile, cu o valoare nominala de 100.000 euro, avand scadenta la 29 iunie 2033 si o rata variabila anuala si cupon semestrial, conform EURIBOR la 6 luni + 6,68%.

Obligatiunile Bancii Transilvania au fost subscrise de catre International Finance Corporation (IFC) si Asian Infrastructure Investment Bank, care au investit fiecare cate 100 mil. Euro in tranzactie.

„Ne bucuram sa avem ocazia sa listam la BVB aceasta noua emisiune de obligatiuni in euro. IFC, alaturi de Asian Infratructure Investment Bank, a oferit Bancii Transilvania 100 de milioane de euro, ca parte a unui pachet de obligatiuni subordonate de 200 de milioane euro. Finantarea este de tip datorie subordonata si de azi este listata la bursa locala”, a declarat Omer Tetik, CEO al Bancii Transilvania.

Titlurile emise fac parte din programul de obligatiuni de circa 1 mld. Euro al bancii pentru intarirea capitalului sau.

Marile banci de pe piata precum Banca Transilvania, BCR, Raiffeisen Bank Romania, Unicredit si, mai nou, CEC Bank au plasat in ultimii ani mai multe emisiuni de obligatiuni atat la nivel local, cat si international, care le ajuta sa isi intareasca baza de capital, in conformitate cu cerintele bancii centrale.

Banca Transilvania suplimenteaza emisiunea de obligatiuni de 500 mil. Euro cu inca 100 mil. Euro

Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania, a anuntat pe 12 iunie 2023 ca suplimenteaza cu 100 mil. Euro emisiunea de obligatjuni de 500 mil. Euro din aprilie 2023, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

„Ca urmare a interesului ridicat din partea investitorilor institutionali fata de emisinea de obligatuni a Bancii Transilvania din aprilie a.c., care arata increderea in BT, banca suplimenteaza emisiunea de obligatiuni, crescand astfel vizibilitatea Grupului Banca Transilvania pe plan international”, au declarat reprezentantii Bancii Transilvania.

Obligatiunile sunt eligibile MREL si, in mod similar emisiunii de debut, noile obligatiuni sunt listate la Bursa Euronext Dublin. 

Banca Transilvania a vandut pe 21 aprilie 2023 obligatiuni de 500 mil. Euro la un cupon de 9% pe an.

Obligatiunile sunt eligibile pentru cerinta minima de fonduri proprii si pasive eligibile (MREL), contribuind – conform standardelor europene privind bancile – la asigurarea permanenta a unui nivel optim de fonduri, distincte de depozitele clientilor care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, precizeaza reprezentantii bancii.

In 2023, mai multe banci locale din Top 10 dupa activele totale au iesit pe piata cu emisiuni de obligatiuni astfel ca BCR, Banca Transilvania si CEC Bank au atras de la investitori sume totale care au depasit semnificativ pragul de 1 mld. euro, conform datelor agregate de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Banca Transilvania este cea mai mare banca din Romania si din sud-estul Europei. Banca are 20% cota de piata si un portofoliu de aproape 4 milioane de clienti. Pe bursa de la Bucuresti, Banca Transilvania are o capitalizare bursiera de peste 13,6 mld. RON (peste 2,7 mld. Euro).