Arhive etichete: Banca Transilvania bonds

Banca Transilvania a plasat pe piata financiara internationala o emisiune de obligatiuni AT1 de 500 mil. Euro la un cupon de 7,125% pe an. Suprasubcriere de 5,3 ori din partea investitorilor fata de oferta de titluri a bancii

Banca Transilvania, cea mai mare banca de pe piata locala dupa marimea activelor, a anuntat pe 21 octombrie 2025 finalizarea cu succes a primei sale emisiuni de obligatiuni AT1 (caoital de rang 1 suplimentar) prin care a atras 500 de mil. Euro de pe pietele financiare internationale la un cupon de 7,125% pe an, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzactia reprezinta cea mai mare emisiune de obligatiuni AT1 din Europa Centrala si de Est, sustin reprezentantii Bancii Transilvania.

Emisiunea a beneficiat de un sprijin semnificativ venit din partea investitorilor inca de la inceputul procesului, cand peste 40 de investitori proeminenti si-au exprimat interesul de a participa la tranzactie. Feedback-ul pozitiv primit in cursul zilei de miercuri a constituit principala premisa pentru anuntul emisiunii a doua zi. In doar doua ore de la lansarea tranzactiei, investitorii au transmis ordine in valoare de 2 mld. Euro, intr-un registru care a atins un nivel maxim de aproximativ 3,25 mld. Euro, imediat ce au inceput sa fie primite si ordinele din partea investitorilor americani. Volumul final al ordinelor subscrise s-a ridicat la peste 2,65 mld. Euro, reprezentand o suprasubscriere de 5,3 ori mai mare decat suma pe care banca intentiona sa o stranga, au precizat reprezentantii Bancii Transilvania.

Peste 180 de investitori de foarte buna calitate – un record in emisiunile de obligatiuni ale Bancii Transilvania – din Uniunea Europeana, Marea Britanie, SUA si alte piete au participat la tranzactie, rata cuponului fiind redusa de la 7,625% (cat se estima initial) la 7,125% ca randament final.

Emisiunea a constat in titluri de Capital de Rang 1 Suplimentar (Additional Tier 1) si contribuie la indeplinirea obiectivelor solide de capital ale Bancii Transilvania, in conformitate cu strategia bancii de planificare a capitalului. Obligatiunile sunt denominate in euro, au optiunea de rascumparare anticipata incepand cu 27 noiembrie 2030. Nivelul de subscriere minim este de 200.000 euro. Cuponul oferit este de 7,125%, resetat la fiecare cinci ani, cu prima data de resetare la 27 mai 2031.

Obligatiunile ar urma sa fie emise la 27 noiembrie 2025 pe bursa Euronext de la Dublin.

Emiterea de obligatiuni a fost evaluata cu calificativul B1 de catre agentia internationala Moody’s.

Vanzarea obligatiunilor a fost coordonata de catre bancherii de investitii de la Bank of America Securities Europe SA, BT Capital Partners S.A., J.P. Morgan SE si Morgan Stanley Europe SE. Consilierii juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea si Clifford Chance, iar auditorul financiar a fost Deloitte Audit.

Noua emisiune de obligatiuni ridica valoarea celor 6 emisiuni de obligatiuni lansate de catre Banca Transilvania incepand cu 2023 la aproape 3 mld. Euro.

Anterior, Banca Transilvania a anuntat pe 26 iunie 2025 plasarea unei emisiune de obligatiuni in format sustenabil in valoare de 1,5 mld. RON (aproape 300 mil. Euro) la un cupon de 8,875%. Obligatiunile senior nepreferentiale emise atunci aveau o maturitate de 7 ani, cu optiune de rascumparare dupa 6 ani.

Emisiunea Bancii Transilvania din iunie 2025 a fost urmata apoi de emisiunea de obligatiuni verzi de 500 mil. Euro a Electrica, precum si de catre emisiunile recente de obligatiuni ale Digi in valoare de 600 mil. Euro sau emisiunea de obligatiuni de 500 mil. Euro plasata de catre Romgaz in noiembrie 2025. BCR, una dintre cele mai mari banci locale dupa marimea activelor si subsidiara a grupului austrac Erste, a finalizat cu succes in noiembrie 2025 doua emisiuni de obligatiuni, una in valoare de 1,125 mld. RON (circa 220 mil. Euro) in cadrul unei tranzactii din 11 noiembrie, iar pe 20 noiembrie 2025 a plasat inca aproximativ 2,5 mld. RON (500 mil. Euro) catre investitori.

Banca Transilvania, care detine o cota de piata de circa 23% dupa active la nivelul pietei bancare din Romania, are o capitalizare bursiera de peste 32,5 mld. RON (in jurul a 6,5 mld. Euro).

 

 

 

Dealmakers. New buyers. International sellers.” Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 4 decembrie evenimentul MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2025 pentru jucatorii din fuziuni si achizitii (M&A), finantari, pietele de capital, real estate si NPL

Banca Transilvania anunta emisiuni de obligatiuni de pana la 2 mld. Euro pentru a sustine planurile viitoare de crestere

Consiliul de administratie al Bancii Transilvania, cea mai mare banca locala dupa marimea activelor, a anuntat ca a aprobat pe 28 octombrie 2025 lansare unor emisiuni de obligatiuni de pana la 2 mld. Euro pentru sustinerea planurilor sale de crestere, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

BT a propus actionarilor aprobarea de emisiuni de obligatiuni pe baza unei structuri flexibile, prin una sau mai multe emisiuni de obligatiuni separate, sau in cadrul unui program nou de obligatiuni sau fie ca urmare a majorarii in mod corespunzator a sumei maxime autorizate conform Programului EMTN de 1,5 mld. Euro din anul 2023.

Emisiunile de obligatiuni corporative se vor desfasura pe o perioada de maximum 5 ani, vor cumula o suma de maximum 2 mld. Euro (sau echivalent in alta valuta) si vor fi denominate in RON, euro sau alta valuta.

Banca va avea in vedere conditiile si practicile de piata pentru stabilirea ratei dobanzii, frecventei de plata a cuponului, tipului de instrument sau oricaror alte elemente de structurare a emisiunilor, au anuntat reprezentantii Bancii Transilvania.

Potrivit acestora, noile emisiuni de obligatiuni sunt o optiune foarte buna pentru diversificarea bazei de capital, in conditii eficiente de cost si care ofera in acelasi timp o consolidare a prezentei BT ca emitent pe pietele financiare internationale.

BT Capital Partners, compania de brokeraj a grupului Banca Transilvania, va fi unul dintre intermediarii ofertei aferente fiecarei emisiuni de obligatiuni.

Ultima tranzactie de acest tip a fost derulata de catre Banca Transilvania chiar in acest an, dupa ce a anuntat pe 26 iunie 2025 ca a plasat o emisiune de obligatiuni in format sustenabil in valoare de 1,5 mld. RON (aproape 300 mil. Euro) la un cupon de 8,875%.

Tranzactia din iunie 2025 este prima emisiune de obligatiuni in format sustenabil in RON si a majorat la aproape 2,5 mld. Euro valoarea totala a celor 5 emisiuni de obligatiuni lansate de catre Banca Transilvania din 2023 pana acum.

Banca Transilvania are o capitalizare de piata de peste 32,3 mld. RON (circa 6,4. mld Euro) pe bursa de la Bucuresti.

Banca Transilvania intentioneaza sa aprobe un program de obligatiuni de pana la 1,5 mld. Euro cu scadenta maxima de 10 ani

Banca Transilvania a convocat actionarii bancii pentru 29 septembrie 2023 pentru aprobarea unui program de obligatiuni de pana la 1,5 mld. Euro, prin mai multe emisiuni separate ce urmeaza a avea loc in urmatorii 5 ani, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Decizia vine in contextul in care banca a anuntat pe 18 august 2023 ca a suplimentat cu 190 mil. Euro programul sau actual de obligatiuni, care se apropie acum de 1 mld. Euro.

In aprilie 2023, Banca Transilvania a plasat o emisiune de titluri de 500 mil. Euro pe pietele financiare internationale, suplimentata in iunie 2023 cu inca 100 mil. Euro.

Apoi, Banca Transilvania a primit in iulie 2023 finantare de 200 de mil. euro de la IFC si Asian Infrastructure Investment Bank, ca parte a unui pachet de obligatiuni subordonate. Finantarea este de tipul datorie subordonata si este listata la Bursa de Valori Bucuresti.

Emisiunile de obligatiuni ale bancii din Cluj se circumscriu trendului in care bancile mari locale apeleaza la acest instrument de capitalizare a propriilor bilanturi.

Noul program de obligatiuni avut in vedere de Banca Transilvania vizeaza emiterea de titluri denominate in euro, RON si alte valute, dupa caz, si o frecventa a cuponului anuala sau semi-anuala.

Noile emisiuni de obligatiuni ale bancii ar urma sa aiba loc prin intermediul bursei de la Bucuresti sau a altor piete bursiere.

BT Capital Partners urmeaza sa fie aprobat ca unul dintre intermediarii unor astfel de oferte de titluri, mai arata convocatorul facut public pentru adunarea actionarilor din 29 septembrie 2023.

De asemenea, actionarii sunt convocati sa aprobe distribuirea de dividende in suma de peste 902 mil. RON (circa 450 mil. Euro), respectiv aprobarea unui dividend brut de 1,13 RON pe actiune. Aprobarea distribuirii de dividende in numerar vizeaza suma de 897,5 mil. RON din profitul obtinut de banca in anul 2022, respectiv 4,9 mil. RON din rezervele aferente altor ani financiari.

Banca Transilvania, lider pe piata bancara din Romania dupa active, are o capitalizare bursiera de peste 16,6 mld. RON (peste 3,3 mld. Euro) pe bursa de la Bucuresti.

Banca Transilvania suplimenteaza emisiunea de obligatiuni de 500 mil. Euro cu inca 100 mil. Euro

Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania, a anuntat pe 12 iunie 2023 ca suplimenteaza cu 100 mil. Euro emisiunea de obligatjuni de 500 mil. Euro din aprilie 2023, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

„Ca urmare a interesului ridicat din partea investitorilor institutionali fata de emisinea de obligatuni a Bancii Transilvania din aprilie a.c., care arata increderea in BT, banca suplimenteaza emisiunea de obligatiuni, crescand astfel vizibilitatea Grupului Banca Transilvania pe plan international”, au declarat reprezentantii Bancii Transilvania.

Obligatiunile sunt eligibile MREL si, in mod similar emisiunii de debut, noile obligatiuni sunt listate la Bursa Euronext Dublin. 

Banca Transilvania a vandut pe 21 aprilie 2023 obligatiuni de 500 mil. Euro la un cupon de 9% pe an.

Obligatiunile sunt eligibile pentru cerinta minima de fonduri proprii si pasive eligibile (MREL), contribuind – conform standardelor europene privind bancile – la asigurarea permanenta a unui nivel optim de fonduri, distincte de depozitele clientilor care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, precizeaza reprezentantii bancii.

In 2023, mai multe banci locale din Top 10 dupa activele totale au iesit pe piata cu emisiuni de obligatiuni astfel ca BCR, Banca Transilvania si CEC Bank au atras de la investitori sume totale care au depasit semnificativ pragul de 1 mld. euro, conform datelor agregate de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Banca Transilvania este cea mai mare banca din Romania si din sud-estul Europei. Banca are 20% cota de piata si un portofoliu de aproape 4 milioane de clienti. Pe bursa de la Bucuresti, Banca Transilvania are o capitalizare bursiera de peste 13,6 mld. RON (peste 2,7 mld. Euro).

Banca Transilvania a vandut pe 21 aprilie obligatiuni de 500 mil. Euro, din care actionarul sau EBRD a luat 18%

Banca Transilvania a vandut pe 21 aprilie 2023 obligatiuni de 500 mil. Euro la un cupon de 9% pe an, potrivit unui comunicat transmis luni dupa-amiaza de banca catre bursa de la Bucuresti, la 3 zile dupa tranzactie.

Emisiunea consta in obligatiuni senior non-preferentiale cu maturitatea de 4 ani si a fost listata pe bursa Euronext Dublin, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Investitorii au plasat ordine de peste 850 mil. Euro, emisiunea fiind suprasubscrisa in doar cateva ore, sustin reprezentantii Bancii Transilvania.

La tranzactie au participat 80 de investitori, printre cei care au ofertat numarandu-se fonduri de investitii, institutii financiare, fonduri de pensii, banci comerciale si centrale, respectiv firme de asigurari. EBRD a fost investitor – ancora in emisiunea de obligatiuni a Bancii Transilvania, cu 90 mil. Euro.

EBRD este si actionar minoritar semnificativ de multi ani ai Bancii Transilvania, avand o participatie in banca de 6,87% la 31 decembrie 2022, si este asociat cu banca de la Cluj si in investitii externe, cei doi fiind cei mai mari actionari in cadrul Victoriabank, a treia banca de pe piata din Moldova. Un alt actionar minoritar important este NN, cel mai mare manager de bani din Romania si cel mai mare administrator local din sectorul fondurilor de pensii, care are un pachet de peste 10% din banca, conform ultimelor raportari disponibile.

„Succesul emisiunii – intr-un timp record si suprasubscrisa consistent – intr-o perioada in care pietele isi revin dupa o luna martie grea, ne arata increderea investitorilor externi in BT, in strategia si perspectivele ei, precum si in Romania. Este un pas mare, deschizand drumul pentru tranzactii similare in sistemul bancar din tara noastra. Sumele atrase vor fi asimilate fondurilor proprii. Emisiunea face parte din planul de crestere BT prin mentinerea ritmului accelerat de finantare a economiei si a Romaniei”, a spus Оmer Tetik, CEO Banca Transilvania in cadrul unui comunicat de presa.

Coordonatorul emisiunii a fost banca de investitii americana Morgan Stanley, iar dealerii (Co-Managers), BT Capital Partners si ING Bank, selectati de Banca Transilvania in functie de reputatie, experienta si istoric relevant in ceea ce priveste obligatiunile.

Standardele europene MREL prevad ca bancile sa asigure permanent un nivel optim de fonduri eligibile MREL, distincte de depozitele clientilor, care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, au precizat reprezentantii bancii.

Grupul Financiar Banca Transilvania a obtinut in 2022 un profit net de 2,49 mld. RON (aproape 500 mil. Euro), in crestere cu 23% fata de 2021. Pe bursa de la Bucuresti, Banca Transilvania (TLV) are o capitalizare de piata de peste 13,8 mld. RON (2,8 mld. Euro).