Arhiva etichetelor: BAC

Bancherii de investiții de la BAC, printre managerii emisiunii de obligațiuni de 70 mil. Euro a proprietarului bulgar al Euroins România, unul dintre liderii pieței locale de asigurări

Compania bulgară Eurohold Bulgaria AD, care are în portofoliu firma de asigurări Euroins România, a plasat cu succes pe 30 noiembrie o emisiune de obligațiuni în valoare de 70 mil. Euro.

Obligațiunile au o maturitate de 5 ani și poartă o dobândă anuală fixă a cuponului de 6,5%.

BAC, bancă de investiții activă la nivel local, a făcut parte în calitate de co-manager al tranzacției alături de Euro-Finance dintr-un consorțiu de intermediere condus de Nomura International și banca rusă de investiții Renaissance Capital în calitate de lead manageri și joint bookrunners. Varengold Bank este consultant financiar în cadrul tranzacției.

Titlurile corporative au fost subscrise de către peste 20 de investitori instituționali din Marea Britanie, Elveția, Rusia, Germania și Bulgaria.

Emisiunea de obligațiuni este a doua tranzacție de acest tip în cadrul programului EMTN (Euro Medium Term Note) prin care Eurohold Bulgaria intenționează să vândă către investitori internaționali euroobligațiuni pe termen mediu de 200 mil. Euro, listate pe bursa de valori din Irlanda.

Banii strânși de la investitori vor fi folosiți pentru răscumpărarea obligațiunilor din emisiunea anterioară de 47 mil. Euro, emise în noiembrie 2016 la o dobândă a cuponului de 8%, cât și pentru dezvoltarea afacerii Eurohold.

“Noua emisiune de titluri reflectă condiții îmbunătățite pentru noi ca emitent comparativ cu cea precedentă, ceea ce este o evaluare în creștere a încrederii plasate de către investitori. Noile titluri corporative nu vor afecta îndatorarea societății din cauza majorării de capital viitoare prin emiterea a 40.336.250 de acțiuni cu o valoare nominală de 1 leva fiecare și prețul de emisiune de 1,3 leva pe acțiune, care va fi efectuată până la sfârșitul anului“, a spus Kiril Boshov, Președinte al board-ului de conducere al Eurohold Bulgaria.

Eurohold este printre puținele companii din Europa de Est care utilizează pentru finanțare programul EMTN, care oferă acces mai facil pentru emitenți pe piețele internaționale de capital datorită flexibilității semnificative privind condițiile unei emisiuni de obligațiuni, mărimea acesteia, rata de dobândă, maturitate, precum și alți termeni ai unei astfel de tranzacții.

Euroins Insurance Group, parte a Eurohold Bulgaria, deține 98,5% din acțiunile Euroins România, unul dintre liderii pieței locale de asigurări.

Euroins România Asigurare Reasigurare deținea la 30 iunie 2017 o cotă de piață de 12,28% din piața locală a asigurărilor, ocupând poziția a treia după City Insurance (13,2%) și Allianz Țiriac Asigurări (12,72%) potrivit datelor făcute publice de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

De asemenea, pe segmentul asigurărilor generale, Euroins România Asigurare Reasigurare avea la finele primului semestru poziția a doua după City Insurance, respectiv o cotă de 15,59% dintr-o piață de 3,97 mld. Lei (peste 860 mil. Euro), conform sursei citate.

Piața de asigurări din România este una concentrate, în contextul în care primele 10 companii cumulează 97% din piața asigurărilor generale, respectiv 88% din piața totală de asigurări.

Pe lângă City Insurance și Euroins, activează în sectorul local jucători internaționali puternici de talia Allianz (Germania), Vienna Insurance Group (Austria), Groupama (Franța), grupul olandez NN sau firma austriacă Uniqa.

Balkan Advisory Company (BAC) este o bancă de investiții cu birouri în regiune, cel de la București fiind condus de către Matei Păun. Pe lista tranzacțiilor locale de referință, BAC a avut mandate la vânzarea Romstal Leasing către grupul belgian KBC sau, mai recent, la vânzarea unui pachet de 50% din Maravet către grupul american Henry Schein, fiind, de asemenea, aranjor pentru finanțări atrase de companii locale de la Banca Internațională de Investiții.

Romcab ia o finanțare de 25 mil. euro de la Banca Internațională de Investiții pentru investiții și capital de lucru. Bancherul de investiții Matei Păun de la BAC Investment a aranjat finanțarea, a doua după cea pentru BT Leasing de 10 mil. euro din 2014

Producătorul de cabluri Romcab Târgu Mureș, condus de omul de afaceri Zoltan Prosszer, a semnat săptămâna trecută contractul pentru o finanțare de 25 mil. euro de la Banca Internațională de Investiții, a declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Matei Păun, managing partner al băncii de investiții BAC Investment Bank, cel care a aranjat finanțarea.

”Finanțarea este atrasă pentru capital de lucru și investiții. Are o maturitate de 3 ani pe componenta de capital de lucru și o perioadă de grație de un an la care se adaugă încă șase ani pentru rambursarea finanțării pentru investiții”, explică bancherul de investiții.

Anul trecut, Matei Păun a intermediat o finanțare de 10 mil. euro tot de la Banca Internațională de Investiții pentru BT Leasing, companie membră a grupului Băncii Transilvania.

Matei Păun, managing partner al BAC Investment Bank

Matei Păun, managing partner al BAC Investment Bank

”Sunt posibile astfel de finanțări și în continuare pentru companii care activează în diferite sectoare ale economiei – industrie, servicii financiare și nu numai. Dobânzile sunt competitive”, mai spune șeful BAC Investment Bank.

Banca Internațională de Investiții este o instituție financiară internațională fondată în 1970 de foste state comuniste, printre care și România, cu scopul de a aocrda finanțare de dezvoltare pentru diferite proiecte de investiții. Membrii băncii sunt Bulgaria, Vietnam, Cuba, Mongolia, Rusia, România, Cehia și Slovacia, iar din noiembrie 2014 a revenit în rețea și Ungaria. Sediul central al băncii este la Moscova. Fondurile proprii ale băncii sunt de circa 374 mil. euro. Activele totale ale acesteia erau la finele anului trecut de 611 mil. euro, banca raportând un profit net de peste 4 mil. euro. România are o cotă de 6,7% din capitalul băncii, fiind al cincilea stat ca mărime, cel mai important contributor fiind Rusia cu 55%.

Compania ce a contractat împrumutul de la Banca Internațională de Investiții, Romcab Târgu Mureș, derulează acum programe de investiții pentru a-și extinde talia de afaceri și de a deveni lider locală de cabluri și jucător important pe piața europeană de profil, susțin reprezentanții companiei.

În acest context, obiectivele Romcab sunt continuarea investițiilor în echipamente tehnologice în vederea creșterii capacității de producție, pentru lărgirea portofoliului de produse, scăderea costurilor și reducerea consumului de energie și creșterea vânzărilor. Strategia companiei are în vizor cinci industrii – cheie – auto, transport de energie, construcții, industria electrocasnică și piața cablurilor speciale (cabluri de telecomunicatii, cabluri feroviare, cabluri emailate, cabluri de medie tensiune).

Înființată în urmă cu 20 de ani, Romcab a raportat pentru 2013 o cifră de afaceri de 466 mil. lei (105,5 mil. euro) și un profit net de 21,4 mil. lei (4,8 mil. euro) la un personal format din 349 de angajați.

BAC Investment Bank este o bancă de investiții independentă care activează de peste 10 ani, concentrându-și activitățile pe câteva piețe din regiune – România, Bulgaria, Serbia, Macedonia xau Belarus. Are birouri la București, Belgrad, Sofia și Skopje. BAC Investment a avut mandate de fuziuni și achiziții la Biofarm, Romstal Leasing, Delta. BAC Investment asigură servicii de consultanță în fuziuni și achiziții, finanțări corporative, administrare de active și brokeraj, dar, oportunistic, se implică și ca investitor în companii.