Grupul norvegian B2 Holding a fost selectat pentru achiziția unui portofoliu neperformant al Alpha Bank România cu o valoare nominală în jurul a 50 mil. Euro, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
Surse din piață susțin că portofoliul de retail cu nume de cod Mars ar putea deveni unul dintre cele mai scumpe portofolii vândute până acum pe piața creditelor neperformante din România, prețul de achiziție fiind estimat în jurul a 35 cenți pentru fiecare 1 euro la valoare nominală.
Reprezentanții Alpha Bank și ai B2 Holding nu au făcut niciun fel de comentarii pe acest subiect până la momentul publicării acestui articol.
Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris pe 13 iulie că Alpha Bank a scos la vânzare credite neperformante de circa 420 mil. Euro în cadrul uneia dintre cele mai mari tranzacții la nivel local.
Alpha Bank Grecia coordonează vânzarea unui pachet de credite neperformante sub numele de cond Mars, un portofoliu fiind format din credite retail cu o valoare nominală de circa 50 mil. Euro, iar un alt portofoliu cu mult mai mare este format din credite corporate, susțin surse din piață.
Mandatul de vânzare pentru tranzacția Mars aparține consultanților PwC Grecia.
Artemios Theoridis, Director General Adjunct al grupului elen Alpha Bank, coordonează managementul creditelor neperformante și trezoreria.
Alpha Bank România înregistra la 30 iunie o rată a creditelor neperformante de 14,8%, respectiv un nivel al expunerii neperformante de 20,2%, peste media înregistrată la nivelul pieței locale.
La nivelul grupului elen, rata NPL este de 37,6%, iar expunerea neperformantă ajunge la 53,7% în ansamblul portofoliului de credite.
La 30 iunie, Alpha Bank raporta pentru subsidiara sa din România depozite de 1,79 mld. Euro, împrumuturi brute de 2,8 mld. Euro, un profit înainte de taxe de 20,3 mil. Euro la o rețea formată din 130 de locații și 1.874 de angajați.
Alpha Bank România, bancă de top 10 la nivel local, este singura subsidiară de bancă elenă care nu este la vânzare în contextul în care NBG a anunțat că s-a înțeles cu OTP pentru vânzarea Banca Românească, Banca Transilvania negociază achiziția Bancpost de la Eurobank, iar Piraeus Bank urmează să selecteze la rândul său un potențial cumpărător pentru Piraeus Bank România.
Toate aceste mișcări de dezinvestire se circumscriu strategiei generale de reducere a expunerilor în străinătate a băncilor elene în conformitate cu angajamentele luate în fața Comisiei Europene, care reprezintă unul dintre cei mai importanți creditori ai economiei Greciei.
De cealaltă parte, grupul norvegian B2 Holding, unul dintre cei mai mari jucători europeni din industria administrării datoriilor, a intrat în România în 2016 prin achiziția firmei bulgare DCA. Ulterior, B2 Holding a cumpărat în consorțiu alături de EOS un portofoliu neperformant de 370 mil. Euro de la BCR în cadrul tranzacției Blue Lake, tranzacție anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
B2 Holding, companie cu o valoare bursieră de circa 655 mil. Euro pe bursa de la Oslo, concurează pe piața de profil din România cu grupurile poloneze Kruk, Kredyt Inkaso, GetBack, gigantul suedezo – norvegian Intrum Justitia Lindorff, operatorul ceh APS, respectiv cu un grup de investitori financiari precum Deutsche Bank, AnaCap, HIG Capital care și-au arătat și până acum apetitul pentru astfel de active.
Cei mai importanți acționari ai B2 Holding sunt Prioritet Group cu 13,85% și Rasmussengruppen (controlat de familia Rasmussen) cu 12,57%.
B2 operează cu o marjă de profit de 47%. Pentru 2016, B2 Holding a raportat venituri totale operaționale de 1,396 mld. Coroane norvegiene, EBITDA de 546 milioane coroane norvegiene și un profit net de 186 milioane de coroane norvegiene. Grupul norvegian a raportat portofolii cumpărate în 2016 de 4,7 mld. Coroane norvegiene.
B2 Holding are două emisiuni de obligațiuni listate pe bursa de la Oslo în 2015 și 2016, prin care a strâns de la investitori 325 mil. euro.