Arhiva etichetelor: AXA

După două tranzacții eșuate de exit, Axa a semnat ieri la Paris vânzarea afacerii de asigurări din România către liderul pieței locale de profil, Vienna Insurance Group. O echipă de avocați Schoenherr din care au făcut parte partenerii Markus Piuk și Monica Cojocaru a asistat VIG la achiziție, de cealaltă parte grupul francez a fost asistat de casa de avocatură Cameron McKenna

Gigantul francez din sectorul asigurărilor Axa a anunțat astăzi semnarea unui acord de vânzare a operațiunilor sale din România către grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG).

Tranzacția a fost semnată de cele două părți pe 3 august la Paris, potrivit ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Conform termenilor acordului, Vienna Insurance Group va cumpăra 100% din acțiunile Axa Life Insurance SA prin intermediul subsidiarelor sale locale BCR Life (activă pe segmentul asigurărilor de viață) și Omniasig (jucător pe piața asigurărilor generale).

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Finalizarea tranzacției de exit a Axa din România urmează să aibă loc după îndeplinirea anumitor condiții, inclusiv a avizelor de aprobare din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), respectiv a Consiliului Concurenței.

Firma austriacă de avocatură Schoenherr a asigurat consultanța juridică pentru Vienna Insurance Group la achiziția afacerii Axa din România, cu o echipă din care au făcut parte Markus Piuk, Partener, respectiv Monica Cojocaru, Partener în cadrul biroului din București.

Markus Piuk a coordonat o echipă de avocați Schoenherr și la achiziția afacerii Axa din Serbia pe 7 iulie de către același cumpărător, grupul austriac Vienna Insurance Group.

De cealaltă parte, Axa a lucrat în dosarul tranzacției de exit din România cu avocații Cameron McKenna, pe care i-a avut alături și la celelalte două încercări eșuate de a-și vinde afacerea locală către Astra Asigurări (afacere patronată de Dan Adamescu, aflată în faliment) în 2013, respectiv acordul semnat în decembrie 2014 cu consorțiul format de SAI Certinvest și SIF Transilvania, care urmau să preia fiecare 70%, respectiv 30% din acțiunile Axa Life Insurance SA. Ambele încercări de exit ale Axa au fost oprite de către ASF, care a considerat că acești cumpărători nu au capacitatea de a prelua această afacere.

Axa Life a înregistrat prime brute subscrise de peste 4,5 mil. Euro în 2015, mai ales de pe urma operațiunilor sale tradiționale de pe segmentul asigurărilor de viață, notează cumpărătorul într-un comunicat de presă. Raportat la întreaga piață locală de asigurări, Axa avea aici o cotă de piață de circa 0,2%, după cum rezultă din datele de piață publicate de către ASF.

“Piața de asigurări de viață din România a crescut cu 11% în 2015. Compania noastră din VIG Group, BCR Life, al doilea jucător de pe piața asigurărilor de viață din România cu o cotă de piață de 14,4%, a înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă în anii anteriori”, a spus Elisabeth Stadler, Director General Executiv al Vienna Insurance Group.

Vienna Insurance Group este cel mai mare jucător de pe piața asigurărilor din România, care a încheiat 2015 cu un volum de prime brute subscrise în valoare de 8,75 mld. Lei (1,97 mld. Euro) și un ritm de creștere anuală de 8,2%, conform datelor ASF.

La 31 martie 2016, VIG deținea o cotă de piață agregată de 28,66% pe piața asigurărilor generale prin intermediul companiilor Asirom Vienna Insurance Group SA (lider de piață cu un volum de prime brute subscrise de 345,2 mil. Lei, adică o cotă de piață de 17,33% din volumul total al primelor brute subscrise) și a Omniasig VIG (fosta BCR Asigurări VIG, cu un volum de prime brute subscrise de 225,7 mil. Lei, adică nr. 3 pe piața de profil cu o cotă de piață de 11,33%), arată datele ASF. Printre concurenții VIG pe acest segment se află Allianz Țiriac Asigurări (cotă de piață de 13,57% în primul trimestru) sau Groupama Asigurări (cu o cotă de piață de 9,51%).

Pe segmentul de asigurări de viață, cele două companii VIG cumulează  o cotă de piață de 16,7% pe o piață totală de 438,3 mil. Lei în primul trimestru al anului. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group are o cotă de piață de 9,96%, ocupând poziția a treia după NN Asigurări de Viață (35,92%), respectiv Metropolitan (14,36%).

Asirom Vienna Insurance Group SA avea la 31 martie prime brute subscrise în valoare de 29,5 mil. Lei și o cotă de piață de 6,74%.

Axa Life Insurance SA a încheiat 2015 cu pierderi de 45,4 mil. Lei (10,2 mil. Euro) la un personal mediu format din 91 de angajați.

Piața locală de asigurări trece printr-un proces de consolidare prin reducerea numărului de jucători, pe de o parte, jucători cu capital românesc precum Astra Asigurări și Carpatica Asig au intrat în faliment, pe de altă parte, jucători mai mici sunt înghițiți de investitori strategici. În acest context, cea mai recentă tranzacție derulată în sectorul de profil a fost derulată de grupul Ergo, parte a gigantului german Munich Re, care pe 19 iulie a anunțat finalizarea achiziției Credit Europe Asigurări.

Certinvest și SIF Transilvania cumpără afacerea din România a gigantului din asigurări AXA. Francezii reușesc să-și facă exitul după tranzacția eșuată cu Astra Asigurări. Certinvest a lucrat cu avocații de la Popovici, Nițu & Asociații, iar francezii cu CMS Cameron McKenna

Societatea de administrare a investițiilor și SIF Transilvania au anunțat astăzi încheierea unui acord prin care Grupul AXA vinde operaţiunile sale de asigurări de viaţă şi economisire din România către SAI Certinvest și SIF Transilvania și se retrage de pe piața din România.

În conformitate cu termenii acordului,SAI Certinvest va achiziționa un pachet de 70% din filiala AXA din România, AXA Life Insurance SA, în timp ce SIF Transilvania va achiziționa 30%.

Deschiderea unei noi linii de business în zona asigurărilor va permite companiei Certinvest să asigure o diversificare a portofoliului de investiții pentru clienții săi și, în același timp, pentru clienții de asigurări care sunt interesați de alte proiecte investiționale.

“Asigurările de viață și sănătate creează o sinergie puternică cu activitatea de acum a Certinvest, atât în privința portofoliului de produse cât și în privința intereselor clienților. Noii acționari vor crește activitatea companiei și vor lansa noi produse destinate,în special, antreprenorilor”, a declarat Eugen Voicu, Acționar Fondator al SAI Certinvest.

“Prin această achiziție, SIF Transilvania își diversifică deținerile cu o companie într-un domeniu nou în portofoliul societății și afirmă interesul strategic pentru serviciile financiare non-bancare, segment de activitate unde estimăm că potențialul de creștere este substanțial pe termen mediu și lung”, a declarat Radu Toia, Vicepreședinte Executiv SIF Transilvania.

Certinvest a lucrat în dosarul acestei achiziții cu avocații de la Popovici, Nițu & Asociații, în timp ce AXA a avut de partea sa firma CMS Cameron McKenna.

SAI Certinvest este cea mai mare companie româneasca independentă de asset management, cu active în administrare de peste 250 milioane de lei și o experiență de peste 20 de ani în investițiipe piața din România. Compania are în administrare un portofoliu diversificat de fonduri mutuale (fonduri de acțiuni, fonduri de indici, fonduri cu venit fix, fonduri diversificate), precum și un număr important de portofolii individuale, fiind lider pe acest segment.

Eugen Voicu a fondat Certinvest în 1994, iar în 2007 a vândut afacerea către grupul AVIVA. În 2010, Eugen Voicu a răscumpărat afacerea de la AVIVA. Voicu deține 93,1387% din capitalul social al SAI Certinvest SA.

Celălalt cumpărător, SIF Transilvania, este listat la Bursa de Valori București și administrează active în valoare de aproximativ 250 milioane de euro. Compania are o politică de investiții diversificată, cu expuneri semnificative în domeniul financiar, turism și imobiliar.

Conform acordului încheiat, termenii și condițiile tranzacției nu vor fi făcute publice.

Tranzacția se supune îndeplinirii condițiilor de finalizare obișnuite, inclusiv obținerea aprobărilor din partea autorităților de reglementare.

Inițial, Astra Asigurări, firma controlată de familia omului de afaceri Dan Adamescu, încheiase un acord anul trecut pentru preluarea afacerii AXA din România, însă tranzacția a picat după ce nu a primit avizul Autorității de Supraveghere Financiare, iar Astra Asigurări a intrat sub administrarea specială a KPMG. După eșuarea tranzacției cu Astra, francezii au căutat în continuare cumpărător. De asemenea, Astra Asigurări este acum în poziția de a atrage alți investitori în propria afacere, până acum exprimându-și interesul gigantul american Liberty Mutual Insurance și cea mai mare firmă poloneză de asigurări PZU.