Arhive etichete: Arobs M&A

Antreprenorul Voicu Oprean, pregatit sa cedeze din controlul AROBS pentru a creste compania care acum valoreaza aproape 200 mil. Euro pe piata principala a bursei. “Daca vom finaliza urmatoarea majorare de capital, nu voi mai detine pachetul de control, dar prin intrarea fondurilor si a unor investitori institutionali ne dorim sa avem o strategie comuna de crestere”

Antreprenorul Voicu Oprean afirma ca este pregatit sa isi dilueze participatia sub pragul de control in afacerea IT pe care a fondat-o, AROBS, pentru a atrage investitori institutionali cu care sa aiba insa o strategie comuna de crestere a firmei.

AROBS, companie intrata pe bursa de la Bucuresti in 2021 printr-un plasament privat pe piata Aero, a trecut de la 25 septembrie 2023 pe piata principala a bursei locale si vizeaza intrarea in principalii indici bursieri locali si regionali.

“Suntem o companie de crestere si ar trebui sa tinem minte acest lucru”, a spus Voicu Oprean la evenimentul de intrare a AROBS pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.

AROBS intra astfel pe ruta companiilor antreprenoriale listate care promit investitorilor o poveste de crestere, iar o eventuala schimbare a acestui profil catre acordarea de dividende in viitor este legata de potentiala cooptare a unor investitori institutionali in actionariatul firmei, dupa cum a semnalat fondatorul Voicu Oprean.

“Suntem pregatiti mai degraba sa investim bani si sa crestem, dar evident discutia despre dividende este o discutie care va avea loc probabil dupa 2024“, a punctat CEO-ul AROBS.

AROBS este intr-un proces de crestere accelerata, inregistrand un salt al cifrei de afaceri anuale de peste 60% de la 186,6 mil. RON in 2021 la 299,6 mil. RON in 2022, iar pentru 2023 este bugetata o cifra de afaceri de 421,3 mil. RON (circa 80 mil. Euro). Anul trecut, 80% din venituri au venit din portofoliul de servicii oferit de catre companie, iar 20% a fost aportul portofoliului de produse la cifra de afaceri. AROBS opereaza cu o marja de 25%, avand in vedere ca a raportat pentru 2022 EBITDA normalizata de 76,3 mil. RON, respectiv EBITDA de 70,3 mil. RON.

Compania a obtinut acest ritm de crestere printr-o combinatie de crestere organica cu achizitii de operatori de profil mai mici (M&A) si isi va continua strategia de extindere pe plan international cu un buget de M&A de circa 55 mil. Euro in perioada 2024 – 2026.

Mai detaliat, planul de achizitii al AROBS arata ca este directionat in urmatorii 3 ani catre geografii din afara Europei Centrale si de Est (CEE), dupa ce a bifat in ultimii doi ani tranzactii in piete din regiune precum Polonia si Ungaria.

“Cel mai important este sa gasim acele companii care ne completeaza si unde putem gasi sinergii si unde putem creste pe alte geografii sau pe alte zone, poate chiar international“, explica reprezentantul AROBS.

Astfel, bugetul de M&A este construit pe un capital de 40 mil. Euro, ca si componenta in numerar ce ar urma sa vina din preconizata majorare de capital social cu aport in numerar, iar alte 15 mil. Euro sub forma de actiuni AROBS. Ca structura de tranzactie, AROBS vizeaza plati in numerar de circa 75%, iar alte 25% sub forma de actiuni AROBS.

“Ne dorim companii care sunt conduse bine, eficient si cu rezultate in care antreprenorul are un rol important si poate asigura cresterea pe mai departe“, afirma Voicu Oprean. Modelul de afaceri al companiei IT are la baza mai multi piloni, inclusiv unul concentrat pe dezvoltarea greenfield.

Majorarea de capital a AROBS este asteptata sa produca efecte asupra diluarii pozitiei actionarului majoritar, Voicu Oprean, prin cooptarea unor investitori institutionali in companie.

“Suntem la bursa pentru a ridica bani. Urmeaza o majorare de capital. Ne dorim sa ridicam aproximativ 55 mil. Euro care sa sustina extinderea si dezvoltarea firmei pentru urmatoarea perioada”, a precizat acesta.

Intrebat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO daca vor urma cedari de participatie din partea actionarului majoritar prin aducerea unor investitori institutionali in AROBS, Voicu Oprean a raspuns: “Orice majorare de capital poate veni cu diluarea actionarilor, dar prin aducerea de plusvaloare si aici suntem pregatiti sa crestem si mai mult, sa ne dezvoltam si in acest fel ne diluam ca actionari, dar totodata sa crestem mai mult mai departe“.

“Daca vom finaliza urmatoarea majorare de capital, nu voi mai detine pachetul de control, dar prin intrarea fondurilor si a unor investitori institutionali ne dorim sa avem o strategie comuna de crestere“, a adaugat fondatorul AROBS in cadrul conferintei de presa din dimineata primei zile de tranzactionare pe piata principala a BVB, 25 septembrie 2023.

Odata cu trecerea AROBS de pe piata Aero pe piata reglementata a bursei de la Bucuresti, fondurile de pensii din Romania, care au sub administrare capitaluri de peste 20 mld. Euro, sunt asteptate sa devina un actionar minoritar semnificativ al companiei, pe de o parte pentru ca este o companie dintr-un sector nou si atractiv pentru investitori care permite o diversificare de portofoliu, dar si pentru ca expunerea celor mai mari investitori institutionali locali pe companii listate ramane inca limitata raportata la intregul portofoliu de active.

„Chiar si la acest moment, atragem investitii si avem discutii, dar presupun ca, dupa ce vom fi listati pe Piata Principala, cu siguranta vom avea parte de si mai multe discutii in aceasta directie si vom merge la investitori cum ar fi BERD sau IFC care vor aduce un plus de valoare si de credibilitate in structura de finantatori”, declara Voicu Oprean, CEO si fondatorul AROBS in mai 2022 pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

AROBS este o companie IT&C fondata de catre antreprenorul Voicu Oprean in 1998, care a ajuns dupa 25 de ani pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti la o capitalizare de piata 947,97 mil. RON (190,8 mil. Euro). Voicu Oprean detine acum aproape 66,2% din AROBS si este investitor direct sau prin intermediul unor vehicule de investitii in mai multe companii private.

Pe piata reglementata a bursei de la Bucuresti, mai multe companii antreprenoriale au venit prin IPO, ultimele doua valuri semnificative de listari fiind inregistrate in perioada 2016 – 2018 prin intrarea pe bursa a Medlife (sectorul medical), Digi (sectorul telecom), Sphera Franchise Group (alimentatie), Purcari (industria vinului), respectiv 2021 cand au ajuns companii publice si One United Properties (imobiliare), TTS (transport fluvial) si Aquila (distributie).

AROBS isi completeaza portofoliul de servicii IT cu inca o achizitie bolt-on, cea a companiei locale Future Workforce Global din Cluj

AROBS, companie de IT listata pe piata bursiera Aero, a anuntat pe 26 aprilie 2023 preluarea integrala a grupului Future WorkForce Global (FWF), din Cluj-Napoca, specializat in oferirea de solutii complexe de automatizare a proceselor de business, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Pe langa Romania, unde are birouri deschise in Cluj-Napoca si Bucuresti, grupul detine filiale in Londra, Marea Britanie si Munchen, Germania, a precizat cumparatorul.

Casa de avocatura RTPR a asistat firma lui Voicu Oprean la aceasta achizitie cu o echipa formata din Alina Stavaru (Partner) si Andrei Tosa (Managing Associate), pentru documentele tranzactiei, si le-a mai inclus pe Ana Maria Barbu (Senior Associate) si Cezara Urzica (Managing Associate) pentru procesul de due diligence.

Grupul Future WorkForce Global are aproximativ 100 de specialisti in optimizarea si automatizarea proceselor de business folosind tehnologii si solutii inovatoare, precum Robotic Process Automation, Artificial Intelligence, si Machine Learning, localizati in Romania, Regatul Unit si Germania.

A inceput activitatea in anul 2017 si astazi are parteneriate cu unele dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume – UiPath, Microsoft, Celonis, Outsystems. Clientii sai includ companii din industrii precum sectorul bancar, asigurari, retail, logistica, etc.

In 2022, grupul FWF a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 22 de mil. RON (aproape 5 mil. Euro).

Managementul societatii va fi asigurat in continuare de Mihai Balaj si Marius Bene, in roluri de directori executivi, Daniel Muresan – CTO, si Voicu Oprean, presedinte al Consiliului de Administratie. Rezultatele FWF vor fi incluse in situatiile financiare consolidate incepand cu luna mai 2023.

Achizitia Future WorkForce se inscrie in doua dintre cele patru directii strategice asumate de Companie odata cu listarea la Bursa de Valori Bucuresti: dezvoltarea de noi zone de expertiza pentru serviciile software si achizitii prin integrarea jucatorilor existenti care opereaza in aceeasi industrie, fapt ce permite sinergii si o integrare facila. De la incheierea plasamentului privat din octombrie 2021, AROBS a achizitionat companiile Berg Software, AROBS Engineering (fosta linie de business Enea Software Development Services Romania), grupul Nordlogic, Centrul de Soft GPS Romania, doua entitati din Republica Moldova, AROBS Software si AROBS TrackGPS, precum si SYDERAL Polska din Polonia.

AROBS: Grupul va continua si in 2023 procesul de achizitii de jucatori pentru a consolida si extinde domeniile de expertiza si amprenta geografica

AROBS Transilvania Software, cea mai mare companie de tehnologie listata pe bursa de la Bucuresti, va continua campania de achizitii in industria in care activeaza si in 2023, in contextul strategiei sale de crestere, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

„In ceea ce priveste strategia de M&A (fuziuni si achizitii), grupul continua si in 2023 procesul de achizitii de jucatori existenti care opereaza in aceeasi industrie si care pot aduce valoare adaugata prin consolidarea si extinderea domeniilor de expertiza si a amprentei geografice care sa fie acoperita de serviciile si produsele AROBS”, afirma reprezentantii firmei din Cluj-Napoca.

AROBS a anuntat ca si-a bugetat pentru 2023 o crestere a cifrei de afaceri de 40% pana la 421,3 mil. RON (in jurul a 85 mil. Euro), o majorare de 12% a EBITDA pana la 74,2 mil. RON (circa 15 mil. Euro) si un profit net normalizat de 49,2 mil. RON (aproape 10 mil. Euro), in crestere cu 5%.

„2023 reprezinta pentru noi, in primul rand, un an al consolidarii, prin intarirea sinergiilor dintre companiile care alcatuiesc grupul, astfel incat sa ne indeplinim obiectivele strategice. De asemenea, pentru perioada urmatoare avem in vedere derularea mai multor operatiuni, dintre care cea mai importanta este transferul pe Piata Principala a BVB. In plus, un element important al strategiei noastre pentru urmatorii ani este programul de Stock Option Plan (SOP), care are drept obiectiv motivarea echipelor din cadrul AROBS, prin implicarea acestora in succesul companiei. Implementarea acestui program este reflectat si in rezultatele financiare, dar impactul sau este unul non-cash. Astfel, profitul net normalizat, fara impactul SOP, avut in vedere pentru 2023 are o valoare de 63,4 milioane de lei, iar EBITDA normalizata se ridică la 92,5 milioane de lei. Acest program are la baza o serie de criterii si obiective pe care colegii nostri trebuie sa le indeplineasca pentru a primi actiuni in cadrul SOP, in special obiective legate de obtinerea unor rezultate importante in activitatea curenta. In Romania, astfel de programe sunt inca la inceput de drum, insa reprezinta o modalitate viabila prin care angajatii, deveniti actionari si parteneri, isi pot aduce contributia in mod direct la dezvoltarea unei companii”, a declarat Voicu Oprean, fondator si CEO al AROBS.

Pentru 2022, AROBS a raportat o cifra de afaceri consolidata de 301 mil. RON (61 mil. Euro) o creștere cu 58% comparativ cu anul 2021, EBITDA normalizata mai mare cu 24% pana la 72,2 mil. RON (14,6 mil. Euro) si un profit net normalizat de 49,2 mil. RON (10 mil. Euro), in apreciere cu 7% fata de 2021.

Raportat la rezultatele auditate pentru anul 2022, AROBS are un PER (Price-to-Earning Ratio) de 20,12 la nivel de Grup și 20,75 la nivel individual si un P/BV (Pret/Valoare contabila) de 3,88 la nivel de Grup si 3,81 la nivel individual, precizeaza reprezentantii companiei.

AROBS a intrat pe bursa in urma derularii in 2021 unui plasament privat catre investitori de pe piata de capital, de la care a atras 74,2 mil. RON (15 mil. Euro), bani din care partial au fost finantate si primele achizitii de tip M&A in calitate de companie listata. Astfel, banii stransi de la investitorii de pe piata de capital au finantat in proportie de 20% achizitia BERG Software din Timisoara, respectiv 30% din fondurile necesare pentru preluarea Software Development Services de la compania Enea din Suedia, dupa cum a declarat Voicu Oprean, fondatorul AROBS, pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO in mai 2022. Cele doua tranzactii au totalizat 21 mil. euro.

Campania de M&A a AROBS a continuat in 2022 cu achizitia pachetului integral de actiuni a NordLogic, companie fondata de antreprenorii Andrei Olariu si Ovidiu Codreanu.

In 2023, afacerea condusa de catre Voicu Oprean a semnat achizitia Centrului de Soft GPS Srl, iar in februarie 2023 a anuntat intrarea pe piata din Polonia prin achizitia unui pachet de 94% din compania SYDERAL Polska, restul pachetului de 6% ramanand in mainile lui Michal Drogosz, CEO al companiei.

AROBS are o capitalizare de piata de circa 850 mil. RON (170 mil. Euro) pe piata Aero a bursei de la Bucuresti, compania fiind controlata in proportie de 63,3% de catre Voicu Oprean, fondator, CEO si Presedinte al Consiliului de administratie.

Arobs isi continua campania de M&A pe piata de IT si semneaza achizitia unui pachet de 100% din Nordlogic

Lasă un răspuns

Arobs Transilvania Software, companie controlata de catre antreprenorul Voicu Oprean, isi continua campania de fuziuni si achizitii (M&A), anuntand ca a semnat pe 27 iulie 2022 achizitia pachetului de 100% din Nordlogic.

„Tranzactia este in linie cu strategia de dezvoltare a Companiei, bazata pe o activitate intensa de M&A. Odata cu finalizarea acesteia, AROBS isi va extinde echipa din cadrul diviziei de Software Services prin integrarea a peste 60 de programatori, testeri si consultanti in dezvoltare software si isi va consolida prezenta la nivelul regiunii Transilvania si in vestul Romaniei, precum si in America de Nord”, au declarat reprezentantii Arobs in cadrul unui comunicat transmis bursei de la Bucuresti.

Nordlogic este un grup local de companii, specializat in dezvoltarea de produse si platforme software personalizate, cu birouri in Romania si SUA. Valoarea tranzactiei nu depaseste 10% din veniturile totale individuale ale AROBS Transilvania Software, a precizat cumparatorul.

Nordlogic a fost fondat in anul 2006, in Cluj-Napoca, de doi antreprenori romani, Andrei Olariu si Ovidiu Codreanu, fosti colegi de liceu si facultate. De-a lungul celor 17 ani de existenta, Nordlogic a dezvoltat si implementat aplicatii web si cloud, precum si software bazat pe familia de tehnologii Microsoft pentru clienti locali si internationali din Europa, Marea Britanie, Israel si SUA. Clientii Nordlogic activeaza in industrii diverse, precum servicii financiare, tehnologie, manufactura, media, domeniul medical, organizatii non-profit.

In 2021, grupul Nordlogic a inregistrat venituri consolidate de aproximativ 9,7 mil. RON (2 mil. Euro).

Managementul companiei va fi asigurat in continuare de Andrei Olariu (CEO), Ovidiu Codreanu (COO) si Ciprian Sorlea (CTO).

Plasamentul privat si capitalul atras in urma acestuia de catre Arobs in octombrie 2021, in valoare de 74,2 mil. RON (circa 15 mil. euro) a fost prima infuzie de capital de tip equity din istoria companiei, preciza in mai 2022 fondatorul Arobs, Voicu Oprean.

Banii atrasi de Arobs prin listarea sa pe segmentul Aero al bursei de la Bucuresti a dat avant planurilor sale de extindere, inclusiv a celor de preluare a altor operatori mai mici de profil si integrarea lor in platforma Arobs.

„Valoarea cumulată a celor două tranzactii depaseste 21 mil. euro. Finantarea de la banca pentru BERG a fost de 80%, iar pentru 20% din valoare a fost utilizata o parte din capitalul atras de la investitorii BVB in cadrul plasamentului privat. In cazul ENEA, finantarea de la banca a fost de 70% si 30 % din capitalul atras de la investitori”, explica Voicu Oprean, fonsdator si CEO Arobs, pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO pe marginea impactului avut de banii atrasi de la investitori in planurile companiei sale.

Arobs are o valoare bursiera de 815 mil. RON (peste 160 mil. euro) pe piata Aero a bursei de la Bucuresti, compania anuntandu-si intentia de a trece pana la finele anului pe piata principala a ringului bursier local.