Arhive etichete: Arobs BVB

EBRD intra actionar minoritar in compania antreprenoriala AROBS in cadrul ofertei publice de 38 mil. Euro derulata pe bursa de la Bucuresti

EBRD a anuntat pe 15 iulie 2024 ca a devenit actionar minoritar al companiei antreprenoriale AROBS in cadrul ofertei publice de actiuni pe care aceasta a derulat-o pe bursa de la Bucuresti, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Investitia EBRD a facut parte dintr-o oferta prima primara si secundara de actiuni cu o valoare totala de 38 mil. Euro (189,3 mil. RON), subscrisa de catre investitori de retai si institutionali.

Aproximativ 80% – 90% din fondurile obtinute prin majorarea de capital vor fi folosite pentru a sprijini strategia de achizitii a AROBS, sustinand compania in a deveni un lider regional prin accesarea de noi piete, diversificarea riscurilor la nivel international si reducerea concentrarii clientilor. Restul fondurilor atrase vor fi utilizate pentru capital de lucru si pentru a sprijini cresterea organica a companiei.

Investitia EBRD va contribui, de asemenea, la imbunatatirea lichiditatii actiunilor AROBS, prin cresterea capitalului liber tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti de la 22% (pre-oferta) la aproximativ 40%, ajutand compania sa atragă investitori locali si internaționali pe termen lung, sustin reprezentantii institutiei financiare internationale.

„Suntem foarte fericiti sa devenim unul dintre actionarii minoritari ai AROBS. Aceasta investitie confirma angajamentul BERD de a sustine sectorul IT local si de a contribui la dezvoltarea unor astfel de afaceri in a deveni campioni regionali”, a declarat Victoria Zinchuk, Director EBRD Romania.

Majorarea de capital a AROBS a atras 8 investitori institutionali locali si internaționali, care au subscris peste 96% din actiunile oferite in cadrul operatiunii, in urma tranzactiei antreprenorul Voicu Oprean reducandu-si detinerea directa la 50,6329% din capitalul social al companiei, au precizat reprezentantii companiei.

„Suntem foarte mandri sa primim BERD ca investitor. Aceasta tranzactie creeaza valoare adaugata pentru AROBS, pentru industria de tehnologie din Romania si pentru Bursa de Valori Bucuresti. Parteneriatul ne va ajuta sa devenim mai rezilienti, imbunatatind lichiditatea si crescand atractivitatea, competitivitatea si prezenta noastra pe pietele internationale.”, a comentat Voicu Oprean, Fondator si CEO al AROBS.

Reprezentantii EBRD nu au precizat insa nici valoarea investitiei si nici pachetul de actiuni pe care il va prelua la AROBS in urma tranzactiei.

Pentru EBRD, achizitia de actiuni AROBS este a treia tranzactie semnificativa derulata pe bursa de la Bucuresti de la inceputul anului.

In mai 2024, EBRD a investit 77,1 mil. RON (15,5 mil. Euro) in IPO-ul companiei de energie Premier Energy, al carei actionar majoritar este Emma Capital – un vehicul de investitii controlat de catre investitorul ceh Jiri Smejc, tranzactie in urma careia institutia financiara internationala a preluat un pachet de 3,2% din actiunile companiei.

De asemenea, EBRD a vandut pe 27 iunie 2024 un pachet de 1,7% din actiunile Bancii Transilvania, cea mai mare banca locala dupa active, ramanand astfel cu o detinere de 5,2% din actiuni.

„Cel mai probabil vom mai avea una sau doua tranzactii in acest an, ceea ce cred ca pentru piata locala este un numar destul de semnificativ de tranzactii in spatiul equity (investitii directe de capital) pe care le putem face intr-un an”, declara Andrei Svoronos, Principal Banker al biroului EBRD din Bucuresti, pe 27 iunie 2024 la evenimentul MIRSANU INVESTORS SUMMIT 2024, organizat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO, ocazie cu care acesta a precizat ca institutia pe care o reprezinta intentioneaza sa isi majoreze portofoliul detinut in Romania, care cuprinde pachete de actiuni atat la companii listate precum Electrica, Banca Transilvania sau Premier Energy, cat si in companii nelistate cum ar fi Agricover sau Black Sea Oil and Gas.

Capitalizarea bursiera actuala a firmei IT AROBS este de peste 808 mil. RON (in jurul a 162 mil. Euro) pe bursa de la Bucuresti.

Antreprenorul Voicu Oprean, pregatit sa cedeze din controlul AROBS pentru a creste compania care acum valoreaza aproape 200 mil. Euro pe piata principala a bursei. “Daca vom finaliza urmatoarea majorare de capital, nu voi mai detine pachetul de control, dar prin intrarea fondurilor si a unor investitori institutionali ne dorim sa avem o strategie comuna de crestere”

Antreprenorul Voicu Oprean afirma ca este pregatit sa isi dilueze participatia sub pragul de control in afacerea IT pe care a fondat-o, AROBS, pentru a atrage investitori institutionali cu care sa aiba insa o strategie comuna de crestere a firmei.

AROBS, companie intrata pe bursa de la Bucuresti in 2021 printr-un plasament privat pe piata Aero, a trecut de la 25 septembrie 2023 pe piata principala a bursei locale si vizeaza intrarea in principalii indici bursieri locali si regionali.

“Suntem o companie de crestere si ar trebui sa tinem minte acest lucru”, a spus Voicu Oprean la evenimentul de intrare a AROBS pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.

AROBS intra astfel pe ruta companiilor antreprenoriale listate care promit investitorilor o poveste de crestere, iar o eventuala schimbare a acestui profil catre acordarea de dividende in viitor este legata de potentiala cooptare a unor investitori institutionali in actionariatul firmei, dupa cum a semnalat fondatorul Voicu Oprean.

“Suntem pregatiti mai degraba sa investim bani si sa crestem, dar evident discutia despre dividende este o discutie care va avea loc probabil dupa 2024“, a punctat CEO-ul AROBS.

AROBS este intr-un proces de crestere accelerata, inregistrand un salt al cifrei de afaceri anuale de peste 60% de la 186,6 mil. RON in 2021 la 299,6 mil. RON in 2022, iar pentru 2023 este bugetata o cifra de afaceri de 421,3 mil. RON (circa 80 mil. Euro). Anul trecut, 80% din venituri au venit din portofoliul de servicii oferit de catre companie, iar 20% a fost aportul portofoliului de produse la cifra de afaceri. AROBS opereaza cu o marja de 25%, avand in vedere ca a raportat pentru 2022 EBITDA normalizata de 76,3 mil. RON, respectiv EBITDA de 70,3 mil. RON.

Compania a obtinut acest ritm de crestere printr-o combinatie de crestere organica cu achizitii de operatori de profil mai mici (M&A) si isi va continua strategia de extindere pe plan international cu un buget de M&A de circa 55 mil. Euro in perioada 2024 – 2026.

Mai detaliat, planul de achizitii al AROBS arata ca este directionat in urmatorii 3 ani catre geografii din afara Europei Centrale si de Est (CEE), dupa ce a bifat in ultimii doi ani tranzactii in piete din regiune precum Polonia si Ungaria.

“Cel mai important este sa gasim acele companii care ne completeaza si unde putem gasi sinergii si unde putem creste pe alte geografii sau pe alte zone, poate chiar international“, explica reprezentantul AROBS.

Astfel, bugetul de M&A este construit pe un capital de 40 mil. Euro, ca si componenta in numerar ce ar urma sa vina din preconizata majorare de capital social cu aport in numerar, iar alte 15 mil. Euro sub forma de actiuni AROBS. Ca structura de tranzactie, AROBS vizeaza plati in numerar de circa 75%, iar alte 25% sub forma de actiuni AROBS.

“Ne dorim companii care sunt conduse bine, eficient si cu rezultate in care antreprenorul are un rol important si poate asigura cresterea pe mai departe“, afirma Voicu Oprean. Modelul de afaceri al companiei IT are la baza mai multi piloni, inclusiv unul concentrat pe dezvoltarea greenfield.

Majorarea de capital a AROBS este asteptata sa produca efecte asupra diluarii pozitiei actionarului majoritar, Voicu Oprean, prin cooptarea unor investitori institutionali in companie.

“Suntem la bursa pentru a ridica bani. Urmeaza o majorare de capital. Ne dorim sa ridicam aproximativ 55 mil. Euro care sa sustina extinderea si dezvoltarea firmei pentru urmatoarea perioada”, a precizat acesta.

Intrebat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO daca vor urma cedari de participatie din partea actionarului majoritar prin aducerea unor investitori institutionali in AROBS, Voicu Oprean a raspuns: “Orice majorare de capital poate veni cu diluarea actionarilor, dar prin aducerea de plusvaloare si aici suntem pregatiti sa crestem si mai mult, sa ne dezvoltam si in acest fel ne diluam ca actionari, dar totodata sa crestem mai mult mai departe“.

“Daca vom finaliza urmatoarea majorare de capital, nu voi mai detine pachetul de control, dar prin intrarea fondurilor si a unor investitori institutionali ne dorim sa avem o strategie comuna de crestere“, a adaugat fondatorul AROBS in cadrul conferintei de presa din dimineata primei zile de tranzactionare pe piata principala a BVB, 25 septembrie 2023.

Odata cu trecerea AROBS de pe piata Aero pe piata reglementata a bursei de la Bucuresti, fondurile de pensii din Romania, care au sub administrare capitaluri de peste 20 mld. Euro, sunt asteptate sa devina un actionar minoritar semnificativ al companiei, pe de o parte pentru ca este o companie dintr-un sector nou si atractiv pentru investitori care permite o diversificare de portofoliu, dar si pentru ca expunerea celor mai mari investitori institutionali locali pe companii listate ramane inca limitata raportata la intregul portofoliu de active.

„Chiar si la acest moment, atragem investitii si avem discutii, dar presupun ca, dupa ce vom fi listati pe Piata Principala, cu siguranta vom avea parte de si mai multe discutii in aceasta directie si vom merge la investitori cum ar fi BERD sau IFC care vor aduce un plus de valoare si de credibilitate in structura de finantatori”, declara Voicu Oprean, CEO si fondatorul AROBS in mai 2022 pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

AROBS este o companie IT&C fondata de catre antreprenorul Voicu Oprean in 1998, care a ajuns dupa 25 de ani pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti la o capitalizare de piata 947,97 mil. RON (190,8 mil. Euro). Voicu Oprean detine acum aproape 66,2% din AROBS si este investitor direct sau prin intermediul unor vehicule de investitii in mai multe companii private.

Pe piata reglementata a bursei de la Bucuresti, mai multe companii antreprenoriale au venit prin IPO, ultimele doua valuri semnificative de listari fiind inregistrate in perioada 2016 – 2018 prin intrarea pe bursa a Medlife (sectorul medical), Digi (sectorul telecom), Sphera Franchise Group (alimentatie), Purcari (industria vinului), respectiv 2021 cand au ajuns companii publice si One United Properties (imobiliare), TTS (transport fluvial) si Aquila (distributie).

AROBS a publicat rezultatele financiare IFRS pentru anii anteriori si face inca un pas de pe piata bursiera Aero spre piata principala a BVB, transferul fiind asteptat in septembrie 2023. Compania de tehnologie spune ca are nevoie pentru a-si extinde mixul de finantare cu emisiuni de obligatiuni sau majorari de capital

Compania de tehnologie AROBS Transilvania Software a anuntat pe 26 iulie 2023 publicarea rezultatelor financiare pentru anii 2022, 2021 si 2020 conform standardelor IFRS, un pas necesar in finalizarea procedurilor privind listarea pe piata principala a bursei de la Bucuresti.

Situatiile financiare in format IFRS (standardele internationale de raportare financiara -n.r.) au fost auditate de catre BDO Romania.

„Publicarea situatiilor financiare auditate conform IFRS pentru anii 2022, 2021 si 2020 este un nou pas important in procesul de transfer pe Piata Principala. Urmatorul nostru obiectiv vizeaza finalizarea prospectului si transmiterea acestuia catre ASF pentru aprobare, astfel încat investitorii vor putea tranzactiona acțtunile AROBS pe Piata Principala a BVB in luna septembrie a acestui an. Realizarea acestui transfer ne permite accesarea unor variante alternative de finantare, precum obligatiuni si majorari de capital, si reprezinta un pas semnificativ pentru ca AROBS sa devina un jucator important pe piata globala de servicii si produse IT, pornit de la Cluj. Ceea ce distinge AROBS in acest domeniu este complementaritatea diviziilor noastre, Software Services si Software Products, prin care oferim servicii si produse pe mai multe piete si pentru o mare varietate de industrii. Specializarea pe verticale, precum automotive, travel sau medical, completata cu AI, RPA, si alte tehnologii inovatoare, reprezinta un diferentiator major pe pietele pe care suntem prezenti”, a declarat Voicu Oprean, fondator si CEO al AROBS.

Potrivit raportarilor IFRS, AROBS a inregistrat in anul 2022, la nivel consolidat, o cifra de afaceri de 299,8 mil. RON (circa 60 mil. Euro), o creștere cu 61% fata de anul 2021, EBITDA normalizată de 76,3 mil. RON, mai mare cu 35% fata de anul 2021, si un profit net normalizat de 53,1 mil. RON, cu un plus de 15% fata de anul anterior.

Compania fondata in urma cu 25 de ani s-a extins pe baza cresterii organice, insa de la intrarea sa pe bursa de la Bucuresti in urma unui plasament privat realizat in 2021 a accelerat planurile de expansiune printr-o campanie de M&A (fuziuni si achizitii), realizand 9 achizitii bolt – on in ultimii doi ani pe pietele din Romania, Moldova, Polonia si Ungaria.

AROBS are pe bursa de la Bucuresti o capitalizare bursiera de peste 888 mil. RON (aproape 180 mil. Euro), fondatorul Voicu Oprean detinand un pachet de peste 66% din companie.