Banca israeliană Leumi a anunțat că a finalizat negocierile de vânzare a operațiunii sale din România către Argo Financials Fund Limited, un fond de investiții al Argo Group.
Pe 14 iunie, Leumi a semnat un acord angajant de vânzare cu cumpărătorul, fiind obținută aprobarea tranzacției din partea board-ului de directori al băncii.
Leumi Bank a raportat pe 3 ianuarie 2018 că a intrat într-un memorandum de înțelegere neangajant pentru vânzarea pachetului său de 99,91% din acțiuniule Bank Leumi România SA.
Finalizarea tranzacției cu Argo este subiectul unui număr de condiții precedente inclusiv a aprobărilor din partea autorităților de reglementare, precizează vânzătorul.
Execuția tranzacției nu este așteptată să producă un impact semnificativ asupra rezultatelor financiare ale grupului Leumi.
Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.
Surse din piață citate de către publicația financiară israeliană Globes susțin că vânzarea se va face pentru 100 – 120 mil. euro în contextul în care capitalul Leumi Bank România era la finele lui 2016 de 160 mil. euro. Informațiile nu au fost însă confirmate de către părțile implicate în tranzacție.
Totuși, datele financiare publicate de către Leumi Bank România indică faptul că la 31 decembrie 2016 capitalurile proprii totale de circa 160 mil. lei (adică 35,5 mil. euro).
Pe piața financiară, informații privind vânzarea Leumi Bank România au început să circule încă din toamnă, în condițiile în care banca centrală din Israel a cerut băncilor israeliene să își reducă operațiunile internaționale, în special pe piețele emergente din care face parte și piața românească.
Pe 3 octombrie 2017, jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a trimis un set de întrebări către reprezentanții Leumi Bank pe tema vânzării operațiunilor din România, însă aceștia nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect până acum.
La 31 decembrie 2016, Leumi Bank ocupa poziția 26 în clasamentul băncilor din România cu o cotă de piață de 0,32% și un activ net bilanțier de 1,26 mld. Lei (circa 280 mil. euro), respectiv cu o cotă de 0,4% din fondurile proprii la nivelul sistemului bancar, conform datelor prezentate de către BNR.
Banca israeliană Leumi a cumpărat în urmă cu 12 ani Eurom Bank SA de la Kolal BV pentru 46 mil. dolari, potrivit datelor publicate de către bancă.
Managerul de capital privat Argo Capital face parte din grupul de investiții Argo, fondat în anul 2000 de către Andreas Rialas. Acțiunile Argo sunt listate pe segmentul secundar al bursei din Londra.
Argo derulează investiții pe piețele emergente prin fondurile sale Argo Distressed Credit Fund, lansat în 2008, și Argo Real Estate Opportunities Fund Limited, lansat în 2006 cu un capital de 100 mil. euro pentru investiții imobiliare în România, Moldova și Ucraina. În 2016, Argo a vândut proiectul imobiliar de retail Shopping City Sibiu către fondul sud-african NEPI pentru aproximativ 100 mil. euro.
Pe piața bancară din România, Argo caută să își construiască o platformă pentru un viitor exit pe fondul oportunităților apărute odată cu vânzarea mai multor operațiuni de către băncile internaționale care nu au ocupat poziții între cei mai mari jucători din sector și ies din piață, cum este și cazul Marfin.
Intrarea Argo pe piața bancară din România, ca și tranzacțiile semnate anterior de către Axxess Capital la Carpatica, actuala Patria Bank, respectiv achiziția Piraeus Bank România de către JC Flowers, indică o schimbare de ton a băncii centrale, care anterior s-a arătat sceptică preluării de instituții de credit de către investitori cu apetit de risc precum fondurile de investiții.
După declanșarea crizei financiare globale în 2008, pe piața bancară a apărut un nou profil de cumpărător, fondurile de investiții care investesc în active financiare depreciate.
Piața bancară din România este o scenă dominată de tranzacțiile cu operațiunile locale ale băncilor grecești, după ce în 2017 Banca Transilvania a semnat achiziția Bancpost, iar JC Flowers pe cea a Piraeus Bank România, în timp ce achiziția Banca Românească de către OTP a fost respinsă de către BNR.