Arhive etichete: Aquila M&A

Consultantii Deloitte au asistat grupul Aquila la o achizitie in valoare de pana la 14 mil. Euro pe piata din Ungaria

Consultantii Deloitte Romania au anuntat pe 20 decembrie 2024 ca au asistat Aquila, unul dintre liderii in servicii integrate de distributie si logistica pentru piata de bunuri de larg consum din Romania si Republica Moldova, la achizitia companiei de profil KITAX pe piata din Ungaria, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Compania din Ungaria este una dintre cele mai mari cinci companii de distributie din domeniul sau, sustin partile implicate in tranzactie.

Acordul a fost semnat in decembrie 2024, pentru o valoare de pana la 14 mil. euro, si este supus aprobarii autoritatilor maghiare si a Adunarii Generale a Actionarilor Aquila.

Echipa multidisciplinara a Deloitte formata din consultanti financiari si fiscali din Romania si din Ungaria a asistat Aquila in etapele de due diligence financiar si fiscal. Echipa locala a fost formata din Radu Dumitrescu (Partener Coordonator), Vlad Balan (Director), Sorin Rugina, (Manager), Catalina Nechita (Senior Associate), Vlad Muresan si Daniel Mircia (Associate), din departamentul Consultanta Financiara. Echipa maghiara a fost formata din Gabor Koka (Partener), Mario Bella (Senior Manager), Barbara Angyal (Senior Consultant) si Martin Kovacs (Consultant) din departamentul Consultanta Fiscala.

Aquila a fost infiintata in 1994 si s-a extins constant in ultimii 30 de ani, atat organic, cat si prin achizitii, cum ar fi preluarea Agrirom, in 2019, respectiv a Romtec Europa, Parmafood Group Distribution si a Parmafood Trading, in 2024. Conform ultimelor rezultate financiare, Aquila a raportat pentru primele noua luni ale anului 2024 venituri de aproape 2,1 mld. RON (peste 420 mil. Euro), sustinute de cresterea organica pe segmentul de distributie si de contributia celor trei companii achizitionate in 2024 care activeaza pe piata romaneasca.

Fondata in 2002, KITAX este distribuitor de produse profesionale de igiena si curatenie, consumabile pentru sectorul HoReCa, precum si echipamente de sanatate si siguranta. Compania a raportat venituri de circa 10 mil. Euro la finele anului 2023.

Aquila se alatura astfel altor companii romanesti antreprenoriale listate pe bursa de la Bucuresti care au raportat anterior achizitii pe piata din Ungaria precum Teraplast sau Medlife, insa singura achizitie M&A de anvergura pe piata vecina a fost realizata anterior de catre grupul de telecomunicatii Digi, care insa a semnat si cea mai mare tranzactie de exit pentru o companie din Romania care pleaca din Ungaria, cautand spatiu de crestere externa pe piete din Europa de Vest.

Aquila a semnat achizitia pachetelor integrale de actiuni la distribuitorii de bunuri de larg consum Parmafood Trading si Parmafood Group Distribution pentru un pret de 16,5 mil. Euro din care vor fi scazute datoriile. Liderul din piata de distributie a anuntat achizitii M&A de aproape 20 mil. Euro in ultimele 2 luni

AQUILA, lider pe piata locala de distributie si logistica pentru bunurile de larg consum, a anuntat pe 11 ianuarie 2024 incheierea unui acord preliminar pentru achizitia pachetelor de 100% din actiunile companiilor Parmafood Trading SRL si Parmafood Group Distribution SRL pe piata de profil, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzactia va avea loc sub rezerva obtinerii avizelor necesare din partea Consiliului Concurentei, a Comisiei pentru Examinarea Investitiilor Straine Directe si dupa aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AQUILA, a precizat cumparatorul.

Potrivit acestuia, pretul cumulat convenit pentru achizitia ambelor companii va fi de maximum 16,5 mil. Euro din care se vor scadea datoriile, in baza unui mecanism de pret stabilit de parti, si va fi platit din surse proprii. Modalitatea de plata agreata consta in plata a 80% din suma totala la perfectarea tranzactiei si cate 10% dupa expirarea unui termen de 1 an, respectiv 2 ani de la perfectarea tranzactiei.

„Conform strategiei de dezvoltare a afacerii anuntate odata cu listarea la Bursa de Valori Bucuresti, continuam achizitiile de companii si mentinem abordarea din perspectiva mai ampla, de piata si de profitabilitate a companiei tinta. Totodata, achizitia ne va permite sa ne extindem si sa ne consolidam prezenta pe toate canalele de distributie cu produse complementare activitatii noastre si reprezinta inca un pas in consolidarea afacerii. Finalizarea achizitiei companiilor Parmafood va permite largirea portofoliului AQUILA cu noi parteneri internationali si locali, continuand sa oferim consumatorilor produse diversificate si de calitate ridicata. Suntem dedicati cresterii durabile si consolidarii pozitiei noastre in piata distributiei, contribuind la dezvoltarea pe baze solide a afacerii, in linie cu misiunea de a avea un produs distribuit de AQUILA in fiecare casa.”, a declarat Catalin Vasile, CEO AQUILA.

Parmafood Trading SRL si Parmafood Group Distribution SRL au inregistrat in 2022 o cifra de afaceri cumulata de 245,53 mil. RON si un profit net cumulat de 15,67 mil. RON. Companiile achizitionate presteaza activitati de distributie in canalele HoReCa, Retail Modern si Retail Traditional si opereaza depozite logistice cu sisteme integrate de management ale stocurilor.

„Este o decizie importanta in privinta viitorului companiei noastre si vine ca o confirmare a maturitatii modelului nostru de business. Am decis sa oferim continuitate afacerii de distributie prin asocierea cu un jucator mai mare, care impartaseste viziunea si valorile noastre si care va crea oportunitati de crestere si dezvoltare atat pentru partenerii de afaceri, cat si pentru angajatii nostri.”, a declarat Eugen Savu, actionar majoritar si director general al Parmafood, din partea vanzatorului.

Achizitia companiilor Parmafood este un nou pas in strategia M&A a AQUILA de a-si consolida pozitia de piata dupa ce a anuntat in noiembrie 2023 semnarea unei promisiuni de vanzare – cumparare pentru 100% din actiunile companiei Romtec Europa SRL pentru 3,2 mil. Euro, valoare din care urmeaza sa fie scazute datoriile companiei.

AQUILA a fost infiintata in 1994 de catre antreprenorii Alin Adrian Dociu si Constantin Catalin Vasile. Din noiembrie 2021, compania este listata la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), ca urmare a unui IPO in valoare totala de 367 mil. RON (peste 70 mil. Euro), cea mai mare oferta publica initiala derulata de o companie antreprenoriala romaneasca pe piata de capital locala. Aquila Part Prod Com, compania care opereaza sub brandul AQUILA, are o capitalizare bursiera de 1,28 mld. RON (circa 260 mil. Euro).