Arhiva etichetelor: AnaCap Financial Partners LLP

poza main

Valoarea bursieră a Băncii Carpatica face un nou salt pe fondul informațiilor legate de potențialii cumpărători

Valoarea de piață a băncii Carpatica a crescut cu aproape 3 milioane de euro în numai patru ore de la deschiderea ședinței bursiere de astăzi, fiind în același timp cel mai tranzacționat titlu de la Bursa de Valori București. Evoluția cotației bursiere a Carpatica are loc în contextul în care au apărut ieri pe piață informaţii potrivit cărora în cursa pentru achiziţionarea băncii se află administratorii de fonduri de investiții Axxess Capital, AnaCap Financial Partners LLP – un fond de private equity concentrat pe investiții în sectorul european de servicii financiare, respectiv fondul de investiţii JC Flowers, înfiinţat de un fost partener şi executiv de la Goldman Sachs.

Prin urmare, dupa volum s-au tranzacţionat până la ora 13.00 un total de 4,2 milioane de acţiuni ale băncii Carpatica, fiind cel mai tranzacţionat activ de la deschiderea sesiunii bursiere de azi.

Astfel, capitalizarea bursieră a crescut cu 12 milioane de lei ( 2,7 milioane de euro) faţă de ultima sesiune încheiată, atingând valoarea de 260,5 milioane de lei ( 59,3 milioane de euro) la ora 13:00. Titlurile băncii din Sibiu au ajuns la cotație de 0,0828 lei pe acțiune.

Fondul de investiţii Axxess Capital, unul dintre cele mai active fonduri cu capital privat de pe piaţa romănească, concurează cu fondul de investiţii JC Flowers şi AnaCap pentru a intra în acţionariatul Băncii Comerciale Carpatica, scrie Mediafax.

Anunţul vine în urma declaraţiei facute de către Johan Gabriels, şeful Carpatica, cu privire la progresele semnificative făcute de bancă în identificarea unor investitori strategici. CITEȘTE AICI DETALII DESPRE EVOLUȚIA DISCUȚIILOR PRIVIND CARPATICA.

Axxess Capital administrează fonduri de investiții focusate pe piețele din Europa de Sud – Est. Istoricul investiţiilor sale a început cu mai bine de 15 ani în urmă cu Fondul Româno-American de Investiţii şi include un număr de peste 35 de tranzacţii încheiate până în prezent, dintre care 10 sunt în sectorul serviciilor financiare, iar 7 dintre acestea în România.

Axxess Capital, condus de Horia Manda, mai este prezent pe piaţa financiară din România prin INF-ul Patria Credit, specializat în credite rurale, şi prin casa de brokeraj Intercapital Invest. De asemenea, Axxess Capital a preluat la sfârşitul lunii februarie a acestui an pachetul majoritar (65%) din Star Storage, furnizor român pentru soluţii de stocare, arhivare şi management de informaţii.

În plus, unul dintre fondurile de investiţii administrat de Axxess Capital, Emerging Europe Accession Fund (EEAF), a preluat recent 98% din acţiunile Nextebank de la banca ungară MKB Bank, după ce a obţinut aprobarea din partea BNR.

Cel mai important acţionar al Carpatica este fondatorul său, omul de afaceri din Sibiu Ilie Carabulea, patronul holdingului de firme Atlassib. Acesta deţine un pachet de 41,3% din acţiunile băncii, restul titlurilor fiind în posesia altor acţionari în condiţiile în care acestea sunt listate la categoria I a bursei de la Bucureşti.

La finele anului trecut, banca ocupa poziţia 19 în sistemul bancar, cu o cotă de piaţă de 1,1% din total active.

Cu toate că a raportat pierdere în primul semestru, conducerea băncii se aşteaptă să înregistreze profit în acest an, însă mai mic faţă de cel din 2013.

Veniturile nete au scăzut în perioada raportată cu 7,33% până la valoarea de 86 mil. lei (19,3 mil. euro), ca urmare a reducerii veniturilor din active financiare. Banca a vândut active financiare în prima parte a acestui an de pe urma cărora a obţinut 33,4 mil. lei (7,5 mil. euro) faţă de 52 mil. lei în primul semestru al anului trecut, când a fost vândut un volum dublu de active financiare.

Stocul de credite noi a crescut în primul semestru până la 221 mil. lei (50,4 mil. euro, calculat la cursul de schimb leu/euro de la 30 iunie). Volumul de depozite a scăzut cu 3% până la 2,7 miliarde de lei (peste 610 mil. euro).

Conducerea băncii precizează că tendinţa de scădere a început în luna ianuarie, ca urmare a arestării preventive a lui Ilie Carabulea în dosarul de corupţie deschis la Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, eveniment care a afectat reputaţional banca. Tendinţa de creştere a revenit din luna mai, ca urmare a măsurilor de redresare luate de directorii Carpatica.

De asemenea, Carpatica a înregistrat o scădere a activelor cu 19% faţă de 31 decembrie 2013 până la valoarea de 3,3 miliarde de lei (752 mil. euro). De asemenea, capitalurile proprii ale băncii au avansat cu 8,4% în ultimul an până la 429,7 mil. lei (98 mil. euro, calculat la cursul de schimb 4,387 lei la euro din 30 iunie 2014). În acelaşi interval de timp, datoriile totale ale băncii au scăzut cu 21,7% până la 2,87 miliarde de lei (circa 654 mil. euro).

Vânzarea Carpatica se înscrie în seria unor tranzacții care au loc în sectorul bancar românesc, ce marchează în ultimii doi ani retragerea unor jucători care și-au redus sau și-au lichidat portofoliul local coroborat cu creșterea mizei de către băncile de talie regională.

James Christopher Flowers, fondatorul J.C. Flowers & Co, a activat timp de 20 de ani în Goldman Sachs, unde a ocupat mai multe funcţii executive şi, timp de zece ani, până 1998, a figurat în lista partenerilor băncii americane de investiţii, potrivit Mediafax.

Înfiinţată la Londra în 2005, fondul de investiții AnaCap are în gestionare fonduri de peste 2,1 miliarde de euro, atât pentru investiţii de capital, cât şi pentru preluarea de portofolii de credit. Fondurile administrate de AnaCap au atras investitori globali precum Goldman Sachs, Honeywell şi Allianz.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 28 iulie 2014

ROMÂNIA

McDonald’s caută un francizat care să preia businessul de 100 milioane de euro din România
INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Gigantul McDonald’s ia în calcul transferul reţelei de circa 70 de localuri fast-food din România către un francizat, anunță ZF. Grupul tatonează terenul pentru transferarea afacerii în sistem de franciză către un antreprenor, pe listă aflându-se în prezent mai mulţi oameni de afaceri români şi străini interesaţi, potrivit mai multor surse din piaţă.

Volksbank a încheiat tranzacţia de vânzare a creditelor ipotecare neperformante de 495 milioane de euro
BĂNCI. Volksbank a finalizat tranzacţia de vânzare a pachetului de credite ipotecare neperformante în valoare de 495 milioane euro (664,98 milioane de dolari), acesta fiind achiziţionat de un consorţiu de investitori străini format din Deutsche Bank, AnaCap Financial Partners LLP, H.I.G Capital International Advisers şi APS Holding SE, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Immofinanz vinde proprietăți din sectorul de logistică pe piaţa imobiliară din Polonia şi Republica Cehă
PIAŢA IMOBILIARĂ. Compania de investiții imobiliare Immofinanz Group a vândut două proprietăți de logistică, Bokserska Distribution Park din Varșovia şi Westpoint Distribution Park din Praga pentru un total de 33,2 milioane de euro, a informat compania într-un comunicat de presă.

EUROPA

O bancă spaniolă vinde afacerea de recuperare a datoriilor către o companie norvegiană
BĂNCI. Conducerea băncii spaniole Banco Sabadell a precizat că este de acord să vândă afacerea de recuperare a datoriilor către compania norvegiană Lindorff Espana pentru 162 milioane de euro, anunţă Reuters.

AMERICA DE NORD

Acord de 575 de milioane de dolari pe piaţa avicolă din America
PRODUCŢIA AVICOLĂ. Reprezentanţii companiei americane JBS SA au anunţat că a fost introdus un acord definitiv pentru a achiziţiona totalitatea afacerilor avicole ale companiei mexicane Tyson Foods Inc., tranzacţie estimată la 575 de milioane de dolari, relatează Financial Times.

Tranzacţie de 3,5 miliarde de dolari pe piaţa imobiliară din America
IMOBILIARE. Conducerea operatorului online american specializat în imobiliare Zillow Inc a precizat că va cumpăra compania rivală Trulia Inc pentru 3,5 miliarde de dolari în acţiuni, creând perspectiva pentru crearea celui mai mare portal de afaceri în sectorul imobiliar din America, anunţă International Business Times.

Un fond de pensii canadian poate deveni acţionar majoritar al unui terminal britanic
FOND DE PENSII. Fondul de pensii al profesorilor din statul canadian Ontario ar putea cumpăra participaţia băncii australiene Macquarie Group din terminalul britanic Bristol Airport pentru 250 milioane de lire sterline (424,6 milioane de dolari), a declarat Deborah Allan, purtătoarea de cuvânt a fondului de pensii, potrivit Reuters.

Fuziune de 9,2 miliarde de dolari pe piaţa americană
Lanţul de magazine american Dollar Tree Inc. cumpără lanţul de magazine Family Dollar Stores Inc. din Statele Unite ale Americii pentru 8,5 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Datoria companiei Family Dollar Stores Inc va ridica preţul tranzacţiei la valoarea de aproximativ 9,2 miliarde de dolari.

ASIA

O companie din India cumpără o afacere hidroenergetică estimată la 2 miliarde de dolari
INDUSTRIA HIDROENERGETICĂ. Compania Reliance Power Ltd din India va cumpăra întreaga afacere hidroenergetică a companiei Jaiprakash Power Ventures Ltd, se arată într-un comunicat de-al companiei, afacere estimată la valoarea de 2 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Un miliardar filipinez preia o companie aviatică
INDUSTRIA AVIATICĂ. Miliardarul filipinez Lucio Tan negociază cu partenerul său de investiţii, compania asiatică San Miguel Corp, pentru redobândirea controlului deplin în societatea de transport aerian Philippine Airlines, anunţă Bloomberg.

AFRICA

Tranzacţie de 472 milioane de dolari în industria minieră din Africa de Sud
INDUSTRIA MINIERĂ. Conducerea companiei miniere Exxaro din Africa de Sud a anunţat că a achiziţionat activele de cărbune din Africa de Sud ale companiei franceze de petrol şi gaze Total pentru 472 milioane de dolari, scrie Reuters.