Arhiva etichetelor: Alpha Bank

B2 Holding este cumpărătorul selectat pentru achiziția unui portofoliu neperformant Alpha Bank de circa 50 mil. Euro. Achiziția portofoliului de retail Mars ar putea fi una dintre cele mai scumpe din istoria pieței locale

Grupul norvegian B2 Holding a fost selectat pentru achiziția unui portofoliu neperformant al Alpha Bank România cu o valoare nominală în jurul a 50 mil. Euro, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Surse din piață susțin că portofoliul de retail cu nume de cod Mars ar putea deveni unul dintre cele mai scumpe portofolii vândute până acum pe piața creditelor neperformante din România, prețul de achiziție fiind estimat în jurul a 35 cenți pentru fiecare 1 euro la valoare nominală.

Reprezentanții Alpha Bank și ai B2 Holding nu au făcut niciun fel de comentarii pe acest subiect până la momentul publicării acestui articol.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris pe 13 iulie că Alpha Bank a scos la vânzare credite neperformante de circa 420 mil. Euro în cadrul uneia dintre cele mai mari tranzacții la nivel local.

Alpha Bank Grecia coordonează vânzarea unui pachet de credite neperformante sub numele de cond Mars, un portofoliu fiind format din credite retail cu o valoare nominală de circa 50 mil. Euro, iar un alt portofoliu cu mult mai mare este format din credite corporate, susțin surse din piață.

Mandatul de vânzare pentru tranzacția Mars aparține consultanților PwC Grecia.

Artemios Theoridis, Director General Adjunct al grupului elen Alpha Bank, coordonează managementul creditelor neperformante și trezoreria.

Alpha Bank România înregistra la 30 iunie o rată a creditelor neperformante de 14,8%, respectiv un nivel al expunerii neperformante de 20,2%, peste media înregistrată la nivelul pieței locale.

La nivelul grupului elen, rata NPL este de 37,6%, iar expunerea neperformantă ajunge la 53,7% în ansamblul portofoliului de credite.

La 30 iunie, Alpha Bank raporta pentru subsidiara sa din România depozite de 1,79 mld. Euro, împrumuturi brute de 2,8 mld. Euro, un profit înainte de taxe de 20,3 mil. Euro la o rețea formată din 130 de locații și 1.874 de angajați.

Alpha Bank România, bancă de top 10 la nivel local, este singura subsidiară de bancă elenă care nu este la vânzare în contextul în care NBG a anunțat că s-a înțeles cu OTP pentru vânzarea Banca Românească, Banca Transilvania negociază achiziția Bancpost de la Eurobank, iar Piraeus Bank urmează să selecteze la rândul său un potențial cumpărător pentru Piraeus Bank România.

Toate aceste mișcări de dezinvestire se circumscriu strategiei generale de reducere a expunerilor în străinătate a băncilor elene în conformitate cu angajamentele luate în fața Comisiei Europene, care reprezintă unul dintre cei mai importanți creditori ai economiei Greciei.

De cealaltă parte, grupul norvegian B2 Holding, unul dintre cei mai mari jucători europeni din industria administrării datoriilor, a intrat în România în 2016 prin achiziția firmei bulgare DCA. Ulterior, B2 Holding a cumpărat în consorțiu alături de EOS un portofoliu neperformant de 370 mil. Euro de la BCR în cadrul tranzacției Blue Lake, tranzacție anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

B2 Holding, companie cu o valoare bursieră de circa 655 mil. Euro pe bursa de la Oslo, concurează pe piața de profil din România cu grupurile poloneze Kruk, Kredyt Inkaso, GetBack, gigantul suedezo – norvegian Intrum Justitia Lindorff, operatorul ceh APS, respectiv cu un grup de investitori financiari precum Deutsche Bank, AnaCap, HIG Capital care și-au arătat și până acum apetitul pentru astfel de active.

Cei mai importanți acționari ai B2 Holding sunt Prioritet Group cu 13,85% și Rasmussengruppen (controlat de familia Rasmussen) cu 12,57%.

B2 operează cu o marjă de profit de 47%. Pentru 2016, B2 Holding a raportat venituri totale operaționale de 1,396 mld. Coroane norvegiene, EBITDA de 546 milioane coroane norvegiene și un profit net de 186 milioane de coroane norvegiene. Grupul norvegian a raportat portofolii cumpărate în 2016 de 4,7 mld. Coroane norvegiene.

B2 Holding are două emisiuni de obligațiuni listate pe bursa de la Oslo în 2015 și 2016, prin care a strâns de la investitori 325 mil. euro.

Alpha Bank România are în plan pentru următoarele 18 luni prima sa emisiune de obligațiuni de până la 300 mil. Lei. Tranzacția vizează diversificarea surselor de finanțare ale băncii

 

Alpha Bank România analizează oportunitatea de a accesa piața locală de capital prin lansarea unei emisiuni de obligațiuni, după ce, recent, agenția financiară internațională Moody’s a atribuit băncii ratingul Ba3 pentru depozite pe termen lung în lei și valută, rating de bază B2 și rating de contrapartidă Ba2, afirmă reprezentanții băncii într-un comunicat de presă.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Alpha Bank România a aprobat lansarea primei emisiuni de obligațiuni în valoare de până la 300 milioane lei, pentru diversificarea surselor de finanțare ale băncii. Decizia adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este valabilă pentru următoarele 18 luni.

Alpha Bank România a înregistrat în 2016 un profit net de 114,6 milioane lei (circa 25,4 mil. Lei) la venituri operaționale cu 16% mai mari decât în anul anterior. Nivelul creditelor a atins 11,4 miliarde lei (2,5 mld. Euro) in timp ce depozitele au crescut cu 26% până la 7,9 miliarde de lei (1,75 mld. Euro) . Rata de adecvare a capitalului a ajuns, incluzând profitul pe 2016, a ajuns  la 23,46%.

Anunțul Alpha Bank vine în contextul în care UniCredit Bank tocmai a plasat o emisiune de obligațiuni, iar alte bănci precum Raiffeisen, Banca Transilvania sau Garanti Bank au avut și ele emisiuni de obligațiuni  listate pe bursa de la București.

Alpha Bank România este subsidiara locală a grupului bancar elen Alpha Bank.

Alpha Bank România a ocupat la 31 decembrie locul 8 în clasamentul băncilor locale după activele totale, cu o cotă de piață de 3,74% și este banca elenă cel mai bine poziționată din cele patru active aici. Celelalte mari bănci din Grecia, NBG, Eurobank și Piraeus sunt în diferite stadii de vânzare a operațiunilor locale.

Helios Phoenix cumpără parcul industrial Millenium Logistic Park de lângă București de la un vehicul de investiții al Alpha Bank. Consultanții de la Colliers, de partea cumpărătorului

Dezvoltatorul Helios Phoenix, prezent în România de peste 20 de ani, a decis să își extindă portofoliul local prin achiziția parcului industrial Millenium Logistic Park, amplasat în orașul Popești Leordeni. Proiectul, care cuprinde 11 hectare de teren şi 12.000 mp de depozite, va fi redenumit Olympian Park East Bucharest.

Helios Phoenix a încheiat un contract de vânzare – cumpărare cu AGI-RRE Hera pentru proiectul Millenium Logistic Park, pe care îl va redenumi Olympian Park East Bucharest,  acesta urmând să devină cel de-al treilea parc industrial pe care compania îl deține în România, după Olympian Park din Brașov și proiectul cu același nume din Timișoara, ambele administrate de compania de consultanță Colliers International. În prezent, Millenium Logistic Park este închiriat către companiile Sarantis și Autonet. AGI-RRE Hera este un vehicul de investiții al Alpha Bank, potrivit ultimelor informații disponibile.

„Achiziția Millenium Logistic Park este o dovadă a încrederii pe care o avem în piața de industrial din România, pentru care avem planuri de dezvoltare în continuare. Acest nou parc industrial adaugă încă 30% portofoliului nostru actual, care va ajunge astfel la aproape 80.000 mp de spații de depozitare. Mai mult, purtăm deja discuții avansate pentru extinderea noului proiect, Olympian Park East Bucharest”, a declarat Athos Myrianthous, director de dezvoltare în cadrul Helios Phoenix.

Compania de consultanță imobiliara Colliers International desfășoară servicii de Property Management pentru parcurile Olympian Park din Brașov și Timișoara, începând cu anul 2011.

În 2014, Helios Phoenix a contractat un împrumut de circa 21 mil. euro de la Alpha Bank, potrivit unor informații făcute publice de către managementul companiei.

„În urmă cu șapte ani, când am pus bazele  departamentului de Real Estate Management Services, piața de property management din România era încă la început. Colaboarea de lungă durată pe care am dezvoltat-o cu Helios Phoenix ne face să fim încrezători în faptul că dezvoltatorii de spații industriale din piața locală pun accent pe calitatea administrării, acesta nefiind doar un business de volum”, a declarat Ștefania Baldovinescu, Senior Partner și Director al departamentului Real Estate Management Services în cadrul Colliers International. „La finalul anului trecut, Colliers International avea în administrare 300.000 mp, dintre care o treime sunt spații industriale”, a adăugat Ștefania Baldovinescu.

Potrivit ultimului raport Colliers International, stocul actual de spații logistice din România este de 3 milioane mp și va crește cu 500.000 mp în acest an (aproximativ 17%), marcând cea mai mare rată de livrări post-criză. Aproximativ 80% dintre noile livrări sunt preconizate pentru zona Bucureștiului, însă interesul este în creștere și pentru orașele secundare din țară, care vor atrage atenția fabricilor importante de prelucrare, datorită proiectului de autostradă în Transilvania, ce ar putea stabili o rută de tranzit rapid.

 Phoenix este activ pe piața imobiliară din România din 1997.

Piața imobiliară locală este în acest moment segmentul cel mai efervescent în tranzacții atât de preluare, cât și de finanțare.

International Finance Corporation va aloca un credit de până la 50 mil. Euro Alpha Bank România pentru finanțarea proiectelor rezidențiale

 

International Finance Corporation, divizia de investiții a grupului Băncii Mondiale, a făcut public pe 9 decembrie un proiect de finanțare în valoare de până la 50 mil. Euro, pe care intenționează să îl aloce pentru Alpha Bank România.

Împrumutul de la IFC are ca scop susținerea finanțării proiectelor rezidențiale, conform informațiilor publicate de către instituția financiară internațională.

Alpha Bank România, înființată în 1993, ocupă locul 8 pe piața bancară locală, cu active totale de 3,3 mld. Euro la finele anului trecut. Subsidiara băncii elene are o cotă de piață de 4% în piața bancară locală și de 8% pe piața creditului ipotecar, arată datele IFC.

Banca are o rețea de circa 130 de locații și un personal de aproximativ 1.900 de oameni.

Piața imobiliară a revenit în ultimii ani în atenția investitorilor și a dezvoltatorilor, astfel că dezvoltările de proiecte și alte tipuri de proiecte derulate pe acest segment se numără printre favoritele bancherilor, care caută teren pentru creșterea creditării.

Alpha Bank România este una dintre băncile care a arătat constant interes pentru piața imobiliară. Ca și alte instituții de credit, este atentă însă la administrarea propriilor lichidități.

În vară, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a cumpărat un pachet de 12,5% din Victoriabank, a treia bancă din Republica Moldova, de la Alpha Bank România. BERD a anunțat în iunie că va plăti 6 mil. euro pentru această tranzacție.

 

Sursă foto: BERD.

Alpha Bank România a vândut către BERD un pachet de 12,5% din banca moldovenească Victoriabank pentru 6 mil. euro. Pătrăhău, CEO al băncii Carpatica, a fost numit de BERD în acest an membru în consiliul de administrație al Victoriabank

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a cumpărat un pachet de 12,5% din Victoriabank, a treia bancă din Republica Moldova, de la Alpha Bank România. BERD va plăti 6 mil. euro pentru această tranzacție.

Instituția financiară internațională ajunge astfel la o participație de 27,5% din Victoriabank. BERD a plătit 42 de lei modovenești pe acțiune ceea ce corespunde unui preț care evaluează banca la jumătatea din valoarea sa contabilă.

Victoriabank este astfel evaluată la 48 mil. euro prin prețul de achiziție de acțiuni plătit de către BERD.

La începutul acestui an, Ionuț Pătrăhău, actualul CEO al băncii Carpatica, a fost numit de către BERD reprezentant în Consiliul de administrație al Victoriabank.

Mișcarea BERD are ca scop restaurarea unei guvernanțe corporative eficiente și asigură continuarea performanței financiare, notează reprezentanții băncii internaționale.

„Suntem încântați să anunțăm că BERD și-a consolidat participația la 27,5% din Victoriabank printr-un vehicul de investiții cu scop special (SPV), VB Investment Holding, înregistrat în afara Moldovei, deținut și controlat de către BERD. Tranzacția, care necesită schmbarea unei legislații prohibitive adoptate recent, este un pas important care subliniază cât de crucial este să menținem Victoriabank ca o instituție independentă, orientată comercial și profitabilă cu un acționariat transparent care este în beneficiul economiei moldovenești”, spune Henry Russell, Director al instituțiilor financiare pentru Balcanii de Vest, Belarus, Moldova și Ucraina.

Victoriabank funcționează fără o guvernanță corporativă efectivă din septembrie 2014 când consiliul de supraveghere al băncii a fost suspendat prin hotărâre judecătorească. Un nou consiliu format din 7 membri a fost ales în octombrie 2015, însă nu este funcțional pentru că trei dintre membri nu au depus documentația necesară pentru aprobarea băncii centrale.

Potrivit lui Russell, cel mai mare acționar al Victoriabank, Insidown, are acum responsabilitatea de a se asigura că cei pe care i-a nominalizat în board-ul băncii vor depune documentația necesară.

Sistemul bancar din Republica Moldova s-a confruntat în ultimii ani cu cel mai grav scandal financiar din istoria sa, în condițiile în care a dispărut  un miliard de dolari din bănci.

BERD a investit în Victoriabank în 1995 alături de fondatorii băncii. Implicarea BERD a scăzut semnificativ în această țară de la finanțări de 40 mil. euro în 2010 la 12,5 mil. euro în 2015.

Un pachet de control, de aproape 40% din capitalul Victoriabank, a fost preluat la finalul anului trecut de un milionar rus, Serghei Lobanov, patronul firmei de asigurări Arsenal, prin intermediul unui off-shore din Cipru, denumit Insidown LTD, reprezentat de un român, de origine germană şi născut în Liban, pe nume Peter Paul Fischer, patronul unui cabinet dentar, Dr. Fischer Laborator Dentar SRL, cu sediul în Bucureşti, potrivit presei de peste Prut.

Bancherii de la Alpha Bank au fost consultantul exclusiv al familiei Sofianos la vânzarea International Health Systems către Diaverum

Alpha Bank a fost consultantul exclusiv al acționarilor International Healthcare Systems (IHS), al doilea cel mai mare operator de centre medicale de dializă  și cabinete de nefrologie din România și al treilea cel mai mare furnizor independent din Europa, în vânzarea către compania suedeză Diaverum, cel mai mare jucător independent din domeniul serviciilor de dializă la nivel global, potrivit unui comunicat remis de instituția financiară.

Tranzacția vine în contextul în care Alpha Bank lucrează de peste 10 ani cu IHS,finanțând planurile de expansiune a rețelei de clinici de dializă  și nefrologie a IHS.

 “Suntem încântați de încheierea cu succes a acestei tranzacții de referință, care atestă rolul strategic al Alpha Bank România într-un demers antreprenorial extrem de ambițios, solicitant și cu o componentă socială importantă pe parcursul întregului ciclu de viață”, a declarat Dimitris

Hatzisarros, director coordonator al unității de investiții  și piețe de capital a Alpha Bank.

Pornind de la două clinici în București și Buzău în 2005, IHS s-a dezvoltat într-un ritm alert, ajungând la un număr de 15 centre localizate în 12 județe și un număr de peste 1.700 de pacienți. În plus, alături de centrele de dializă, au fost dezvoltate și 11 cabinete de nefrologie  și ecografie în cadrul entității Inter Health Systems .

În  urma  tranzacției finalizate la începutul anului 2016,  Diaverum  și-a dublat activitatea  în  România,  consolidându-și amprenta la nivel național cu 28 centre situate în 19 județe care deservesc aproximativ 3.200 de pacienți cu boală cronică renală. În aceeași tranzacție, Diaverum a achiziționat, prin transfer de business și activitatea de nefrologie a Inter Health Systems.

Diaverum a lucrat cu consultanții KPMG la achiziția IHS. Tranzacția dintre IHS și Diaverum a fost anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 2 noiembrie 2015.

Tranzacția a fost aprobată de către Consiliul Concurenței în data de 30 octombrie.

Diaverum Romania  este o subsidiară a Diaverum Gmbh, deținut de fondul de private equity Bridgepoint Capital. A intrat pe piață locală în 2011 prin achiziția a nouă centre de dializă Dialmed.

IHS, fondată în 2004, a investit masiv în dezvoltarea propriei reţele, o parte din finanţare fiind acoperită cu o linie de împrumut de peste 13 mil. Euro contractată de la Alpha Bank România.

Ultimul bilanț al IHS pentru 2014 indică o cifră de afaceri de 24,3 mil. euro și o pierdere de 1,7 mil. euro la un număr mediu de 511 angajați.

Marinela şi Ion Drăgoi, proprietarii grupului Pet Star de pe piaţa preformelor PET. Sursă foto: EY România.

Grupul Pet Star împrumută 30,8 mil. Euro de la BCR, CEC Bank şi Alpha Bank. Afacerea soţilor Marilena şi Ion Drăgoi este în plină expansiune pe piaţa producţiei de preforme PET şi atacă o poziţie de lider regional  

 Firmele controlate de soţii Marinela şi Ion Drăgoi, cu facilităţi de producţie de preforme PET, contractează un credit de până la 30,8 mil. Euro de la BCR, CEC Bank şi Alpha Bank.

Pet Star Holding, companie care produce preforme PET pentru clienţi din industria de bere, a uleiului sau a băuturilor răcoritoare, precum şi Korin România, firmă cu activităţi imobiliare, sunt firmele care urmează să ramburseze împrumutul, iar Pet Star Grup are calitatea de debitor solidar, potrivit unei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor Korin România din 11 noiembrie.

De cealaltă parte, BCR are calitatea de aranjor, agent şi agent de garanţie precum şi BCR, CEC Bank şi Alpha Bank România, sunt „finanţatori iniţiali”, potrivit documentului care nu precizează însă care este destinaţia banilor.

Nici reprezentanţii grupului de firme Pet Star nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect până la momentul publicării acestui articol.

Totuşi, ultimele informaţii făcute publice indică derularea în ultimii ani a unor investiţii importante în extinderea capacităţii de producţie şi a dezvoltării operaţiunilor pe pieţele din regiune.

Împrumutul contractat este garantat cu active imobiliare, printre care facilităţi de producţie din comuna Căzăneşti din judeţul Ialomiţa, terenuri şi imobile din judeţul Ialomiţa şi oraşul Slobozia, inclusiv o vilă aparţinând soţilor Drăgoi, potrivit datelor făcute publice. De asemenea, sunt ipotecate conturi şi acţiuni ale firmelor implicate în tranzacţia de finanţare.

“În prezent, Pet Star se pregătește să înceapă anul 2016 cu motoarele turate la maxim. Va fi un an plin de provocări, în care obiectivul principal este abordarea piețelor externe, clienți noi și, de ce nu, produse noi, inovative. În urma procesului investițional susținut din ultimii 5 ani, Pet Star se așteaptă să aibă un cuvânt foarte greu de spus în industrie, inclusiv în schimbarea jucătorilor regionali”, declara Marinela Drăgoi în cadrul proiectului EY Cartea Antreprenorilor 2015 România.

Pet Star Holding ţinteşte poziţia de lider regional, în urma unei investiții majore finalizate în anul 2015, concretizată în crearea unei capacități de producție dotată tehnic și tehnologic de ultimă generaţie, potrivit sursei citate. Planurile companiei vizează trecerea la producţia de BioPET.

“În acest fel, întreaga abordare a ambalajelor de plastic va fi schimbată, cu efect foarte important asupra mediului”, afirma Marinela Drăgoi, preşedinte executiv al PET Star Holding.

În anul 2011, cei doi antreprenori au investit 5 mil. euro în achiziţia şi modernizarea fostei Filaturi de Bumbac Slobozia, unde au relocat producţia, pe o suprafaţă de 35.000 de metri pătraţi.

Pentru moment, structura acţionariatului este românească, însă soţii Drăgoi vizează pe viitor intrarea în acţionariat a unui partener strategic.

Din portofoliul Pet Star fac parte companii precum Pepsi (băuturi răcoritoare), Bunge, Expur (ulei) sau Heineken (bere).

Firma Pet Star Holding a fost fondată în anul 2000 de către cei doi soţi.

Pet Star Holding a înregistrat în anul 2014 o cifră de afaceri de 25,8 mil.euro, raportată la un profit net de 0,86 mil.euro şi un număr mediu de 95 de angajaţi.

Acţionarii Korin România sunt Pet Star Holding SRL din Ialomiţa, care deţine un pachet de 99, 999421838% din acţiuni şi Marinela Drăgoi, cu 0,000578162%.

Korin România a fost anterior listată pe piaţa bursieră Rasdaq. Astfel, potrivit raportărilor transmise Depozitarului Central, Yoon Seok-Ho deţinea la 30 iunie 2011, 1.719.379 din acţiunile Korin România, în timp ce în anul 2002 acesta deţinea 96,4% din companie.

În luna noiembrie 2011, un pachet de 99,4% din producătorul de textile „Korin România” Slobozia (simbol FILE) a fost tranzacţionat pe piaţa Rasdaq, în schimbul sumei de 1,7 milioane euro (7.187.004,22 lei), tranzacţie care a condus la venirea noilor proprietari ai firmei, soţii Drăgoi.

În anul 2014, Korin România a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 90 000 de euro şi o pierdere de 71 000 de euro, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului de Finanţe.

Pe piata producţiei de preforme PET, pe lângă Pet Star Holding din Ialomiţa activează şi jucători precum Star East Pet din Braşov şi  Amraz România, cu sediul în Pantelimon, judeţul Ilfov.

Firma din Braşov a avut în 2014 o cifră de afaceri de 23,8 mil.euro, un profit net de 0,38 mil euro şi un număr mediu de 63 de angajaţi.

Amraz România este parte a grupului israelian Amraz şi a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 17,5 mil euro  şi pierderi de 1,7 mil euro, la un număr mediu de 58 angajaţi, potrivit ultimului bilanţ făcut public.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 3 martie 2015

ROMÂNIA

Grecii de la Piraeus Bank România scot la vânzare un pachet de credite neperformante de până la 200 mil. euro

BĂNCI. Piraeus Bank România, filiala grupului bancar elen Piraeus și una dintre primele zece bănci locale la finele lui 2013, se pregătește să vândă un pachet de credite neperformante de aproape 200 mil. euro, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piața financiară.

Banca grecească este una dintre instituțiile de credit locale, care cu o rată a creditelor neperformante de 27% în luna septembrie, depășește sensibil media sistemului bancar local. Aceasta se situa la 15,33% în septembrie 2014, iar în decembrie a coborât sub 14%, conform datelor prezentate de banca centrală. Portofoliul de credite neperformante al Piraeus Bank România era în septembrie 2014 acoperit cu garanții în proporție de 87%, potrivit unei prezentări a băncii – mamă.

Traderul Ameropa a cumpărat două noi depozite de cereale

CEREALE. Traderul de materii prime agricole Ameropa Grains, controlat de magnatul elveţian Andreas Zivy, a cum­părat două magazii de cereale în localităţile Dor Mărunt (Călăraşi) şi Măcin (Tulcea). Depozitele orizontale de cereale disponibile în Măcin şi Dor Mărunt arată că achiziţia făcută de Ameropa înseamnă o preluare a unor capacităţi cumulate de cel mult 20.000 de tone de cereale, ceea ce ar însemna tranzacţii cu o valoare maximală estimată la 2 milioane de euro, potrivit calculelor ZF.

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Enel așteaptă patru oferte la vânzarea producătorului de electricitate din Slovacia

ENERGIE. Grupul italian de utilități Enel așteaptă la începutul lunii aprilie patru oferte angajante din partea investitorilor înscriși în cursa pentru achiziția producătorului slovac de energie Slovenske Elektrarne, potrivit Reuters, care citează trei surse apropiate tranzacției.

Fortum din Finlanda, producătorii cehi de energie CEZ și EPH, precum și un consorțiu care cuprinde compania Slovnaft aparținând grupului ungar MOL și compania maghiară de stat MVM și-au exprimat interesul pentru achiziția activului scos la vânzare de Enel. În România, italienii au anunțat la finele lunii trecute suspendarea procesului de vânzare.

Telekom Slovenia cumpără un rival de pe piața locală

TELECOMUNICAȚII. Telekom Slovenia a anunțat recent achiziția operatorului de telefonie mobilă Debitel de la vânzătorii ACH, Adria Mobil și Svema Trade. Firma austriacă de avocatură Schoenherr a consiliat Telekom Slovenia la achiziția anunțată pe 27 februarie, care va fi încheiată după obținerea avizelor necesare din partea autorităților competente. Părțile au agreat să nu facă publice mai multe detalii, inclusiv valoarea tranzacției, până la finalizarea tranzacției, conform unui comunicat de presă al casei austriece de avocatură.

EUROPA

Fiica președintelui Angolei vrea ca banca portugheză BPI să fuzioneze cu Millennium și respinge oferta de preluare venită de la spaniolii de la Caixa

BĂNCI. Banca portugheză BCP Millennium, a spus că va analiza propunerea de fuziune dacă și conaționalii de la BPI vor face același lucru, la o zi după ce Isabel dos Santos, fiica președintelui Angolei și acționar al BPI, a trimis o scrisoare cu propunerea de fuziune între cele două instituții, relatează Dealbook New York Times.

Fuziunea dintre BCP și BPI nu numai că va domina piața bancară portugheză, dar va face din investitorii angolezi, proveniți din vechea colonie a Portugaliei, să devină cei mai mari acționari ai noii entități.

Isabel dos Santos, una dintre cele mai bogate femei din Africa, are 18,6% din BPI, în timp ce compania petrolieră deținută de statul angolez, Sonangol, controlează 19,4% din BCP. Propunerea de fuziune vine după ce banca spaniolă CaixaBank, care deține deja 44,1% din BPI, a venit cu o ofertă de preluare pentru restul de 55,9% din acțiunile băncii, care evaluează banca portugheză la 1,94 mld. euro.

Francezii de la Groupama au strâns 485 mil. euro din vânzarea unui pachet de acțiuni la Veolia Environnement

MEDIU. Compania franceză Groupama a spus că a obținut circa 485 mil. euro din vânzarea unui pachet de 28,4 milioane de acțiuni la Veolia Environnement, relatează Reuters.
Pachetul reprezintă 5,05% din capitalul social al firmei Veolia. Groupama este unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de asigurări.

PCH cumpără magazinul online Fab.com

COMERȚ ONLINE. PCH a cumpărat platforma de comerț online Fab pentru a crea un nou magazin electronic pentru tinerele companii de tehnologie hardware și gadget-uri, potrivit FT.
Fab este o afacere care a fost evaluată mai demult la 1 mld. dolari, dar PCH plătește numai o fracție din acel preț după o serie de restructurări care au avut loc anul trecut. Termenii tranzacției în numerar și acțiuni nu au fost dezvăluiți.

Alpha Bank a finalizat achiziția a 100% din acțiunile Emporiki Bank Cipru
BĂNCI. Alpha Bank Cipru a anunțat că a finalizat la 1 martie achiziția pachetului de 100% din acțiunile Emporiki Bank Cipru. Grecii au făcut publică achiziția subsidiarei cipriote încă din 22 decembrie 2014, conform unui comunicat publicat de Stockwatch.

CVC Capital vinde 7,5% dintr-o companie spaniolă de infrastructură pentru 1,156 mld. euro

INFRASTRUCTURĂ. Banca de investiții UBS a anunțat vânzarea accelerată a unui pachet de 7,5% din acțiunile companiei spaniole de infrastructură Abertis, deținut de Trebol International, un fond al CVC, către o bază de investitori calificați, scrie publicația financiară spaniolă Expansion. Pachetul valorează pe bursă 1,156 mld. euro. Fondul administrat de CVC are 15,5% din acțiunile Abertis.

AMERICA DE NORD

Citi vinde furnizorul de credite ipotecare OneMain Financial către o fostă unitate a AIG pentru 4,25 mld. dolari

SERVICII FINANCIARE. Citigroup Inc. este de acord cu vânzarea instituției financiare de credit ipotecar OneMain Financial, cu o vechime de 103 ani, către Springleaf Holdings pentru 4,25 mld. dolari în numerar, informează Bloomberg. Springleaf, fosta unitate a AIG, va deveni astfel cel mai mare jucător în sectorul de credit ipotecar.

Universitatea americană Yale are în mână 1 mld. de dolari în numerar și se uită după investiții

UNIVERSITĂȚI. Universitatea americană Yale, una dintre cele mai bine cotate și bogate universități din lume, stă pe lichidități de aproape 1 mld. dolari și caută noi investiții, scrie Bloomberg.

Nivelul în creștere al lichidităților s-ar putea datora unor plăți mai mari venite de la fonduri de investiții și investiții imobiliare, precum și ca urmare a deciziei de a reduce din participațiile deținute în acțiuni americane. Participațiile Yale sunt de circa 23,9 mld. dolari și se situează sub nivelul rivalei, universitatea Harvard.

Harvard are participații de 36,4 mld. dolari și și-a triplat recent lichiditățile până la circa 1 mld. dolari. Creșterea deținerilor de numerar este un fenomen în creștere printre investitorii care se tem de un declin al piețelor de acțiuni.

ING vinde 18,9% din Voya Financial pentru 600 mil. dolari

SERVICII FINANCIARE. Grupul financiar olandez ING a anunțat că a ajuns la un acord pentru vânzarea pachetului de acțiuni pe care îl deține la firma de servicii financiare Voya Financial în cadrul unei oferte publice, potrivit unui comunicat al ING.

Acordul prevede răscumpărarea pachetului de acțiuni al ING, de 45,6 milioane de acțiuni ce reprezintă 18,9% din capitalul social, pentru 600 mil. dolari. În urma tranzacției, ING iese din acționariatul Voya.

ASIA

Lafarge cumpără încă 45% din acțiunile filialei sale din China

CIMENT. Producătorul francez de ciment Lafarge, aflat în proces de fuziune cu Holcim, a înaintat o propunere în valoare de 294 mil. euro pentru a prelua pachetul de 45% deținut de Socam în filiala sa chineză. Astfel, francezii vor ajunge să dețină pachetul integral de acțiuni al filialei chineze, notează La Tribune.

Operațiunea este condiționată de finalizarea proiectului de fuziune dintre Lafarge și Holcim. În România, activele Lafarge vor fi preluate de către irlandezii de la CRH.

Tranzacție de 550 mil. dolari între malaezieni și japonezi pe piața croazierelor de lux

CROAZIERE. Genting Hong Kong a fost de acord să cumpere compania Crystal Cruises de la grupul nipon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) pentru 550 mil. dolari, mișcare ce permite companiei malaeziene să se extindă pe piața croazierelor de lux, informează South China Morning Post.

Tranzacția este programată să fie finalizată în trimestrul al doilea și va fi finanțată din lichiditățile existente ale companiei malaeziene Genting și din credite bancare.

AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

British American Tobacco oferă 3,53 mld.dolari pentru 24,7% dintr-un producător brazilian de țigarete

TUTUN. British American Tobacco Plc a înaintat o propunere pentru a cumpăra pachetul de 24,7% pe care nu îl deține din acțiunile celei mai mari companii braziliene de țigări Souza Cruz SA, scrie Reuters. Valoarea tranzacției este estimată la 3,53 mld. dolari.

AUSTRALIA & PACIFIC

Malaezienii cumpără plantații de palmier în Papua Noua Guinee pentru 1,7 mld. dolari

PLANTAȚII. Sime Darby Plantation Bhd, divizia de plantații a grupului malaezian Sime Darby Bhd, a finalizat achiziția New Britain Palm Oil Ltd din Papua Noua Guinee pentru 1,7 mld. dolari, a anunțat luni compania.

Cel mai mare producător indian de medicamente cumpără o afacere în Australia de la GSK

MEDICAMENTE. Sun Pharmaceutical Industries Ltd, cel mai mare producător indian de medicamente după vânzări, a spus că este de acord să cumpere afacerea cu calmante derivate din opiu a celor de la GlaxoSmithKline Plc din Australia, scrie Reuters.

MelbourneIT continuă achizițiile pe piața de tehnologie a informațiilor

IT. MelbourneIT, companie de web design și de înregistrare de domenii pe internet, are în plan să continue achizițiile după ce a cumpărat săptămâna trecută furnizorul de servicii cloud UberGlobal pentru 15,5 mil. dolari, scrie Australian Financial Review.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 28 ianuarie 2015

ROMÂNIA

Banca Transilvania apelează la o măsură extremă pentru preluarea urgentă a Volksbank prin ocolirea ”regulii de fier” de aprobare a tranzacției. Președintele Consiliului Concurenței pentru MIRSANU.RO: ”Ne gândim să le acordăm o derogare să preia banca și apoi să dăm decizia privind concentrarea economică”. BT: ”Interesul ambelor părți este încheierea tranzacției în cel mai scurt timp”. În teren, scumpirea francului mărește pierderile suportate de vânzătorii băncii austriece din propriul buzunar

BĂNCI. Banca Transilvania face demersuri pentru a urgenta preluarea controlului Volksbank România, solicitând o derogare de la ”regula de fier” din domeniul concentrărilor economice care spune că o preluare nu poate avea loc înainte de emiterea unei decizii de aprobare de către Consiliul Concurenței. În istoria de 17 ani de existență ai Consiliului Concurenței există un singur precedent prin care a fost acordată o astfel de derogare, tot în sectorul bancar, conform datelor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

”Până în prezent au fost parcurse o parte din etapele preliminare ale obținerii autorizațiilor finale, aflându-ne în permanență în dialog cu autoritățile pentru completarea documentației și obținerea aprobărilor finale din partea acestora. Sperăm ca și condițiile precedente negociate cu acționarii Volksbank România se vor îndeplini într-un termen cât mai scurt astfel încât după obținerea aprobărilor de la autorități, să putem finaliza tranzacția”, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții Băncii Transilvania.

Irlandezii de la Kingspan preiau producătorul de profile metalice Megaprofil printr-o achiziție de 315 mil. euro la nivel internațional

MATERIALE DE CONSTRUCȚII. Irlandezii de la Kingspan au anunțat achiziția companiei belgiene Joris Ide, care deține pe piața românească producătorul de materiale de construcții Megaprofil, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Valoarea tranzacției este de 315 mil. Euro.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Tranzacția de preluare a proprietarului lanțului de magazine de bricolaj bauMax Bulgaria a fost aprobată de Autoritatea concurențială din Bulgaria

BRICOLAJ. Autoritatea de concurență din Bulgaria a anunțat că a acordat permisiunea companiei Rodna Zemya Holding din Bulgaria și doi investitori privați locali de a prelua în comun controlul asupra firmei Haedus, proprietarul lanțului de magazine de bricolaj bauMax Bulgaria, conform SeeNews.

În România, bauMax a ieșit de pe piață în acest an prin vânzarea afacerii locale către grupul francez Adeo, proprietarul Leroy Merlin, în cadrul unei tranzacții complexe, ce a implicat restructurarea unui portofoliu de finanțări bancare și de leasing, precum și achiziția de spații în care lanțul de magazine a operat sub contract de închiriere, ale cărei mecanisme au fost detaliate de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Achiziție de 15 mil. de euro în sectorul de servicii financiare din Grecia

SERVICII FINANCIARE. Grupul The Quest a finalizat achiziția entității de servicii financiare Cardlink SA din Grecia de la băncile elene Alpha Bank și Eurobank pentru 15 mil. de euro, relatează publicația elenă Kathimerini.

EUROPA

Tranzacție de 7,4 mld. euro pe piața de telecomunicații din Portugalia

TELECOMUNICAȚII. Acționarii operatorului de telecomunicații Portugal Telecom SGPS SA au aprobat vânzarea operațiunilor portugheze către compania de telecomunicații Altice SA din Luxemburg pentru 7,4 mld. de euro, notează Wall Street Journal.

Ofertă de preluare pentru o companie irlandeză de transport aerian ar putea crește la 1,36 mld. de euro

AVIAȚIE. Conducerea companiei irlandeze de transport aerian Aer Lingus a propus o majorare a ofertei de preluare de la proprietarul companiei britanice de transport aerian British Airways la 1,36 mld. de euro, informează BBC.

Americanii de la Lone Star au preluat 31 de hoteluri pentru 680 mil.lire sterline

HOTELURI. Grupul hotelier irlandez Jurys Inn a fost vândut firmei de administrare a capitalurilos de risc Lone Star din SUA într-o afacere de 680 milioane lire sterline, tranzacție ce va permite băncii Royal Bank of Scotland să recupereze o parte din datorii, anunță Financial Times. Lanțul hotelier irlandez Jurys Inn deține un număr de 31 de hoteluri.

AMERICA DE NORD

Fuziune de talie globală în avocatură: Dentons se unește cu Dacheng din China și devin cea mai mare firmă din lume după numărul de avocați

AVOCATURĂ. Firma de avocatură Dentons, una din primele zece din lume, a anunțat marți semnarea unui acord de asociere cu casa de avocați Dacheng din China, în urma căruia va lua naștere cea mai mare firmă de profil din lume după numărul de avocați.

Astfel, noua firmă Dacheng Dentons va avea un personal format din 6.500 de avocați și 120 de birouri în peste 50 de state din lume, acoperind Africa, Asia-Pacific, Canada, Asia Centrală, Europa, Orientul Mijlociu, Rusia, Comunitatea Statelor Independente și Caucaz, Marea Britanie, SUA precum și cele 34 de unități administrative regionale din China, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Potențial acord de aproximativ 3 miliarde de dolari în sectorul american de echipamente pentru rețele de telecomunicații și de date

TEHNOLOGIE. Compania elvețiană de electronice TE Connectivity Ltd se apropie de încheierea unui acord pentru a vinde divizia de echipamente pentru rețele de telecomunicații și de date CommScope Holding Co Inc din America pentru aproximativ 3 miliarde de dolari, scrie Wall Street Journal, care citează surse anonime.

Tranzacție de aproximativ 600 mil.  dolari în industria de cipuri din America

CIPURI. Conducerea producătorului american de cipuri Lattice Semiconductor Corp a anunțat că producătorul va cumpăra firma rivală locală Silicon Image Inc pentru aproximativ 600 milioane dolari în numerar, respectiv 7,3 dolari pentru fiecare acțiune a companiei, scrie Bloomberg.

Tranzacție de până la 300 de mil. de dolari în industria alimentară din America

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Producătorul american de ciocolată Hershey Co poartă discuții avansate pentru a cumpăra producătorul american de preparate din carne de vită, curcan și porc Krave, pentru o sumă cuprinsă între 200 și 300 de mil. de dolari, scrie Reuters.

ASIA

Două firme din Asia sunt interesate de o participație majoritară într-o firmă de brokeraj de valori mobiliare

SERVICII FINANCIARE. Societatea de servicii financiare Orix Corp din Japonia și firma de private equity PineStreet din Coreea de Sud au depus oferte pentru o participație majoritară în firma de brokeraj de valori mobiliare Hyundai Securities Co Ltd din Coreea de Sud, potrivit unei persoane ce deține informații în această privință, transmite The Korea Herald. Hyundai Group speră să obțină 400 de miliarde woni din vânzarea acestei participații.

Doi investitori internaționali, interesați de o participație minoritară dintr-un producător de ciocolată și alte produse de patiserie din Arabia Saudită

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Producătorul de ciocolată și alte produse de patiserie Bateel din Arabia Saudită intenționează să vândă o participație minoritară din companie și doi investitori internaționali se pare că sunt interesați, potrivit unor surse din piaţă, citate de Bloomberg. Unul dintre potențialii ofertanți este L Capital, o firmă cu capital privat concentrată pe bunuri de lux.

Acord în sectorul de asigurări din Israel

ASIGURĂRI. Conglomeratul israelian de energie și asigurări Delek Group a încheiat un acord pentru a vinde firma locală de asigurări Phoenix Holdings unei companii străine ce activează în sectorul asigurărilor, transmite Bloomberg.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 21 octombrie 2014

ROMÂNIA

E.ON pregătește o ofertă pentru distribuțiile Enel de energie din Banat și Muntenia

ENERGIE. Grupul german de utilități E.ON este interesat să depună o ofertă pentru achiziția distribuțiilor Enel din Banat și Muntenia, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piața de energie.

”Interesul (E.ON – n.r.) este mai puternic pentru distribuția Enel din Banat (Enel Distribuție Banat – n.r.) pentru că ea se completează cu operațiunile E.ON din piața de distribuție de gaze. Este vizată și distribuția de energie Muntenia”, au precizat sursele citate. ”Nu comentăm asupra oricăror speculații de pe piață”, a răspuns printr-un e-mail Alexander Ihl, reprezentantul biroului de presă al E.ON Germania. Reprezentanții Enel nu au făcut încă niciun comentariu pe marginea acestui subiect.

Erste Bank a respins oferta NEPI pentru preluarea a 30% din Mega Mall București

IMOBILIARE. Erste Bank a respins oferta fondului de investiţii sud-african New Europe Property Investments de a achiziţiona participaţia de 30% deţinută in compania cu capital austriac Real4You în proiectul Mega Mall, pe care NEPI îl construieşte în locul fostei fabrici Electroaparataj din Bucureşti, conform revistei Capital, care citează un comunicat al fondului transmis Bursei de Valori București.

Fondul de investiții a anunțat, de asemenea, ultimele evoluții ale proiectelor sale de investiții, pe lista sa de achiziții intrând un mall din Slovacia și unul dezvoltat recent în București.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Alpha Bank speră să obţină 180 mil. euro din vânzarea hotelului Hilton din Atena

BĂNCI. Alpha Bank, a patra bancă din lume, intenţionează să vândă hotelul Hilton din Atena pentru 180 milioane de euro (230 milioane de dolari), au declarat surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul pentru Bloomberg, potrivit publicației elene Kathimerini.
Printre investitorii interesaţi de preluarea hotelului Hilton din Atena se află fondurile Oaktree Capital Group LLC şi Jermyn Street Real Estate, care au deja investiţii în instituţii de cazare din Grecia, în condiţiile în care majorarea veniturilor din turism a ajutat ţara să depăşească perioada de recesiune. Alpha Bank este prezentă și în România, unde se află în topul primelor zece instituții de credit după cota de piață în funcție de active.

Tranzacție pe piața de BCA din Polonia

MATERIALE DE CONSTRUCȚII. Compania H+H Polonia a notificat Oficiul Concurenței și al Protecției Consumatorilor pentru preluarea rivalului său Grupa Prefabet de pe piața de betoane celulare autoclavizate (BCA), conform unui comunicat al reprezentanţilor autorităților concurențiale poloneze, citat de Warsaw Business Journal.  În acest moment, compania este în proprietatea irlandezilor de la CRH, care dețin în România producătorul de BCA Elpreco Craiova.

Un grup de telecomunicații din Hong Kong cumpără un furnizor grec de servicii de securitate pentru reţeaua de internet

TELECOMUNICAŢII. Grupul de telecomunicații PCCW Global, cu sediul în Hong Kong, a anunţat că a cumpărat firma de servicii de securitate pentru reţeaua de internet Crypteia Networks din Grecia, cu scopul de a integra produsele sale în portofoliul său, relatează publicația elenă Kathimerini. Valoarea tranzacției pentru pachetul de 100% din acțiunile firmei elene nu a fost făcută publică.

Crypteia Networks a fost fondată în 2011 și dezvoltă pentru companii soluții inovatoare de securizare a comunicațiilor. Are clienți din peste 20 de sectoare, inclusiv din domeniul transportului naval, telecomunicații și servicii financiare. PCCW Global are o subsidiară în Grecia din 2007 și a anunțat că firma Crypteia își va păstra în urma achiziției numele, activitățile și modul de operare.

EUROPA

Tranzacția de 52 mld. dolari dintre AbbVie și Shire a eșuat. Americanii au renunțat la achiziție ca urmare a reglementărilor fiscale introduse în SUA pe 22 septembrie

FARMA. Companiile AbbVie și Shire Plc au fost de acord să renunțe la tranzacția de 52 mld. dolari, în urma căreia sediul legal al noii companii ar fi fost mutat în Marea Britanie pentru a beneficia de un regim mai relaxat de taxare decât cel american, notează Bloomberg.

Este cea mai mare tranzacție care a căzut ca urmare a introducerii din 22 septembrie a unor noi reglementări fiscale de către autoritățile americane, ce descurajează firmele din SUA să își mute sediul fiscal în alte jurisdicții. De la apariția noilor reglementări, trei tranzacții internaționale în care erau implicate companii americane au eșuat.

BSkyB va ajunge la o participație de minim 69% din compania germană Sky

MEDIA. Reprezentanţii grupului britanic de televiziune BSkyB au declarat că vor obţine cel puțin 69% din compania germană de telecomunicaţii Sky Germania odată ce perioada de preluare se va fi încheiat, după ce oferta a fost acceptată de către mai mulți investitori minoritari decât era de așteptat, informează Reuters.

Ofertă de 2,7 mld. euro pentru achiziția firmei olandeze Nutreco

COMERŢ. Reprezentanţii SHV Holdings au declarat că au oferit 2,7 mld. euro în numerar pentru achiziția furnizorului olandez de alimente pentru animale Nutreco, potrivit Dealbook New York Times. Oferta SHV este de 40 de euro pe acțiune, ceea ce include un premiu de 42% față de cotația acțiunilor Nutricom de la închiderea ședinței bursiere de vineri. Tranzacția așteaptă avizul autorităților de reglementare. SHV intenționează să delisteze Nutreco de pe bursă după achiziție. SHV s-a retras în 2012 de pe piața românească, după ce achiziționase în 2008 afacerea cu butelii Crimbo de la omul de afaceri Cristi Borcea.

Tranzacţie de 1 mld. dolari pe piaţa britanică de pub-uri și restaurante

RESTAURANTE. Greene King, un producător britanic de bere și operator de pub-uri și hoteluri, și-a revizuit oferta pentru operatorul de pub-uri și restaurante Spirit Pub Company din Marea Britanie, oferind aproximativ 723 mil. lire sterline (1,16 mld. dolari), în numerar şi acţiuni, conform Dealbook New York Times. Dacă acceptă oferta, acționarii Spirit Pub Company vor deține 29% din acțiunile noii companii.

Francezii de la Oddo & Cie fac o achiziție de 46 mil. euro pe piața germană a serviciilor financiare

SERVICII FINANCIARE. Banca franceză de investiții și de administrare a capitalului Oddo & Cie va prelua controlul firmei germană Close Brothers Seydler, deținută de britanicii de la Close Brothers, informează Les Echos. În urma achiziției afacerii germane din sectorul serviciilor financiare, tranzacție în valoare de 46 mil. euro, ținta cumpărătorului este de a deveni prima bancă franco-germană din zona euro.

Luptă între Actavis și Sanofi pentru o achiziție de 4 mld. euro în sectorul farma belgian

FARMA. Actavis este printre ofertanții pentru afacerea belgiană Omega Pharma NV din sectorul farma, au declarat surse familiare cu tranzacția, citate de Bloomberg. Printre concurenții Actavis la această achiziție se numără Perrigo Co, Sanofi și Boehringer Ingelheim Gmbh. Vânzarea Omega Pharma ar putea depăși 4 mld. euro. Banca de investiții Morgan Stanley are mandatul pentru vânzarea Omega Pharma. În acest moment, tranzacția se află în faza în care potențialii cumpărători se află în due diligence, ofertele finale fiind așteptate până la începutul lunii noiembrie.

AMERICA DE NORD

Achiziție de 3,5 mld. dolari în industria chimică din America

INDUSTRIA CHIMICĂ. Platform Specialty Products Corp, companie americană din sectorul produselor chimice co-fondată de miliardarul Nicolas Berggruen și sprijinită de managerul fondului de hedging Bill Ackman, a declarat că a fost de acord să achiziționeze Arysta LifeScience, producător privat de produce chimice destinate agriculturii.

Valoarea achiziției este de aproximativ 3,5 miliarde de dolari, potrivit unui comunicat al companiei Platform. Arysta este vândută de fonduri controlate de către firma de private equity Permira Holdings Ltd. din Miami. Platform Specialty a fost de acord să achiziționeze în acest an în sectorul de profil Chemtura AgroSolutions pentru 1 mld. dolari și Agriphar pentru 300 mil. euro.

Tranzacţie de 540 mil. dolari pe piața serviciilor de comunicații pe internet și video-conferințe

INTERNET. Conducerea furnizorului de servicii de comunicații pe internet și video-conferințe Mitel Networks Corp din Canada a declarat că intenţionează să cumpere furnizorul de soluții integrate de comunicații de afaceri Shoretel Inc din California pentru aproximativ 540 milioane de dolari, relatează Reuters.

Cleco, cumpărată de un grup de investitori în infrastructură pentru 3,4 mld. dolari

UTILITĂȚI. Reprezentanții companiei americane ClecoCorp. și-au exprimat acordul pentru a fi preluați de către un grup de investitori în sectorul de infrastructură, anunță Wall Street Journal.

Valoarea achiziției este de 3,4 mld. dolari în numerar, potrivit sursei citate. Grupul de investitori este condus de către banca australiană de investiții Macquarie Group Ltd. Tranzacția include și preluarea unor datorii de 1,3 mld. dolari. Investitorii sunt atrași de randamentul constant al companiei şi pe termen lung al activelor reglementate din sectorul de energie electrică.

Unul din acționarii Chiquita susține o tranzacție cu irlandezii de la Fyffes

BANANE. Firma de consultanță Institutional Shareholder Services, unul dintre acționarii influenți ai companiei Chiquita, a recomandat celorlalți acționari să susțină planul unei fuziuni cu irlandezii de la Fyffes, informează Wall Street Journal. Chiquita  a primit recent o ofertă de preluare înaintată de consorțiul brazilian Cutrale – Safra, o altă opțiune pe masă fiind alianța cu firma irlandeză.

ASIA

Un fond de investiții din Singapore cumpără un imobil de 1,7 mld. dolari la Tokyo

IMOBILIARE. Fondul suveran de investiții GIC din Singapore a cumpărat un imobil de birouri, situat în apropierea gării din Tokyo, plătind 1,7 mld. dolari, relatează Bloomberg, care citează o sursă apropiată tranzacției.

Reprezentanții fondului nu au făcut niciun comentariu pe marginea prețului. Imobilul din capitala niponă a fost vândut de către Secured Capital Japan Co, subsidiară a firmei PAG din Hong Kong. Prețurile pe piața imobiliară japoneză au crescut cu 20% în Tokyo de la preluarea postului de premier de către Shinzo Abe, estimează experții Deutsche Asset & Wealth Management.

AFRICA

Rușii de la Norilsk Nickel ies de pe piața africană cu o vânzare de 337 mil. dolari

INDUSTRIE. Conducerea producătorului de nichel și paladiu Norilsk Nickel din Rusia a declarat că a fost de acord să vândă participații în două mine de nichel din Africa pentru 337 milioane dolari către BCL, o companie minieră de cupru din Botswana, transmite The Moscow Times.

Tranzacția cuprinde vânzarea unei participații de 50% la mina de nichel și crom Nkomati din Africa de Sud, respectiv de 85% din acțiunile Tati Nickel Mining Company din Botswana.
Rușii și-au marcat astfel exitul de pe piața africană, după ce anterior și-au vândut operațiunile din Australia.

Diamedix Impex prelungește cu încă un an contractul de finanțare cu Alpha Bank în valoare de 2 milioane de euro

Diamedix Impex, furnizor de echipamente medicale pentru laboratoare și cabinete stomatologice, prelungește cu încă un an valabilitatea contractului de finanțare cu Alpha Bank în valoare de 2 milioane de euro. Diamedix este o afacere aflată în portofoliul fondului de investiții spaniol GED Capital.

Această decizie a fost luată de acționari în cadrul Adunării Generale în data de 25 aprilie, potrivit hotărârii publicate în Monitorul Oficial.

Garanțiile aduse de companie pentru prelungirea contractului de finanțare  sunt  reprezentate de cesiune stocuri, cesiune poliță, cesiune contracte comerciale în valoare maximă de 2,7 milioane euro, cesiune conturi, resepctiv bilet la ordin.

Acționarul majoritar al companiei este fondul de investiții spaniol GED Eastern Fund II, Fondo De Capital De Riesgo, aceasta deținând 80% din acțiunile companiei, iar cetățeanul grec Chrelias Vasileios deține 20 % din acțiunile companiei.

La finele anului 2013 Diamedix Impex înregistra o cifră de afaceri în valoare de 52,7 milioane lei (11,9 milioane euro) și un profit în valoare de 3,1 milioane lei (701.516 euro), la un număr de 77 de angajați.

Compania a fost înființată în 1996 de către grecul Vasileios Chrelias și s-a specializat ca furnizor de soluții diagnostic în industria de echipamente și servicii medicale. Printre clienții Diamedix se numără laboratoare, spitale, universități, cabinete stomatologice, precum și companii private din diferite sectoare.  În anul 2009, Diamedix Impex a fost preluată de fondul de investiții GED Capital, care a investit pe piața românească în companii din diferite industrii – medicamente, servicii de pază și protecție, agenții de turism, sectorul hotelier, magazine de echipamente GSM, producție de textile, distribuție de gaze sau IT.