Arhiva etichetelor: Allianz

allianz-eon-deal-tabel-main

Consultanții celei mai mari tranzacții private din istoria pieței locale de energie electrică și de gaze: Banca americană de investiții Goldman Sachs, KPMG și avocații RTPR Allen & Overy au asistat Allianz la achiziția pachetului de 30% din E.ON Distribuție. PwC și avocații de la TheCounsel – Botezatu & Asociații au lucrat de partea E.ON. Tranzacția semnată de Allianz evaluează E.ON Distribuție România la circa 1 mld. euro

Banca americană de investiții Goldman Sachs, KPMG și firma de avocatură Allen & Overy au asigurat asistența grupului german Allianz la achiziția pachetului de 30% din acțiunile E.ON Distribuție, tranzacție anunțată astăzi de către cumpărător.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Prețul de achiziție este estimat în jurul valorii de aproximativ 270 mil. Euro, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, ordin de mărime care o plasează ca fiind cea mai mare tranzacție privată din istoria pieței locale de energie electrică și de gaze.  Astfel, tranzacția semnată de Allianz evaluează E.ON Distribuție România până aproape de 1 mld. euro.

Peste acest prag, s-au situat până acum numai privatizările derulate la Electrica Muntenia Sud (valoarea totală a tranzacției de circa 850 mil. Euro, cumpărător fiind Enel care a plătit în final 432,9 mil. Euro pentru 50% din acțiuni) și cele ale Distrigaz Sud (311 mil. Euro pentru 51%, din care prețul plătit direct de GDF (acum Engie) pentru achiziția a 30% fiind 128 mil. Euro) și Distrigaz Nord (303 mil. Euro pentru 51%, din care prețul plătit pentru achiziția directă a 30% de către E.ON a fost 125 mil. Euro).

Tranzacția de vânzare a 30% din E.ON Distribuție, precum și interesul pentru achiziție din partea Allianz, au fost semnalate în premieră pe 12 septembrie de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Cumpărătorul a lucrat în această tranzacție cu o echipă a Goldman Sachs, cea mai puternică bancă de investiții din lume. La nivel local, Allianz a avut alături o echipă coordonată de Bogdan Văduva, Partener responsabil de activitatea de fuziuni și achiziții și liderul echipei de  consultanță în energie și utilități a KPMG România. De asemenea, avocații RTPR Allen & Overy coordonați de către Mihai Ristici, Partener în cadrul firmei, a asigurat consultanța juridică necesară pe partea cumpărătorului.

De cealaltă parte, E.ON a apelat la serviciile de asistență juridică ale TheCounsel – Botezatu & Asociații, conduse de către Ștefan Botezatu, Managing Partner al firmei, avocat care până anul trecut a fost partener în cadrul biroului Kinstellar din București. PwC a oferit servicii de asistență due dilligence pentru vânzător (vendor due dilligence), conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Concernul german Allianz a semnat în noaptea de 24 spre 25 noiembrie achiziția pachetului de 30% din acțiunile E.ON Distribuție, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Finalizarea tranzacției este așteptată să aibă loc până la finele anului.

Allianz Capital Partners a anunțat astăzi că a ajuns la un acord pentru achiziția unui pachet de 30% din E.ON Distribuție. După finalizarea tranzacției, E.ON va deține 56,5% din acțiunile E.ON Distribuție în timp ce Ministerul Energiei va avea 13,5%.

E.ON Distribuție România este unica distribuție integrată de gaze și electricitate, reunind practic portofoliul de clienți preluat de la fosta Distrigaz Nord (care acoperă distribuția de gaze pentru clienții din jumătatea de nord a țării) cu portofoliul de clienți ai fostei distribuții de electricitate Electrica Moldova.

Vânzarea unui pachet minoritar de acțiuni la E.ON Distribuție România face parte din strategia concernului german de energie și utilități, care își reorganizează operațiunile. De la 1 ianuarie, gigantul E.ON și-a splitat afacerile dând naștere unei noi companii, Uniper, cu sediul la Dusseldorf și este focusată pe producția de energie din surse clasice – cărbuni, hidro și gaze naturale, precum și pe comerțul global de energie. E.ON SE, care este denumit „noul” E.ON, are sediul la Essen și se ocupă în schimb de portofoliul de energie regenerabilă, de rețelele de energie și de linia de afaceri de soluții pentru clienți. Acțiunile Uniper au intrat la tranzacționare astăzi pe bursa de la Frankfurt, piață pe care sunt listate și titlurile E.ON SE.

Decizia strategică a concernului german de a se „sparge” în două companii distincte, specializate, este un răspuns la tendințele de pe piața globală a energiei, afirmă managementul grupului. Noua strategie a E.ON include și co-investiții strategice alături de parteneri.

E.ON Distribuție România operează o rețea de distribuție a gazelor naturale de peste 20.000 km și o rețea de distribuție de electricitate de peste 80.000 km, care deservesc în total circa 3 milioane de clienți din jumătatea de nord a țării, din județele Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău.

E.ON Distribuție România SA a raportat pentru 2015 un profit net de 260,3 mil. lei (58,6 mil. euro) la o cifră de afaceri de 1,607 mld. Lei (362 mil. euro) și un personal mediu de 1.866 de angajați. Compania care are monopolul distribuției de gaze pe jumătate din România și are, de asemenea, poziție dominantă pe piața distribuției de electricitate din nord-estul țării, lucrează cu o marjă netă de 16%.

Modelul de afaceri este bazat pe un portofoliu mare de clienți, care asigură venituri lunare stabile, iar tarifele stabilite și programele de investiții recunoscute de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) oferă predictibilitate pe termen lung unor investitori financiari, care caută să-și plaseze lichidități în afaceri stabile pe termen lung cum este cazul celor din energie și infrastructură.

Pe 29 iunie, Fondul Proprietatea și-a vândut pachetul de 18,3474% din acțiunile E.ON Distribuție România SA, adică 56.749.014 acțiuni în cadrul unei tranzacții a cărei valoare nu a fost făcută public. În aceeași zi, Fondul Proprietatea și-a făcut exitul și din E.ON Energie România SA, unde deținea un pachet de 13,4%. Cumpărătorul pachetelor Fondului Proprietatea nu a fost făcut public.

Conform informațiilor jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO, cumpărătorul pachetelor de acțiuni ale FP a fost E.ON.

Grupul Allianz este acționarul majoritar al Allianz Țiriac, unul dintre liderii sectorului local de asigurări după tranzacția derulată în anul 2000 cu omul de afaceri Ion Țiriac.

Grupul Allianz, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume, a raportat pentru 2015 venituri totale de 125,19 mld. Euro și un profit net de 6,9 mld. Euro la un număr de peste 142.000 de angajați la nivel global.

Allianz avea la 31 decembrie 2015 active totale de 848,9 mld. Euro și active totale sub administrare de 1.762 mld. Euro. Capitalizarea bursieră a Allianz era la finele anului trecut de 74,7 mld. Euro. Investitorii germani dețin 31,7% din companie, cei americani 17,4%, cei britanici 12,6%,, urmați de acționari din Franța (9%), Elveția (5,2%) și Luxemburg (4,9%).

Allianz investește prin intermediul PIMCO și Allianz GI.

Allianz a semnat azi-noapte achiziția unui pachet de 30% din E.ON Distribuție în cadrul unei tranzacții în jurul valorii de aproximativ 270 mil. Euro

Concernul german Allianz a semnat în noaptea de 24 spre 25 noiembrie achiziția pachetului de 30% din acțiunile E.ON Distribuție, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Valoarea tranzacției se situează în jurul nivelului de 270 mil. Euro, susțin surse din piață.

În cursă, în faza finală s-a mai aflat Macquarie și Electrica. Interesul Allianz pentru achiziția pachetului de 30% din acțiunile E.ON România a fost anunțată în exclusivitate de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Allianz Capital Partners a anunțat astăzi că a ajuns la un acord pentru achiziția unui pachet de 30% din E.ON Distribuție. După finalizarea tranzacției, E.ON va deține 56,5% din acțiunile E.ON Distribuție în timp ce Ministerul Energiei va avea 13,5%.

„România este o piață europeană cu potențial. Prin această investiție, vom continua să dezvoltăm și să ne diversificăm în mod substanțial portofoliul de active de infrastructură de înaltă calitate. Această măsură este în acord cu strategia de investiții a Allianz ca investitor pe termen lung”, a declarat Christian Fingerle, director responsabil pentru investițiile în infrastructură în cadrul Allianz Capital Partners.

O echipă a firmei de consultanță și audit PwC a făcut due dilligence pentru vânzător (vendor due dilligence).

E.ON Distribuție România este unica distribuție integrată de gaze și electricitate, reunind practic portofoliul de clienți preluat de la fosta Distrigaz Nord (care acoperă distribuția de gaze pentru clienții din jumătatea de nord a țării) cu portofoliul de clienți ai fostei distribuții de electricitate Electrica Moldova.

Vânzarea unui pachet minoritar de acțiuni la E.ON Distribuție România face parte din strategia concernului german de energie și utilități, care își reorganizează operațiunile. De la 1 ianuarie, gigantul E.ON și-a splitat afacerile dând naștere unei noi companii, Uniper, cu sediul la Dusseldorf și este focusată pe producția de energie din surse clasice – cărbuni, hidro și gaze naturale, precum și pe comerțul global de energie. E.ON SE, care este denumit „noul” E.ON, are sediul la Essen și se ocupă în schimb de portofoliul de energie regenerabilă, de rețelele de energie și de linia de afaceri de soluții pentru clienți. Acțiunile Uniper au intrat la tranzacționare astăzi pe bursa de la Frankfurt, piață pe care sunt listate și titlurile E.ON SE.

Decizia strategică a concernului german de a se „sparge” în două companii distincte, specializate, este un răspuns la tendințele de pe piața globală a energiei, afirmă managementul grupului. Noua strategie a E.ON include și co-investiții strategice alături de parteneri.

E.ON Distribuție România operează o rețea de distribuție a gazelor naturale de peste 20.000 km și o rețea de distribuție de electricitate de peste 80.000 km, care deservesc în total circa 3 milioane de clienți din jumătatea de nord a țării, din județele Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău.

E.ON Distribuție România SA a raportat pentru 2015 un profit net de 260,3 mil. lei (58,6 mil. euro) la o cifră de afaceri de 1,607 mld. Lei (362 mil. euro) și un personal mediu de 1.866 de angajați. Compania care are monopolul distribuției de gaze pe jumătate din România și are, de asemenea, poziție dominantă pe piața distribuției de electricitate din nord-estul țării, lucrează cu o marjă netă de 16%.

Modelul de afaceri este bazat pe un portofoliu mare de clienți, care asigură venituri lunare stabile, iar tarifele stabilite și programele de investiții recunoscute de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) oferă predictibilitate pe termen lung unor investitori financiari, care caută să-și plaseze lichidități în afaceri stabile pe termen lung cum este cazul celor din energie și infrastructură.

Pe 29 iunie, Fondul Proprietatea și-a vândut pachetul de 18,3474% din acțiunile E.ON Distribuție România SA, adică 56.749.014 acțiuni în cadrul unei tranzacții a cărei valoare nu a fost făcută public. În aceeași zi, Fondul Proprietatea și-a făcut exitul și din E.ON Energie România SA, unde deținea un pachet de 13,4%. Cumpărătorul pachetelor Fondului Proprietatea nu a fost făcut public.

Conform informațiilor jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO, cumpărătorul pachetelor de acțiuni ale FP a fost E.ON.

Grupul Allianz este acționarul majoritar al Allianz Țiriac, unul dintre liderii sectorului local de asigurări după tranzacția derulată în anul 2000 cu omul de afaceri Ion Țiriac.

Grupul Allianz, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume, a raportat pentru 2015 venituri totale de 125,19 mld. Euro și un profit net de 6,9 mld. Euro la un număr de peste 142.000 de angajați la nivel global.

Allianz avea la 31 decembrie 2015 active totale de 848,9 mld. Euro și active totale sub administrare de 1.762 mld. Euro. Capitalizarea bursieră a Allianz era la finele anului trecut de 74,7 mld. Euro. Investitorii germani dețin 31,7% din companie, cei americani 17,4%, cei britanici 12,6%,, urmați de acționari din Franța (9%), Elveția (5,2%) și Luxemburg (4,9%).

Allianz investește prin intermediul PIMCO și Allianz GI.

Electrica luptă cu giganții financiari Allianz și Macquarie în cea mai mare tranzacție de pe piața de energie. Germanii de la E.ON au scos la vânzare un pachet în jurul a 30% din acțiunile E.ON Distribuție România, tranzacție de circa 250 mil. Euro. Ofertele angajante, așteptate la jumătatea lunii octombrie

Concernul german E.ON este în plin proces de vânzare a unui pachet minoritar de acțiuni la E.ON Distribuție România, unicul distribuitor integrat de electricitate și gaze de pe piața locală. Pachetul scos la vânzare este în jurul a 30% din companie, iar valoarea tranzacției este de așteptat să ajungă peste 250 mil. Euro.

Compania de stat Electrica, grupul financiar german Allianz, un fond de investiții specializat în infrastructură al grupului australian Macquarie, precum și alți investitori financiari printre care manageri de fonduri de pensii s-au arătat interesați de preluarea participației la E.ON Distribuție România, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Concernul german a primit oferte neangajante, iar la jumătatea lunii octombrie tranzacția este de așteptat să treacă în faza ofertelor angajante. În acest moment, investitorii derulează activități specifice de due – dilligence (analiză financiară) pentru a-și putea construi ofertele financiare.

Reprezentanții E.ON și ai Electrica nu au făcut niciun comentariu pe marginea acestui subiect până la momentul publicării acestui articol.

“Politica noastră este să nu comentăm zvonuri de piață sau potențiale tranzacții, motiv pentru care nu putem răspunde la întrebări și deci, refuzăm să comentăm”, a precizat Steve McCool, Director Asociat pentru comunicare corporativă la Macquarie Infrastructure and Real Assets.

De asemenea, Christian Kroos, Director adjunct de comunicare al grupului și responsabilitate corporativă al Allianz, a răspuns printr-un email: „În ceea ce privește întrebările Dumneavoastră de fuziuni și achiziții, pot să vă spun că, din principiu, nu răspundem acelor întrebări care sunt legate des de speculații de piață”.

O echipă a firmei de consultanță și audit PwC a făcut due dilligence pentru vânzător (vendor due dilligence).

E.ON Distribuție România este unica distribuție integrată de gaze și electricitate, reunind practic portofoliul de clienți preluat de la fosta Distrigaz Nord (care acoperă distribuția de gaze pentru clienții din jumătatea de nord a țării) cu portofoliul de clienți ai fostei distribuții de electricitate Electrica Moldova.

Vânzarea unui pachet minoritar de acțiuni la E.ON Distribuție România face parte din strategia concernului german de energie și utilități, care își reorganizează operațiunile. De la 1 ianuarie, gigantul E.ON și-a splitat afacerile dând naștere unei noi companii, Uniper, cu sediul la Dusseldorf și este focusată pe producția de energie din surse clasice – cărbuni, hidro și gaze naturale, precum și pe comerțul global de energie. E.ON SE, care este denumit „noul” E.ON, are sediul la Essen și se ocupă în schimb de portofoliul de energie regenerabilă, de rețelele de energie și de linia de afaceri de soluții pentru clienți. Acțiunile Uniper au intrat la tranzacționare astăzi pe bursa de la Frankfurt, piață pe care sunt listate și titlurile E.ON SE.

Decizia strategică a concernului german de a se „sparge” în două companii distincte, specializate, este un răspuns la tendințele de pe piața globală a energiei, afirmă managementul grupului. Noua strategie a E.ON include și co-investiții strategice alături de parteneri.

E.ON Distribuție România operează o rețea de distribuție a gazelor naturale de peste 20.000 km și o rețea de distribuție de electricitate de peste 80.000 km, care deservesc în total circa 3 milioane de clienți din jumătatea de nord a țării, din județele Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău.

E.ON Distribuție România SA a raportat pentru 2015 un profit net de 260,3 mil. lei (58,6 mil. euro) la o cifră de afaceri de 1,607 mld. Lei (362 mil. euro) și un personal mediu de 1.866 de angajați. Compania care are monopolul distribuției de gaze pe jumătate din România și are, de asemenea, poziție dominantă pe piața distribuției de electricitate din nord-estul țării, lucrează cu o marjă netă de 16%.

Modelul de afaceri este bazat pe un portofoliu mare de clienți, care asigură venituri lunare stabile, iar tarifele stabilite și programele de investiții recunoscute de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) oferă predictibilitate pe termen lung unor investitori financiari, care caută să-și plaseze lichidități în afaceri stabile pe termen lung cum este cazul celor din energie și infrastructură.

Pe 29 iunie, Fondul Proprietatea și-a vândut pachetul de 18,3474% din acțiunile E.ON Distribuție România SA, adică 56.749.014 acțiuni în cadrul unei tranzacții a cărei valoare nu a fost făcută public. În aceeași zi, Fondul Proprietatea și-a făcut exitul și din E.ON Energie România SA, unde deținea un pachet de 13,4%. Cumpărătorul pachetelor Fondului Proprietatea nu a fost făcut public.

Conform informațiilor jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO, cumpărătorul pachetelor de acțiuni ale FP a fost E.ON.

La E.ON Distribuție România SA, acționar minoritar este statul român prin intermediul ministerului energiei, care deține un pachet de 13,51% din acțiuni.

În portofoliul FP, pachetul de 18,35% deținut la E.ON Distribuție România SA era cotat la 31 martie între cele mai valoroase 5 participații din portofoliul fondului. Astfel, pachetul era estimat la 510,4 mil. lei (circa 115 mil. euro) ceea ce ar corespunde unei valori a companiei E.ON Distribuție România SA de 625 mil. euro.

Exitul FP de la E.ON a avut loc în contextul strategiei anunțate de a-și reduce dependența portofoliului de investiții de piața de energie. Până acum, FP și-a vândut participații la companii de energie listate pe bursă precum Transelectrica sau Romgaz, cere o listare rapidă a Hidroelectrica pe bursă și are în plan listarea la Londra a OMV Petrom.

Electrica, unul dintre investitorii care au depus ofertă neangajantă pentru pachetul E.ON Distribuție România SA este într-un context aparte în tranzacție.

Electrica a fost vânzătorul pachetului de 51% din Electrica Moldova în urmă cu 11 ani și acum este concurent pentru E.ON pe piața de energie prin subsidiarele sale de distribuție de electricitate Electrica Distribuție Transilvania Nord, Electrica Distribuție Transilvania Sud și Electrica Distribuție Muntenia Nord.

E.ON Distribuție România SA oferă pentru Electrica acces nu doar la vechiul portofoliu de clienți din Moldova, ci ar fi poartă de intrare indirect și în piața distribuției de gaze, adică o premieră pentru compania de stat.

Electrica stă pe lichidități foarte mari, după ce în 2014 compania a strâns în conturi aproape 2 mld. Lei (443 mil. euro) după vânzarea de către stat a unui pachet de 51% din acțiunile companiei către investitorii de pe bursele din București și Londra.

Compania nu a făcut investiții sau achiziții majore până acum, iar dezbaterile în jurul acestui subiect au dus la schimbarea managementului companiei în acest an.

Pentru 2015, Electrica SA a raportat venituri consolidate de 5,503 mld. Lei (1,239 mld. Euro) și un profit net 363 mil. Lei (81,7 mil. Euro). Valoarea bursieră a companiei de stat este de 4,64 mld. Lei (peste 1 mld. Euro). Ministerul Energiei este principalul acționar cu 48,8%, urmat de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) cu 8,65%.

Un alt competitor intrat în cursă pentru pachetul E.ON este un alt gigant german care vine din sectorul financiar și al asigurărilor, Allianz. Grupul, unul dintre cei mai mari manageri de active din lume, este acționarul majoritar al Allianz Țiriac, unul dintre liderii sectorului local de asigurări după tranzacția derulată în anul 2000 cu omul de afaceri Ion Țiriac.

Grupul Allianz, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume, a raportat pentru 2015 venituri totale de 125,19 mld. Euro și un profit net de 6,9 mld. Euro la un număr de peste 142.000 de angajați la nivel global.

Allianz avea la 31 decembrie 2015 active totale de 848,9 mld. Euro și active totale sub administrare de 1.762 mld. Euro. Capitalizarea bursieră a Allianz era la finele anului trecut de 74,7 mld. Euro. Investitorii germani dețin 31,7% din companie, cei americani 17,4%, cei britanici 12,6%,, urmați de acționari din Franța (9%), Elveția (5,2%) și Luxemburg (4,9%).

Allianz investește prin intermediul PIMCO și Allianz GI.

Un alt pețitor de calibru,grupul financiar australian Macquarie, este din ce în ce mai interesat de oportunitățile de investiții din România. Macquarie a depus ofertă neangajantă pentru pachetul minoritar al subsidiarei locale a E.ON.

Macquarie a raportat pentru anul financiar închis pe 31 martie un profit net de 2,06 mld. Dolari australieni (1,38 mld. Euro) și venituri operaționale de 10,1 mld. Dolari australieni (6,8 mld. Euro).

Este cel mai mare investitor în infrastructură la nivel global prin intermediul Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). MIRA administrează circa 50 de fonduri de investiții publice și private și are active sub administrare de peste 105 mld. Dolari (136 mld. Dolari australieni).

Cel mai recent fond de investiții european al Macquarie dedicat investițiilor în infrastructură este Macquarie European Infrastructure Fund 4, strâns în aprilie 2013 cu un capital total de 2,7 mld. Euro. Printre investițiile realizate din acest fond se numără CGN (Czech Gas Network) rețea de distribuție de gaze ce acoperă 80% din piața cehă, sau Energie Steiemark, a patra companie de utilități integrată din Austria.

Fondul de investiții Macquarie European Infrastructure 4 a cumpărat pe 30 noiembrie 2014 afacerile E.ON din Spania și Portugalia la o valoare de întreprindere de 2,5 mld. euro. Portofoliul E.ON din Spania și Portugalia a fost modelat după lupta dintre concernul german și italienii de la Enel pentru controlul Endesa.

Tranzacția de vânzare a pachetului minoritar de la E.ON Distribuție România a atras interesul și al altor investitori financiari, inclusiv manageri de fonduri de pensii.

Vânzarea pachetului minoritar de acțiuni al subsidiarei locale a E.ON este cea mai mare tranzacție în derulare în acest moment pe piața de energie.

E.ON a intrat pe piața din România în anul 2000 prin intermediul Ruhrgas, care deținea un pachet de circa 28% din distribuitorul privat de gaze Congaz Constanța, vândut apoi în 2014 către GDF Suez (actualul Engie).

Privatizările din energie au dus la o expansiune puternică a E.ON în România. Astfel, grupul german a câștigat în 2004 licitația de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni la Distrigaz Nord, iar ulterior a preluat și controlul la Electrica Moldova prin preluarea a 51% din acțiuni, iar Electrica a rămas cu restul de 49% din acțiuni.

De la venirea în România, E.ON afirmă că a investit peste 1,2 mld. Euro pe piața de energie.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 5 martie 2015

ROMÂNIA

Proprietarul Brise a preluat controlul unei firme de transport cereale

CEREALE. Omul de afaceri Marius Bucur, care deţine Brise Group, o afacere de peste 260 mil. euro din agrobusinessul local, a preluat controlul asupra pachetului majoritar de acţiuni în cadrul firmei Granex din Constanţa, unde deţinea anterior 49% din acţiuni. Bucur a cumpărat 2% din acţiunile firmei de la Alexandru Guţu. Granex este o afacere cu încasări de 16 mil. euro anual şi active de 4 mil. euro, scrie ZF.

SIF Moldova și Private Equity Grup Luxemburg vor să vândă 17% din Agricola Internațional

INDUSTRIE ALIMENTARĂ. SIF Moldova şi Private Equity Grup Luxemburg vor să vândă pachetele de acţiuni deţinute la Agricola Internaţional şi care însumează peste 17%, iar ceilalţi acţionari au drept de preempţiune şi le-ar putea face o ofertă, potrivit preşedintelui Consiliului de Administraţie al Agricola, Grigore Horoi, relatează ziarul Bursa.

SIF Moldova şi Private Equity Grup Luxemburg vor discuta cu ceilalţi acţionari despre vânzarea pachetelor într-o adunare generală care va avea loc pe 25 martie. „Private Equity Grup Luxemburg deţine în jur de 16% din firmă, iar SIF Moldova are o participaţie de 1,2%. Conform statutului, trebuie să anunţe mai întâi acţionarii că intenţionează să vândă, pentru că aceştia au drept de preempţiune”, a declarat Horoi, citat de Mediafax.

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Proprietarul BCR vrea să cumpere portofoliul de retail al Citi din Ungaria. Ce spune șeful Erste despre preluarea Raiffeisen Ungaria și achiziția de alte bănci

BĂNCI. Andreas Treichl, directorul general al grupului austriac Erste – proprietarul BCR, spune că singura bancă din Ungaria pentru care și-a exprimat interesul de a o prelua este portofoliul de retail deținut de americanii de la Citi, conform unui interviu acordat portalului ungar Portfolio.hu. Acesta afirmă că Raiffeisen se concentrează acum pe situația din Rusia și Ucraina, precum și pe vânzarea potențială a filialei sale poloneze, și că nu crede că vor fi materializate negocieri în următoarele luni în ceea ce privește afacerea din Ungaria.

”Suntem deschiși către achiziții, dar nu la orice preț. Prețul este un element – cheie acum, nu am vrea să cumpărăm o bancă ce este supraevaluată”, a declarat Andreas Treichl, adăugând că acum nu este un moment al oportunităților de achiziții de bănci, datorită schimbărilor pe care le are de înfruntat sectorul bancar din Europa. Reprezentantul acționarului majoritar al BCR estimează că în următorii zece ani vor rămâne mai puține bănci, iar oportunități de achiziție vor apărea pe măsură ce unii vor ieși din piață, dar în același timp sunt posibile economii de scară. În România, BCR este angajată într-un amplu proces de vânzare de credite neperformante, iar pentru 2015 estimările Erste indică trecerea pe profit.

Slovenii așteaptă oferte angajante pentru o firmă de mentenanță a avioanelor

SERVICII. Ofertele angajante pentru firma slovenă de mentenanță Adria Airways Tehnika urmează să fie depuse până pe 20 martie, potrivit Aerodrom Ljubljana, acționar minoritar al companiei, citate de agenția de presă STA.

Banca turcească de stat Halkbank, aproape de finalizarea achiziției unei bănci din Serbia

BĂNCI. Halkbank, bancă aflată sub controlul statului turc, se așteaptă să finalizeze în scurt timp achiziția băncii Cacanska din Serbia, potrivit lui Mustafa Aydın, director general adjunct al Halkbank, notează publicația turcească Today’s Zaman.

Achiziția face parte din strategia de expansiune graduală a băncii turcești în Balcani. Finalizarea achiziției băncii sârbești va fi anunțată în următoarele circa două luni, a mai spus Aydin. În decembrie, Halkbank a anunțat că oferta sa pentru 76,76% din acțiunile Cacanska a picat. Banca din Serbia are ca acționari statul sârb cu 28,48%, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu 24,99%, International Finance Corporation, divizia de investiții a Băncii Mondiale are 19,99%, iar alți acționari dețin un pachet de 26,54%. Anul trecut, banca din Serbia avea o capitalizare de piață de 18,12 mil. dolari.

Bank of Cyprus vinde 41 de proprietăți în Grecia

ACTIVE. Bank of Cyprus scoate la vânzare 41 de proprietăți în Grecia, care în cea mai mare parte sunt închiriate către terți și aparțin subsidiarei sale, Cyprus Leasing SA, scrie publicația elenă Kathimerini.

Ofertele neangajante sunt așteptate săptămâna viitoare, în timp ce ofertele finale vor fi depuse în luna mai. Pe piață, proprietățile sunt estimate până la 50 mil. euro, aceasta fiind o valoare indicativă, care ar putea varia mult în funcție de ofertele depuse în cadrul procesului competitiv. În România, Bank of Cyprus este în curs de exit, în condițiile în care expunerea băncii cipriote depășea la finele anului trecut 500 mil. euro.

Rușii de la Sberbank anunță în iulie ce subsidiare din străinătate vor fi scoase la vânzare

BĂNCI. Sberbank din Rusia va aproba în luna aprilie un plan de reducere a sprijinului acordat subsidiarelor sale din străinătate, iar în luna iulie va anunța care unități de pe piețele externe vor fi scoase la vânzare, conform Portfolio.hu.

Măsurile fac parte dintr-un plan de management de criză al băncii de stat. Sberbank are operațiuni în Europa pe piețele din Bosnia și Herțegovina, Croația, Cehia, Germania, Ungaria, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina.

Autoritățile poloneze au aprobat achiziția unei companii de comerț de către o firmă de investiții din Cipru

COMERȚ. Autoritatea poloneză din domeniul protecției consumatorilor UOKiK și-a dat avizul pentru achiziția companiei Malpka, deținute de către grupul local de comerț Czerwona Torebka, de către firma de investiții cipriotă Forteam Investment, informează Warsaw Business Journal. Tranzacția este evaluată la 362,3 milioane de zloți (87,6 mil. euro). Malpka operează lanțul de magazine de conveniență Małpka Express. Czerwona Torebka a cumpărat Małpka în 2013.

EUROPA

Doi ofertanți în cursa pentru preluarea unor active din Suedia ale firmei finlandeze de utilități Fortum

UTILITĂȚI. Două grupuri se pregătesc să depună ofertele angajante pentru activele aferente sistemul de transport al energiei din Suedia, care aparțin finlandezilor de la Fortum, scrie Reuters. Acestea ar putea depăși 6 mld. euro, termenul pentru depunerea ofertelor este 11 martie.

BP vinde active din Marea Nordului

PETROL. Gigantul petrolier britanic BP a scos la vânzare una dintre cele mai mari conducte de transport de gaze naturale din Marea Nordului în cadrul programului său de vânzare de active, informează Reuters.

Trei consorții se bat pe o distribuție de gaze din Spania într-o tranzacție de 2 mld. dolari

GAZE. Trei consorții au intrat în a doua rundă a licitației pentru preluarea distribuției de gaze Madrilena Red de Gas, al cărei acționar majoritar este banca de investiții Morgan Stanley, au declarat trei surse apropiate procesului pentru Reuters. CPP din Canada luptă alături de firma germană de asigurări Allianz SE și Autoritatea pentru Investiții din Abu Dhabi Investment Authority pentru preluarea unui activ, a cărui valoare este estimată la peste 1,2-1,8 mld. euro (circa 2 mld. dolari) cu tot cu datorii.

Guvernul britanic vinde participaţia de 40% deţinută la Eurostar pentru 900 mil. dolari

TRANSPORT. Guvernul britanic vinde participaţia de 40% deţinută la Eurostar, compania care operează trenurile de mare viteză prin tunelul de sub Canalul Mânecii, pentru 585 de milioane lire sterline (900 milioane dolari), tranzacţia fiind parte a unui plan amplu de privatizări şi investiţii în infrastructură.

Participaţia deţinută de Trezoreria britanică va fi preluată de fondul de pensii canadian Caisse de Depot et Placement du Quebec şi de administratorul de active Hermes Infrastructure, potrivit Bloomberg.

Bankia își vinde acțiunile înainte ca miliardarul mexican Carlos Slim să preia 100% din acțiunile firmei imobiliare Realia

IMOBILIARE. Banca spaniolă Bankia a anunțat că-și va vinde participația deținută la firma imobiliară Realia către grupul Inmobiliaria Carso, deținut de miliardarul mexican Carlos Slim, înainte ca acesta să lanseze oferta de preluare pentru a ajunge la 100% din acțiuni, potrivit Expansion. Bankia deține 24,953% din Realia. Oferta lui Slim de 0,58 euro pe acțiune cotează valoarea Realia la 178,25 mil. euro.

Reasigurătorul francez SCOR nu intră în valul de achiziții din sector

ASIGURĂRI. Compania franceză de reasigurări SCOR este prea mare deja și nu are nevoie să participe la valul de consolidări ce are acum loc în sector, a anunțat Denis Kessler, directorul general al firmei, citat de Reuters.

Reasigurătorii Axis Capital Holdings Ltd și PartnerRe Ltd au agreat în luna ianuarie o fuziune de 11 mld. dolari pentru a crea unul dintre liderii pieței de profil, mișcare ce a alimentat speculațiile că SCOR ar putea căuta achiziții pentru creșterea operațiunilor.

Ryanair spune că nu stă în calea fuziunii Aer Lingus cu altă linie aeriană

AVIAȚIE. Guvernul irlandez este singurul obstacol pentru fuziunea Aer Lingus cu altă linie aeriană de transport, inclusiv IAG, potrivit companiei low – cost Ryanair, citate de Belfast Telegraph. Ryanair, care deține 29,8% din operatorul irlandez Aer Lingus, a făcut afirmația într-un document înaintat Autorității britanice din domeniul concurenței, în condițiile în care firma aeriană low – cost încearcă să facă instituția să revină asupra unei decizii anterioare, care o obliga pe Ryanair să-și reducă participația la Aer Lingus la cel mult 5%.

AMERICA DE NORD

AbbVie plătește 21 mld. dolari pentru preluarea Pharmacyclics

MEDICAMENTE. AbbVie a anunțat că este de acord să cumpere Pharmacyclics, un producător de medicamente pentru tratarea cancerului, pentru aproximativ 21 mld. dolari, informează DealBook New York Times.

Potrivit înțelegerii, AbbVie va plăti în numerar și acțiuni câte 261,25 de dolari pe acțiune, ceea ce înseamnă un premiu de 13% față de prețul de închidere al acțiunii în ședința bursieră de miercuri.

ASIA

Cea mai mare bancă indiană vrea să strângă în jur de 2 mld. dolari din vânzarea de acțiuni proprii

BĂNCI. State Bank of India (SBI), cea mai mare bancă locală după valoarea activelor, are în plan să strângă între 110 și 150 mld. rupii (circa 1,8 – 2,4 mld. dolari) din vânzarea de acțiuni proprii până la finele lunii aprilie, au declarat surse implicate în proces, potrivit Times of India. Seria de întâlniri cu investitorii va începe săptămâna viitoare, mai spun sursele citate.

Nielsen cumpără compania israeliană de procesare a datelor eXelate pentru 200 mil. dolari

PROCESARE DE DATE. Nielsen Holding NV a cumpărat compania de management a datelor eXelate din Israel, relatează publicația israeliană Globes. Firma israeliană dispune de o platformă care permite căutarea de date și analize pentru companiile de publicitate digitală.
Detalii financiare nu au fost dezvăluite, însă estimări citate de Globes indică faptul că Nielsen va plăti 200 mil. dolari în numerar. Cel mai mare acționar al eXelate este Carmel Ventures, care deține 25% din acțiuni și își va tripla investiția.

Statul israelian speră să obțină circa 226 mil. euro din vânzarea unei participații la o stație electrică privată

ENERGIE. Statul israelian face presiuni asupra companiei guvernamentale Eilat-Ashkelon Pipeline (EAPC) pentru a-și vinde participația pe care o are în stația electrică privată Dorad, tranzacție din care speră să obțină un miliard de shekeli (circa 226 mil. euro), au spus surse citate de Globes.

Tranzacție de 50 mil. dolari pe piața imobiliară din Israel

IMOBILIARE. Dezvoltatorul germano – israelian Josef Buchmann, proprietarul proiectului Dolphinarium din cadrul Tel Aviv Promenade, vinde afacerea către un grup de investitori israelieni pentru aproximativ 200 mil. shekeli (circa 50 mil. dolari), de aproape zece ori mai mult față de prețul plătit în 1980 pentru achiziție, conform Globes.

AUSTRALIA & PACIFIC

Japonezii de la Kawasaki vând 5,3% dintr-o firmă australiană de logistică pentru 154 mil. dolari

LOGISTICĂ. Firma niponă Kawasaki și-a vândut participația de 5,3% din compania de logistică Qube Holdings, listată pe bursa australiană, pentru 154 mil. dolari, relatează Australian Financial Review.

Un gigant brazilian din industria cărnii de vacă face o achiziție de 1,45 mld. dolari în Australia

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Autoritățile de reglementare australiene au aprobat oferta de 1,45 mld. dolari înaintată de divizia americană a gigantului brazilian JBS din industria cărnii de vacă pentru preluarea Australian Consolidated Food Holdings Pty Ltd (Primo), notează Reuters.

Achiziție de 102 mil. dolari a unui firme de IT din Noua Zeelandă

IT. Firma de servicii financiare FlexiGroup a cumpărat furnizorul de soluții IT Telecom Rentals din Noua Zeelandă pentru 102 mil. dolari, informează Australian Financial Review.

AFRICA

O firmă sud – africană de asigurări se uită după achiziții în Africa

ASIGURĂRI. MMI Holdings, al treilea asigurător pe piața sud-africană, are un miliard de ranzi (circa 77 mil. euro) pentru cheltuieli pe oportunități de creștere în Africa de Sud și în restul continentului, notează publicația sud- africană Business Day.

MMI a cumpărat mai multe afaceri de profil în ultimii trei ani pentru a crește și a-și diversifica sursele de venituri, însă în ceea ce privește operațiunile sale din restul Africii a rămas în urma rivalilor săi, Sanlam și Old Mutual. MMI are operațiuni în 12 piețe africane, printre care Swaziland, Botswana, Kenya, Tanzania, Nigeria și Ghana. Nicolaas Kruger, directorul general executiv al MMI, afirmă că va lua în considerare oportunități în cele 12 piețe, în mod special în estul și vestul continentului. Acesta afirmă că nu sunt așa multe oportunități în Africa pentru că multe companii caută să facă achiziții, dar afacerile nu sunt așa de mari, iar prețurile, deseori, sunt foarte ridicate.