Arhiva etichetelor: Allen & Overy

Alexandru Retevoescu, Partener RTPR Allen & Overy. Sursă foto : RTPR Allen & Overy.

Un sindicat format din 6 bănci a acordat o refinanțare la nivel regional de 167 mil. Euro către Sperhead International, proprietarul unui portofoliu agricol de peste 16.000 hectare în România. O echipă de avocați RTPR Allen & Overy condusă de partenerul Alexandru Retevoescu a asistat local pe finanțator. Rothschild și avocații CMS Cameron Mc Kenna au lucrat cu Sperhead International

Firma de avocatură Allen & Overy, care face parte din elita londoneză supranumită Magic Circle, a oferit consultanţă băncilor finanțatoare în legătură cu un împrumut de refinanțare acordat P&P Spearhead, un grup ce activează în sectorul agricol în Europa Centrală și de Est.

Aranjorii principali desemnați ai refinanțării au fost Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A. (membră a Grupului Santander) și Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Echipa RTPR Allen & Overy a fost condusă de Alexandru Retevoescu, Partner, care a fost asistat de către Ianita Tui (Senior Associate), Bianca Eremia (Associate) și Bogdan Cordoș (Associate) și alți avocați juniori. Echipa Allen & Overy a fost coordonată de Attila Csongrady, Counsel în biroul din Bratislava și, pe lângă echipa din București, a inclus echipe de avocați din birourile din Bratislava, Praga și Varșovia, conform unui comunicat transmis de casa de avocatură.

Attila K Csongrady, Counsel în departamentul de Banking & Finance a declarat: „Suntem încântați că am făcut parte dintr-o altă finanțare de succes în Europa Centrală și de Est și că am ajutat un business atât de important cu operațiuni în regiune să își simplifice finanțarea la nivel de grup. Amploarea rețelei noastre regionale ne diferențiază cu adevărat și piața a perceput acest lucru.”

„Suntem onorați că am asistat unele dintre cele mai mari bănci din Europa Centrală și de Est la realizarea acestei tranzacții care a ridicat aspecte juridice complexe care au fost rezolvate într-un mod favorabil pentru ambele părți și finanțarea a putut fi accesată într-un termen extrem de scurt. Este o nouă recunoaștere a valorii practicii noastre de banking & finance la nivel regional și o dovadă că în mod constant clienții ne încredințează multe dintre cele mai proeminente și complexe tranzacții”, a spus Alexandru Retevoescu, unul dintre partenerii fondatori ai RTPR.

Retevoescu coordonează practica de Finanțe & Bănci a RTPR Allen & Overy și este unul dintre partenerii fondatori de al cărui nume se leagă însăși marca RTPR.

Pe 20 martie, Sperhead International a anunțat că a finalizat o refinanțare la nivel de grup, care cuprinde împrumuturi și facilități de credit netrase, cu scopul de a susține operațiunile existente și inițiativele de creștere. Compania are operațiuni în agricultură în Marea Britanie, Polonia, Cehia, România și Slovacia.

Sperhead a semnat un credit sindicalizat de 167 mil. Euro, disponibil în mai multe valute – ale țărilor în care deține operațiuni – din care o parte în lei, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

În cadrul tranzacției de rearanjare a structurii de finanțare, ING Bank Londra a pus în baza contractului de credit semnat pe 14 martie ipoteci pe acțiunile Agrinatura SRL, Agrifarm Aliprod, precum și pe alte active locale ale Sperhead International, valoarea obligațiilor garantate fiind de 265,5 mil. Euro.

Sperhead International a lucrat în tranzacția de refinanțare cu banca de investiții Rothschild și cu avocații firmei britanice CMS Cameron McKenna.

Sperhead International are un portofoliu în agricultură de circa 85.000 hectare, din care în România de 16.500 hectare, conform informațiilor prezentate pe propriul site.

Grupul Sperhead International, aflat în portofoliul fondului de investiții Paine Schwartz Partners, a cumpărat în 2008 pachetul de 70% din Agrinatura, după care și-a extins operațiunile cu noi achiziții în sudul țării, vizate fiind terenuri și active din județele Teleorman și Dolj. Investitorul străin controlează mai multe companii locale precum Agrinatura, Agrifarm Aliprod, Silosud sau Agronica, cu sediul la Alexandria (județul Teleorman).

Avocații RTPR Allen & Overy au asistat fondul elen de investiții Global Finance la exitul din TotalSoft și pe fondul de investiții 3TS Catalyst România la intrarea în afacerea SmartDreamers

Firma de avocatură RTPR Allen & Overy a anunțat echipele de avocați cu care a lucrat cu fonduri de investiții în două tranzacții recente.

Astfel, la tranzacția de exit a fondului elen de investiții Global Finance din afacerea de IT TotalSoft, RTPR Allen & Overy a fost implicat cu o echipă formată din Mihai Ristici (Partner), Alina Stăvaru (Counsel), Laurenţiu Tisescu (Associate), Bianca Eremia (Associate) şi Evelin Grigore (Junior Associate).

Compania turcească Logo Yazilim, aflată în portofoliul fondului de investiții Mediterra Capital Partners, a anunțat preluarea unui pachet de 100% din acțiunile TotalSoft pentru 30,2 mil. Euro. Tranzacția de 30 mil. Euro în care Global Finance și-a vândut pachetul de 90% din acțiuni către Logo a fost anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 1 septembrie.

„Ne bucurăm că am fost alături de South Eastern European Fund pentru a-i asista într-una dintre cele mai mari tranzacții încheiate în Romania în sectorul TMT (tehnologie, media, telecomunicații) în ultimii ani. Dorim să le mulțumim pentru încrederea acordată în acest mandat pe care l-am încheiat împreună cu succes și așteptăm noi provocări”, a declarat Mihai Ristici, partener RTPR Allen & Overy.

Sectorul de private equity rămâne unul dintre cele mai active sectoare în activitatea RTPR Allen & Overy. În ultimele 12 luni am fost implicați în nu mai puțin de 12 tranzacții de private equity.

De asemenea, firma de avocatură a asistat fondul de investiții 3TS Capital Partners la investiția de 0,7 mil. Euro anunțată în platforma de recrutare SmartDreamers.

Din echipa de avocați care a asistat fondul de investiții Catalyst Romania cu privire la acest proiect au făcut parte Costin Tărăcilă (Managing Partner), Alina Stăvaru (Counsel), Laurenţiu Tisescu (Associate), Ana Maria Eremia (Senior Associate) şi Evelin Grigore (Junior Associate).

RTPR a fost înfiinţată în anul 2004 şi activează din 2008 în asociere cu firma Allen & Overy, una dintre cele cinci membre ale elitei londoneze cunoscute sub numele de Magic Circle. RTPR Allen & Overy are o echipă de 38 de avocaţi, inclusiv 5 parteneri.