Arhiva etichetelor: Agip

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 6 martie 2015

ROMÂNIA

Activele Lafarge din România au jucat un rol important în tranzacția de 6,5 mld. euro cu CRH

CIMENT. Facilităţile de producţie deţinute de Lafarge în România au jucat un rol important în decizia de achiziţie luată de grupul irlandez CRH, care s-a angajat să preia toate activele ce stau în calea fuziunii dintre Holcim şi Lafarge, consideră Costin Borc, CEO-ul Lafarge România, scrie Capital.ro, care estimează la circa 500 mil. euro valoarea activelor Lafarge România ce vor fi transferate CRH.

„Au fost vizite tehnice la uzinele Lafarge din România din partea a 8-10 cumpărători interesaţi, printre care fonduri de investiţii şi jucători industriali, dar negocierile nu s-au purtat aici. Impresia mea este că activele din România au jucat un rol important în tranzacţie. După finalizarea vânzării, CRH va deveni cel mai mare producător de materiale de construcţii din România, pentru că mai deţine şi producătorii Elpreco şi Ferrobeton“, a declarat Costin Borc. În urma vânzării către CRH, Lafarge România îşi va schimba numele, însă şeful companiei nu a putut spune care va fi acesta.

MOL a angajat consultanții de la Roland Berger pentru integrarea benzinăriilor preluate de la Agip. Trei giganți petrolieri din Occident – Amoco (SUA), gigantul anglo – olandez Shell și italienii de la Eni și-au făcut exitul de pe piața benzinăriilor din România pe fondul campaniei de extindere a companiei ungare de la intrarea pe piață

PETROL. Grupul petrolier ungar MOL, jucător de talie regională în industria de profil, a angajat consultanții de la Roland Berger pentru a se ocupa de integrarea postachiziție a benzinăriilor Agip preluate de la firma italiană Eni, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Mandatul primit de firma germană de consultanță de strategie Roland Berger are în vedere integrarea operațională a lanțului de benzinării Agip, care numără 42 de stații numai în România, în structurile MOL, un grup petrolier integrat, însă al cărui centru de greutate este pe segmentul de downstream – reprezentat de rafinarea și distribuția carburanților.

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Auchan vinde 8 hypermarketuri în Polonia

COMERȚ. Oficiul Concurenței și pentru Protecția Consumatorilor a aprobat vânzarea a opt hypermarketuri Auchan către Schiever Polonia și preluarea a două hypermarketuri de către Auchan, care în acest moment sunt deținute în comun de către Auchan și Schiever, a anunțat instituția. Tranzacțiile vor satisface condițiile impuse de către autoritate în privința achiziția lanțului de comerț, scrie Warsaw Business Journal.

Raiffeisen vrea să plece din Polonia, în ciuda obiecțiilor autorității locale de supraveghere financiară

BĂNCI. Raiffeisen Bank International (RBI), divizia grupului austriac pentru piețele externe, este determinată să-și vândă unitatea din Polonia, în ciuda obiecțiilor formulate de către Autoritatea locală de Supraveghere Financiară, relatează Warsaw Business Journal.

EUROPA

Numericable va ceda din operațiunile sale de telecomunicații către un antreprenor din Madagascar

TELECOMUNICAȚII. Numericable a ales să cedeze activitățile sale de la Outremer Telecom către Telma, operator pe piața din Madagascar, anunță Les Echos.

Privatizat în 2004, operatorul Telma din Oceanul Indian este condus de către Hassanein Hiridjee, un antreprenor din Madagascar de naționalitate franceză cu afaceri în telecomunicații, imobiliare, bănci, distribuție.

O firmă japoneză de asigurări va deveni cel mai mare acționar în reasigurătorul francez SCOR

ASIGURĂRI. Firma niponă Sompo Japan Nipponkoa Insurance va investi 830 mil. euro în două etape pentru a prelua 15% din acțiunile firmei franceze SCOR, informează Les Echos.

Consiliul de administrație al BPI a respins oferta de preluare a băncii spaniole Caixabank

BĂNCI. Oferta băncii spaniole Caixabank, de 1,329 euro pe acțiune, a fost respinsă de către Consiliul de administrație al băncii portugheze BPI, care cere un preț de 2,26 euro pe acțiune, scrie publicația financiară Expansion.

Respingerea ofertei Caixabank, acționar al BPI, are loc pe fundalul propunerii venite din partea lui Isabel dos Santos, fiica președintelui angolez și acționar major al băncii, care a cerut fuziunea cu cealaltă mare bancă portugheză BCP.

O firmă germană își vinde participația într-o afacere de pe piața gazelor de 1,3 mld. euro

GAZE. EWE AG, a cincea firmă de utilități din Germania după vânzări, este în discuții pentru vânzarea participației pe care o deține în firma de gaze VNG AG, într-o tranzacție care ar putea ajunge la 1,3 mld. euro, au spus două surse familiare cu tranzacția pentru Reuters.

O firmă irlandeză de asigurări a vândut proprietăți de 60 mil. euro în Belgia

IMOBILIARE. IBRC Assurance, divizia de asigurări a fostei Anglo Irish Bank, a vândut un portofoliu de trei proprietăți din Belgia pentru 60 mil. euro, scrie Irish Times. Portofoliul este format dintr-un proiect comercial în Antwerp, care a fost vândut pentru 35 mil. euro către compania imobiliară locală GH Group. La acestea se adaugă două imobile de birouri în Bruxelles, închiriate de o firmă de avocatură.

AMERICA DE NORD

Tranzacție de 2,3 mld. dolari pe piața medicamentelor

MEDICAMENTE. Producătorul de medicamente Mallinckrodt a anunțat joi că va cumpăra Ikaria, firmă sepcializată în tratamente pentru copii, pentru 2,3 mld. dolari, relatează DealBook New York Times.

Ikaria este deținută de fondul de investiții Madison Dearborn Partners. New Mountain Capital, Arch Venture Partners, Venrock și 5AM Ventures dețin un pachet minoritar de acțiuni.

ASIA

Citigroup își vinde pachetul de 10% dintr-o bancă turcească pentru 1,2 mld. dolari

BĂNCI. Grupul financiar american Citigroup și-a vândut pachetul de aproape 10% din acțiunile Akbank din Turcia pentru 1,2 mld. dolari, au spus reprezentanții băncii, în cadrul ultimei tranzacții de vânzare de active internaționale pentru a tăia din costuri și a crește profiturile, notează publicația turcă Today’s Zaman. Citi nu a dezvăluit identitatea cumpărătorului.

Înaintea tranzacției, Citi avea 9,9% din Akbank, a patra bancă din Turcia după active, cel mai mare acționar fiind conglomeratul turc Sabanci Holding, cu 48,9% din acțiuni. Restul de 41,2% din acțiuni se tranzacționează pe bursa turcească. Citi a încheiat în 2006 un parteneriat cu Akbank când a cumpărat 20% din acțiunile băncii pentru 3,1 mld. dolari.

PayPal cumpără o firmă israeliană de securitate cibernetică pentru 60 mil. dolari

IT. Gigantul plăților online PayPal a cumpărat CyActive, o firmă israeliană specializată în furnizarea de soluții de securitate cibernetică, pentru 60 mil. dolari, informează publicația israeliană Globes.

Tranzacția a fost semnată și este așteptată să se încheie în scurt timp. CyActive a fost înființată în 2003 de către Liran Tancman, directorul general executiv, și Shlomi Boutnaru, director tehnic al companiei. Firma a strâns 2 mil. dolari de la gigantul german Siemens, firma israeliană de administrare de fonduri cu capital de risc JVP și alți investitori străini.

Achiziție pe piața indoneziană de publicitate pe mobil

MOBIL. Compania integrată de servicii pe mobil Yello Mobile a anunțat că intră pe piața publicității pe mobil din Indonezia prin achiziția AdPlus, unul dintre cei mai mari furnizori locali de publicitate digitală, relatează The Korea Economic Daily. AdPlus este al treilea jucător pe piața de profil din Indonezia după Google și Innity și are în portofoliu companii ca Danone, AXA, Samsung, Nokia, Chevrolet, Minute Maid și Coca Cola.

AUSTRALIA

Fostul șef al Xstrata a strâns 7,2 mld. dolari pentru investiții în sectorul minier

MINERIT. Mick Davis, fostul director general al Xstrata, este pregătit să cumpere active miniere după ce a confirmat că a strâns 7,2 mld. dolari pe vehiculului său de investiții, X2, potrivit Australian Financial Review.

O firmă petrolieră vinde active pentru a rezista asaltului unui magnat thailandez

PETROL. Firma petrolieră australiană Tap Oil ia în considerare vânzări de active și oferte de preluare în condițiile în care încearcă să reziste avansurilor făcute de magnatul thailandez și acționar major al companiei, Chatchai Yenbamroong, notează Australian Financial Review.

MOL tabel tranzactii in Romania main

MOL a angajat consultanții de la Roland Berger pentru integrarea benzinăriilor preluate de la Agip. Trei giganți petrolieri din Occident – Amoco (SUA), gigantul anglo – olandez Shell și italienii de la Eni și-au făcut exitul de pe piața benzinăriilor din România pe fondul campaniei de extindere a companiei ungare de la intrarea pe piață

Grupul petrolier ungar MOL, jucător de talie regională în industria de profil, a angajat consultanții de la Roland Berger pentru a se ocupa de integrarea postachiziție a benzinăriilor Agip preluate de la firma italiană Eni, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Mandatul primit de firma germană de consultanță de strategie Roland Berger are în vedere integrarea operațională a lanțului de benzinării Agip, care numără 42 de stații numai în România, în structurile MOL, un grup petrolier integrat, însă al cărui centru de greutate este pe segmentul de downstream – reprezentat de rafinarea și distribuția carburanților.

Nevoia de a contracta serviciile unui consultant de talia Roland Berger se explică prin faptul că, spre deosebire de alte achiziții anterioare, MOL trebuie să integreze operațiuni downstream de pe trei piețe din regiune în structura sa integrată.

Firma germană Roland Berger, cu sediul la Munchen, este cea mai mare firmă de consultanță de management din Europa și una din cele mai mari la nivel global, unde concurează cu jucătorii de profil din America de Nord precum McKinsey, Boston Consulting Group sau A.T. Kearney. Roland Berger Strategy Consultants are birou la București încă din 1992.

Contractul de consultanță câștigat de Roland Berger este unul de valoare mare având în vedere complexitatea și scara regională la care se derulează procesul postachiziție, în condițiile în care la nivel local contracte de anvergură mai mică sunt estimate la câteva milioane de euro.

Până la această oră, reprezentanții grupului ungar MOL nu au răspuns întrebărilor jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO pe acest subiect.

Grupul ungar a anunțat pe 7 mai 2014 achiziția la nivel regional a unei rețele de 208 benzinării ale Eni din Cehia, Slovacia și România, respectiv o participație de 32,445% în rafinăria cehă Ceska Rafinerska, italienii retrăgându-se astfel de pe aceste piețe. Pe 2 februarie, reprezentanții MOL România anunță finalizarea tranzacției de preluare a 100% din acțiunile Eni România SRL, brațul local al Eni de pe piața locală, și transformarea acesteia în MOL Retail Comerț SRL. Această companie urmează să fuzioneze cu MOL România, iar cele 42 de stații ale italienilor propulsează grupul petrolier ungar către ținta de 200 de benzinării în 2015.

Ultimul bilanț disponibil indică faptul că în 2013, fosta Eni România SRL avea pierderi de 7,1 mil. lei (1,6 mil. euro) la o cifră de afaceri de 616,2 mil. lei (139,4 mil. euro) și un personal de 149 angajați. În același an, MOL România Petroleum Products SRL raporta un profit net de 89,8 mil. lei (20,3 mil. euro) și o cifră de afaceri de 4,3 mld. lei (978,7 mil. euro) la un personal format din 196 de angajați.

În noua configurație, afacerea MOL pe piața benzinăriilor se apropie de 200 de benzinării și trece bariera de un miliard de euro cifră de afaceri anuală plus extinderea cotei de piață în București, pe autostrăzi și în marile orașe. MOL avansează într-o piață dominată de OMV Petrom, al cărei acționar majoritar este grupul austriac OMV, și unde alte poziții puternice le deține Rompetrol, controlat de grupul kazah de stat KazMunaiGaz, respectiv rușii de la Lukoil.

Grupul ungar a ajuns în 20 de ani de la intrarea pe piață la o afacere de un miliard de euro, în care a îmbinat dezvoltarea organică cu achizițiile.

MOL și-a arătat gena de vânător oportunist pe piața petrolieră locală încă de la început. La doi ani de la intrarea pe piața din România, grupul ungar a profitat de schimbarea de strategie a companiei americane Amoco, care s-a reorientat către operațiunile de explorare și producție petrolieră, scoțând la vânzare active din sectorul de distribuție. Astfel, pe 28 martie 1997, MOL anunța cumpărarea Amoco România Petroleum Products SRL, filiala locală a grupului cu sediul în Chicago (SUA) cu vânzări globale de 36 mld. dolari în 1996.

Ungurii preluau atunci 11 benzinării, iar americanii își făceau bagajele din România, iar apoi din Polonia și Bulgaria.

MOL se concentrează pe dezvoltarea organică a rețelei pe o piață petrolieră locală unde compania de stat Petrom făcea legea, iar multinaționalele precum MOL, Shell, Agip, OMV sau Lukoil pierdeau bani. Înaintea privatizării Petrom în 2004 circulau insistent zvonuri privind retragerea marilor multinaționale petroliere ca Shell și Eni din România.

În prima parte a anului 2003, Shell, care ani de zile a stat cu 81 de benzinării în coasta Petrom, face primul pas spre exit. Pe 30 iulie 2003, MOL cumpără 23 de benzinării de la grupul anglo – olandez, sătul să piardă bani în România. Numai în perioada 1999 – 2002, Shell România cumulase pierderi de circa 20 mil. dolari. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică de părți, surse din piața petrolieră o estimau însă în jurul a 22 – 23 mil. dolari.

În septembrie 2003, MOL se înscrie în cursa pentru privatizarea Petrom, alături de mulți grei – Occidental și ConocoPhilips din SUA, Gazprom și Lukoil din Rusia, concurenți regionali ai MOL precum OMV (Austria) și PKN Orlen (Polonia). Deja, în primul semestru din 2004, încep să se limpezească apele, astfel că înainte de runda finală mai erau trei companii – MOL, OMV și Occidental. Americanii se arată interesați numai de zăcămintele Petrom, estimate la circa un miliard de barili, în timp ce firma ungară propune statului român un schimb de acțiuni cu Petrom în cadrul unui parteneriat, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. În aceste condiții, calea pentru preluarea Petrom de către OMV este netezită, austriecii depunând singura ofertă conformă cu strategia de privatizare ce prevedea cedarea unui pachet de 51% din compania românească, însă în structura sa integrată.

MOL își continuă planurile de achiziții în România și în noiembrie 2004 anunță cumpărarea a 100% din acțiunile Shell România SRL și, implicit, a restului de 59 de benzinării de pe piață, precum și a unei afaceri cu carburanți pentru avioane.

Operațiunea de exit a Shell de pe piața benzinăriilor din România și preluarea lor de către MOL a purtat numele de cod ”Jaguarul”, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Valoarea tranzacției s-a situat la circa 72 – 74 mil. dolari, susțin surse din piață.

Era al doilea exit al unui gigant care propulsa MOL pe piața benzinăriilor din România. Retragerea completă a Shell avea să aibă loc în 2008, după vânzarea și a participației deținute la Shell Gas România către Petrom.

În aprilie 2006, MOL face o tranzacție de optimizare a propriului portofoliu după preluarea activelor Shell. Astfel, grupul ungar anunță un schimb de active cu grupul austriac OMV, prin care vindea 30 de benzinării și afacerea cu carburanți de aviație cumpărată în urmă cu doi ani, și preia 11 benzinării în cadrul unei tranzacții derulate cu Petrom și OMV România, ambele subsidiare ale grupului austriac.

Din nou, MOL trece la o extindere organică a rețelei. Anul trecut, apare din nou o oportunitate pentru grupul ungar, când și italienii de la Eni decid că e timpul să-și reducă expunerea pe regiune și își vând rețeaua de 208 benzinării din Cehia, Slovacia și România, precum și participația deținută la rafinăria cehă Ceska Rafinerska. În afară de 100% din Eni România SRL, grupul italian mai are o participație de 43,11% în Snamprogetti România SRL, firmă care se ocupă cu lucrări de inginerie și construcții.

Pentru MOL, România este o piață – cheie alături de Ungaria și Slovacia. În cei 20 de ani de la intrarea MOL în România, tabloul pieței benzinăriilor s-a modificat dramatic. Au ieșit din piață giganții Amoco (preluat ulterior de BP), Shell și Eni, Petrom a trecut în mâinile OMV, Lukoil și Rompetrol au rămas cu rețele mari de benzinării. Însă au intrat jucători noi precum Gazprom și SOCAR, care au planuri de extindere, ceea ce arată că în ultimul deceniu, România a ajuns teatrul de luptă pentru cote de piață între jucătorii cu interese regionale și, eventual, pentru companii din zona Asia Centrală și Caucaz, care caută aici să facă un cap de pod pentru extinderea operațiunilor în bazinul european.