Arhiva etichetelor: AFI Park

Proprietarii Dedeman se pregătesc să cumpere proiectul de birouri AFI Park din București al miliardarului israelian Lev Leviev. Valoarea tranzacției este estimată în jurul a 160 mil. Euro

Proprietarii lanțului de bricolaj Dedeman, cu afaceri anuale de aproximativ 1 mld. Euro, se pregătesc să achiziționeze proiectul de birouri AFI Park din București, aflat în portofoliul omului de afaceri israelian Lev Leviev, susțin surse din piață. Tranzacția este estimată la aproximativ 160 mil. Euro.

La un astfel de calibru, vânzarea proiectului de birouri AFI Park ar deveni una dintre cele mai mari tranzacții locale de pe piața imobiliară și o tranzacție – record pentru ultimii ani pe piața birourilor din București.

“Abia am semnat o scrisoare de intenție, deci nu este vândut încă. Toate celelalte detalii sunt sub clauze de confidențialitate și deci, nu le pot dezvălui în acest moment”, preciza pe 12 decembrie 2016 David Hay, CEO AFI Europe România, pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Reprezentanții Dedeman nu au făcut niciun fel de comentariu pe acest subiect la solicitările jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO trimise de la începutul lunii decembrie până acum.

Proprietarii Dedeman, frații Dragoș și Adrian Pavăl, caută să plaseze în oportunități de pe piața imobiliară o parte din lichiditățile obținute, afirmă surse din piață. Dedeman, lider pe piața locală de bricolaj, este o afacere care produce un câștig consistent, compania raportând pentru anul financiar 2015 un profit net în valoare de 563 mil. Lei (circa 127 mil. Euro).

Interesul Dedeman pentru afacerile imobiliare este demonstrat și de faptul că, pe 18 octombrie 2016, Dedeman SRL a depus cerere la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) pentru înregistrarea a două mărci – DIM, respectiv DIM D.I.M. Properties referitoare la clasele de servicii de asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare și afaceri imobiliare. Solicitarea a fost depusă cu ajutorul cabinetului individual de proprietate industrială Alecu Bogdan din Bacău, oraș în care se află sediul central al rețelei Dedeman.

Vânzarea imobilelor de birouri AFI Park, anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 21 aprilie 2015, a atras discuții cu mai mulți investitori, însă în ultimul an proprietarii Dedeman au fost din ce în ce mai aproape de o semnare a tranzacției, susțin sursele citate.

În iunie 2016, AFI Europe a semnat un acord neangajant cu un investitor pentru vânzarea AFI Park 1,2 și 3, cu opțiune pentru potențialul cumpărător de a prelua și imobilele 4 și 5 din cadrul complexului de birouri din București.

Pe 23 noiembrie 2016, cele două părți au semnat un acord neangajant actualizat pentru întregul complex de birouri AFI Park, format din AFI Park 1,2,3,4 și 5. În baza acordului semnat, investitorul care nu a fost nominalizat până acum urma să realizeze activități specifice de due diligence (analiză) privind proiectul de birouri și să semneze un acord detaliat în primul trimestru al acestui an, precizează reprezentanții AFI Europe în cadrul unui raport al companiei din 28 noiembrie 2016.

Prețul agreat referitor la vânzarea proiectului AFI Park, format din cele cele cinci clădiri de birouri, va fi determinat pe baza unei valori de aproximativ 164,5 mil. Euro, ce poate fi subiectul unor ajustări, arată raportul AFI.

Dacă tranzacția va fi finalizată, AFI estimează să obțină fluxuri de numerar agregate, după plata taxelor, cu o valoare de 288 milioane shekeli, adică 70 mil. euro (nivel bazat pe cursul de schimb al euro din 23 noiembrie 2016) și un câștig după impozitare de circa 14 milioane shekeli, adică 3,4 mil. Euro.

Dedeman, compania creată de la zero în 1993 de către frații Dragoș și Adrian Pavăl, au cumpărat în 2011 un lot de circa trei hectare de teren pe platforma Laromet de la AFI Europe pentru o sumă estimată la 16 mil. Euro la vremea respectivă. Dedeman, ca orice rețea de magazine cu acoperire națională, are o cunoaștere detaliată a pieței terenurilor și a evoluției prețurilor în diferite zone ale țării.

AFI Europe are în portofoliu investiții imobiliare în mai multe piețe din regiune, precum și în Europa de Vest.

Proprietățile imobiliare ale AFI Europe din România aveau o pondere de 61% din veniturile grupului, cifrate la 64 mil. Euro în 2015, respectiv reprezentau 60% din evaluarea întregului portofoliu imobiliar european de 1,225 mld. Euro, potrivit unei evaluări a CBRE din septembrie 2015.

Proprietățile imobiliare din România aveau o valoare de piață așadar la acel moment de 581,66 mil. Euro, din care numai centrul comercial AFI Palace Cotroceni însemna 427,998 mil. Euro.

AFI Park 1,2 și 3, cu o suprafață brută de închiriere de 37.242 metri pătrați aveau o valoare de piață stabilită la 85,957 mil. Euro la un venit net operațional (NOI) de 5,34 mil. Euro pe an și o rată de ocupare de 97% la 31 decembrie 2015.

AFI Park 4 și 5, finalizate în 2016 și prevăzute să aducă încă 32.578 metri pătrați, aveau un cost de dezvoltare estimat la 54,196 mil. Euro și o valoare contabilă de 40,379 mil. Euro.

Proiectul de birouri AFI Park a fost dezvoltat cu finanțări atrase de la BCR și Leumi Bank.

Prima clădire de birouri din proiectul AFI Park a fost finalizată în 2012, iar AFI Park 2 și 3 au fost finalizate în 2014. Pentru finalizarea lucrărilor, firma israeliană a contractat două credite de la BCR, unul în valoare de 17 mil. euro pentru AFI Park 2, iar altul de 15 mil. euro pentru AFI Park 3 unde bugetul total al construcției s-a ridicat la 20 mil. euro.

Pentru AFI Park 4 și 5, lucrările de construcții și de dezvoltare au fost finanțate dintr-un împrumut de 39 mil. Euro, conform AFI. Pe 25 iunie 2015, AFI Park Offices 4 & 5 SRL a luat un credit de la Leumi Bank România.

AFI Europe, investitor imobiliar controlat de Lev Leviev, rezident britanic de origine israeliană, a investit până acum în diferite etaje ale pieței imobiliare, de la retail până la birouri și rezidențial.

Lev Leviev, 61 de ani, are o avere estimată de către revista americană Forbes la 1,08 mld. dolari. Leviev s-a născut în Uzbekistan și a făcut bani din imobiliare, dar și în industria diamantelor.

Piața imobiliară locală rămâne una dintre cele mai atractive ținte pentru investitorii străini și locali, în condițiile în care randamentele de aici asigură profituri mai bune față de alte piețe din regiune.

Pe segmentul de birouri, Globalworth este unul dintre cei mai activi cumpărători, în timp ce pe segmentul de retail investitorul care a dominat ultimii ani a fost NEPI, iar pe segmentul spațiilor de logistică foarte activ la cumpărare a fost CTP.

afi_park_tabel_cifre_proiect_birouri_21042015 main

Compania miliardarului israelian Lev Leviev pregătește una dintre cele mai mari tranzacții de pe piața imobiliară. Vânzarea imobilelor de birouri AFI Park din București ar putea aduce ”regelui diamantelor” peste 100 mil. euro

AFI Europe România, subsidiara locală a grupului controlat de miliardarul israelian Lev Leviev și proprietarul centrului comercial AFI Palace Cotroceni, intenționează să vândă proiectul AFI Park, care totalizează 70.000 de metri pătrați de birouri de clasa A, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Proiectul de birouri din apropierea centrului comercial AFI a fost scos la vânzare, mișcare ce ar putea indica o schimbare a strategiei la nivelul portofoliului local al companiei israeliene, care ar putea investi mai mulți bani în sectorul rezidențial, susțin sursele citate.

”Din păcate, pentru că acționăm ca o companie cotată public (acțiunile companiei – mamă AFI sunt listate pe bursă – n.r.) nu putem comenta pe acest subiect în acest moment”, a declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO David Hay, CEO AFI Europe România, compania care are în portofoliul său imobilele de birouri AFI Park din București.

Complexul de birouri AFI Park este compus din cinci imobile de birouri, din care AFI Park 1, AFI Park 2 și AFI Park 3 sunt operaționale, iar AFI Park 4 și AFI Park 5 au ca termen de finalizare trimestrul al patrulea din acest an, potrivit lui David Hay.

În 2014, AFI Park 1 și AFI Park 2 au generat un venit operațional net de peste 3,5 mil. euro, conform datelor făcute publice de către companie. AFI Park 3 a fost finalizat la sfârșitul anului trecut.

De asemenea, AFI Park 1 a fost evaluat recent la 28 mil. euro, iar AFI Park 2 la 27,5 mil. euro. Astfel, primele două imobile cumulează o valoare de 55,5 mil. euro și o suprafață brută închiriabilă de 24.400 metri pătrați, adică aproximativ o treime din suprafața totală închiriabilă a întregului parc de afaceri, de aproximativ 70.000 metri pătrați.

Tranzactii birouri clasa A Bucuresti tabel 21042015

Dacă luăm în calcul venitul operațional net raportat pentru primele două imobile și randamentul anual (yield-ul) înregistrat pe piață la ultimele tranzacții cu imobile de birouri de clasa A, reiese că o vânzare a întregului proiect AFI Park ar putea ajunge în jurul valorii de 110 – 130 mil. euro.

Fondul de investiții imobiliare Globalworth, care în ultimul an și jumătate a fost ”cumpărătorul de serviciu” pe piața de birouri a Capitalei, a anunțat în decembrie că prețul pentru achiziția imobilului unde-și are birourile centrale UniCredit Țiriac Bank este de 43 mil. euro, în condițiile în care proiectul generează un venit operațional net anual de 3,8 mil. euro, iar o evaluare independentă a cotat proiectul la 48 mil. euro. De asemenea, suprafața închiriabilă a sediului central al UniCredit Țiriac este de 15.500 metri pătrați.

Un alt imobil de clasa A cumpărat de Globalworth în decembrie este Nusco Tower, unde prețul făcut public s-a ridicat la 46 mil. euro în condițiile în care venitul operațional net anual se situează la 4,3 mil. euro. Aici, suprafața brută închiriabilă se ridică la 23.000 metri pătrați.

Proiectul AFI Park, ridicat cu bani de la BCR

Prima clădire de birouri din proiectul AFI Park a fost finalizată în 2012, iar AFI Park 2 și 3 au fost finalizate în 2014. Pentru finalizarea lucrărilor, firma israeliană a contractat două credite de la BCR, unul în valoare de 17 mil. euro pentru AFI Park 2, iar altul de 15 mil. euro pentru AFI Park 3 unde bugetul total al construcției s-a ridicat la 20 mil. euro.

AFI Park 1 dispune de o suprafață brută construită de 20.000 de metri pătrați, respectiv de o suprafață brută închiriabilă de 12.250 mp. Este închiriată în proporție de 100% de către companiile Microchip, Cameron și Sparkware Technologies.

AFI Park 2 are o suprafață brută închiriabilă de 12.150 mp, are un grad de închiriere de 99% și a fost închiriat integral de Electronic Arts.

AFI Park 3 dispune de o suprafață brută închiriabilă de 12.130 mp, are un grad de închiriere de 96% și are ca și chiriași companiile Endava și Telus International.

Ultima parte a proiectului aflată în lucru vizează AFI Park 4 & 5, care va livra 32.000 mp de birouri de clasa A până la finele lui 2015. Are 12 etaje și este amenajat într-un format de open – space, adaptat nevoilor companiilor din domeniul IT & C și BPO (companiilor de externalizare servicii).

Piața imobiliară locală este alături de agricultură în acest moment unul dintre cele mai fierbinți puncte de interes pentru investitorii străini. Tranzacțiile imobiliare au revenit, pe lângă motoarele tradiționale – centrele comerciale și imobilele de birouri, în 2014 a avut loc cea mai mare tranzacție pe segmentul de logistică, unde sunt deja active și alte mandate de achiziții. Imobiliarele au dat un impuls și pieței de fuziuni și achiziții în ansamblu, având în vedere că unele dintre cele mai mari astfel de operațiuni au avut în prim plan fondurile de investiții specializate Globalworth și NEPI.

Cine este omul din spatele AFI Europe

Compania de investiții și dezvoltare imobiliară AFI Europe a intrat pe piața din România în 2005. Firma israeliană a investit pe trei segmente ale pieței imobiliare locale până acum – comercial, birouri și rezidențial.

AFI Europe România, compania care administrează portofoliul local de investiții, a anunțat o creștere de 20% în 2014 a venitului operațional net la peste 37 mil. euro. Proiectele și terenurile din portofoliu au fost evaluate la 670 mil. euro.

Cel mai important activ al AFI în România este centrul comercial AFI Palace Cotroceni, care cu o suprafață închiriabilă de 81.000 mp se situează printre cele mai mari din România și din regiune. AFI Palace Cotroceni a realizat un venit operațional net de 30 mil. euro, mai mare cu 4% față de 2013. La 30 septembrie 2014, centrul comercial era evaluat la 401 mil. euro, în creștere cu 7% comparativ cu 2013.

Pe segmentul comercial, AFI mai are în portofoliu AFI Palace Ploiești, AFI Palace Arad și AFI Palace Bucureștii Noi, aflat în faza de dezvoltare. Principalii concurenți sunt fondul de investiții sud – african NEPI, Băneasa Shopping City al omului de afaceri Puiu Popoviciu și al asociaților săi, Unirea Shopping Center al familiei Adamescu și centrele comerciale operate de grupul FIBA al miliardarului turc Husnu Ozyegin.

Pe piața spațiilor de birouri, AFI are proiectele AFI Park, AFI Business Park (50.000 mp în apropiere de hotelul de cinci stele JW Marriott) și AFI Offices Bucureștii Noi (11.800 mp), toate amplasate în Capitală. Principalul competitor pe acest segment este Globalworth, condus de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas.

În piața ansamblurilor rezidențiale, AFI are proiectele AFI City Bucureștii Noi (1.688 apartamente), AFI Gardens Pipera (2.125 locuințe) și AFI Green City (circa 3.100 locuințe), toate proiectele fiind în faza de dezvoltare.

AFI Europe este compania – mamă a AFI Europe România și operează în mai multe țări din regiune – România, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Cehia, Polonia, Letonia și Germania.

Cu sediul în Olanda, AFI Europe este parte din AFI Group, un conglomerat de investiții în imobiliare, construcții, infrastructură, industrie și hoteluri. AFI Group este controlat de omul de afaceri israelian Lev Leviev, 59 de ani, a cărui avere este estimată de revista americană Forbes la 1,16 mld. dolari.

Leviev s-a născut în Uzbekistan, de unde a plecat cu familia în 1971 către Israel. Este supranumit ”Regele diamantelor” pentru că și-a construit averea cu afaceri în acest sector în piețe precum Africa de Sud, Angola, Botswana, Rusia. Rețeaua sa de magazine de lux care vând bijuterii cu diamante este prezentă la New York, Londra, Dubai și Singapore.

Dezvoltatorul imobiliar AFI Europe are planuri de extindere pe piața Bucureștiului cu imobile de birouri. Sursă foto: AFI Europe.

Proprietarul centrului comercial AFI Palace Cotroceni ia de la BCR finanțări de 32 milioane de euro pentru finalizarea a două imobile de birouri în București

Compania de dezvoltare imobiliară AFI Europe contractează de la BCR finanțări de 32 de milioane de euro pentru finalizarea imobilelor de birouri AFI Park 2 și AFI Park 3. Pentru clădirea AFI Park 2, dezvoltatorul va lua un credit de investiții de 17 milioane euro, iar pentru AFI Park 3 un împrumut de dezvoltare de 15 milioane euro, au declarat reprezentanții BCR.

„Suntem bucuroşi că am găsit partenerii potriviţi şi proiectul care ne-a permis să folosim expertiza noastră imobiliară. Mai mult decât atât, avem un parteneriat amplu la nivelul Grupului Erste cu AFI. Apreciem calitatea proiectelor pe care le livrează şi abordarea profesionistă “, spune Ana Dumitrache, Șef Departament Finanțări Imobiliare din cadrul BCR.

Avocații de la RTPR Allen & Overy, biroul local al firmei de avocați londoneze din Magic Circle, au asigurat consultanța juridică pentru BCR în tranzacția de finanțare.

Compania AFI Europe este prezentă şi în România din anul 2005, având sub operare AFI Palace Cotroceni, unul dintre cele mai mari centre comerciale din România, și AFI Palace Ploiești. Compania este în curs de a-și extinde portofoliul de proprietăți locale cu proiectul de birouri AFI Business Park care va totaliza o suprafață de 65.000 metri pătrați de birouri.

Pe piața imobilelor de birouri din București, în ultimii ani au intrat în circuit mai multe clădiri mari, printre care Sky Tower din zona Floreasca sau turnul de birouri din Piața Victoriei, aflat în portofoliul omului de afaceri elen Ioannis Papalekas, unul dintre cei mai puternici investitori de pe piața imobiliară.

Investitorul israelian AFI Europe este activ local prin intermediul mai multor proiecte imobiliare, unele din ele aflate deja în fază operațională, altele în stadiu de plan sau în diferite faze de execuție. Harta afacerilor AFI Europe în România cuprinde locații de birouri, rezidențiale sau comerciale din București, judeșul Ilfov, Ploiești și Arad.

Cea mai importantă operațiune locală rămâne fără dubii centrul comercial mall-ul AFI Palace Cotroceni, afacere administrată de Cotroceni Park SA, care a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri de 136,09 milioane de lei (30,8 milioane de euro), un profit net de 128,87 milioane de lei (29,16 milioane de euro) la un număr de 30 de angajați.

BCR, cea mai mare bancă după valoarea activelor, face parte din grupul bancar austriac Erste. Activele sale se situează la aproximativ 14,4 miliarde de euro. Banca a raportat pentru primul semestru o pierdere de 276,6 milioane de lei (61,9 milioane de euro). Stocul de credite al băncii era la 30 iunie de 35,6 miliarde de lei (8,1 miliarde de euro), în scădere cu 5,7% în ultimul an. Șeful BCR, Tomas Spurny afirma cu ocazia publicării rezultatelor pe primul semestru că banca pe care o conduce intenționează să își îmbunătățească ”capacitatea competitivă” pe segmentul creditării adresate companiilor și persoanelor fizice.