Arhiva etichetelor: AFI Europe

Proprietarii Dedeman se pregătesc să cumpere proiectul de birouri AFI Park din București al miliardarului israelian Lev Leviev. Valoarea tranzacției este estimată în jurul a 160 mil. Euro

Proprietarii lanțului de bricolaj Dedeman, cu afaceri anuale de aproximativ 1 mld. Euro, se pregătesc să achiziționeze proiectul de birouri AFI Park din București, aflat în portofoliul omului de afaceri israelian Lev Leviev, susțin surse din piață. Tranzacția este estimată la aproximativ 160 mil. Euro.

La un astfel de calibru, vânzarea proiectului de birouri AFI Park ar deveni una dintre cele mai mari tranzacții locale de pe piața imobiliară și o tranzacție – record pentru ultimii ani pe piața birourilor din București.

“Abia am semnat o scrisoare de intenție, deci nu este vândut încă. Toate celelalte detalii sunt sub clauze de confidențialitate și deci, nu le pot dezvălui în acest moment”, preciza pe 12 decembrie 2016 David Hay, CEO AFI Europe România, pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Reprezentanții Dedeman nu au făcut niciun fel de comentariu pe acest subiect la solicitările jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO trimise de la începutul lunii decembrie până acum.

Proprietarii Dedeman, frații Dragoș și Adrian Pavăl, caută să plaseze în oportunități de pe piața imobiliară o parte din lichiditățile obținute, afirmă surse din piață. Dedeman, lider pe piața locală de bricolaj, este o afacere care produce un câștig consistent, compania raportând pentru anul financiar 2015 un profit net în valoare de 563 mil. Lei (circa 127 mil. Euro).

Interesul Dedeman pentru afacerile imobiliare este demonstrat și de faptul că, pe 18 octombrie 2016, Dedeman SRL a depus cerere la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) pentru înregistrarea a două mărci – DIM, respectiv DIM D.I.M. Properties referitoare la clasele de servicii de asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare și afaceri imobiliare. Solicitarea a fost depusă cu ajutorul cabinetului individual de proprietate industrială Alecu Bogdan din Bacău, oraș în care se află sediul central al rețelei Dedeman.

Vânzarea imobilelor de birouri AFI Park, anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 21 aprilie 2015, a atras discuții cu mai mulți investitori, însă în ultimul an proprietarii Dedeman au fost din ce în ce mai aproape de o semnare a tranzacției, susțin sursele citate.

În iunie 2016, AFI Europe a semnat un acord neangajant cu un investitor pentru vânzarea AFI Park 1,2 și 3, cu opțiune pentru potențialul cumpărător de a prelua și imobilele 4 și 5 din cadrul complexului de birouri din București.

Pe 23 noiembrie 2016, cele două părți au semnat un acord neangajant actualizat pentru întregul complex de birouri AFI Park, format din AFI Park 1,2,3,4 și 5. În baza acordului semnat, investitorul care nu a fost nominalizat până acum urma să realizeze activități specifice de due diligence (analiză) privind proiectul de birouri și să semneze un acord detaliat în primul trimestru al acestui an, precizează reprezentanții AFI Europe în cadrul unui raport al companiei din 28 noiembrie 2016.

Prețul agreat referitor la vânzarea proiectului AFI Park, format din cele cele cinci clădiri de birouri, va fi determinat pe baza unei valori de aproximativ 164,5 mil. Euro, ce poate fi subiectul unor ajustări, arată raportul AFI.

Dacă tranzacția va fi finalizată, AFI estimează să obțină fluxuri de numerar agregate, după plata taxelor, cu o valoare de 288 milioane shekeli, adică 70 mil. euro (nivel bazat pe cursul de schimb al euro din 23 noiembrie 2016) și un câștig după impozitare de circa 14 milioane shekeli, adică 3,4 mil. Euro.

Dedeman, compania creată de la zero în 1993 de către frații Dragoș și Adrian Pavăl, au cumpărat în 2011 un lot de circa trei hectare de teren pe platforma Laromet de la AFI Europe pentru o sumă estimată la 16 mil. Euro la vremea respectivă. Dedeman, ca orice rețea de magazine cu acoperire națională, are o cunoaștere detaliată a pieței terenurilor și a evoluției prețurilor în diferite zone ale țării.

AFI Europe are în portofoliu investiții imobiliare în mai multe piețe din regiune, precum și în Europa de Vest.

Proprietățile imobiliare ale AFI Europe din România aveau o pondere de 61% din veniturile grupului, cifrate la 64 mil. Euro în 2015, respectiv reprezentau 60% din evaluarea întregului portofoliu imobiliar european de 1,225 mld. Euro, potrivit unei evaluări a CBRE din septembrie 2015.

Proprietățile imobiliare din România aveau o valoare de piață așadar la acel moment de 581,66 mil. Euro, din care numai centrul comercial AFI Palace Cotroceni însemna 427,998 mil. Euro.

AFI Park 1,2 și 3, cu o suprafață brută de închiriere de 37.242 metri pătrați aveau o valoare de piață stabilită la 85,957 mil. Euro la un venit net operațional (NOI) de 5,34 mil. Euro pe an și o rată de ocupare de 97% la 31 decembrie 2015.

AFI Park 4 și 5, finalizate în 2016 și prevăzute să aducă încă 32.578 metri pătrați, aveau un cost de dezvoltare estimat la 54,196 mil. Euro și o valoare contabilă de 40,379 mil. Euro.

Proiectul de birouri AFI Park a fost dezvoltat cu finanțări atrase de la BCR și Leumi Bank.

Prima clădire de birouri din proiectul AFI Park a fost finalizată în 2012, iar AFI Park 2 și 3 au fost finalizate în 2014. Pentru finalizarea lucrărilor, firma israeliană a contractat două credite de la BCR, unul în valoare de 17 mil. euro pentru AFI Park 2, iar altul de 15 mil. euro pentru AFI Park 3 unde bugetul total al construcției s-a ridicat la 20 mil. euro.

Pentru AFI Park 4 și 5, lucrările de construcții și de dezvoltare au fost finanțate dintr-un împrumut de 39 mil. Euro, conform AFI. Pe 25 iunie 2015, AFI Park Offices 4 & 5 SRL a luat un credit de la Leumi Bank România.

AFI Europe, investitor imobiliar controlat de Lev Leviev, rezident britanic de origine israeliană, a investit până acum în diferite etaje ale pieței imobiliare, de la retail până la birouri și rezidențial.

Lev Leviev, 61 de ani, are o avere estimată de către revista americană Forbes la 1,08 mld. dolari. Leviev s-a născut în Uzbekistan și a făcut bani din imobiliare, dar și în industria diamantelor.

Piața imobiliară locală rămâne una dintre cele mai atractive ținte pentru investitorii străini și locali, în condițiile în care randamentele de aici asigură profituri mai bune față de alte piețe din regiune.

Pe segmentul de birouri, Globalworth este unul dintre cei mai activi cumpărători, în timp ce pe segmentul de retail investitorul care a dominat ultimii ani a fost NEPI, iar pe segmentul spațiilor de logistică foarte activ la cumpărare a fost CTP.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 3 decembrie 2014

ROMÂNIA

BPCE va semna în zilele următoare contractul de vânzare a 24,5% din Volksbank România

BĂNCI. BPCE, acționarul francez al Volksbank România, va semna în zilele următoare contractul de vânzare a pachetului de 24,5% pe care îl deține la subsidiara locală a băncii austriece, scrie Les Echos. Banca Transilvania a anunțat săptămâna trecută că este în discuții pentru achiziția Volksbank România. Primele informații despre interesul instituției financiare cu sediul la Cluj – Napoca pentru subsidiara austriacă au fost publicate de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO din data de 18 noiembrie.

Piața de fuziuni și achiziții, în creștere cu 13% în primele 11 luni

FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII. Piaţa de fuziuni şi achiziţii a atins 1,6 mld. lei (367 mil. euro) în primele 11 luni ale anului, în creştere cu 13% comparativ cu nivelul din acelaşi interval din 2013, iar avansul era aşteptat de consultanţi încă de la începutul anului, conform ZF care citează datele Mergermarket, produs de media specializat în furnizarea de date din domeniul fuziunilor și achizițiilor.

AFI Europe: Ne gândim să vindem birourile de lângă mallul Cotroceni

IMOBILIARE. Grupul israelian AFI Europe, con­trolat de omul de afaceri Lev Leviev, analizează vânzarea clădirilor de birouri construite lângă mallul AFI Palace Cotro­ceni din Bucureşti, dar aşteaptă intrarea pe piaţa locală a unor investitori instituţionali, dispuşi să plătească pre­ţuri mai ridicate comparativ cu fondurile oportuniste active acum în România, potrivit ZF.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Un grup american de investiții imobiliare cumpără un complex de birouri din Cracovia

IMOBILIARE. Grupul american de investiții imobiliare Starwood Capital Group a achiziționat complexul de birouri Quattro Business Park din Cracovia, potrivit unui comunicat de presă al companiei, citat de Warsaw Business Journal.

Guvernul de la Moscova vrea să vândă 20% din gigantul petrolier Rosneft

PETROL. Guvernul rus a autorizat vânzarea unei participaţii de 19,5% din Rosneft, cel mai mare producător petrolier din Rusia, potrivit unui ordin publicat pe site-ul guvernului, scrie Moscow Times.

Un producător italian de ciment a finalizat preluarea unei unități din Rusia de la producătorul francez de ciment Lafarge

CIMENT. Conducerea producătorului italian de ciment Buzzi Unicem, prin intermediul filialei deținută în totalitate Dyckerhoff GmbH, a finalizat preluarea de 104 de milioane de euro a pachetului de 100% din unitatea Uralcement din Rusia de la producătorul francez de ciment Lafarge, potrivit Global Cement. În România, procesul de vânzare este în desfășurare și cuprinde activele deținute de către Lafarge.

Primăria din Moscova vinde jumătate din cinematografe pentru 184 milioane dolari

CINEMA. La aproape un an după ce au fost puse pentru prima dată în vânzare, Moscow City Hall a vândut în cele din urmă 39 din cele 78 de săli de cinema pentru 184 milioane dolari, prețul de pornire la licitație, conform agenției de știri RBC, citată de Moscow Times.

EUROPA

O firmă finlandeză de utilități intenționează să preia o participație de până la 15% într-un proiect nuclear din Finlanda

ENERGIE NUCLEARĂ. Firma finlandeză de utilități Fortum intenționează să preia o participație de până la 15% în proiectul nuclear Fennovoima din Finlanda într-o mișcare care ar satisface un apel de la guvern precum firmele finlandeze să dețină cel puțin 60% din acesta.

Deutsche Bank poartă discuții pentru a vinde o participație minoritară într-un fond de hedging

FOND DE HEDGING. Conducerea băncii germane Deutsche Bank poartă discuții pentru a vinde participația minoritară în fondul de hedging Arrowgrass Capital Partners din Londra firmei cu capital privat Foundation Capital Partners, scrie Wall Street Journal.

O companie minieră belgiană cumpără toate acțiunile unui distribuitor italian de produse chimice

INDUSTRIA CHIMICĂ. Conducerea entității miniere belgiene Umicore a declarat că a fost de acord sa cumpere toate acțiunile distribuitorului italian de produse chimice Todini and Co pe care încă nu le deținea pentru o sumă confidențială, notează Reuters.

Aviva face o achiziție de 8,8 miliarde de dolari pe piața britanică de asigurări

ASIGURĂRI. Aviva Plc, a doua firmă de asigurări din Marea Britanie dupa valoarea de piață, a fost de acord să cumpere vehiculul investițional Friends Life Group Ltd. pentru aproximativ 8,8 miliarde dolari în acțiuni, în cea mai mare preluare din industria de asigurări din Marea Britanie din 15 ani și ducând la crearea unui lider de piață cu 16 milioane de clienți cu asigurare de viață, potrivit Bloomberg.

AMERICA DE NORD

Tranzacție de 3,54 miliarde de dolari în industria farmaceutică din SUA

INDUSTRIA FARMACEUTICĂ. Compania farmaceutică Otsuka Pharmaceutical Co Ltd, o unitate a companiei Otsuka Holdings Co Ltd din Japonia, a anunțat că va cumpăra compania farmaceutică Avanir Pharmaceuticals Inc cu sediul în SUA pentru circa 3,54 miliarde dolari pentru a extinde portofoliul de medicamente neurologice, notează Bloomberg.

Roche va prelua o firmă de diagnosticare moleculară din California

APARATURĂ MEDICALĂ. Conducerea diviziei de biotehnologie a Roche a declarat că va prelua Ariosa Diagnostics Inc din San Jose, California,  o firmă de diagnosticare moleculară care realizează teste prenatale pentru a evalua riscul de sindrom Down și alte anomalii genetice, notează Reuters.

Achiziție de 8,1 miliarde dolari pe piața imobiliară din SUA

IMOBILIARE. Fondul suveran GIC Pte din Singapore a fost de acord să cumpere din piața imobiliară IndCor Properties Inc. de la compania americană de gestionare a activelor Blackstone Group LP pentru 8,1 miliarde dolari, cu scopul de a se extinde pe piața de imobiliare industriale din SUA, potrivit Bloomberg.

Fuziune între doi producători americani de cipuri de memorie

CIPURI DE MEMORIE. Reprezentanții companiilor americane Cypress Semiconductor Corp și Spansion Inc, două companii din Silicon Valley cunoscute pentru cipuri de memorie utilizate în multe tehnologii de consum și de afaceri, au fost de acord să fuzioneze într-o afacere care evaluează firma Spansion la aproximativ 1,6 miliarde de dolari, potrivit Wall Street Journal.