Arhive etichete: ACP Romania

clarfon

ACP Credit creste volumul de finantari pe nisa companiilor din portofoliul investitorilor regionali: Fondul regional de private debt vine cu o noua finantare de achizitie prin tranzactia de preluare a Audiolux, dupa imprumutul de 7 mil. Euro prin care ACP Credit a sprijinit anterior Value4Capital la achizitia platformei Clarfon

ACP Credit, unul dintre cei mai importanti manageri de fonduri de private debt din Europa Centrala si de Est, isi majoreaza expunerea pe portofoliile investitorilor regionali pe ruta companiilor care activeaza pe piata din Romania, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Ultimul pas in aceasta directie a fost anuntat de catre ACP Credit prin acordarea unei finantari de achizitie care acopera partial valoarea tranzactiei prin care Clarfon preia reteaua concurenta Audiolux.

„Parteneriatul nostru cu Clarfon, principalul distribuitor de aparate auditive din Romania, si cu sponsorul lor V4C, continua sa creasca. Suntem incantati sa sustinem achizitia Audiolux Romania, care consolideaza pozitia Clarfon pe piata si permite companiei sa isi deserveasca mai bine clientii”, a spus Ciprian Nicolae, Partner si Chief Investment Officer al ACP Credit.

Achizitia Audiolux de la familia Purghel, care va pastra pozitia de CEO al companiei detinuta de Ileana Purghel, va permite Clarfon sa isi extinda reteaua cu inca 13 unitati pe langa cele 104 locatii de care dispune deja la nivel national si sa continue cursa de consolidare a sectorului local de profil.

“Aceasta tranzactie demonstrează pozitia de lider a Clarfon si angajamentul nostru de a sprijini strategia sa de a construi o prezenta dominanta pe piata extrem de fragmentata a aparatelor auditive din Romania. Credem ca afacerea este bine pozitionata pentru a impulsiona consolidarea si inovarea in continuare in acest sector subpenetrat”, a spus Bogdan Chirita, Partner al V4C, in cadrul unui comunicat de presa din 5 august 2025 prin care este anuntata achizitia strategica a competitorului Audiolux de catre Clarfon.

Cumparatorul Clarfon SA a raportat pentru 2024 o cifra de afaceri de 69,3 mil. RON (circa 14 mil. Euro) si o marja neta de profit de 10%, in timp ce Pecef Tehnica SRL, care administreaza reteaua Audiolux, a raportat anul trecut o cifra de afaceri de 49 mil. RON (circa 10 mil. Euro) si un profit net de peste 1,7 mil. RON.

Managerul de private equity Value4Capital (V4C), care se apropie de momentul inchiderii finale a unui fond regional de pana la 150 mil. Euro, urmareste tichete de investitii de la un nivel de circa 6 – 7 mil. Euro pana la un calibru de pana la 24 – 25 mil. Euro alaturi de co-investitori, iar principalele sale tinte de investitii sunt companii din Polonia si Romania, unde are in portofoliu deja platformele Gomag si Clarfon.

“In Romania, speram sa avem ceva (nou) in portofoliu in 9 luni sau, cu siguranta, in 9 – 12 luni”, a spus William Watson, Managing Partner al managerului regional de fonduri de private equity V4C, pe 26 iunie la MIRSANU INVESTORS SUMMIT 2025, eveniment organizat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzactia Clarfon – Audiolux marcheaza a doua finantare pe care ACP Credit a acordat-o recent catre portofoliul din Romania administrat de catre managerul regional de private equity V4C.

In mai 2023, investitorul de private equity V4C a contractat de la ACP Credit un imprumut in jurul a 7 mil. Euro cu care a acoperit partial achizitia Clarfon, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Dupa preluarea in 2023 a unui pachet de 94,15% din actiunile Clarfon de catre V4C, participatia directa a lui Ionut Stefanescu, Directorul General al Clarfon, a ajuns la 2,17%, conform datelor din aprilie 2024.

Pe acelasi tipar de finantare a companiilor aflate in portofoliul unor investitori regionali a mers ACP Credit si in alte tranzactii recente.

ACP Credit a anuntat pe 14 august 2024 acordarea unei finantari care serveste mai multor scopuri corporative catre operatorul lituanian de servicii de transport Delamode Baltics UAB, parte a grupului Delamode, care a fost delistat de pe bursa de la Londra, fiind preluat de catre un consortiu de investitori condus de catre managerul baltic de fonduri de private equity BaltCap.

Grupul international Delamode cu activitati de furnizare de servicii de transport si solutii de depozitare si logistica este activ la nivel local prin subsidiara sa Delamode Romania.

De asemenea, ACP Credit a acordat pe 18 decembrie 2023 o facilitate de finantare in valoare de 10 mil. Euro pentru Mogo IFN Romania, destinata refinantarii pasivelor si cresterii portofoliului de solutii de finantare auto pe piata locala.

Finantarea acordata de catre ACP Credit pentru Mogo IFN SA are o maturitate de 48 luni si are o dobanda de 11,6% in primul an, o dobanda de 10,8% in al doilea an, dupa care costul de finantare este de 8% plus dobanda EURIBOR la 3 luni, conform datelor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Mogo IFN Romania face parte din fintech-ul leton Eleving Group, care este prezent pe trei continente, oferind solutii financiare in segmentele de mobilitate si servicii pentru persoane fizice. Eleving este listat pe bursele de la Riga si Frankfurt, unde are o capitalizare de piata de peste 187 mil. Euro.

Cei mai importanti actionari ai Eleving Group sunt SIA ALPPES Capital (controlat de catre Aigars Kesenfelds) cu 37,31%, AS Novo Holdings (controlat de catre Alberts Pole), SIA EMK Ventures (controlat de catre Kristaps Ozols) si AS Obelo Capital (controlat de catre Māris Keišs), fiecare cu o participatie de 12,44%, conform ultimelor date disponibile.

Cei patru actionari – cheie ai Eleving Group – investitorii letoni Aigars Kesenfelds, Alberts Pole, Kristaps Ozols si Māris Keišs au fondat in 2008 grupul 4Finance, preluat ulterior de catre alti investitori. Grupul 4Finance a primit pe 12 august 2025 aprobarea Comisiei Europene pentru vanzarea TBI Bank, prezenta si in Romania, catre managerul american de private equity Advent International.

ACP Credit acorda finantari si investitii din fondul sau de creditare directa ACP Credit I, care este activ in Europa Centrala si de Est (CEE) din 2022.

Fondul de private debt al ACP Credit urmareste, de regula, tichete de 5 – 15 mil. Euro per tranzactie si vizeaza segmentul IMM-uri cu potential mare de crestere, care cauta oportunitati de scalare, oportunitati de fuziuni si achizitii (M&A) sau refinantarea unor facilitati de imprumut bancar.

ACP Credit este „bratul” de private debt al managerului regional Accession Capital Partners (ACP), care administreaza o familie de fonduri de private equity regionale, activa si in Romania.

AMC V, ultimul fond regional ridicat de catre ACP Group, a inchis in iunie 2024 la o capitalizare finala de 336 mil. Euro, acest fond de investitii fiind printre cele selectate care au primit alocare de bani din PNRR.

In decembrie 2024, fondul de investitii AMC V a semnat alaturi de Invenio Partners achizitia unui pachet de 60% din actiunile retelei de cafenele 5 to go in cadrul unei tranzactii de aproximativ 18 mil. Euro.

Un nou fond regional de circa 300 mil. euro este ridicat de managerul regional de capital ACP, actionar in afacerea antreprenoriala Petstar. Familia de fonduri ACP intra pe piata cu fondul AMC V, care a strans deja 150 mil. euro de la investitori pentru achizitii in Romania si pe pietele din regiune

Lasă un răspuns

Managerul regional de capital privat Accession Capital Partners (ACP) a anuntat pe 31 ianuarie 2023 ca a lansat al cincilea sau fond de investitii, care a strans pana acum angajamente de capital de 150 mil. euro.

Noul fond are ca tinta o capitalizare de 300 mil. euro si strategia sa de investitii vizeaza companii de talie medie din Europa Centrala si de Est, care au nevoie de capital extindere sau ai caror actionari au ajuns la momentul succesiunii ori au nevoie de un exit.

AMC V va urmari aceeasi strategie ca si la fondurile anterioare, considerata de succes, prin care a furnizat capital flexibil de crestere ca o combinatie intre imprumuturi garantate pe termen lung si preluare de pachete de actiuni.

AMC V a atras un interes puternic din partea investitorilor deja existenti in fondurile AMC care sunt operationale, printre care Fondul European de Investitii (EIF), precum si investitori noi atrasi de activitatea sa, in care a marcat 10 exituri partiale sau totale in ultimii 3 ani, generand un multiplu de 2 MM (Money-on-Money), care a dublat altfel spus banii investiti in 4 afaceri care au fost vandute din portofoliul AMC IV, sustin reprezentantii managerului de capital.

Baza de investitori a proaspatului fond de investitii AMC V este formata din institutii financiare internationale, fonduri de fonduri, companii de asigurari, fonduri de pensii, banci si family office-uri care includ investitori locali din Europa Centrala, precum si din Europa, SUA si Asia.

ACP, care anterior a activat pe pietele din regiune sub numele Mezzanine Management, activeaza pe pietele din Europa Centrala si de Est, inclusiv in Romania, dupa ce a intrat in domeniul investitiilor de capital in urma cu peste 20 de ani si a strans pana acum prin fondurile pe care le administreaza peste 1 mld. euro de la investitori institutionali, printre care se numara si BERD.

In Romania, ACP are acum in portofoliu afacerea antreprenoriala Petstar, unde a intrat ca actionar in 2019 ca urmare a unei finantari de 20 mil. euro, si Spearhead, care are un portofoliu puternic de investitii in agricultura pe pietele din Polonia, Cehia, Slovacia, Romania si Marea Britanie (UK). ACP si-a facut exitul in 2019 din afacerea Amethyst prin vanzarea participatiei sale catre un alt fond de investitii , The Rohatyn Group.

Din familia de fonduri ACP face parte si proaspatul fond de credit ACP Credit, care are, de asemenea, un focus regional, inclusiv in Romania, si unde tichetele sale vizeaza imprumuturi catre companii de la 5 mil. euro pana la 15 mil. euro per companie, care poate urca pana la 20 mil. euro cu co-investitori, iar maturitatea acestui tip de investitie este de pana la 7 ani, dupa cum a precizat in decembrie 2022 Ciprian Nicolae, Managing Partner al platformei regionale de fonduri de credit ACP Credit, la evenimentul MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2022.