Arhiva etichetelor: achizitie Invitel

Digi cumpără cu 140 mil. Euro o companie din grupul ungar de telecomunicații Invitel de la fondul de investiții CEE Equity Partners, al cărui principal finanțator este EximBank China. Fondul de investiții a preluat în urmă cu trei luni participația Mid Europa din afacerea Invitel. Grupul lui Teszari face cea mai mare achiziție a unei companii românești în străinătate

Digi Ungaria, subsidiară a grupului de telecomunicații Digi, a încheiat astăzi un contract pentru achiziția a 99,998395% din Invitel Tavkozlesi din Ungaria cu un fond de investiții al CEE Equity Partners.

Prețul total ce urmează să fie plătit către vânzători de către Digi este de 140 mil. Euro, sumă ce ar putea face obiectul unor ajustări ulterioare.

Ținta face parte din Grupul Invitel și este unul din operatorii cheie pe piața de telecomunicații din Ungaria. Ținta oferă un portofoliu cuprinzător de servicii clienților rezidențiali, precum și clienților de tipul întreprinderilor mici, inclusiv o varietate de servicii multimedia și de divertisment, cum ar fi serviciile de televiziune digitala si HD interactive, servicii de internet rapid si servcii de telefonie fixa, oferite prin intermediul retelelor sale regionale și este al doilea cel mai mare operator de servicii de telecomunicații fixe și internet fix din Ungaria prin raportare la segmentul de clienți rezidențiali și clienți de tipul întreprinderilor mici.

În anul 2016, compania – țintă a avut o cifră de afaceri de aproximativ 85 mil. euro și EBITDA de aproximativ 23,2 mil. euro, pe baza pro-forma având în vedere că ținta a făcut obiectul unui proces de divizare la mijlocul anului 2016.

Invitech Solutions, societatea din cadrul grupului Invitel ce oferă servicii de telecomunicații clienților din segmentul business, nu este inclusă în tranzacția propusă, a precizat cumpărătorul.

Finalizarea tranzacției este în prezent preconizată pentru data de 14 martie 2018.

„Contractele de servicii reciproce cu Invitech Solutions vor fi încheiate pentru o durată totală de cel puțin zece ani calendaristici împliniți, calculați după momentul finalizării tranzacției propuse și vor avea o valoare totală minimă de 28 miliarde HUF (aproximativ 91,6 milioane EUR), în cazul obligațiilor de plată ce incumbă Digi HU și de 5 miliarde HUF (aproximativ 16,4 milioane EUR), în cazul obligațiilor de plată ce incumbă Invitech Solutions. În continuare, Societatea va informa pe parcurs acționarii săi cu privire la aspectele noi ce vor apărea în procesul de implementare și finalizare a tranzacției propuse”, au anunțat reprezentanții Digi.

CEE Equity Partners, finanțat în principal de EximBank China, este un investitor activ și pe piața românească, unde a căutat diferite ținte de achiziție printre care Netcity Telecom și parcul eolian al OMV Petrom de 45 MW de la Dorobanțu.

CEE Equity Partners a semnat în luna ianuarie și a finalizat în aprilie achiziția Invitel Group, în contextul tranzacției de exit a  Mid Europa Partners, un alt investitor activ pe piața noastră prin lanțul de comerț Profi și rețeaua de servicii medicale Regina Maria.

Mid Europa Partners și-a vândut investiția din Invitel către CEE Equity Partners la o valoare de întreprindere de 202 mil. euro, evaluând compania la un multiplu de 4,5 aplicat la EBITDA din 2015.

Astfel, grupul Invitel preluat de către CEE Equity Partners este format din Invitel Zrt, Invitech Solutions Zrt, Invitel Central Services Zrt și Invitel Technocom Kft.

Digi face prin tranzacția de 140 mil. euro cea mai mare achiziție a unei companii românești în străinătate.

Grupul Digi a realizat anul trecut EBITDA de 263 mil. euro și și-a îmbunătățit structura datoriei după emisiunea de obligațiuni de 350 mil. euro, respectiv după semnarea unui credit sindicalizat de circa 375 mil. euro.

Pentru grupul Digi, strategia vizează consolidarea poziției în piețele sale de bază, România și Ungaria, care în 2016 au adus 73%, respectiv 16% din veniturile sale de 842 mil. euro.

În luna mai, Digi și-a listat un pachet de 25,6% pe bursa de la București în cadrul celei mai mari tranzacții de listare din istoria locală a pieței de capital, tranzacție anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 13 aprilie 2016.

Capitalizarea bursieră a Digi este de 4,1 mld. lei (0,9 mld. euro).