Arhiva etichetelor: Abris Capital Partners

Urgent Cargus a semnat un credit de 134 mil. Lei de la BCR și OTP pe 5 ani. Banii sunt alocați pentru dezvoltare și refinanțarea împrumuturilor anterioare. Valoarea maximă a garanțiilor pentru împrumut trece de 160 mil. Lei

Urgent Cargus, una dintre cele mai mari companii locale de pe piața de curierat, a semnat pe 31 iulie un împrumut de 134 mil. Lei (peste 29 mil. Euro), acordat de către BCR și OTP Bank România.

“Facilitatea de credit are o maturitate de 5 ani si a fost contractată pentru susținerea dezvoltării companiei Urgent Cargus, inclusiv pentru refinanțarea împrumuturilor existente”, au precizat reprezentanții BCR.

Creditul sindicalizat este unul de tip club deal, prin care cei doi creditori își împart expunerile asupra companiei. BCR a avut în cadrul tranzacției de finanțare corporativă calitatea de Coordonator, Aranjor Principal Mandatat și Agent de Documentare, Facilitate si Garanții, iar OTP Bank România cea de Aranjor Principal Mandatat.

Suma maximă garantată de către Urgent Cargus în contul acestui împrumut este de 160,8 mil. Lei (peste 35 mil. Euro).

Printre garanțiile aduse pentru împrumut se află pachetul de acțiuni majoritar al companiei Urgent Cargus, deținut de către vehiculul de investiții Mardeto Holdings Limited din Cipru, în spatele căreia se află Abris Capital Partners, unul dintre cei mai mari administratori de fonduri de investiții din Europa Centrală și de Est.

Casa de avocatură Țuca, Zbârcea și Asociații a asigurat consultanța juridică a băncilor în tranzacția de finanțare, în timp ce Urgent Cargus a lucrat cu firma de avocatură al cărei client este Abris Capital Partners, și anume Clifford Chance Badea, după cum rezultă din comunicatul transmis de către BCR.

Urgent Cargus a luat ființă în 2014 în urma fuziunii ca parteneri egali a firmelor de curierat Cargus International și Urgent Curier, ambele cumpărate anterior de către Abris Capital Partners în 2012, respectiv în 2014.

Urgent Cargus operează o rețea de 72 de centre și depozite și o flotă de 2.600 de vehicule, proprii si subcontractate, care transportă 32 de milioane de colete în fiecare an. Compania a raportat pentru anul 2016 pierderi de 19,9 mil. Lei (4,4 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 308,88 mil. Lei (68,6 mil. Euro) și 1.122 de angajați, potrivit ultimului bilanț făcut public.

Abris a rearanjat succesiv structura datoriilor companiei Urgent Cargus, după o serie de mutări începută cu achiziția Cargus International cu finanțare asigurată de către UniCredit și BCR. O altă mișcare a fost după achiziția Urgent Curier, când Cargus a împrumutat în 2014 aproximativ 8 mil. Euro la o dobândă de 6% de la proprietarul său, Abris.

În 2015, noua entitate rezultată după fuziune, Urgent Cargus a luat un împrumut de 36,8 mil. Euro de la BCR și BRD pentru refinanțarea datoriilor, tranzacție prin care Abris și-a recuperat din investiția alocată la achiziție din propriul capital al fondului de investiții, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Piața de curierat este estimată să ajungă în acest an la 420 – 450 mil. Euro, ceea ce înseamnă o rată de creștere anuală de două cifre. În sectorul de profil, principalii jucători sunt companii precum Fan Courier, Urgent Cargus sau DPD România.

Abris Capital Partners a strâns până acum de la investitori capital privat de peste 1,2 mld. Euro în trei fonduri de investiții.

În România, Abris și-a format în ultimii 5 ani un portofoliu din companii precum Urgent Cargus pe piața de curierat, grupul de firme Pehart Tec în sectorul producției de hârtie tissue, respectiv grupul de firme Green Group din industria de reciclare a deșeurilor.

După cinci ani de achiziții, Abris se apropie de momentul primei tranzacții de exit în România, în contextul demersurilor începute pentru vânzarea Urgent Cargus, despre care jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris în premieră pe 17 ianuarie.

 

BCR, BT și Eximbank au dat Pehart Tec Grup o facilitate de credit de 24 mil. Euro cu maturitate pe 3 ani pentru refinanțarea creditelor existente și asigurarea capitalului de lucru. Avocații NNDKP au lucrat de partea bancherilor, iar Clifford Chance Badea de partea Pehart Tec Grup și a Abris Capital Partners

Pehart Tec Grup, controlat de fondul de investiţii Abris Capital Partners, în parteneriat cu omul de faceri Ioan Tecar, a contractat o facilitate de credit revolving multivalută în valoare de 24 de milioane de euro de la un sindicat de bănci format din Banca Comercială Română, EximBank și Banca Transilvania, anunță un comunicat al BCR.

Facilitatea de credit are o maturitate de trei ani, cu opțiunea de prelungire pe doi ani și va fi utilizată de Pehart Tec Grup pentru refinanțarea parțială a creditelor existente și pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru. În cadrul acestei finanțări, BCR are calitatea de coordonator, aranjor principal mandatat și agent. De asemenea, BCR și Banca Transilvania au mai acordat Pehart Tec Grup finanțări bilaterale în valoare totală de aproximativ 19 milioane de euro, utilizate pentru investițiile efectuate în ultimii ani în extinderea și modernizarea capacităților de producție.

Anunțul  confirmă informațiile publicate în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 27 ianuarie, potrivit cărora BCR, BT și Eximbank au semnat cu grupul de firme Pehart un credit de peste 22 mil. euro prin care datoriile grupului sunt rearanjate într-o nouă structură de finanțare.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) au acționat în calitate de avocați pentru sindicatul de bănci cu o echipă din care au făcut parte Valentin Voinescu, Partener, respectiv Maria Hoaghia și Ștefan Ionescu, ambii Senior Associate în cadrul firmei. Clifford Chance Badea, biroul local al firmei internaționale de avocatură Clifford Chance, a acordat asistență fondului de investitii Abris Capital Partners și Pehart Tec Grup cu o echipă din care au făcut parte Cosmin Anghel, Counsel, respectiv Raluca Coman, Senior Associate.

Pehart Tec Grup este cel mai mare producător de hârtie tissue din România și unul din cei mai importanți din Europa de Sud – Est. Grupul a fost înființat de domnul Ioan Tecar în anul 2007, iar în luna iunie 2015, fondul de investiții Abris Capital Partners a achiziționat pachetul de control.

Grupul operează pe două platforme de producție situate în Dej (judetul Cluj) și Șebes (județul Alba), având o capacitate de producție de 100.000 tone pe an de hârtie tissue și, respectiv 30.000 de tone produs finit (hârtie igienică, prosoape de bucătărie, șervețele). Produsele Pehart Tec Grup sunt comercializate pe piața internă și pe piața Europei Centrale și de Sud-Est.

Fondul de investiții Abris Capital apasă pedala creșterii la ultima achiziție trecută în portofoliu: Green Group împrumută peste 20 mil. euro de la ING Bank și UniCredit Bank pentru investiții în extinderea capacității de producție

Green Group, lider în industria de reciclare cumpărat recent de managerul regional de capital Abris Capital, a contractat credite de peste 20 mil. euro de la ING Bank și UniCredit Bank.

Compania GreenFiber International, parte din grupul integrat de reciclare Green Group, contractează de la ING Bank Sucursala București și Unicredit Bank două credite de investiții în valoare totală de 11,5 milioane de euro pentru o perioadă de 5 ani, respectiv un credit pentru finanțare TVA de 8,1 milioane de lei ( aproximativ 1,8 milioane de euro) pe o perioadă de 12 luni, potrivit unei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA).

Acționarii Green Group au aprobat în cadrul aceleeași AGEA prelungirea cu un an a liniei de credit pentru capital de lucru în valoare de 10 milioane de euro, contractată pe 28 noiembrie 2014, în mod egal, de la UniCredit Bank și ING Bank, sucursala București, precum și majorarea valorii acestui credit la 16,5 milioane de euro.

Împrumutul este garantat cu ipoteci mobiliare pe conturi și subconturi bancare prezente și viitoare deschise la ING Bank și UniCredit Bank, pe stocuri, materii prime, echipamente, creanțe prezente și viiitoare, inclusiv creanțele din asigurări, precum și cu ipoteci imobiliare și interdicții de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, demolare, construire, restructurare, amenajare având ca obiect terenuri și construcții situate pe acestea.

Totodată acționarii Greenlamp Reciclare au aprobat contractarea în comun de către cele 6 companii afiliate ( GreenFiber International, GreenTech, GreenWeee International, GreenLamp Reciclare, GreenGlass Recycling și Total Waste Management), în calitate de codebitori solidari, a unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 2,5 milioane de euro, care va fi contractat tot în mod egal de la ING Bank și UniCredit Bank.

Pe 15 septembrie, compania Greenfiber Internațional a anunțat că investește 35 milioane de euro în a treia capacitate de producție de fibră sintetică din 100% material reciclat. Noua fabrică va fi amplasată în Urziceni, pe fosta platforma industrială a ROFEP, achiziționată de către GreenFiber și va avea o capacitate de producție de 30.000 de tone/an de fibră sintetică.

În urma investiției compania devine cel mai mai mare producător european pe acest segment.

GreenFiber Internațional are în vedere o nouă investiție pentru dublarea capacității din Urziceni până în anul 2018, iar la finalizarea proiectului, capacitatea totală de producție a companiei va fi de 113.000 de tone/an, însumând și operațiunile celorlalte două fabrici din Buzău și Iași.

Înființată în anul 2005 la Buzău, GreenFiber International este primul producător din România de fibră sintetică din 100% material reciclat.

Compania face parte din parcul integrat de reciclare Green Group, alături de companiile: GreenTech (cel mai mare procesator european pentru deșeuri PET), GreenWEEE International (cea mai mare fabrică din România de reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice), GreenLamp Reciclare (singura fabrică din România care procesează echipamente de iluminat), GreenGlass Recycling (cea mai mare fabrică de procesare a deșeurilor de sticlă), Total Waste Management (furnizor integrat de servicii de management al deșeurilor și operatorul proiectului de colectare inteligentă, SIGUREC).

În aprilie, managerul de fonduri de investiții Abris Capital a semnat contractul de achiziție pentru 82% din acțiunile Green Group, tranzacție care a asigurat exitul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și al managerului grec de capital privat Global Finance. Achiziția Green Group a fost finanțată exclusiv din capitalul fondului de investiții administrat de către Abris Capital.

Finalizarea tranzacției a avut loc pe 4 iulie, iar valoarea acesteia nu a fost făcută publică.

Tranzacția dintre Abris și Green Group a fost anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 8 decembrie 2015, confirmată printr-un anunț oficial în luna mai 2016.

Green Group este unul din cei mai mari jucători ai industriei de reciclare din Sud-Estul Europei ce proceseaza deșeuri de tip PET, electrice și electronice. Grupul este și cel mai mare operator al unei linii de procesare a deșeului de sticlă.

Compania a raportat, în 2015, venituri consolidate de peste 90 mil. euro si se bazează pe investiții în infrastructura de colectare și reciclare deșeuri din România, Serbia și Macedonia.

Fondul de investiții Abris Capital are în portofoliu compania de curierat Urgent Cargus, grupul de firme Pehart din industria de hârtie și, din vara acestui an, Green Group în sectorul de reciclare.

cezar_scarlat_business_card main

Fondul de investiții Abris Capital Partners a finalizat preluarea Pehart, tranzacție de aproape 100 mil. euro. Consultanții de la PwC și avocații Clifford Chance Badea de partea Abris, în timp ce Ioan Tecar a mizat pe avocații Bondoc & Asociații

Fondul de investiții Abris Capital Partners a finalizat preluarea pachetului majoritar al grupului de companii Pehart, condus de omul de afaceri Ioan Tecar, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Tranzacția permite fondului de investiții să ia un pachet în jurul a 55% din grupul Pehart, iar valoarea acesteia se ridică la aproape 100 mil. euro, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață. Cea mai mare parte a banilor de la Abris intră sub formă de majorare de capital pentru a susține dezvoltarea capacităților de producție de hârtie și extinderea operațiunilor. Obiectivul investițiilor este obținerea poziției de principal producător de hârtie tissue din România și din Europa de Sud – Est de către Pehart, care are în portofoliu mărcile Pufina și Alint. Tranzacția a fost anunțată încă din martie de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

În urma investiției Abris și a ajutorului de stat, cea de-a patra fabrică a Pehart va fi pusă în funcțiune până la sfârșitul anului, iar capacitatea de hârtie tissue sub formă de role jumbo va ajunge la 100 de mii de tone. Compania exporta majoritatea producției către companii din Europa Centrala și de Sud-Est.

Ca urmare a finalizării tranzacției, BERD și-a făcut exitul din afacerea în care a intrat în 2009 în prima investiție de pe piața locală nonfinanciară.

Grupul de companii Pehart a realizat o cifră de afaceri de 114 mil. euro și EBITDA (câștigurile înaintea plății taxelor, deprecierii și amortizării – n.r.) de 14 mil. euro.

Abris a lucrat în tranzacție cu consultanții PwC și cu o echipă de avocați Clifford Chance Badea, coordonată de Nadia Badea, Partener, și Ioana Țălnaru, Counsel.

De cealaltă parte, vânzătorul a fost consiliat de avocații conduși de Lucian Bondoc, Managing Partner al Bondoc și Asociații, firmă care are încheiată o alianță exclusivă la nivel local cu firma americană de avocatură White & Case.

Înființat de Ioan Tecar, grupul de companii Pehart deține trei fabrici ce produc hârtie tissue și produse igienico-sanitare – de la hârtie igienică, prosoape de bucătărie și șervețele.

Abris Capital Partners este un fond de investiții care are sub administrare aproximativ 900 mil. euro, care și-a făcut intrarea în România cu achiziția în 2012 a Cargus pe piața de curierat. În 2014, a continuat seria de achiziții pe piața de curierat cu Urgent Curier, companie pe care Abris a fuzionat-o cu Cargus. Portofoliul Abris pe piața de curierat a fost consolidat și prin achiziții mai mici de operatori de profil prin așa-numitele add-on-uri. Abris este unul dintre cele mai active fonduri de investiții de pe piață, având în pregătire noi tranzacții.

cezar_scarlat_business_card main

Fondul de investiții Abris Capital Partners: ”Negociem două achiziții pe piața românească”. Una dintre tranzacții este în fază foarte avansată și ar putea marca intrarea fondului într-un sector nou după seria de achiziții din piața de curierat

Fondul de investiții polonez Abris Capital Partners poartă negocieri exclusive pentru finalizarea a două achiziții pe piața românească, potrivit lui Cezar Scarlat, directorul biroului pentru România și Bulgaria. Una dintre cele două tranzacții este foarte avansată și ar putea fi anunțată în scurt timp, au precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO mai multe surse din piață, care susțin că Abris va intra într-un nou sector după seria de achiziții de firme de curierat care a avut loc de la intrarea în România.

Întrebat dacă sunt în derulare negocieri exclusive pentru o achiziție în România, Cezar Scarlat, proaspăt numit partener al managerului regional de fonduri de investiții Abris Capital Partners, a răspuns că sunt în desfășurare ”două tranzacții”.

Acesta nu a dat deocamdată niciun alt detaliu legat de țintele actuale de achiziții ale fondului.

Abris Capital Partners este unul dintre fondurile de investiții de talie regională, relativ recent intrate în România. În martie 2013, și-a trecut în portofoliu prima achiziție locală, preluarea afacerii de curierat Cargus de la DHL, iar anul trecut a cumpărat rivalul Urgent Curier de la familia Bălășescu, cele două operațiuni fiind apoi fuzionate în iulie 2014 sub o singură umbrelă Urgent Cargus. A urmat apoi achiziția a trei operatori de profil mai mici, care au întărit poziția Abris de lider pe piața de curierat.

Spre deosebire de alți manageri de fonduri cu apetit de risc, Abris Capital Partners nu investește numai în anumite sectoare, putând fi considerat din această perspectivă un fond de investiții oportunist.

Totuși, Cezar Scarlat. șeful biroului local al Abris declara în octombrie 2012 pentru ziarul Bursa că sunt preferate investițiile în domenii pe care echipa Abris le ”înțelege” și are experiență în tranzacții, fiind date ca exemplu producția de aliaje de aluminiu, bănci, firme de colectare de creanțe, comerțul cu haine. Managerul de fonduri are în portofoliu, de asemenea, firme cu profil de management de flote auto, de servicii de administrare a deșeurilor ori afaceri cu ciuperci. La acestea se adaugă experiența echipei de conducere a fondului care a lucrat în domenii precum asigurări, comerț sau farma & servicii medicale.

Politica Abris vizează, de regulă, investiții de capital între 20 și 60 mil. euro pe o perioadă de 3 – 5 ani , ceea ce indică mărimea tranzacțiilor în care se implică, și evită preluările ostile sau firmele nou – înființate. Companiile – țintă sunt cele cu o poziție clar definită pe piață, dezvoltate de antreprenori, preferabil profitabile la momentul achiziției.

Abris administrează două fonduri cu o capitalizare totală de 770 mil. euro, fondul din care se fac acum achiziții în România și în regiune plecând la drum cu un capital de 450 mil. euro. Banii administrați de Abris provin de la investitori instituționali, fonduri de pensii și de asigurări, fonduri suverane, bănci din Europa, America de Nord, Australia și Orientul Mijlociu.

Pe piața locală, activează mai mulți administratori de fonduri de investiții regionali precum Enterprise Investors, Resource Partners, Innova Capital, GED Capital sau Axxess Capital, în timp ce fonduri de investiții de talie mare precum Advent sau PineBridge lucrează la tranzacții de exit.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 16 octombrie 2014

ROMÂNIA

GDF SUEZ plătește aproximativ 35 mil. euro austriecilor de la OMV Petrom și germanilor de la E.ON pentru achiziția pachetului de 57% din distribuția de gaze Congaz

GAZE. GDF SUEZ Energy România, subsidiara grupului francez de utilități GDF SUEZ, plătește aproximativ 35 milioane de euro pentru achiziția celor două participații deținute la Congaz Constanța de către OMV Petrom, respectiv E.ON, au declarat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață. Francezii au preluat un pachet de 57,18% din distribuția de gaze din județul Constanța și au ajuns acum la o deținere totală de 85,77%.

Mutarea francezilor consolidează poziția de lider în distribuția de gaze în teritoriul natural al lor, respectiv sudul României, și le oferă încă un cap de pod în teritoriul cel mai efervescent de pe piața locală a energiei, Dobrogea.

E.ON şi GDF Suez vor să cumpere active ale Enel

ENERGIE. Giganţii energetici E.On (Germania) şi GDF Suez (Franța) sunt interesați de preluarea unor active din sectorul distribuţiei de electricitate pe care compania italiană Enel le deţine în România şi pe care intenţionează să le vândă, au declarat pentru Economica.net surse apropiate situaţiei. Enel a anunțat în luna iulie că intenționează să se retragă de pe piață și au scos deja la vânzare operațiunile de aici, centrul de greutate al afacerii fiind cele trei distribuții de energie din Banat, Dobrogea și sudul Munteniei.

La ora actuală, GDF Suez activează în sectorul furnizării și distribuției de gaze și a intrat în zona proiectelor de producție eoliană de energie. E.ON este deja prezentă cu operațiuni pe piața distribuției de energie în Moldova și are în portofoliu distribuția de gaze din jumătatea de nord a țării.

Fondul de investiții North Bridge a ajuns în tăcere la 4.000 de hectare de terenuri agricole

AGRICULTURĂ. Fondul britanico – norvegian North Bridge a ajuns în șapte ani să dețină 4.000 de hectare de teren arabil, alte 1.700 de hectare în arendă și să fie implicat într-o asociere care lucrează în arendă alte 1.750 de hectare, scrie ZF.

North Bridge investește printr-o rețea de 11 companii controlate de vehicule investiționale înregistrate în Cipru. Activele fixe ale companiilor în care fondul este acționar au ajuns la 26 mil. euro, ceea ce plasează North Bridge între primii 15 investitori din agricultura românească, conform sursei citate.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Proprietarul Cargus preia 80% din dealer-ul de mașini de ocazie AAA Auto

FONDURI DE INVESTIȚII. Firma poloneză de administrarea a fondurilor de investiții cu capital de risc Abris Capital Partners și-a dat acordul pentru preluarea unui pachet de 80% din acțiunile dealerului de mașini de ocazie AAA Auto, au declarat reprezentanţii fondului într-un comunicat, potrivit Warsaw Business Journal. Celelalte 20 de procente rămân în mâinile fondatorului afacerii AAA Auto, omul de afaceri Anthony Denny. În România, fondurile Abris Capital au în portofoliu firmele de curierat Cargus și Urgent Curier.

Compania cehă de telecomunicații O2 spune că proprietarul său i-a cerut un împrumut de 1,1 mld. dolari pentru a plăti din datoriile făcute cu achiziția sa

TELECOMUNICAȚII. Operatorul ceh de telecomunicații O2 Republica Cehă a primit o cerere din partea acționarului său majoritar, fondul de investiții PPF, prin care solicită un împrumut de 24,8 mld. de coroane cehe (1,14 mld. dolari). O parte din bani ar urma să fie utilizați pentru plata datoriilor pe care fondul de investiții le-a făcut în acest an pentru a achiziționa acțiunile companiei de telecomunicații, relatează Reuters, citat de Prague Monitor.

PPF a cumpărat 65,9% din acțiunile companiei O2 Republica Cehă de la operatorul spaniol de profil Telefonica la începutul acestui an, apoi în luna iulie a preluat alte 7,16% din acțiuni de la acționari minoritari. Reprezentanții companiei de telecomunicații afirmă într-o declarație că nu au suficiente resurse pentru împrumutul pe șapte ani cu plata dobânzii la scadență, care le-a fost solicitat de acționarul majoritar, astfel că fondurile necesare PPF vor fi asigurate din surse externe.

GE studiază vânzarea băncii poloneze BPH

BĂNCI. Conglomeratul american General Electric (GE) explorează opțiunile strategice privind unitatea sa bancară din Polonia, inclusiv o posibilă vânzare a acesteia, relatează Bloomberg.

Americanii au angajat bănci de investiții și și-au notificat intențiile autorităților de reglementare cu privire la analizarea opțiunii de a-și vinde pachetul de 89% din acțiunile Bank BPH SA, potrivit unei declarații a reprezentanților entității poloneze, preluate de sursa citată. Valoarea participației este evaluată la aproximativ 850 mil. dolari, dacă se ia în calcul prețul acțiunii băncii de la închidere ultimei ședințe de tranzacționare bursieră. Gigantul american este în proces de restructurare a activităților sale din sectorul serviciilor financiare.

EUROPA

Tranzacţie de circa 8 milioane de dolari a operatorului britanic de telefonie mobilă EE

TELECOMUNICAŢII. Operatorul britanic de telefonie mobilă EE a anunţat achiziţia retailerului Phones 4U, pentru mai puţin de 8 milioane de dolari, anunţă Financial Times.

RWE lucrează la finalizarea vânzării diviziei sale de petrol și gaze către un investitor rus

ENERGIE. Grupul german RWE din sectorul utilităților lucrează la finalizarea tranzacției prin care unitatea sa de petrol și gaze RWE Dea AG va fi preluată de către un investitor rus, răspunzând astfel informațiilor potrivit cărora vânzarea a fost blocată în Marea Britanie, scrie Reuters.

Qualcomm cumpără un producător britanic de cipuri într-o tranzacție de 2,5 mld. dolari

TELECOMUNICAŢII. Conducerea companiei americane de tehnologie wireless Qualcomm, care este unul dintre cei mai mari producători de cipuri din lume, a fost de acord să cumpere producătorul britanic de cipuri CSR pentru 1,6 miliarde de lire sterline (circa 2,5 miliarde de dolari), transmite Dealbook New York Times. Acționarii pionierului britanic al tehnologiei fără fir Bluetooth vor primi nouă lire sterline pentru fiecare acțiune, cu 27% mai mult față de prețul de închidere din ședința bursieră de marți. Qualcomm se așteaptă ca tranzacția să se finalizeze până în vara anului viitor.

Deutsche Bank este banca de investiții ce a avut mandatul pentru asistența Qualcomm la achiziția CSR, care a avut de partea sa băncile de investiții JP Morgan și Goldman Sachs, potrivit sursei citate.

AMERICA DE NORD

Brazilienii oferă 660 mil. dolari pentru preluarea producătorului american de banane Chiquita

PRODUCȚIE. Ofertanții brazilieni caută să preia producătorul de banane Chiquita International, și-au majorat oferta la 660 mil. dolari în cadrul unei propuneri finale înaintate americanilor, scrie DealBook New York Times.

Producătorul de sucuri de portocale Cutrale Group și grupul privat bancar și de investiții Safra Group au surprins piața în vara acestui an cu o ofertă exclusiv în numerar pentru preluarea Chiquita. Banii ar putea ajuta Chiquita în planurile sale de a cumpăra rivalii irlandezi de la Fyffes și a depăși astfel Dole Food Company pe piața globală a livrărilor de banane.

Scoțienii vor să cumpere o firmă americano – chineză de 220 mil. dolari pe piața serviciilor miniere

INDUSTRIA MINIERĂ. Reprezentanții firmei scoțiene de inginerie Weir Group plc au anunțat că vor achiziționa Trio Engineered Products, companie americano – chineză cu sediul în SUA, pentru o valoare de întreprindere de 220 mil. dolari, scrie Reuters. Achiziția completează portofoliul de servicii miniere a grupului european.

Alcoa pregătește o vânzare de 140 mil. dolari pe piața de bauxită și de prelucrare a aluminiului

ALUMINIU. Producătorul american de aluminiu Alcoa Inc și-a exprimat acordul pentru vânzarea pachetului de acțiuni pe care îl deține la Jamalco, o societate mixtă cu afaceri în domeniul minelor de bauxită și a prelucrării aluminiului, către casa de comerț cu mărfuri Noble Group Ltd, scrie Wall Street Journal. Valoarea tranzacției este de circa 140 mil. dolari, potrivit sursei citate.

Morgan Stanley și Goldman Sachs au primit un mandat de vânzare de până la 10 mld. dolari în sectorul aparaturii medicale

DISPOZITIVE MEDICALE. Proprietarii companiei globale de aparatură și servicii medicale ConvaTec au nominalizat băncile de investiții Morgan Stanley și Goldman Sachs să prospecteze piața în vederea vânzării companiei, tranzacție ce ar putea ajunge la 10 mld. dolari, spun surse familiare cu afacerea, citate de Reuters.

Proprietarii ConvaTec sunt administratorii de fonduri de investiții Nordic Capital și Avista Capital Partners.

ASIA

Operatorul aerian Vietnam Airlines caută să vândă 20% din acțiuni către investitori strategici până în februarie 2015

TRANSPORT AERIAN. Vietnam Airlines Co Ltd intenționează să vândă un pachet de 20% din acțiuni către cel mult trei investitori strategici până în luna februarie a anului viitor, se arată în raportul unui consultant, preluat de Reuters.

A doua bancă din Emiratele Arabe Unite își vinde acțiunile la o firmă de brokeraj către o firmă de investiții din Abu Dhabi

SERVICII FINANCIARE. First Gulf Bank PJSC, a doua bancă după capitalizarea de piață din Emiratele Arabe Unite, a anunțat că își vinde pachetul de 45% din firma de brokeraj First Gulf Financial Services către o firmă de investiții din Abu Dhabi. Banca nu a făcut publică valoarea tranzacției, dar surse apropiate situației au declarat pentru Reuters că tranzacția a fost de aproximativ 11 mil. dolari.

AFRICA

Guvernul sud – african are în plan vânzarea acțiunilor pe care le are în subsidiara locală a Vodafone pentru 2,3 mld. dolari

TELECOMUNICAȚII. Guvernul din Africa de Sud are în vedere vânzarea pachetului de acțiuni pe care îl deține în Vodacom Group Ltdunitatea locală a Vodafone, în valoare de 2,3 mld. dolari, pentru a strânge fonduri necesare firmei de stat Eskom din sectorul de utilități, notează Bloomberg. Vodafone deține 65% din Vodacom și este unul dintre potențialii cumpărători. Statul sud – african are un pachet de 13,9% din afacerea Vodacom.

 

Infografic MIRSANU.RO

După ce a anunțat achiziția Urgent Curier, fondul de investiții Abris Capital împrumută Cargus cu 8 milioane de euro la o dobândă de 6%

Compania de servicii de curierat Cargus International contractează un împrumut de 8 milioane de euro de la proprietarul său, Abris Capital Partners, cu o dobândă de 6%, potrivit unei decizii a acționarilor companiei din 20 iunie.

Banii sunt acordați prin intermediul vehiculului de investiții înregistrat în Cipru Mardeto Holdings Limited, care deține 99,23% din Cargus după achiziția acestei companii în octombrie 2012 de la DHL. Restul acțiunilor Cargus International aparțin Debutante Limited cu o participație de 0,5%, respectiv Ovidiu – George Păun cu un pachet de 0,27%.

Împrumutul fondului de investiții către Cargus International a fost aprobat la mai puțin de două săptămâni după anunțul Abris Capital Partners de achiziție a pachetului integral de acțiuni al Urgent Curier, rivalul Cargus pe piața serviciilor de curierat.

Pe 9 iunie, reprezentanții fondului de investiții Abris Capital Partners au făcut publică achiziția Urgent Curier de la soții Sebastian și Corina Bălășescu, care aveau fiecare jumătate din acțiunile companiei. Achiziția va fi urmată de o fuziune pe picior de egalitate între cele două companii locale de curierat. Noua structură va fi condusă de Gian Sharp, directorul general executiv al Cargus, și de un Consiliu de Administrație format din managementul Abris Capital Partners și familia Bălășescu, vânzătorul Urgent Curier.

Achiziția Urgent Curier de către Abris Capital a fost aprobată de Consiliul Concurenței pe 27 mai.

În noua formulă operațională, Abris Capital Partners își întărește poziția în topul serviciilor de curierat, cu o flotă de 1.800 de vehicule, peste 1.800 de curieri și o rețea logistică de 142 de depozite.

Cele două companii sunt de talie egală pe piața de profil, situație confirmată de ultimele bilanțuri raportate.

Astfel, Cargus International, înființată în 1991, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 115,7 milioane lei (26,2 milioane euro), un profit net de 6,5 milioane lei (1,5 milioane euro) și un număr de 901 angajați. În prima jumătate a anului, Cargus a raportat o creștere de 45% a livrărilor, pe fondul dublării comenzilor online.

De cealaltă parte, Urgent Curier, afacere fondată în 2004, a raportat anul trecut o cifră de afaceri de 115,9 milioane de lei (26,2 milioane de euro), un profit net de 10,2 milioane de lei (2,3 milioane de euro) la un personal de aproximativ 759 de angajați.

Abris Capital Partners este o firmă de investiții, a cărei politică are în vedere achiziții de companii de talie medie din piețele Europei Centrale și de Est. Fondurile de investiții au în administrare circa 770 de milioane de euro. Politica de investiții a Abris vizează companii cu o valoare a întreprinderii între 15 și 45 de milioane de euro, care dețin poziții de lider în sectorul de profil și au un puternic potențial de creștere.

Achiziția Cargus International în 2012 a fost prima investiție a Abris Capital Partners. Fondurile de investiții de talie regională administrate de Abris Capital, Axxess Capital sau Resource Partners s-au numărat printre cei mai activi jucători pe piața de fuziuni și achiziții din ultimii ani, ceea ce indică o revigorare a apetitului pentru active românești a investitorilor cu capital de risc. VEZI AICI CUM S-AU MIȘCAT FONDURILE DE INVESTIȚII PE PIAȚA ROMÂNEASCĂ ÎN ULTIMII ANI.