Green Group, lider regional in sectorul de reciclare a deseurilor, a anuntat pe 3 aprilie 2023 o noua achizitie pe piata din Lituania prin preluarea companiei UAB Zalviris in cadrul unui program mai larg de investitii de 200 mil. euro, derulat in regiunea Europei Centrale, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

UAB Zalviris este cea mai mare companie de gestionare a deseurilor industriale din Lituania, iar achizitia acesteia accelereaza cresterea Green Grup, grup de companii aflat in portofoliul Abris Capital Partners, unul dintre cei mai mari manageri de capital privat din Europa Centrala si de Est.

„Zalvaris este cea mai recentă achiziție semnificativă finalizată de GreenGroup ca parte a strategiei ambițioase de a deveni lider în sectorul de gestionare a deșeurilor industriale din Europa Centrală. Suntem încântați să avem acest parteneriat cu Vitoldas și echipa Zalvaris și să ne continuăm angajamentul de a construi pe baza know-how-ului existent și de a extinde și mai mult prezența companiei în țările baltice și în regiunea Europei Centrale.”, afirma Adrian Stanculescu, Partner, Head of Abris Romania.

Zalvaris reprezinta a saptea achizitie a GreenGroup de la intrarea Abris in companie si este al treilea add-on in ultimele noua luni, dupa achizițiile SIGAD, un dezvoltator roman de software pentru raportarea de mediu, si UAB Ecso, o companie lituaniana de reciclare de polietilena, marcand intrarea sa pe piata poliolefinelor.

„Cu aceasta recenta achizitie, putem transforma GreenGroup Lituania dintr-un reciclator local intr-un hub de economie circulara.. Grupul nostru devine solutia completa pentru gestionarea deseurilor in Tarile Baltice, inchizand cercul de reciclare pentru fluxurile de deseuri municipale si industriale. Reciclarea deseurilor industriale genereaza resurse valoroase, din care 100% pot fi valorificate prin modelul de economie circulara implementat de GreenGroup.”, a spus Constantin Damov, Presedintele Consiliului de Administratie al GreenGroup.

Zalvaris este una dintre cele mai mari și mai vechi companii de gestionare a deseurilor industriale din Lituania. Si-a extins acoperirea pietei in 10 locatii de achizitie de deșeuri si peste 4.000 de clienti la nivel national si a dezvoltat o strategie de crestere la nivel international. Zalvaris ofera un one stop shop pentru procesarea tuturor tipurilor de deseuri produse de companiile industriale. Pe langa manipularea deseurilor si dezvoltarea de solutii unice de reciclare pentru acestea, compania ofera si servicii de consultanta si audit in managementul deseurilor.

„Zalvaris s-a extins dincolo de granițele Lituaniei de ceva timp. Compania este activă pe piețe precum Țările Baltice, Polonia, Germania, Elveția, Franța și altele în calitate de manager de deșeuri industriale și partener de reciclare. Fiind cea mai mare companie de gestionare a deșeurilor industriale din Lituania și una dintre cele mai mari din regiunea baltică, ne propunem să realizăm gestionarea tuturor deșeurilor în mod integrat, eficient și benefic din punct de vedere social, reducând amprenta de mediu a organizațiilor. Această mișcare de a ne uni forțele cu GreenGroup va ajuta la susținerea angajamentelor noastre de sustenabilitate și la dezvoltarea afacerii pentru clienții și partenerii noștri.” , a declarat Vitoldas Sapožnikovas, CEO al Zalvaris.

Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica de catre partile implicate si nici detalii privind marimea pachetului preluat de catre Green Group.

„In general, strategia noastra este de a achizitiona pachetul majoritar dintr-o companie, iar pentru tranzactiile de tip bolt-on avem mai multa flexibilitate si putem cobori sub thresholdul (pragul  – n.r.) minim de 30 mil. Euro per investitie. Business-ul Green Group se afla pe un trend de crestere, cu atat mai mult cu cat compania a devenit in timp lider al economiei circulare in Europa Centrala”, au declarat pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO reprezentantii Abris Capital Partners.

Tichetele de achizitie de tip bolt-on ale fondurilor de investitii regionale pot cobori pana in jurul a 10 mil. euro sau chiar sub acest nivel, dupa cum arata istoricul inregistrat de mai multi astfel de manageri de capital.

UAB Zalvaris era anterior vanzarii catre Green Group o afacere controlata de catre un grup de oameni de afaceri din Lituania, sustin surse din piata.

In mai 2022, Green Group a contractat o finantare multijurisdictionala de 127 mil. euro de la un sindicat de banci format din BCR, ING Bank, OTP Bank Romania, Raiffeisen Bank si UniCredit Bank, care finanteaza partial programul de investitii ce include si campania de fuziuni si achizitii (M&A).

Abris va facilita integrarea companiei in ecosistemul GreenGroup, creand oportunitati semnificative de crestere intr-un context in care producatorii si generatorii de deseuri investesc mai mult in reducerea amprentei de carbon si solicita un partener de reciclare de incredere. In plus, achizitia va aduce sinergii semnificative cu alte divizii GreenGroup, inclusiv cele ce se ocupa de poliolefine.

Green Group are deja o prezenta importanta pe pietele din Romania, Slovacia si Lituania, in contextul strategiei sale de expansiune regionala, dar si de crestere accelerata care sa ii ofere confortul necesar unui exit managerului de private equity Abris Capital Partners.

Abris Capital Partners a intrat pe piata din Romania in urma cu un deceniu cu prima achizitie pe piata de curierat, unde a format platforma Cargus, vanduta ulterior unui alt manager regional de private equity MidEuropa. De asemenea, pe langa achizitiile locale mai noi raportate din 2019 pana acum, Abris Capital Partners administreaza doua platforme mari, Green Group si grupul de firme Pehart, pentru care managerul de private equity s-a declarat pregatit de exit in momentul in care piata va oferi conditiile necesare unor astfel de tranzactii.

Abris Capital Partners a ridicat pana acum trei fonduri de investitii regionale in Europa Centrala si de Est – fondul 1 cu un capital de 320 mil. euro, ridicat in 2007, fondul 2 ridicat in 2012 cu un capital de 450 mil.euro, respectiv fondul 3 ridicat in 2016 cu un capital strans de la investitori de 502 mil. euro. Abris Capital Partners a anuntat ca va merge in 2023 in fundraising pentru ridicarea unui nou fond regional intr-un moment in care investitorii de capital din Occident sunt mai precauti si analizeaza pe o perioada mai lunga deciziile de investitii, intr-un context marcat de inflatie inalta, dobanzi ridicate fata de anii anteriori, volatilitate ridicata pe pietele internationale, amenintarea unei recesiuni si efectele razboiului ruso-ucrainean.