Arhive etichete: Abbott

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 18 februarie 2015

Lasă un răspuns

Enel a suspendat vânzarea activelor din România. Ținta de încasare a până la 4 mld. euro din tranzacții în 2014 pentru reducerea datoriei a fost atinsă, anunță italienii. Cine a decis soarta tranzacției de peste 1 mld. euro: Vânzarea de 3,1 mld. euro de acțiuni Endesa, renegocierea unui facilități de credit de 9,4 mld. euro sau ofertele sub așteptările italienilor?

ENERGIE. Italienii de la Enel au anunțat astăzi că procesul de vânzare al companiilor din România a fost suspendat temporar, în condițiile în care ținta de a încasa până la 4 mld. euro de pe urma programului de tranzacții inițiat în 2014 a fost atinsă. Ultimele informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO indicau că ofertele angajante urmau să fie depuse în a doua jumătate a lunii martie.

“Enel confirmă faptul că procesul de vânzare al activelor din România a fost suspendat temporar. Vânzarea activelor Enel România era parte dintr-un program mai amplu de tranzacții ce urmăreau încasarea a până la 4 miliarde de euro, până la sfârșitul anului 2014, pentru reducerea datoriei nete consolidate. Ca urmare a finalizării cu succes a mai multor inițiative în timpul anului 2014, această țintă a fost atinsă. Consiliul Director al Grupului va decide, prin urmare, asupra oricăror planuri de continuare a acestui program în contextul noii strategii a grupului, iar mai multe detalii vor fi date în luna martie”, precizează biroul de presă al grupului Enel, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

Tranzacție de 5,3 mld. dolari în farma cu impact asupra unei firme din România cu o marjă netă de 40%. Avocații de la Noerr au asistat Mylan la achiziția afacerii de medicamente generice a Abbott din piețele dezvoltate

FARMA. Compania americană Mylan va finaliza în primul trimestru al acestui an achiziția afacerii cu medicamente generice a Abbott Laboratories din piețele dezvoltate în cadrul unei tranzacții de 5,3 mld. dolari. În România, impactul tranzacției vizează transferul unei părți din activele unei companii care înregistrează o marjă netă de câștig de 40%, ceea ce o plasează printre cele mai profitabile firme locale. Avocații de la Noerr consiliază cumpărătorul în cadrul acestei achiziții cu impact pe piața farma din România, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Tranzacția globală, care a obținut pe 28 ianuarie avizul Comisiei Europene, va fi aplicată la nivel local după un mecanism structurat astfel: o parte dintre activele Abbott Products România SRL vor fi transferate în cadrul unui proces de reorganizare pe o altă companie, iar aceasta din urmă va intra în portofoliul companiei americane Mylan în urma unui contract de vânzare de acțiuni, au explicat surse din piață pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Sârbii au respins oferta americanilor de la Esmark pentru preluarea oțelăriei de la Smederevo

SIDERURGIE. Guvernul sârb a respins marți oferta înaintată de către firma americană Esmark pentru preluarea combinatului siderurgic de la Smederevo, anunță B92.net.

Un lanț polonez de magazine de îmbrăcăminte are în plan achiziții și extinderea pe piețele din străinătate

RETAIL. Lanțul polonez de magazine de haine Monnari Trade are în plan să facă mai multe achiziții în acest an și ia în considerare expansiunea pe piețele externe, relatează Warsaw Business Journal. Detalii urmează să fie anunțate în martie sau aprilie, afirmă oficialii companiei.

„Căutăm oportunități de achiziții. Am fost deja în discuții, dar sunt numai negocieri inițiale”, afirmă Anna Augustyniak-Kala, membră în board-ul companiei. Firma este listată pe bursa de la Varșovia din 2006.

EUROPA

Altice face ofertă pentru pachetul deținut de Vivendi într-o firmă de telecomunicații

TELECOMUNICAȚII. Reprezentanții Vivendi afirmă că Altice au înaintat o ofertă angajantă pentru a cumpăra un pachet de 20% din afacerea Numericable – SFR pentru 4,45 mld. dolari, anunță Wall Street Journal. Mișcarea are loc la numai trei luni după fuziunea firmei de cablu Numericable și operatorul de telefonie mobilă SFR.

Preluarea Nutreco de către olandezii de la SHV, blocată în Ucraina

COMERȚ. Olandezii de la SHV Holdings NV susțin că nu au încheiat încă preluarea de 3,18 mld. euro a producătorului de mâncare pentru animale și pești Nutreco NV din cauză că nu a fost aprobată de autoritățile de reglementare din Ucraina, relatează Reuters.

UniCredit nu este interesată de achiziția unei cooperative de credit italiene

BĂNCI. UniCredit nu este interesată de achiziția cooperativei de credit Banca Popolare di Milano Scarl, a declarat Federico Ghizzoni, directorul general executiv al grupului italian, potrivit Reuters.

E.ON are cumpărător pentru o companie de gaze din Letonia

UTILITĂȚI. Gigantul german E.ON a găsit un cumpărător pentru pachetul său de 47,2% din acțiunile companiei de gaze Latvijas Gaze AS din Letonia, a anunțat primul ministru al țării baltice. Laimdota Straujuma nu a dezvăluit numele cumpărătorului, dar a afirmat că înțelegerea este una acceptabilă pentru guvernul său, scrie Reuters.

AMERICA DE NORD

Lufthansa iese din afacerea JetBlue

AVIAȚIE. Compania germană de transport aerian Lufthansa se pregătește să-și vândă pachetul de acțiuni din JetBlue Airways Corp după șapte ani, în condițiile în care acțiunile firmei americane s-au dublat, informează Bloomberg.

Planul de exit include o răscumpărare a obligațiunilor convertibile în acțiuni. Germanii au două locuri în board-ul companiei americane.

ASIA

Achiziție pe piața israeliană de IT

IT. Compania israeliană de securitate informatică Check Point Software Technologies Ltd a anunțat astăzi achiziția Hyperwise, cu sediul în Tel Aviv, potrivit publicației Globes.
Hyperwise este o companie privată, valoarea tranzacției nu a fost făcută publică, dar este cotată la câteva zeci de milioane de dolari.

Japonezii cumpără o bancă de la un conglomerat filipinez

BĂNCI. Grupul financiar nipon Mizuho Financial Group este în discuții pentru achiziția pachetului deținut de conglomeratul filipinez San Miguel Corp la Banca de Comerț, a declarat o sursă la curent cu negocierile, afirmă Reuters.

AMERICA DE SUD

Un miliardar brazilian scoate la vânzare proprietăți de 706 mil. dolari pentru a cumpăra acțiuni la Carrefour

COMERȚ. Miliardarul brazilian Abilio Diniz ia în considerare vânzarea unui portofoliu de proprietăți comerciale în valoare de circa 706 mil. dolari, mișcare ce i-ar putea da fondurile necesare pentru investiția sa în corporația franceză Carrefour, au spus două surse apropiate situației, citate de Reuters.

AFRICA

Se pregătește o vânzare în industria alimentară din Egipt

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Qalaa Holdings SAE din Egipt a angajat banca de investiții EFG Hermes pentru servicii de consultanță privind o posibilă vânzare a afacerii sale din industria alimentară, mutare ce ar putea ajuta conglomeratul african să revină pe profit încă din acest an, informează Reuters.

AUSTRALIA

Poșta japoneză scoate din buzunare 5,1 mld. dolari pentru achiziția companiei australiene de logistică Toll Holdings

LOGISTICĂ. Poșta japoneză oferă 5,1 mld. dolari în numerar pentru achiziția companiei australiene de logistică Toll Holdings. Prețul oferit de japonezi include un premiu de 49%, respectiv un multiplu de 11 aplicat la EBITDA estimat pentru acest an, scrie Dealbook New York Times.

Sursă foto: Mylan.

Tranzacție de 5,3 mld. dolari în farma cu impact asupra unei firme din România cu o marjă netă de 40%. Avocații de la Noerr au asistat Mylan la achiziția afacerii de medicamente generice a Abbott din piețele dezvoltate

Lasă un răspuns

Compania americană Mylan va finaliza în primul trimestru al acestui an achiziția afacerii cu medicamente generice a Abbott Laboratories din piețele dezvoltate în cadrul unei tranzacții de 5,3 mld. dolari. În România, impactul tranzacției vizează transferul unei părți din activele unei companii care înregistrează o marjă netă de câștig de 40%, ceea ce o plasează printre cele mai profitabile firme locale. Avocații de la Noerr consiliază cumpărătorul în cadrul acestei achiziții cu impact pe piața farma din România, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Tranzacția globală, care a obținut pe 28 ianuarie avizul Comisiei Europene, va fi aplicată la nivel local după un mecanism structurat astfel: o parte dintre activele Abbott Products România SRL vor fi transferate în cadrul unui proces de reorganizare pe o altă companie, iar aceasta din urmă va intra în portofoliul companiei americane Mylan în urma unui contract de vânzare de acțiuni, au explicat surse din piață pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Abbott Products România SRL este o companie cu 205 angajați, o cifră de afaceri de 85,3 mil. lei (19,3 mil. euro) și un profit net de 34,4 mil. lei (7,8 mil. euro) în 2013, conform ultimului bilanț făcut public. A raportat venituri totale de 122,2 mil. lei (27,6 mil. euro) în 2013.

Abbott Products România SRL a înregistrat o marjă brută de câștig de 49,4%, iar marja netă se situează la 40%.

La nivel global, tranzacția are, de asemenea, o structură diferită de cea clasică operațiunilor de fuziuni și achiziții tocmai pentru a beneficia de un regim fiscal mai favorabil.

Activele cumpărate de Mylan în afara pieței americane vor fi transferate până la închiderea tranzacției pe bilanțul unei companii ce va fi înființată în Olanda. Ulterior, subsidiara olandeză a Mylan va fuziona cu Mylan astfel încât firma – mamă a Mylan va deveni compania olandeză Mylan NV, care va fi deținută în proporție de 78% de către acționarii Mylan, iar 22% din acțiuni vor reveni acționarilor Abbott.

Înăsprirea regimului de taxare din SUA a făcut ca mai multe companii americane să încerce în ultima vreme ca în cadrul unor tranzacții internaționale să-și exporte sediul fiscal în alte jurisdicții mai favorabile.

Acțiunile Mylan NV vor fi tranzacționate pe piața bursieră americană Nasdaq, sub același simbol MYL ca și acum, iar compania va avea aceeași echipă de conducere.

Mylan este un producător de medicamente generice, în timp ce Abbott Laboratories este un producător de medicamente de marcă.

Obiectul tranzacției îl constituie vânzarea portofoliului de afaceri cu medicamente generice al Abbott din peste 40 de piețe din lume din Europa, Japonia, Canada, Australia și Noua Zeelandă, cu vânzări anuale de 2 mld.dolari în 2013 și 3.800 de angajați. Portofoliul cumpărat de Mylan cuprinde peste 100 de produse generice și de specialitate și facilități de producție de medicamente în Franța și Japonia, conform unei prezentări a celor de la Abbott referitoare la tranzacție.

În urma tranzacției, Abbott rămâne cu portofoliul de produse generice și de specialitate de pe piețele emergente din Asia, Africa, America Latină, Rusia, Ucraina și țările baltice, care generează vânzări estimate la 4 mld. dolari în 2015, peste 30.000 de angajați și 1.500 de produse farmaceutice.

Firma germană de avocatură Noerr, care a consiliat pe americanii de la Mylan la achiziția portofoliului deținut de Abbott, are peste 500 de avocați în rețeaua sa de 15 birouri care cuprinde Germania, SUA și Europa. Aproximativ 100 de avocați Noerr acoperă regiunea Europei Centrale și de Est, iar biroul din România a fost deschis în 1998.

Echipa locală a Noerr a lucrat în mai multe tranzacții anul trecut, printre care a asigurat servicii de consultanță pentru fondul american de investiții Marlin care a cumpărat afacerea IT Asentinel, prezentă și în România, respectiv tranzacția prin care austriecii de la Baumax au ieșit de pe piața locală de bricolaj în urma vânzării afacerii către grupul francez Adeo.