MIRSANU.RO

publicat la: 29.09.2016  17:47

Statul român a vândut obligațiuni de 1 mld. Euro la o dobândă istorică de 2,15%. Investitorii americani și managerii de fonduri , profilurile cu cea mai mare expunere în tranzacția intermediată de Citi, JP Morgan, Raiffeisen, SocGen și UniCredit

 

Emisiunea a fost realizată la cel mai scăzut cost aferent unui împrumut al statului român prin emitere de euroobligațiuni, de doar 2,150%, mai redus cu 0,842%, față de cel obținut în luna mai. Gradul de suprasubscriere, de peste 2,5 ori, demonstrează interesul solid al investitorilor care au participat printr-un număr de 130 de conturi.

Emisiunea a fost lansată la un randament inițial de 2,30% și, în doar câteva ore, urmare a interesului major din partea investitorilor, s-au acumulat ordine de subscriere în valoare de peste 2,5 miliarde de euro. Suprasubscrierea semnificativă venită din partea unor investitori pe termen lung a făcut posibilă reducerea succesivă a randamentului până la nivelul de 2,15%, prima de emisiune plătită de statul român fiind foarte mică în condițiile actuale de piață, de doar 0,03% (3 puncte de bază).

“Prin această tranzacție avem încă o confirmare a percepției foarte bune și a încrederii investitorilor în sustenabilitatea economiei românești, într-un context marcat de o serie de incertitudini cum ar fi efectele Brexit şi alegerile din perioada următoare. Testul pieței este întotdeauna unul foarte relevant și rezultatul acestei emisiuni, concretizat prin cel mai scăzut cost înregistrat de România pentru un astfel de instrument, coroborat cu interesul, calitatea și gradul de diversificare al bazei investiționale, confirmă încrederea în fundamentele și perspectivele economice pe termen mediu și lung ale României. Trebuie menționat faptul că nu doar contextul unor dobânzi minime istorice la nivel global a condus la acest cost minim înregistrat de statul român, ci și reducerea semnificativă a marjei de risc de credit a României de aproximativ 0,48% (48 de puncte de bază) în doar 4 luni. Lucru care reflectă percepția mediilor investiționale bazată pe contextul macroeconomic solid, cât și pe potențialul economic al țării noastre”, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu.

Distribuția geografică a fost următoarea: SUA (18%), România (17%), Italia (17%), Marea Britanie (16%), Centrul și Estul Europei (7%), Germania și Austria (8%), alte țări ale Europei (16%). În privința tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (70%), fiind urmați de bănci comerciale și bănci private (17%), fonduri de pensii și societăți de asigurare (9%) și bănci centrale (4%).

Cu această emisiune a fost finalizat planul de finanțare externă aferent anului 2016. Aceasta se încadrează în obiectivele strategiei de administrare a datoriei publice, prin extinderea maturității medii a portofoliului de datorie guvernamentală și distribuirea cât mai uniformă a serviciului datoriei în vederea reducerii riscului de refinanțare. Emisiunea a fost intermediată de către Citigroup Inc, JP Morgan, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale și UniCredit SpA.

 


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

Uncategorized

Clever Tech, compania cu afaceri de 0,4 mil. euro care deține aplicația Clever Taxi, cumpărată de grupul german Daimler pentru o sumă de peste 10 mil. Euro. Avocații Noerr au asistat Daimler la achiziția din România

  Mytaxi, companie din grupul german Daimler, a cumpărat 100% din acțiunile Clever Tech, care are în portofoliul său aplicația Clever Taxi pentru găsirea unui taximetru.

“Părțile au fost de acord să nu divulge detaliile tranzacției, însă valoarea achiziț  Citeşte articolul integral


post_image
Consultanți & Auditori

Silviana Badea, Managing Director JLL România: Mă aștept să vedem în partea a doua a anului noi tranzacții mari pe piața imobiliară, printre care vânzarea America House și a hotelului Radisson

 

Tranzacții cu tichete mari sunt așteptate să fie finalizate și în partea a doua anului pe o piață imobiliară, care în primul semestru a marcat deja semnarea achiziției AFI Park de către Dedeman, asocierea de tip joint venture în părți egale a Iulius Grou  Citeşte articolul integral