Producatorul de gaze naturale Romgaz, companie aflata in portofoliul statului roman, a aprobat o noua emisiune de obligatiuni de pana la 750 mil. Euro cu maturitatea intre 5 si 7 ani, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Actionarii Romgaz au aprobat in cadrul adunarii generale extraordinare de pe 20 octombrie 2025 una sau mai multe emisiuni de obligatiuni corporative, negarantate, neconvertibile in valoare totala maxima a principalului de 750 mil. Euro.
Potrivit reprezentantilor companiei, Romgaz va putea face o emisiune de obligatiuni cu o valoare intre minim 500 mil. Euro si maxim 750 mil. Euro, in functie de nivelul subscrierilor efective si de nivelul cuponului cu o maturitate intre 5 si 7 ani in cadrul celei de-a doua emisiuni de obligatiuni corporative din cadrul programului EMTN.
De asemenea, compania are la indemana si optiunea suplimentarii emisiunii inaugurale din programul EMTN din 7 octombrie 2024 cu obligatiuni suplimentare de pana la 250 mil. Euro, obligatiunile astfel emise formand o singura serie cu obligatiunile deja emise si fiind fungibile cu acestea.
Pe 30 septembrie 2024, Romgaz a plasat prima sa emisiune de obligatiuni pe pietele internationale si a atras 500 mil. Euro de la investitori la o cerere de peste 5 mld. Euro, in cadrul unei tranzactii cu titluri cu o maturitate de 5 ani si la un cupon de 4,75% pe an.
Romgaz a anuntat ca din banii atrasi in programul de emitere de obligatiuni va beneficia proiectul de explorare si productie de gaze din perimetrul offshore Neptun Deep, in care compania de stat are o participatie de 50% in proiect, ca si partenerul sau de asociere – OMV Petrom, controlat de grupul austriac OMV.
Romgaz este detinuta in proportie de 70% de catre statul roman, capitalizarea sa bursiera depasind 35,49 mld. RON (aproape 7 mld. Euro).