Raiffeisen Bank Romania, subsidiara locala a grupului bancar austriac Raiffeisen, a anuntat pe 31 martie 2023 ca a emis o noua transa de obligatiuni nepreferentiale de tip senior ridicand totalul titlurilor eligibile MREL la 3,4 mld. RON (circa 700 mil. Euro), conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Obligatiunile emise astazi de catre banca sunt scadente pe 7 decembrie 2027 si sunt a doua transa celei de-a sasea serii, cu o valoare totala de 119,175 mil. RON (circa 24 mil. Euro), in cadrul redeschiderii ultimei serii de obligatiuni sustenabile, sustin reprezentantii Raiffeisen.
Emisiunea de obligatiuni a fost adresata investitorilor institutionali si a fost subscrisa la un randament de 8,295% pe an, respectiv 1,2 puncte procentuale, peste randamentul titlurilor de stat in RON de referinta cu aceeasi maturitate. Astfel, emisiunea de obligatiuni a seriei nr. 6 ajunge la un total de 488,25 mil. RON.
Obligatiunile urmeaza sa fie incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii, dupa aprobarea BNR si vor fi listate la Bursa din Luxembourg și la cea de la Bucuresti.
Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finantarea proiectelor sustenabile. Minim 50% din fonduri vor fi directionate pentru finantarea de proiecte sociale – finantarea IMM-urilor din regiuni subdezvoltate la nivel national, locuinte accesibile, acces la servicii esentiale de sanatate, educatie si infrastructura. Diferenta va fi alocata in vederea finantarii proiectelor care sustin tranzitia verde – cladiri verzi, proiecte de energie regenerabila, de eficienta energetica, transport si agricultura ecologica, proiecte de prevenire si control al poluarii, economie circulara, administrarea durabila a resurselor de apa.
Pe piata din Romania, BCR si Raiffeisen, ambele subsidiare locale ale principalelor grupuri bancare din Austria, au intrat din 2021 intr-o cursa de emisiuni de obligatiuni sustenabile, un produs financiar mai putin folosit pana acum pe piata locala de catre alti emitenti, dar care se aliniaza valului de finantare sustenabila care a prins tractiune in ultimii ani pe pietele financiare internationale.
