MIRSANU.RO

publicat la: 25.09.2017  11:12

Producătorul de mezeluri Caroli Foods Group împrumută 23 mil. Euro de la BCR și BRD pentru extinderea facilităților de producție și achiziția de echipamente

 

Caroli Foods Group, lider pe piața locală a procesării de carne, a contractat o facilitate de credit de 23 mil. Euro de la un sindicat bancar format din BCR și BRD. Cele două bănci au contribuit în mod egal la această finanțare.

Banii urmează să fie folosiți pentru extinderea capacităților de producție și achiziția de noi echipamente, inclusiv pentru finanțarea capitalului de lucru, au anunțat părțile implicate în tranzacție.

În cadrul acestei facilitați de credit, BCR are rolul de Coordonator, Aranjor Principal Mandat și Agent de Documentație, iar BRD cel de Aranjor Principal Mandat și Agent de Facilitate și Garanții. Finanțarea, în valoare de 23 de milioane de euro, a fost aranjata sub forma unui club-deal.

Firma de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asigurat consultanța juridică a celor doi finanțatori.

“2017 este un an istoric pentru Caroli Foods Group datorită preluării companiei de către Sigma Alimentos, unul dintre liderii mondiali de carne carne preparată și conservată. Această schimbare la nivel de acționariat garantează faptul că noi, Caroli Foods Group, vom continua să investim în brandurile noastre, în tehnologie și în inovație pentru a putea deservi consumatorii și pentru a le depăși așteptările. Mulțumesc BCR și BRD pentru încrederea acordată și pentru suportul oferit în satisfacerea nevoilor consumatorilor noștri și atingerea obiectivelor companiei”, a declarat Khaled el Solh, CEO Caroli Foods Group.

Sigma Alimentos, parte a conglomeratului mexican Alfa Group, a anunțat pe 1 septembrie preluarea unui pachet de 51% din acțiuni de la familia El Solh, ajungând astfel la o participație de 100% din acțiunile Caroli Foods Group, achiziție finanțată din lichiditățile curente ale cumpărătorului.

“Ne bucurăm că prin acest nou credit sindicalizat putem susține o companie precum Caroli Foods Grup, un brand de talie națională, cu o puternică amprentă industrială și capacități semnificative de distribuție și desfacere. Finanțarea companiilor care produc, angajează și contează în viața românilor rămâne unul dintre obiectivele noastre cheie”, a declarat Cătălina Porojan, Director Executiv al Direcției Groupe Large Corporate Finance în cadrul BCR.

„Noua facilitate de credit sindicalizat aranjată împreună cu BCR pentru Grupul Caroli Foods reconfirmă poziția BRD Groupe Société Générale de partener pe termen lung pentru companii si angajamentul nostru total de a continua să finanțăm activ economia, dezvoltarea afacerilor creatoare de valoare adăugată și clienţi precum Grupul Caroli Foods” a declarat Mihaela Chifiac, Director Comercial, Corporate Banking & Global Financing BRD.

Pe piața locală, sectorul procesării de carne și afacerile conexe arată rate de creștere atractivă pentru derularea de noi investiții. Recent, grupul Premium Porc a contractat un credit de 55 mil. Euro de la un consorțiu format din BCR, BRD, UniCredit și Raiffeisen.

În ultimii ani, companiile de profil au investit peste 500 mil. Euro în sector, indică Asociația Română a Cărnii, care reprezintă circa 60% din producția națională de mezeluri.

Caroli Foods Group dispune de o unitate de producție la Pitești, unde are circa 1.200 de angajați. În 2016, Caroli a avut vânzări de circa 88 mil. Euro. Compania are în portofoliu mărci precum Caroli, Sissi și Primo.

Pe piața locală de profil, Caroli concurează cu jucători precum Unicarm, Cris-Tim, Meda Prod ’98 sau Aldis.

Operațiunile Sigma Alimentos, companie globală cu venituri de 5,7 mld. dolari pe an, sunt puternic ancorate în America de Nord și America Latină, respectiv Europa Occidentală astfel că preluarea unei platforme de top pe piața din România precum cea a Caroli Foods Group deschide porțile de intrare în această regiune a Europei de Est.

Holdingul Alfa, în portofoliul căruia se află Sigma Alimentos,  este al treilea grup ca mărime din Mexic și este deja activ în Europa de Est prin producătorul de componente auto din aluminiu Nemak, ce are operațiuni la scară globală, inclusiv în Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria.

 


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

EXCLUSIV

Fondul american de investiții Warburg Pincus se pregătește pentru preluarea afacerii de curierat Urgent Cargus de la fondul de investiții Abris Capital Partners și își structurează pachetul de finanțare al achiziției. Prima tranzacție de exit a Abris din România, estimată în jurul a 120 – 150 mil. Euro

 

Fondul de investiții Abris Capital Partners intră în faza finală a tranzacției de vânzare a afacerii de curierat Urgent Cargus, susțin surse din piață.

În acest context, fondul american de investiții Warburg Pincus negoc  Citeşte articolul integral


Fuziuni Şi Achiziții

Intesa Sanpaolo a finalizat transferul de active și pasive de la fosta sucursală a Veneto Banca din România

 

Intesa Sanpaolo a finalizat formalitățile privind transferul anumitor active și pasive de la fosta sucursală din România a Veneto Banca, inclusiv rețeaua de 19 unități, către nou-înființata Intesa Sanpaolo SPA Torino Su  Citeşte articolul integral