IFC, membră a grupului Băncii Mondiale, a anunțat astăzi că a emis obligațiuni în lei în valoare de 70 mil. Lei (circa 17 mil. Dolari), aceasta fiind prima emisiune de titluri în lei a instituției financiare internaționale. Tranzacția IFC vine la 8 ani după prima emisiune de obligațiuni BERD în lei, care s-a ridicat la 115 mil. Lei în 2009, cu o maturitate de 10 ani.
Tranzacția IFC în lei are loc în contextul programului de titluri globale pe termen mediu (GMTN), prin care instituția financiară internațională poate emite obligațiuni în diferite valute atunci când oportunitățile de piață se aliniază cu nevoile de finanțare ale clienților IFC din sectorul privat.
“Emisiunea primelor tituri denominate în lei ale IFC este în linie cu strategia IFC de a origina finanțare pe termen lung într-un număr în creștere de valute și de a extinde meniul opțiunilor de finanțare în monedă locală pentru clienții noștri”, a spus Jingdong Hua, Vicepreședinte și Trezoerier al IFC.
Bancherii de investiții ai Societe Generale au fost singurul aranjor al acestei tranzacții.
Titlurile IFC au o maturitate de un an și au fost vândute atât către investitori internaționali, cât și locali.
Tranzacția este destinată susținerii sectorului privat din România.
IFC este unul dintre cei mai importanți investitori transnaționali străini în economia României, după BERD. Pachetele de finanțare ale IFC acoperă o gamă largă de tranzacții, de la achiziții de pachete de acțiuni prin tranzacții de tip fuziuni și achiziții, finanțări bilaterale sau emisiuni de obligațiuni.
