Premier Energy Group PLC a anuntat pe 7 mai 2024 lansarea IPO-ului Premier Energy Group pe bursa de la Bucuresti, tranzactie prin care spera sa vanda catre investitori un numar maxim de 42.187.922 de actiuni la un pret intre 19 RON si 21,50 RON pe actiune, conform informatiilor transmise jurnalului de tranzactii MIRSANU.RO.

Perioada ofertei publice este asteptata sa se incheie pe 15 mai 2024.

Structura tranzactiei IPO prevede oferirea unui numar de pana la 35.937.859 de actiuni, pachet care ar urma sa fie suplimentat la recomandarea coordonatorilor globali comuni ai tranzactiei cu pana la 20% din numarul de actiuni de baza, adica poate fi majorat cu alte 6.250.063 de titluri ceea ce inseamna ca EMMA Capital, vehiculul de investitii controlat de catre investitorul ceh Jiří Šmejc, ar putea vinde maxim in cadrul IPO-ului pana la 42.187.922 de actiuni.

Calculat la pretul maxim per actiune al ofertei publice, valoarea IPO-ului ar depasi pragul de 900 mil. RON (180 mil. Euro).

Pachetul de 35.937.859 de actiuni oferite la vanzare este format dintr-un pachet de pana la 25.000.250 de actiuni noi oferite spre subscriere de catre companie, in timp ce alte 6.250.063 de actiuni sunt oferite la vanzare de catre proprietarul companiei, EMMA Capital, iar alte pana la 4.687.546 de titluri reprezinta actiuni supra-alocate puse la dispozitie de catre EMMA Capital.

Oferta de actiuni este impartita in doua transe – una de 20% din actiunile din oferta publica este destinata initial investitorilor de retail, iar celelalte actiuni ramase vor fi oferite investitorilor institutionali. Oferta publica de actiuni se adreseaza atat investitorilor de retail si institutionali din Romania, cat si investitorilor institutionali internationali eligibili.

“Investitorii de retail au dreptul la o reducere de 5% din Pretul Final de Oferta („Pretul Final de Oferta Redus”) pentru ordinele de subscriere depuse in mod valabil in primele 3 (trei) zile lucratoare ale Perioadei de Oferaă (respectiv pana in data de 10 mai 2024 inclusiv). Actiunile Oferite care sunt subscrise in Transa Investitorilor de Retail incepand cu 11 mai 2024 vor fi vandute investitorilor de retail la Pretul Final de Oferta.”, au precizat reprezentantii companiei.

Fondurile ce ar putea fi obtinute de la investitorii de pe piata de capital in cadrul tranzactiei IPO ar urma sa fie apoi folosite pentru achizitia de active de energie regenerabila pe pietele din Romania si Moldova, precum si in vederea acoperirii cheltuielilor de capital realizate cu dezvoltarea de active de producere a energiei regenerabile. 

Compania a anuntat ca intentioneaza sa distribuie sub forma de dividende 30% – 70% din profitul sau net anual consolidat. 

IPO-ul va fi intermediat de un consortiu din care fac parte Citigroup, UniCredit Bank GmbH (Sucursala Milano) si borkerul ceh WOOD & Company, care actioneaza in calitate de coordonatori globali comuni ai ofertei. Alpha Bank Romania S.A. si BT Capital Partners S.A. actioneaza in calitate de detinatori comuni ai registrului de subscrieri. STJ Advisors va actiona in cadrul IPO-ului ca si consultant financiar al Premier Energy Group, in timp ce UniCredit S.p.A. actioneaza, de asemenea, in calitate de consultant ESG al societatii in legatura cu oferta publica initiala.

Grupul a generat in 2023 venituri consolidate de 912 mil. Euro, profit net de 78,8 mil. euro si EBITDA ajustat de 127,7 mil. euro. 

Dupa finalizarea IPO-ului, actionarul majoritar al Premier Energy Group va ramane EMMA Capital, holdingul de investitii fondat de catre antreprenorul ceh Jiří Šmejc.