MIRSANU.RO

publicat la: 05.11.2017  21:21

NEPI Rockcastle a mandatat ING, JP Morgan și SocGen pentru pregătirea unei emisiuni de obligațiuni cu maturitate intermediară. Rundele de întâlniri cu investitorii în titluri cu venit fix vor începe din 8 noiembrie

 

NEPI Rockcastle, cel mai important investitor pe piața centrelor comerciale din România, a mandatat băncile ING, J.P.Morgan și Societe Generale Corporate & Investment Banking să aranjeze începând din 8 noiembrie o serie de întâlniri cu investitorii în titluri cu venit fix.

Întâlnirile vor avea loc în Europa Continentală și Marea Britanie, au precizat reprezentanții companiei.

O emisiune de obligațiuni denominate în euro cu maturitate intermediară ar putea urma în funcție de condițiile de piață.

NEPI a lansat pe piețele financiare internaționale pe 23 noiembrie 2015 obligațiuni negarantate de 400 mil. Euro cu o maturitate de 5,25 ani la o dobândă anuală de 3,75% pentru refinanțarea parțială a datoriilor și pentru proiectele de investiții ale companiei, inclusiv achiziții.

NEPI Rockcastle este compania rezultată în vara acestui an în urma fuziunii dintre grupurile de investiții imobiliare NEPI și Rockcastle. Noua companie a primit ratingul Baa3 cu perspectivă pozitivă din partea agenției internaționale de evaluare financiară Moody’s, calificativul BBB însoțit de o perspectivă stabilă din partea agenției financiare internaționale Standard & Poor’s, respectiv nota BBB însoțită de o perspectivă stabilă din partea Fitch.

În urma fuziunii, NEPI și-a retras de la tranzacționare acțiunile listate pe bursa de la București, titlurile NEPI Rockcastle fiind listate pe bursele de la Johannesburg și Euronext Amsterdam, unde capitalizarea de piață este de 7,066 mld. Euro.

Cei mai mari acționari ai NEPI Rockcastle sunt Fortress Income Fund cu 25,13%, Resilient Reit Limited cu 13,34% și Public Investment Corporation cu 9,36%, potrivit datelor făcute publice la 31 august.

NEPI Rockcastle este unul dintre investitorii majori de pe piața imobiliară din România, unde portofoliul său local își are centrul de greutate pe segmentul centrelor comerciale, o altă componentă fiind imobilele de birouri.

Investitorii imobiliari NEPI Rockcastle și Globalworth, cei mai activi cumpărători de active locale din ultimii ani, au derulat mai multe tranzacții pe piața bursieră și financiară pentru a-și optimiza structura de capital și a-și scădea costurile de finanțare, dar în același timp pentru a face rost de bani proaspeți pentru investiții de dezvoltare și achiziții.

Globalworth a plasat în iulie o emisiune de obligațiuni de 550 mil. Euro, listată inclusiv pe bursa de la București. Titlurile denominate în euro au o maturitate de 5 ani până pe 20 iunie 2022 și poartă o dobândă fixă de 2,875% pe an, care va fi plătită investitorilor anual începând cu 20 iunie 2018.

Principalul acționar al Globalworth este investitorul sud – african Growthpoint, iar în acest an un alt grup sud- african, Atterbury a preluat 50% dintr-o asociere cu Iulian Dascălu, unul dintre cei mai importanți investitori locali din piața imobiliară. România are un randament mai bun de câștig față de piețele din regiune pe toate segmentele – spații de birouri, centre comerciale sau spații industrial și logistică ceea ce a atras interesul grupurilor cu capital sud – african, precum și alți investitori internaționali.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

Comunicate

Mazars prezintă CEE VIEW: INBOUND M&A REPORT 2018/2019

  Piața de fuziuni și achiziții (M&A) din Europa Centrală și de Est (ECE) a oferit oportunități și beneficii extraordinare investitorilorîn anul 2018. Comparativ cu alte regiuni emergente din lume, ECE se dovedește a fi, în general, o regiune stabilă pentru investiții internaționale.  Citeşte articolul integral

Fuziuni Şi Achiziții

Resource Partners a mandatat banca de investiții Alantra să coordoneze tranzacția de vânzare a liderului pieței locale de fitness

  Managerul de capital privat de talie regională Resource Partners a mandatat banca de investiții Alantra să coordoneze tranzacția de vânzare a World Class România, liderul pieței de fitness din România, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Reprezent  Citeşte articolul integral