Managerul regional de fonduri private equity MidEuropa a contractat pentru preluarea participatiei majoritare la compania Romanian Business Consult un credit sindicalizat in valoare de aproximativ 120 mil. Euro, conform informatiilor obtinute in exclusivitate de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Imprumutul sindicalizat a fost acordat de un sindicat format din 3 banci, printre care Banca Transilvania si UniCredit Bank Romania.

“Pachetul de finantare are ca obiect sustinerea achizitiei, refinantarea unor obligatii financiare existente, intr-o structura conceputa sa ofere stabilitate la momentul preluarii si sa sustina continuitatea in etapa urmatoare de dezvoltare. Dincolo de componenta de achizitie, finantarea are rolul de a sprijini nevoile curente de capital de lucru, cheltuielile generale, investitiile viitoare si eventualele achizitii, conturand astfel o structura cu relevanta strategica pentru dezvoltarea grupului”, au precizat bancherii de la UniCredit Bank Romania.

Banca Transilvania a avut rolul de finantator principal, cu cea mai mare contributie in cadrul finantarii sindicalizate, si a fost, de asemenea, co-aranjor.

De asemenea, bancherii UniCredit Bank au avut rol Mandated Lead Arranger, Global Coordinator si Bookrunner in cadrul tranzactiei de finantare sindicalizata.

Finantarile bancare care adreseaza tinta de achizitie reprezinta una dintre rutele uzuale prin care un fond de private equity isi majoreaza tichetul de tranzactie, prin cooptarea de resurse externe pe langa capitalul disponibil al fondului de investitii, la care MidEuropa a apelat si la achizitiile anterioare de la Profi, Regina Maria si Cargus – companii din care si-a facut déjà exitul.

La acest calibru, finantarea contractata de catre MidEuropa pentru achizitia RBC depaseste semnificativ intreaga capitalizare a unui fond regional de private equity de talie mai redusa de genul Booster Capital, care a strans recent de la investitori un capital de 100 mil. Euro. Booster Capital a raportat, la randul sau, la finele lunii aprilie achizitia pachetului majoritar de actiuni la distribuitorul de produse veterinare Servicii Publice pentru care a apelat la o finantare contractata de la bancherii Raiffeisen Bank Romania.

MidEuropa a semnat cu Oresa achizitia RBC pe 1 ianuarie 2026 si a finalizat tranzactia pe 30 aprilie 2026, confom informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Oresa si-a facut exitul complet din afacerea RBC prin vanzarea pachetului de 49% din actiuni pe care il detinea din 2014.  Tranzactia prin care compania de investitii Oresa a intrat ca investitor in compania RBC a fost estimata in jurul a 9 – 10 mil. Euro, conform informatiilor anuntate in premiera pe 31 octombrie 2014 de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Andrei Bojita, fondator si CEO-ul Romanian Business Consult, isi pastreaza un pachet minoritar semnificativ si rolul de conducere dupa inchiderea tranzactiei.

Noul actionar majoritar al RBC, MidEuropa, a realizat achizitie prin intermediul noului fond regional de private equity MidEuropa Fund VI, un fond a carui capitalizare este de 800 mil. Euro, la care se adauga vehicul de co-investitie.

Strategia noului fond al MidEuropa vizeaza tichete de investitii de capital in intervalul de 50 – 200 mil. Euro in Romania si alte 15 piete din regiune.

Investitorul de private equity MidEuropa are in vizor in mod obisnuit tichete de investitii de la 50 mil.. Euro pana la 300 mil. Euro in companii cu valori de intreprindere intre 100 mil. Euro pana la 700 mil. Euro. In tranzactii de calibru mare, MidEuropa se poate asocia in formula de consortiu cu alti investitori mari de private equity sau cu co-investitori de tipul EBRD, care este ca si IFC unul dintre investitorii sai LP in fondurile sale de investitii.

Partile implicate in tranzactia MidEuropa – RBC nu au precizat ce participatie preia MidEuropa si nu au facut publica valoarea tranzactiei prin care investitorul regional de private equity preia pachetul majoritar al celui mai mare integrator IT cu activitate in sectorul retail, bancar si industrial din Romania.

Surse din piata de M&A sustin ca valoarea de intreprindere a Romanian Business Consult poate fi estimata in jurul intervalului de circa 160 – 200 mil. Euro, calcule bazate pe un multiplu mediu EBITDA in jurul a 8 – 9x. Valorile nu au fost confirmate insa de catre partile implicate in tranzactie.

Perimetrul tranzactiei include mai multe companii sub umbrela Romanian Business Consult, respectiv Ropeco Bucuresti, Fullscreen Digital, Smartpay Software, Reinnovation Consulting Platform si Romanian Business Consult-M.

Investitorul de private equity MidEuropa a lucrat pe partea de achizitie in tranzactie cu consultantii M&A de la Equiteq, Kearney pe partea de consultanta comerciala, firmele de avocatura Wolf Theiss, White & Case si Čavrak, cu consultantii KPMG pe partea de asistenta financiara, taxe, IT si ESG, Financewise pe partea de consultanta financiara si cu AON pe partea de consultanta in asigurari.

Oresa a fost asistata in tranzactie de catre o echipa PwC Romania pentru consultanta financiara si fiscala pentru vanzator.

Oresa este un investitor financiar de tip family office, fondat de catre familia suedezului Jonas af Jochnick, cu un istoric bogat in tranzactii pe piata din Romania, unde numele sau este si a fost legat de dezvoltarea unor afaceri precum Medicover, La Fantana, Fabryo, Flanco, Kiwi Finance, Somaco sau Brewery Holdings.

Firma de avocatura CMS a asistat bancile finantatoare, care au imprumutat banii necesari MidEuropa pentru preluarea RBC si pentru investitiile post-achizitie.

Sub administrarea Oresa, RBC a semnat in 2022 un pachet de finantare bancara in valoare de peste 45 mil. Euro care cu tot cu facilitati de hedging si alte costuri a totalizat circa 65 mil. Euro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Romanian Business Consult a raportat pentru 2024 un profit net de 35 mil. RON la o cifra de afaceri de 235,9 mil. RON, inregistrand o marja neta anuala de castig de circa 15%.

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 21 mai evenimentul MIRSANU IPO CHALLENGE 2026 pentru investitori, antreprenori si comunitatea pietelor de capital