Pretul de achizitie al portofoliilor de datorii negarantate din retail a crescut pe piata din Romania de aproape 5 ori in 2024 pana la o medie de circa 37% din valoarea nominala a unui portofoliu comparativ cu 8% in anul anterior, conform datelor companiei poloneze de management a datoriilor KRUK.
“Pretul mediu al portofoliilor de datorii a fost puternic afectat de faptul ca aceste vanzari au fost exclusiv pe piata primara a tranzactiilor, in contrast fata de anii anteriori, cand au fost executate tranzactii si pe piata secundara, caracterizate prin valori nominale mari la preturi relative scazute. In 2024, oferta de portofolii de datorii a fost compusa din active de calitate mai buna”, au explicat reprezentantii KRUK scumpirea portofoliilor locale vandute pe acest segment de piata.
Potrivit estimarilor KRUK, cheltuielile totale cu achizitia de portofolii de datorii de retail au fost in 2024 in Romania de circa 518 mil. zloti (aproximativ 120 mil. Euro), iar compania poloneza are o cota de piata pe acest segment de 51%.
Vanzarile de portofolii de retail negarantate au scazut puternic de la o valoare nominala totala de 6,6 mld. zloti in 2023 pana la 1,4 mld. zloti (in jurul a 326 mil. Euro), sub valoarea de 1,5 mld. zloti inregistrata in 2021, sustin datele KRUK.
Portofoliile de active neperformante ale bancilor din Romania au inregistrat o rata de crestere anuala de 9% pana la 15,1 mld. zloti (3,5 mld. Euro).
In Romania, compania poloneza KRUK a investit 264 milioane zloti (in jurul a 61 mil. Euro) in achizitia de portofolii de datorii, mai putin cu 21% fata de 2023, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Valoarea nominala totala a portofoliilor de datorii cumparate in Romania de catre KRUK s-a ridicat la 702 milioane zloti (aproximativ 163 mil. Euro), in contextul in care piata locala a avut o pondere de 9% la nivelul investitiilor in portofolii realizate la nivelul intregului grup.
Veniturile KRUK in Romania au crescut cu 7% anul trecut pana la 628 milioane de zloti, in timp ce profitul brut a fost majorat cu 9% pana la 504 milioane de zloti.
Cea mai mare tranzactie cu portofolii de datorii raportata in 2024 a fost tranzactia Delta, in urma careia grupul elen Piraeus a vandut un portofoliu cu o valoare nominala de aproximativ 400 mil. Euro catre grupul ceh APS Group, in timp ce EBRD a finantat preluarea directa a unei participatii de 30% din portofoliu.
Portofoliul contine un pachet de circa 2.000 de imprumuturi clasificate ca neperformante si subperformante, din care o parte sunt credite negarantate, iar altele reprezinta imprumuturi garantate cu active imobiliare drept colateral, acordate anterior de catre banca greceasca Piraeus pe piata din Romania. Tranzactia a fost anuntata pe 2 mai 2024 si a fost anuntata in premiera la finele lunii aprilie 2024 de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Pe piata tranzactiilor cu portofolii de datorii, activeaza investitori puternici precum KRUK (Polonia), APS (Cehia), EOS (Germania) sau AxFina – o platforma controlata de catre investitorul DDM Group, alaturi de care EBRD a intrat ca investitor cu o participatie de 24%.