Compania poloneză Kruk a anunțat că subsidiara sa, InvestCapital Malta Ltd., a fost selectată drept cumpărător al unui portofoliu din România, a cărui valoare nominală este de aproximativ 282 mil. Euro.
Portofoliul de datorii este format din creanțe corporate garantate și negarantate.
Anunțul confirmă informațiile publicate de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 11 aprilie, potrivit cărora Kruk este investitorul care poartă negocierile finale pentru achiziția unui portofoliu neperformant scos la vânzare de către BRD în cadrul tranzacției cu nume de cod Iris.
“Încheierea unui acord relevant privind achiziția portofoliului este contingentă până la încheierea cu succes a negocierilor între părți și ajungerea la un acord privind termenii comerciali. În cazul încheierii unui acord, compania va publica un anunț separat“, se arată în comunicatul Kruk.
BRD a ieșit la vânzare în toamna anului trecut cu un portofoliu neperformant cu o valoare nominală de 329 mil. Euro, în cadrul primei tranzacții majore a subsidiarei Societe Generale pe piața locală de profil.
Tranzacția coordonată de către o echipă de consultanți PwC, condusă până în luna martie de către britanicul Jonathan Wheatley, a atras interesul principalilor jucători locali, precum Kruk, Kredyt Inkaso, APS, Deutsche Bank sau B2 Holding, susțin surse din piață, o parte din aceștia înaintând oferte angajante.
Portofoliul neperformant al BRD, format în special din credite corporate și IMM, cuprinde circa 2.500 de împrumuturi acordate unui număr de aproximativ 1.400 de clienți. Portofoliul neperformant este garantat cu un colateral de proprietăți imobiliare de circa 60 mil. Euro, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
Majoritatea împrumuturilor sunt în lei, dar în pachet se află și credite în euro, iar o parte foarte mică în dolari. Creditele au o vechime considerabilă, portofoliul oferind opțiuni limitate de valorificare.
În paralel cu tranzacția Iris, BRD a vândut deja un portofoliu mult mai mic către Kredyt Inkaso.
Kruk, unul dintre liderii din regiune de pe piața administrării portofoliilor de credite neperformante, a investit anul trecut 379 mil. Zloți (88 mil. Euro) în achiziția de astfel de active din România.
Achizițiile din România au o pondere de 29% din totalul investițiilor făcute de Kruk, piața locală fiind a doua ca mărime după cea din Polonia în portofoliul grupului.
De asemenea, veniturile obținute din portofoliile cumpărate de Kruk în România au fost în 2016 de 307 mil. Zloți (71 mil. Euro). Veniturile operaționale din România ale Kruk au crescut cu 21% anul trecut față de 2015.
Cea mai mare achiziție locală a fost investiția de 155 milioane zloți (circa 36 mil. Euro) a Kruk făcută alături de International Finance Corporation în preluarea portofoliului Eurobank cu o valoare nominală de 1,7 mld. Zloți (aproximativ 400 mil. Euro), precizează reprezentanții grupului.
Acțiunile Kruk sunt listate pe bursa de la Varșovia, unde capitalizarea de piață a companiei este de 5,958 mld. Zloți (1,41 mld. Euro).