MIRSANU.RO

publicat la: 22.11.2017  19:54

Key Safety Electronics va acoperi achiziția de 1,59 mld. Dolari a fabricilor de componente auto Takata printr-o combinație de capital propriu și de finanțare. Cumpărătorul a lucrat cu KPMG, Jefferies și cu avocații Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom

 

 

Compania americană Key Safety Systems, intrată anul trecut în portofoliul gigantului chinez Joyson Electronics, a anunțat pe 21 noiembrie că a semnat un acord definitiv de achiziție a principalelor operațiuni și active globale ale firmei japoneze Takata pentru un preț cumulat de cumpărare de 1,588 mld. Dolari, conform precizărilor cumpărătorului.

Anunțul urmează memorandumului de înțelegere anunțat de Key Safety Systems și Takata pe 26 iunie 2017.

Tranzacția are un impact puternic în sectorul producției locale de componente auto, având în vedere că atât cumpărătorul, cât și vânzătorul dețin câte trei fabrici în România.

Key Safety Systems Ro SRL din Curtici a raportat pentru 2016 un profit net de 27,5 mil. Lei (6,1 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 1,14 mld. Lei (253 mil. Euro).

Takata Romania SRL a raportat pentru 2016 o cifră de afaceri de 2,57 mld. Lei (571 mil. Euro) și un profit net de 112,8 mil. Lei (25 mil. Euro) la un număr mediu de 4.347 de angajați, conform ultimului bilanț făcut public.

De asemenea, Takata Sibiu SRL a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 481,3 mil. Lei (circa 106,9 mil. Euro) și un profit net de 18,6 mil. Lei (4,1 mil. Euro) la un număr mediu de 2.790 de angajați.

Astfel, operațiunile celor două companii implicate în tranzacție cumulează la nivel local circa 10.000 de angajați și o cifră de afaceri globală de aproape 1 mld. Euro. Takata a intrat în România în 1996, iar Key Safety Systems în 1999.

Pe piața locală a componentelor auto, alți jucători internaționali majori cu fabrici aici sunt Continental, Pirelli, Michelin, Autoliv, Draxlmaier sau Delphi.

Cumpărătorul a anunțat că va finanța achiziția activelor Takata printr-o combinație de capital propriu și finanțare. Închiderea tranzacției, care este așteptată să aibă loc în primul trimestru din 2018, este subiectul anumitor condiții, printre care obținerea aprobărilor din partea autorităților din Japonia și SUA.

Cumpărătorul este asistat în dosarul achiziției activelor Takata de către KPMG în calitate de consultant financiar, Jefferies LLC – consultant financiar coordinator, respectiv firma de avocatură Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

De cealaltă parte, Takata a mizat pe serviciile băncii de investiții Lazard, ale PricewaterhouseCoopers în calitate de consultant financiar, respectiv Nagashima Ohno & Tsunematsu și Weil, Gotshal & Manges LLP în calitate de consultanți juridici.

Tranzacția va poziționa subsidiara americană a Joyson Electronics ca lider global în domeniul sistemelor auto de siguranță, cu vânzări pro forma totale de aproximativ 7 mld. Dolari și aproximativ 60.000 de angajați în 23 de țări.

“Achiziția Takata se potrivește perfect cu angajamentul KSS de-a lungul secolului pentru afacerea auto. Compania combinată va spori capacitatea noastră de a servi clienții la nivel global și de a oferi produse și inovații superioare în industria de automobile cu evoluție rapidă. Intrăm în această tranzacție într-un spirit de parteneriat și anticipăm că directorii și angajații din KSS și Takata împreună vor juca roluri importante – de la integrarea inițială prin execuția strategică. Așteptăm cu nerăbdare să finalizăm tranzacția și să avansăm în următoarea fază de creștere pentru noua companie combinată”, a spus Yuxin Tang, Președintele companiei Key Safety Systems.

Cumpărătorul a anunțat că are în plan să continue să susțină și să se folosească de prezența Takata în Japonia și să lucreze cu toți angajații Takata din facilitățile de producție aflate în Japonia și în jurul lumii.

”Suntem foarte încântați că am ajuns la acest acord cu KSS, care reprezintă un pas important spre realizarea vânzării noastre și atingerea obiectivelor pe care le-am identificat la începutul acestui proces. Prioritățile noastre principale continuă să fie furnizarea unei serii de produse la clienții noștri apreciați, incluzând piese de schimb pentru rechemări și o locuință stabilă pentru angajații noștri excepționali. Credem că afacerea combinată va fi bine poziționată pentru succesul pe termen lung în industria auto globală”, a declarat Shigehisa Takada, Președinte și Director General Executiv al Takata.

În 2016, compania chineză Ningbo Joyson Electronics a cumpărat producătorul american de component auto Key Safety Systems într-o achiziție evaluată la aproximativ 920 mil. Dolari.

Acțiunile firmei Ningbo Joyson Electronics sunt listate pe bursa de la Shanghai.

 


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

post_image
Fuziuni Şi Achiziții

Mid Europa Partners a semnat a treia sa tranzacție majoră de tip secondary în piața locală și a ridicat miza pentru România la aproape 900 mil. euro în trei ani. Erste și UniCredit, printre potențialii finanțatori ai achiziției Urgent Cargus de la Abris de către Mid Europa

  Mid Europa Partners, unul dintre cei mai importanți manageri de capital privat din regiune, a semnat astăzi achiziția pachetului de 100% din acțiunile companiei Urgent Cargus, al doilea jucător de pe piața locală de curierat. De cealaltă parte, Abris Capital Partners este la prima sa tran  Citeşte articolul integral

Finanțări

Regina Maria se pregătește de achiziții și investiții majore: Rețeaua medicală a strâns finanțare de circa 145 mil. Euro de la bănci, valoare dublă față de acum trei ani când a intrat în portofoliul Mid Europa. ING Bank a intrat în sindicatul băncilor care alimentează expansiunea afacerii de servicii medicale private

  Rețeaua de servicii medicale private Regina Maria, aflată în portofoliul managerului de capital privat Mid Europa Partners, și-a majorat consistent “puterea de foc” în cursa pentru consolidarea sectorului de profil, unde concurează cu MedLife, dar și cu alți operatori importanți precum   Citeşte articolul integral