MIRSANU.RO

publicat la: 18.12.2017  01:04

Ioannis Papalekas și-a ridicat prin achizițiile imobiliare din România propriul său „unicorn”. Valoarea de piață a companiei fondate acum 4 ani de către investitorul grec trece de 1,15 mld. Euro pe bursa de la Londra, iar pachetul de acțiuni Globalworth al lui Papalekas depășește 210 mil. euro

 

Compania de investiții imobiliare fondată în 2013 de către investitorul grec Ioannis Papalekas valorează acum circa 1,158 mld. Euro (1,36 mld. Dolari) pe bursa de la Londra.

După ultima majorare de capital de 340 mil. Euro, încheiată zilele trecute, Globalworth a trecut în categoria firmelor tinere, cu creștere rapidă, a căror valoare de piață depășește 1 mld. Dolari, prag care indică așa-numite companii “unicorn“, foarte căutate de către investitori.

Globalworth a fost fondată de către Papalekas în februarie 2013, pe baza portofoliului său propriu de investiții imobiliare, și a intrat în iulie 2013 pe piața secundară a bursei de la Londra în urma unei oferte publice inițiale prin care a strâns 54 mil. Euro de la investitori. Ținta pentru 2018 este trecerea Globalworth pe piața principală a bursei londoneze.

De la momentul listării, Papalekas a dezvoltat Globalworth printr-o campanie agresivă de achiziții prin care s-a impus lider de piață în scurt timp pe segmentul spațiilor de birouri din România, campanie finanțată prin rostogolirea succesivă a unor credite bancare, majorări succesive de capital și, mai recent, a unei emisiuni de obligațiuni.

Încă de la început însă, fondatorul grec a pornit la drum împreună cu investitori israelieni și alți investitori instituționali. Un alt pas important în creșterea valorii Globalworth a fost marcat în 2014, când a fost atras capital proaspăt de 144 mil. Euro prin intrarea York și Oak Hill în acționariat, pe lângă un nou aport din partea lui Papalekas și a unor investitori instituționali.

În 2015 pentru a putea susține planurile de dezvoltare ale companiei, a urmat o nouă majorare de capital de 54 mil. Euro la Globalworth cu fonduri atrase de la York, Oak Hill și alți investitori instituționali.

În 2016, Papalekas își pierde calitatea de cel mai mare acționar în Globalworth, după o majorare de capital de 200 mil. Euro susținută de grupul sud-african Growthpoint care devine principalul acționar al companiei cu un aport de 186 mil. Euro, la care s-au adăugat alte 14 mil. Euro de la Oak Hill.

La 20 octombrie 2017, structura acționariatului Globalworth era împărțită între Growthpoint cu 26,8%, Ioannis Papalekas cu 26,1%, York Capital cu 18,8%, Oak Hill cu 11,2% și alți acționari cu 17%, conform unei prezentări a companiei.

De asemenea, capitalizarea bursieră a Globalworth era de circa 740 mil. Euro în noiembrie 2017.

În iunie 2017, Globalworth a făcut o emisiune de obligațiuni de 550 mil. Euro, listată pe bursele de la Dublin și București, pentru rearanjarea structurii datoriilor și finanțării de noi proiecte imobiliare, tranzacție anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Globalworth a făcut însă saltul decisiv zilele trecute, când a finalizat cu succes cea mai mare majorare de capital de la înființarea sa prin atragerea unui capital proaspăt de 340 mil. Euro în companie, în urma căreia BERD a devenit acționar cu 4,4%, după ce instituția financiară internațională subscrisese alte 50 mil. Euro în emisiunea de obligațiuni din vară.

Globalworth a anunțat pe 8 decembrie 2017 că au fost emise 38,857.143 de acțiuni noi la un preț de 8,75 euro pe acțiune.

Banii obținuți vor fi utilizați pentru finanțarea unor oportunități de investiții în Polonia și România, respectiv pentru scopuri generale corporative și va ajuta compania în strategia sa de a ajunge la un nivel de 35% al împrumuturilor raportate la valoarea proprietăților aduse ca garanții pentru credite.

Potrivit unei prezentări Globalworth din luna noiembrie, compania a listat printre oportunitățile sale de achiziție în perioada imediat următoare trei active din sectorul de birouri din România, al căror cost de achiziție este estimat la circa 250 mil. Euro, cu o suprafață închiriabilă brută de circa 100.000 metri pătrați, respectiv la un randament al investiției de circa 8,5% – 9%.

Globalworth se așteaptă ca majorarea de capital realizată acum să mărească lichiditatea acțiunilor înainte de trecerea titlurilor de pe piața secundară a bursei de la Londra pe piața principală a aceleiași burse în 2018.

După majorarea de capital, Growthpoint rămâne cel mai important acționar al Globalworth cu 28,5% din acțiuni, urmat de Ioannis Papalekas, respectiv de către York Capital cu 15,7%, respectiv Oak Hill cu 10,1%.

În acest moment, după alocarea de acțiuni și înregistrarea noilor acțiuni emise, Ioannis Papalekas deține un pachet de 18,3% din Globalworth, care valorează circa 211,9 mil. euro.

Globalworth are în administrare un portofoliu evaluat la circa 1,1 mld. Euro, în creștere cu circa 1 mld. Euro față de 2013, an în care compania s-a înființat și s-a listat pe bursa de la Londra.

Dacă de la înființarea sa în 2013 până în acest an, achizițiile și investițiile companiei conduse de Papalekas au vizat România, din acest an odată cu achiziția din Polonia, principalul obiectiv devine atingerea poziției de cel mai mare investitor și dezvoltator de spații de birouri listat din regiunea Europei Centrale și de Est.

Pe piața imobiliară din România, Globalworth sub bagheta lui Ioannis Papalekas a ocupat poziția de lider pe piața spațiilor de birouri, NEPI este lider pe segmentul de retail, iar CTP este unul dintre cei mai activi cumpărători de active pe piața spațiilor logistice.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

post_image
Avocați

O echipă de avocați Wolf Theiss din birourile de la București și Viena a asistat fondurile de investiții Revetas și Cerberus la achiziția complexului Radisson, precum și la finanțarea proiectului Nemo

 

Firma de avocatură austriacă Wolf Theiss a asistat Revetas Capital Fund II și o societate din cadrul grupului Cerberus Capital Management, L.P. în ceea ce privește achiziția unui complex hotelier de top din București cu o suprafață totală de 86.000 metri pă  Citeşte articolul integral


post_image
Consultanți & Auditori

Laurențiu Lazăr preia din martie conducerea biroului Colliers din România. Ilinca Păun rămâne membru în board-ul companiei

  Laurențiu Lazăr, Senior Partner, Investment and Valuation Services, va prelua, începând cu luna martie, funcția de Managing Partner al companiei de consultanță imobiliară Colliers International România.

Ilinca Păun, actualul Managing Partner, va rămâne me  Citeşte articolul integral