International Finance Corporation (IFC), parte a grupului Bancii Mondiale, a aprobat in decembrie 2022 o investitie de 80 mil. USD pentru una sau mai multe emisiuni de obligatiuni negarantate emise de catre UniCredit Bank Romania, potrivit datelor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Subsidiara locala a grupului bancar italian UniCredit are in plan sa stranga 200 mil. euro intr-un interval de un an din emiterea de obligatiuni, in care IFC ar dori sa investeasca in cadrul unei de cote de pana la 40% din suma totala.
Titlurile de datorie care vor emise de catre UniCredit Bank Romania vor avea maturitati intre 3 si 7 ani, precizeaza reprezentantii IFC. Investitia IFC vizeaza finantarea portofoliului de imobile verzi al UniCredit Bank Romania.
Nivelul de investitie al IFC pentru fiecare emisiune de obligatiuni a bancii va depinde de interesul pietei si alocarea prin intermediul procesului de plasament privat (book building).
UnIcredit Bank Romania a listat pe 16 ianuarie 2023 prima emisiune de obligatiuni corporative a anului pe bursa, tranzactie in valoare de 488,5 mil. RON (aproape 100 mil. euro).
Titlurile au o maturitate de 5 ani si au fost plasate la o dobanda fixa de 9,07% pe an.
BERD, o alta institutie financiara internationala – ancora pentru acest tip de tranzactii, a anuntat ca a investit 135 mil. RON (circa 27 mil. euro) in emisiunea de obligatiuni UniCredit in valoare de 488,5 mil. RON, ceea ce echivaleaza cu o cota de aproape 28% din totalul titlurilor oferite catre investitori.
Tranzactia UniCredit vine dupa o suita ampla de emisiuni de obligatiuni verzi emise de subsidiarele locale ale celor doua mari banci austriece, Raiffeisen si Erste Bank, care isi finanteaza astfel portofoliile de active verzi, dar si isi intaresc capitalizarea proprie.
