MIRSANU.RO

publicat la: 04.12.2017  00:47

Impact vine pe bursă cu o emisiune de obligațiuni negarantate de până la 30 mil. Euro la o dobândă anuală fixă de 5,75%. Titlurile au maturitate de 5 ani și sunt destinate atragerii de fonduri pentru finanțarea proiectelor imobiliare ale companiei

 

Dezvoltatorul imobiliar Impact București lansează pe bursa de la București o emisiune de obligațiuni negarantate de până la 30 mil. Euro pentru a face rost de surse proaspete de bani în vederea finanțării proiectelor sale.

Titlurile au o maturitate de 5 ani și o rată a dobânzii anuale fixă de 5,75% denominate în euro.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat prospectul tranzacției printr-o decizie din 28 noiembrie 2017, în vederea admiterii la tranzacționare a titlurilor pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A

Perioada în care se derulează oferta este între 4 și 8 decembrie.

Valoarea nominală este de 5.000 euro pe obligațiune, subscrierea minimă fiind de 10 obligațiuni. Prețul de ofertă este 100% din valoarea nominala, respectiv 5.000 euro per obligațiune.

Intermediarii tranzacției sunt BT Capital Partners, Swiss Capital și BRK Financial Group.

Compania a mai făcut în acest an o emisiune de obligațiuni, emise pe 11 iulie, când a vândut titluri de 12 mil. Euro către două fonduri de investiții administrate de firma poloneză Credit Value Investments Sp. Z o.o. Titlurile respective sunt scadente la 54 de luni, cu condiția ca la 42 de luni de la data emisiunii, societatea să răscumpere în mod obligatoriu 50% din valoarea nominală a titlurilor. Dobânda fixă a obligațiunilor Impact emise în iulie 2017 este de 6% pe an, plătibilă investitorilor de două ori pe an.

Investitorul Gheorghe Iaciu deține 49,48% din acțiunile Impact, în timp ce Adrian Andrici are 15,24% din compania a cărei capitalizare bursieră este de circa 297,3 mil. Lei (66,6 mil. Euro).

Piața imobiliară este cel mai activ segment pe care operează investitorii în căutare de achiziții și investiții în contextul în care randamentele rămân atractive pe diferite segmente de active. În acest an, Globalworth a vândut obligațiuni de 550 mil. Euro, listate și pe bursa de la București, NEPI Rockcastle, Impact și One United Properties fiind de asemenea pe lista dezvoltatorilor imobiliari cu portofolii locale care au apelat la emisiuni de obligațiuni pentru a-și completa necesarul de finanțare al proiectelor din portofoliu.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

post_image
Fuziuni Şi Achiziții

Mid Europa Partners a semnat a treia sa tranzacție majoră de tip secondary în piața locală și a ridicat miza pentru România la aproape 900 mil. euro în trei ani. Erste și UniCredit, printre potențialii finanțatori ai achiziției Urgent Cargus de la Abris de către Mid Europa

  Mid Europa Partners, unul dintre cei mai importanți manageri de capital privat din regiune, a semnat astăzi achiziția pachetului de 100% din acțiunile companiei Urgent Cargus, al doilea jucător de pe piața locală de curierat. De cealaltă parte, Abris Capital Partners este la prima sa tran  Citeşte articolul integral

Finanțări

Regina Maria se pregătește de achiziții și investiții majore: Rețeaua medicală a strâns finanțare de circa 145 mil. Euro de la bănci, valoare dublă față de acum trei ani când a intrat în portofoliul Mid Europa. ING Bank a intrat în sindicatul băncilor care alimentează expansiunea afacerii de servicii medicale private

  Rețeaua de servicii medicale private Regina Maria, aflată în portofoliul managerului de capital privat Mid Europa Partners, și-a majorat consistent “puterea de foc” în cursa pentru consolidarea sectorului de profil, unde concurează cu MedLife, dar și cu alți operatori importanți precum   Citeşte articolul integral