NN Group NV din Olanda a notificat ca detine prin intermediul entitatilor sale un pachet cumulat de 5,92% din actiunile companiei de energie Premier Energy in urma IPO-ului derulat pe bursa de la Bucuresti, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Fondul de pensii administrat privat NN a preluat astfel un pachet de 5,56% din actiunile companiei controlate de catre investitorul ceh Jiri Smejc.
Investitorul financiar NN a notificat ca a luat in total prin entitatile sale implicate in tranzactie un pachet total de 7,4 milioane de actiuni.
Fondul de pensii facultative NN Activ si fondul de pensii facultative NN Optim, administrate de catre NN Asigurari de Viata, care sunt fonduri de Pilon III, precum si fondul de pensii administrat privat NN, administrat de catre NN Pensii, au participat la IPO-ul Premier Energy.
Premier Energy a anuntat pe 16 mai 2024 ca a incheiat cu succes oferta publica initiala derulata pe bursa de la Bucuresti, la capatul careia se asteapta la incasari brute de 695,1 mil. RON (circa 140 mil. Euro) din plasarea unui pachet de 28,75% din companie catre investitori. Pretul final de oferta a fost stabilit la 19,50 RON, ceea ce implica o capitalizare de piata a companiei de circa 2,4 mld. RON (489,8 mil. Euro). Raportat la un profit anual obtinut anul trecut de aproape 79 mil. Euro, multiplul PER (Price per earnings ratio) ar fi de circa 6,2x, potrivit calculelor jurnalului de tranzactii MIRSANU.RO.
Jose Garza, CEO al Premier Energy, preciza pe 8 mai, ziua lansarii IPO-ului companiei, ca exista un acord cu patru mari investitori institutionali romani si internationali, care creeaza premisele incheierii cu succes a acestei tranzactii.
Circa 50% din IPO-ul Premier Energy a fost plasat investitorilor din Romania, daca includem si transa de retail, circa 17% a mers catre conturile Europei Centrale si de Est (CEE) si aproximativ 33% catre investitori internationali, inclusiv o institutie financiara de dezvoltare, a declarat in exclusivitate pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO David Jennison, Cofondator al bancii de investitii globale independente STJ Advisors, care face parte din sindicatul de intermediere al tranzactiei.
Tranzactia a avut sprijinul unei game diverse de investitori – ancora care include o institutie financiara de dezvoltare, fonduri locale de pensii private si un fond suveran international, potrivit datelor facute publice de catre STJ Advisors.
NN Pensii, cel mai mare manager de bani din Romania, este unul dintre cei mai mari investitori de portofoliu in actiuni ale companiilor listate pe bursa de la Bucuresti.