Intesa Sanpaolo, cea mai mare banca italiana, a anuntat pe 31 mai 2024 finalizarea achizitiei First Bank, tranzactie care ii permite cumparatorului sa isi dubleze cota de piata si sa intre in top 10 banci dupa active din Romania, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

De cealalta parte, fondul american de investitii JC Flowers isi face exitul de pe piata bancara din Romania dupa 6 ani de la intrare, perioada in care a facut in total doua achizitii.

„In urma semnarii, la 28 octombrie 2023, de catre Intesa Sanpaolo S.p.A. si JCF Tiger Holdings S.A.R.L., actionarul majoritar al First Bank S.A., a unui contract de vanzare-cumparare pentru achizitia a 99,980513% din actiunile First Bank S.A. si dupa ce a obtinut toate aprobarile necesare de la toate autoritatile de reglementare relevante, Intesa Sanpaolo a finalizat astazi achizitia First Bank. Achizitia First Bank permite Intesa Sanpaolo sa isi dubleze prezenta in Romania, tara in care este activa din 1996 prin Intesa Sanpaolo Bank Romania. Achizitia consolideaza in mod semnificativ pozitionarea competitiva a Grupului Intesa Sanpaolo pe piata locala, incluzandu-l in topul primelor 10 banci din Romania”, au precizat reprezentantii cumparatorului.

Ultimul raport anual al bancii centrale facut public indica pentru First Bank o cota de piata de 1,1% din activul net bilantier total la nivelul pietei bancare din Romania, tinta de achizitie fiind urmata indeaproape de catre cumparatorul italian care avea o cota de piata de 1,09% prin Sanpaolo Bank Romania.

Impreuna, Intesa Sanpaolo Bank Romania si First Bank totalizează active de aproximativ 3,2 mld. euro, un portofoliu de aproximativ 143.000 de clienti si au peste 1.500 de angajati. 

„Le uram un calduros bun venit angajatilor si clientilor First Bank in cadrul Grupului Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari si mai solide grupuri bancare din Europa. Consolidarea prezentei noastre in Romania va stimula investitiile italiene si straine in aceasta tara, va intensifica schimburile comerciale si va sprijini internationalizarea IMM-urilor. Dezvoltarea noastra va stimula inovarea la nivel economic, in beneficiul persoanelor fizice si juridice”, a declarat Marco Elio Rottigni, seful Diviziei de Banci Subsidiare Internationale a grupului Intesa Sanpaolo.

In octombrie 2023, reprezentantii Intesa Sanpaolo au precizat pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO ca achizitia urmeaza sa fie finantata din capitalul propriu al cumparatorului.

Tranzactia Intesa Sanpaolo – JC Flowers derulata pe piata bancara din Romania are cateva semnificatii. Pe de o parte, capitalul italian isi majoreaza substantial expunerea pe piata bancara din Romania, unde atat Intesa Sanpaolo, a treia mare banca dupa capitalizarea sa bursiera din zona Euro, cat si cealalta mare banca italiana, UniCredit, sunt in acest moment cumparatori de banci locale si s-au pozitionat in top 10 banci din Romania. Cel mai mare avans in top 10 banci locale il inregistreaza insa bancile cu capital majoritar romanesc daca ne uitam la cresterea organica a CEC Bank si la ultimele achizitii ale Eximbank si Banca Transilvania, ale caror tranzactii au fost aprobate de catre banca centrala.

Pe de alta parte, fondul american de investitii JC Flowers isi face exitul dupa numai 6 ani de la intrarea pe piata din Romania, perioada in care a realizat achizitiile fostei Piraeus Bank Romania si a activelor Leumi Bank Romania, insa datorita concurentei puternice de pe piata locala a inregistrat un paradox. In 2018, JC Flowers a preluat subsidiara locala a grupului Piraeus Bank Romania, banca ce avea o cota de piata de 1,5% la finele anului 2017, iar in 2019 a preluat de la grupul – mama din Israel activele Leumi Bank Romania, ce avea o cota de piata de 0,27%. Totusi, First Bank – banca sub umbrela careia au fost capitalizate ambele achizitii – a ajuns la 31 decembrie 2022 la o cota de piata de 1,1%, cota de piata erodata pe fondul avansului semnificativ al bancilor mari din top 10.

Cu acelasi fenomen al erodarii cotei de piata s-a confruntat si cumparatorul, dar si alte mari banci de pe piata. Astfel, in 2017, Intesa Sanpaolo a finalizat formalitatile privind transferul anumitor active si pasive de la fosta sucursala din Romania a bancii italiene Veneto Banca, inclusiv reteaua de 19 unitati, catre nou-infiintata Intesa Sanpaolo SPA Torino Sucursala Bucuresti. Intesa Sanpaolo Bank Romania a inregistrat la 31 decembrie 2016 o cota de piata de 1,04% cu un activ net bilantier de 4,088 mld. Lei, in timp ce sucursala locala a Veneto Banca Spa Italia Montebelluna avea o cota de piata similara, de 1,04%, cu un activ net bilantier de 4,111 mld. Lei, potrivit datelor bancii centrale. Insa, grupul italian Intesa Sanpaolo a ramas cu o cota de piata de numai 1,09% la 31 decembrie 2022, iar acum dupa preluarea First Bank trece iar de pragul de 2% cota de piata.

Fondul american de investitii JC Flowers a cautat pe langa cele doua achizitii si alte oportunitati de achizitie in Romania pentru a-si majora expunerea, insa majoritatea achizitiilor au fost transate in perioada 2018 – 2023 de catre Banca Transilvania si Eximbank (acum Exim Banca Romaneasca).

In 2018, grupul bancar grec Piraeus a incasat un pret de 44 mil. Euro de pe urma vanzarii Piraeus Bank Romania catre JC Flowers, printr-o structura de tranzactie in care JC Flowers devenea principalul actionar al bancii, alaturi de EBRD care prelua un pachet de 19% din noua First Bank printr-un vehicul de investitii inregistrat in Luxemburg, in timp ce managementul bancii prelua restul actiunilor de 4,9%.

Ulterior, in 2019, JC Flowers si-a continuat planurile de expansiune pe piata prin achizitia pe 10 iulie 2019 a pachetului de 99,9235% din Leumi Bank Romania pentru care a platit 90,545 mil. RON (circa 19 mil. Euro).

Tranzactia prin care grupul italian Unicredit este in curs sa preia controlul Alpha Bank Romania in cadrul unui acord mai larg cu banca – mama din Grecia este de asteptat sa inchida cercul in 2024 pentru o bucata din piata bancara din Romania, mai exact o cota de piata totala de 9,18% dupa active pe care o detineau in Romania la 31 decembrie 2017 cele patru mari banci elene – Alpha Bank, Piraeus Bank, EFG Eurobank si National Bank of Greece.

La nivel de grup, Intesa Sanpaolo a raportat la finele lui 2023 active totale de 964 mld. Euro si un profit net de peste 7,7 mld. Euro. Subsidiara din Romania a generat anul trecut un profit net de circa 7 mil. Euro.